CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2.3 Thực trạng huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam,
2.3.2 Phân tích thực trạng hoạt động huy động tiền gửi
Quy mô tiền gửi huy động của VCB Hà Tĩnh liên tục tăng qua các năm, thể hiện sự phát triển không ngừng của hoạt động huy động tiền gửi của ngân hàng, khẳng định niềm tin của dân chúng vào uy tín của ngân hàng. Chi nhánh đã tập trung hơn đến công tác xây dựng kế hoạch, chiến lược hoạt động phát triển, trong đó chú trọng đến việc tăng trưởng về quy mô hoạt động phải gắn với hiệu quả huy động tiền gửi. Các hình thức huy động ngày một đa dạng hơn, các sản phẩm huy động đã thu hút, hấp dẫn đối với khách hàng hơn về loại tiền, loại kỳ hạn, lãi suất và phương thức trả lãi. Sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn thực sự đem lại cho khách hàng những tiện ích về lãi suất, kỳ hạn rút, các điều khoản thanh toán phụ.. đã thu hút các
Comment [TVH4]: Có thể cần chỉnh sửa cho khớp với chương 1
khách hàng doanh nghiệp, cá nhân tham gia gửi sản phẩm này làm cho số dư tiền gửi huy động có kỳ hạn tăng mạnh và ổn định qua các năm. Lãi suất luôn phù hợp với thị trường và đảm bảo quyền lợi đối với khách hàng.
Biểu đồ 2.1 Biểu đồ sự tăng trưởng nguồn tiền gửi huy động VCB Hà Tĩnh (Nguồn: Báo cáo thường niên của VCB chi nhánh Hà Tĩnh qua các năm) Phát huy truyền thống và các hình thức huy động vốn hiệu quả, thực hiện thành công việc đưa các sản phẩm mới về huy động vốn theo chủ trương của VCB, công tác huy động vốn của chi nhánh tiếp tục tăng trưởng khá: năm 2014 số dư huy động vốn đạt 3.936.000 triệu đồng, tăng 19,7% so với năm 2013. Tính đến cuối năm 2015, dù chi nhánh đã tách 2 phòng giao dịch với số liệu bàn giao huy động vốn khoảng hơn 300 tỷ đồng, nhưng số dư huy động vốn vẫn đạt 3.978.000 triệu đồng, tăng 1% so với năm 2014. Chỉ tiêu tăng trưởng quy mô huy động năm 2015 so với 2014 đối với hệ thống 15 tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh là 13%, của Ngân hang có thị phần huy động lớn nhất (Ngân hang Nông nghiệp Hà Tĩnh) là 10,7 %. Vậy nếu năm 2015 VCB Hà Tĩnh không bàn giao 2 phòng giao dịch thì tốc độ tăng trưởng quy mô sẽ rất hiệu quả so với các TCTD khác (16%).
Có được tốc độ phát triển như trên, một phần nhờ vào hệ thống kênh phân phối của chi nhánh ngày càng được mở rộng, đến năm 2015 chi nhánh đã có 6 phòng giao dịch trực thuộc (sau khi đã trừ 2 phòng GD bàn giao cho Chi nhánh khác quản
lý). Các PGD được thành lập đều có vị trí giao dịch thuận lợi, gần khu dân cư do vậy thu hút được ngày càng nhiều cá nhân, tổ chức đến giao dịch gửi tiền. Trong công tác quản trị điều hành, chi nhánh đã sớm đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp huy động tiền gửi hợp lý, luôn bổ sung và hoàn thiện cơ chế theo hướng phát huy quyền chủ động cho các phòng ban và phòng giao dịch trực thuộc có điều kiện phát triển. Chi nhánh cũng có cơ chế điều hành lãi suất hợp lý, linh hoạt mềm dẻo, phù hợp với tín hiệu thị trường, thu hút được khách hàng gửi tiền với các sản phẩm huy động vốn đa dạng có tính tiện ích cao, có kỳ hạn, lãi suất và phương thức trả lãi hấp dẫn, đặc biệt với những linh hoạt và ưu đãi của chi nhánh dành cho những khách hàng gửi tiền gửi có kỳ hạn nên nguồn huy động tiền gửi có kỳ hạn của chi nhánh qua các năm tăng mạnh về quy mô và cơ cấu. Ngoài ra các quy trình giao dịch, đặc biệt là quy trình huy động tiền gửi được điều chỉnh, bổ sung, tiết kiệm thời gian giao dịch sửa đổi thường xuyên nhằm đáp ứng thoả mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Thực hiện tốt chính sách khách hàng và chính sách Marketing hợp lý. Đội ngũ cán bộ nhân viên gắn bó với nghề không ngừng được đào tạo nâng cao về mặt chuyên môn và kỹ năng để trở thành những nhân viên chuyên nghiệp, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu giao dịch của khách hàng.
2.3.2.2 Cơ cầu nguồn tiền gửi a. Cơ cấu theo loại hình
Tiền gửi tại VCB Hà Tĩnh bao gồm: tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn.
Cơ cấu nguồn tiền gửi theo loại hình có sự biến động qua các năm.
Bảng 2.4 Bảng số liệu tiền gửi huy động VCB Hà Tĩnh theo cơ cấu Đơn vị: Triệu đồng
(Nguồn: Báo cáo thường niên của VCB chi nhánh Hà Tĩnh qua các năm) Quy mô các nguồn tiền gửi nhìn chung tăng đều và ổn định qua các năm, tuy nhiên những năm qua bằng rất nhiều chính sách, cơ chế về công tác huy động vốn, tỷ trọng huy động vốn có kỳ hạn đã giảm dần và thay vào đó tỷ trọng huy động vốn không kỳ hạn tăng từ mức 644 tỷ đồng năm 2013 lên 1.134 tỷ đồng năm 2015 tương đương tỷ trọng tăng từ 20% nă 2013 lên 29% năm 2015. Điều này thể hiện bước đi đúng đắn, hiệu quả trong công tác huy động vốn của Chi nhánh vì huy động vốn không kỳ hạn thường với mức lãi suất rất thấp (hiện tại 0.8%/năm), lợi nhuận mang lại lớn hơn rất nhiều so với huy động vốn có kỳ hạn. Do ngân hàng áp dụng cơ chế điều chuyển vốn nội bộ FTP nên chênh lệch giữ lãi suất bán vốn cho Hội sở Vietcombank và lãi suất không kỳ hạn là lớn nhất so với các loại kỳ hạn khác, việc huy động được nhiều nguồn vốn không kỳ hạn mang lại rất nhiều lợi ích về lợi nhuận cho chi nhánh. So sánh với 2 ngân hàng khác trên địa bàn cũng áp dụng cơ chế điều chuyển vốn nội bộ FTP là Vietinbank và BIDV, năm 2014 tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn/ tồng nguồn huy động lần lượt là 21% và 22%; năm 2015 tỷ lệ này lần lượt là 21% và 24%. Vì vậy việc gia tăng tỷ lệ nguồn vốn không kỳ hạn của VCB Hà Tĩnh hiệu quả hơn 2 ngân hang này.
Nguồn tiền gửi trên 12 tháng (nguồn trung hạn) tương đối ổn định qua các năm về mặt tỷ trọng trong tổng cơ cấu nguồn. Đáng chú ý hơn cả là sự tăng trưởng mạnh mẽ về số liệu tuyệt đối và tương đối của nguồn tiền gửi trên 12 tháng năm 2015.
Chỉ tiêu 2013 2014 2015
Số dư Tỷ
trọng Số dư Tỷ
trọng Số dư Tỷ trọng Tiền gửi không kỳ hạn 644.000 20% 855.000 22% 1.134.000 29%
Tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng
2.115.000 64% 2.231.000 57% 1.849.000 46%
Tiền gửi có kỳ hạn trên
12 tháng 529.000 16% 850.000 21% 995.000 25%
Tổng tiền gửi 3.288.000 3.936.000 3.978.000
Nếu như các năm trước nguồn tiền gửi chủ yếu của chi nhánh là nguồn ngắn hạn chiếm khoảng 80% thì đến năm 2015, nguồn tiền gửi ngắn hạn chỉ còn chiếm 65%
tổng nguồn huy động có kỳ hạn. Trong đó có nguyên nhân do chuyển giao 2 phòng GD Hương Sơn và Đức Thọ cho Chi nhánh khác quản lý (Nguồn huy động vốn chuyển giao chủ yếu là nguồn tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng) . Tuy nhiên đây là một thành công của chi nhánh vì điều này không chỉ giúp VCB đảm bảo các tỷ lệ an toàn về tính thanh khoản, về các tỷ lệ an toàn cho vay trên huy động mà còn tiết kiệm cho VCB Hà Tĩnh một khoản chi phí khá lớn: Chi bảo hiểm tiền gửi (do nguồn tiền gửi huy động dài hạn chịu tỷ lệ dự trữ bắt buộc thấp hơn nguồn ngắn hạn). Trên danh nghĩa, nguồn tiền gửi có kỳ hạn có thời gian gửi dài, thường trên 12 tháng nhưng với những linh hoạt về việc cho phép Khách hàng rút tiền trước hạn cả VCB Hà Tĩnh và khách hàng đều tìm những lợi ích có lợi cho đôi bên.
b. Cơ cấu theo loại tiền tệ
Hiện nay, VCB đang huy động tiền gửi với các loại tiền: Việt nam đồng, đôla Mỹ và Euro. Huy động tiền đồng vẫn chiếm ưu thế hơn cả trong tổng nguồn tiền gửi ngân hàng huy động được.
Bảng 2.5 Cơ cấu tiền gửi huy động theo tiền tệ quy đổi
Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu
2013 2014 2015
Số dư Tỷ trọng Số dư Tỷ
trọng Số dư Tỷ trọng Tiền gửi Việt nam
đồng
2.793.000 85% 3.399.000 86%
3.278.500 82%
Tiền gửi ngoại tệ
495.000 15%
537.000 14%
699.500 18%
Tổng cộng
3.288.000
3.936.000
3.978.000 (Nguồn: Báo cáo thường niên của VCB chi nhánh Hà Tĩnh qua các năm) Huy động tiền gửi ngoại tệ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn tiền gửi ngân hàng huy động được vì trong năm vừa qua khách hàng gửi tiền ngoại tệ mục đích
chính là giữ USD hoặc có nguồn USD nhàn rỗi nhưng khách có nhu cầu sử dụng do Vietcombank đang huy động USD với lãi suất 0%. Khách hàng gửi tiền ngoại tệ vào VCB chi nhánh Hà Tĩnh chủ yếu với mục đích tích trữ dưới hình thức tiết kiệm của dân cư, tài khoản thanh toán ngoại tệ của doanh nghiệp, hoặc là duy trì số dư tối thiểu để chờ tiền từ nước ngoài chuyển về hoặc chờ thanh toán quốc tế.
c. Cơ cấu theo đối tượng
Bảng 2.6 Cơ cấu theo đối tượng gửi tiền
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu
2013 2014 2015
Số dư Tỷ trọng Số dư
Tỷ
trọng Số dư
Tỷ trọng Tổ chức 756.000 23% 808.000 21% 812.000 20%
Cá nhân 2.532.000 77% 3.128.000 79% 3.166.000 80%
Tổng cộng 3.288.000 3.936.000 3.978.000 (Nguồn: Báo cáo thường niên của VCB chi nhánh Hà Tĩnh qua các năm) Số liệu cho thấy nguồn huy động vốn từ cá nhân luôn giữ vị trí quan trọng nhất trong cơ cấu huy động vốn của Ngân hàng VCB chi nhánh Hà Tĩnh, qua 3 năm luôn chiếm gần 80%. Thực tế cho thấy tiềm năng về vốn trong dân cư là rất lớn, đòi hỏi ngân hàng phải phát huy hết tiềm năng của mình, nhằm thu hút nguồn tiền nhàn rỗi này phục vụ cho công cuộc đầu tư phát triển các ngành kinh tế của đất nước và tỉnh nhà.
d. Cơ cấu theo địa bàn
Ở khái cạnh địa bàn hoạt động, khu vực thành thị bao gồm thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, các Thị trấn trung tâm của các huyện mà VCB Hà Tĩnh có mở phòng giao dịch; Khu vực nông thôn là các địa bàn còn lại nơi nghành kinh tế chủ yếu là nông nghiệp.
Bảng 2.7 Cơ cấu theo địa bàn gửi tiền
Chỉ tiêu 2013 2014 2015
Số dư Tỷ
trọng Số dư Tỷ
trọng Số dư Tỷ trọng Khu vực thành thị 3.024.960 92% 3.542.400 90% 3.619.980 91%
Khu vực nông thôn 263.040 8% 393.600 10% 358.020 9%
Tổng tiền gửi 3.288.000 3.936.000 3.978.000 (Nguồn: Báo cáo thường niên của VCB chi nhánh Hà Tĩnh qua các năm) Hiện nay Nguồn vốn huy động chủ yếu tập trung ở các địa bàn thành thị nơi có có trụ sở chính, phòng giao dịch của chi nhánh làm việc, chiếm từ 90 đến 92%.
Địa bàn các xã lân cận, một số huyện miền núi, miền biển có tiềm năng rất lớn nhưng chi nhánh chưa tiếp cận được. Cụ thể có nhiều xã có số lượng người đi lao động xuất khẩu nước ngoài đông, các địa bàn miền biển có các ngành kinh tế như du lịch, ngư nghiệp, nuôi tôm, nuôi cá lồng, bè, huyện miền núi Hương Khê có thế mạnh về nông sản, xuất nhập khẩu…Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp ở đây khá khả quan và phát triển khá tốt, người dân cũng có nhiều nguồn thu nhập.
Tuy nhiên chi nhánh chưa thực sự tập trung nguồn lực để thu hút nguồn vốn ở các địa bàn này
2.3.2.3 Lợi nhuận vốn huy động / Chi phí huy động
Để mở rộng thị phần và huy động ngày càng nhiều nguồn vốn tiền gửi từ dân cư, các NH cạnh tranh nhau về mọi mặt: công nghệ, chất lượng sản phẩm dịch vụ, hạ tầng cơ sở vật chất,... Trong đó lãi suất huy động chính là công cụ quan trọng được các NH sử dụng nhằm thu hút khách hàng.
Vietcombank áp dụng quản lý vốn tập trung, toàn bộ nguồn vốn được quản lý tập trung tại Hội sở, Hội sở áp dụng cơ chế định giá điều chuyển vốn nội bộ FTP (Fund Transfer Pricing). Giá điều chuyển vốn nội bộ FTP là lãi suất mua vốn và bán vốn giữa Hội sở và Chi nhánh. Lãi suất mua vốn là mức lãi suất Hội sở trả cho Chi nhánh áp dụng cho các khoản thuộc phạm vi tính lãi điều chuyển vốn nằm bên
tài sản Nợ. Lãi suất bán vốn là mức lãi suất Hội sở thu của Chi nhánh áp dụng cho các khoản mục thuộc phạm vi tính lãi điều chuyển vốn nằm bên tài sản Có. Thông qua việc mua bán vốn này, Chi nhánh hưởng các mức chênh lệch:
Chênh lệch đối với huy động vốn (NIM)= Lãi suất mua vốn của Hội sở - Lãi suất thực tế trả cho khách hàng.
Hội sở xây dựng cơ chế mua bán vốn tập trung FTP đảm bảo nguyên tắc Chi nhánh luôn nhận được mức lợi nhuận dương khi thực hiện nghiệp vụ huy động vốn.
Các chênh lệch trên càng cao Chi nhánh càng có lợi.
Chi nhánh căn cứ vào giá mua bán vốn FTP của Hội sở xây dựng lãi suất huy động phù hợp cho từng thời kỳ, đảm bảo mức lãi suất huy động không vượt trần nhà nước quy định, đồng thời đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh.
Để phân tích chi phí huy động vốn, ngân hàng chủ yếu sử dụng phương pháp chi phí bình quân, đánh giá chênh lệch đầu vào đầu ra. Dựa vào đó, ngân hàng có thể đánh giá hiệu quả công tác huy động vốn và có phương hướng điều chỉnh lãi suất huy động phù hợp với lãi suất cho vay, nhằm tối đa nguồn vốn huy động và đảm bảo lợi nhuận cao cho ngân hàng.
NIM huy động tiền gửi của Chi nhánh qua các năm:
Bảng 2.8 Chênh lệch lãi suất huy động vốn và bán vốn cho Hội sở qua các năm
Năm NIM bình quân (%)
2013 0,453
2014 0,461
2015 0,518
Mặc dù lãi suất huy động trong thời gian qua chịu sự tác động của nền kinh tế, chính sách áp dụng giá FTP của Hội sở, cũng như áp dụng trần lãi suất của NHNN, Chi nhánh vẫn duy trì được chênh lệch giữa chi phí trả lãi cho khách hàng so với bán vốn cho Hội sở trên theo xu hướng tăng. Điều này phản ảnh công tác huy động tiền gửi tại Chi nhánh mang lại hiệu quả
Bảng 2.9 Tỷ suất lợi nhuận vốn huy động / Chi phí vốn huy động Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2013 2014 2015
NIM bình quân (%) 0,453 0,461 0,518
Tổng nguồn huy động 3.288.000 3.936.000 3.978.000 Lợi nhuận từ huy động vốn 14.895 18.144 20.606 Chi phí huy động vốn 411.250 373.007 319.030
- Chi phí trả lãi 410.300 371.340 317.740
- Chi phí khác (quà tặng, chăm sóc
khách hàng...) 950 1187 1290
Lợi nhuận vốn huy động / Chi phí vốn
huy động 3,62% 4,86% 6,46%
(Nguồn: Báo cáo thường niên của VCB chi nhánh Hà Tĩnh qua các năm) Từ tính toán trong bảng trên, ta thấy rằng Tỷ suất lợi nhuận vốn huy động / chi phí huy động tăng dần qua các năm từ 3,62% năm 2013 lên 6,46% trong năm 2015 cho thấy hoạt động huy động vốn tại chi nhánh có hiệu quả. Nguyên nhân là do Chi phí cho việc huy động vốn giảm dần qua các năm, xuất phát từ việc trần lãi suất huy động giảm và nguồn vốn không kỳ hạn có lãi suất thấp tăng lên.