2.2. Năng lực cạnh tranh về hoạt động
2.2.6 Thực trạng về hoạt động huy động vốn ở ngân hàng ACB và Techcombank
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) được đánh giá là ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam hiện nay, với quy mô tài sản ở mức 281,019 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2011, đứng thứ 5 trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. ACB có đối tác chiến lược là Standard Chartered Bank. Với hơn 16 năm kinh nghiệm hoạt động, ACB hiện đang cung cấp đa dạng các dịch vụ ngân hàng cho các khách hàng trong nước. Hoạt động chính của ACB bao gồm huy động vốn từ khách hàng, tín dụng khách hàng, thanh toán, bảo lãnh, dịch vụ thẻ, hoạt động đầu tư chứng khoán và kinh doanh ngoại hối.
Hoạt động huy động vốn:
Năm 2009, cơ cấu huy động vốn gồm 59% huy động từ nguồn khách hàng và từ 7.1% từ các tổ chức tín dụng, 18.1% từ phát hành giấy tờ có giá. Huy động vốn từ khách hàng có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với tăng trưởng trung bình ngành. ACB hướng đến dòng vốn ổn định, có chất lượng tốt từ tiền gửi của khách hàng, trong đó chủ yếu là khách hàng cá nhân và công ty TNHH.
Trong tương lai, ACB sẽ tiếp tục điều chỉnh theo hướng nâng cao chất lượng tín dụng để tăng thu nhập từ lãi. Hiện nay, thu nhập từ hoạt động cho vay vẫn còn khá khiêm tốn so với quy mô tổng nguồn vốn huy động.
Cấu trúc huy động vốn
Tổng huy động vốn hợp nhất (Tỷ đồng)
Dựa vào các biểu đồ trên, ta có thể thấy ngân hàng ACB cạnh tranh rất tốt trong hoạt động huy động vốn, số vốn năm 2011 tăng gấp 1.3 lần so với năm 2010. Đặc biệt, trong cấu trúc huy động vốn, ngân hàng ACB đã có sự chuyển biến rõ rệt trong việc tăng huy động từ các tổ chức tín dụng khác và các giấy tờ có giá. Điều này khó phù hợp với tình hình kinh tế
trong 5 năm trở lại đây với tình hình lạm phát tăng cao, người dân có xu hướng đi đầu tư vào các kênh đầu tư khác vì lãi suất ngân hàng thấp hơn nhiều so với tỷ lệ lạm phát. Đặc biệt ngân hàng ACB còn mở rộng chính sách quảng cáo bằng cách truyền bá qua các phương tiện thông tin đại chúng, đầu tư vào thiết bị ATM tối tân và rộng khắp ở TP.HCM.
Bên cạnh đó, không mở thẻ ào ạt như các ngân hàng bạn, ngân hàng ACB đặt mục tiêu vào các khách hàng tiềm năng là những người có thu nhập cao trong xã hội, cung cấp những dịch vụ ưu đãi và hiện đại nhất. Phí phát hành và duy trì thẻ thanh toán của ACB cũng duy trì ở mức cao, khách hàng phải duy trì trong thẻ 500.000 VNĐ trong tài khoản, nếu duy trì thấp hơn mức này sẽ bị ngân hàng tính phí, số dư trong thẻ nếu không giao dịch trong vòng 6 tháng liên tiếp sẽ bị khóa và khách hàng phải nộp phí nếu muốn thẻ tiếp tục hoạt động. Có lẽ với chính sách khá rõ ràng chính là cách mà ngân hàng ACB duy trì và nâng cao lòng tin của khách hàng trong việc huy động vốn.
Hoạt động tín dụng:
Cấu trúc các khoản vay
Tổng dư nợ cho vay hợp nhất (Tỷ đồng)
Cùng với sự tăng trưởng mạnh về hoạt động huy động vốn, hoạt động tín dụng cũng khá sôi nổi. Năm 2011, dư nợ cho vay cũng tăng gấp 1.3 lần năm 2010, điều này cho thấy sự tương đồng trong hoạt động huy động vốn và hoạt động tín dụng. Qua các biểu đổ về hoạt động tín dụng, ta có thể thấy ngân hàng ACB rất biết tập trung lĩnh vực cho vay của mình. Ngân hàng tập trung chủ yếu vào các công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân và các công ty trách nhiệm hữu hạn – một phẩn tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng. Cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu cho vay cho thấy ngân hàng khá cân đối
Với chính sách tín dụng thận trong và tỷ lệ nợ xấu thuộc loại thấp nhất trong ngành, cơ cấu tín dụng tập trung ở các lĩnh vực thương mại sản xuất dịch vụ chỉ có một phần nhỏ dư nợ tín dụng ở BĐS, khách sạn và dịch vụ tài chính. Tuy nhiên hoạt động tín dụng chủ yếu tập trung ở khu vực phía nam, đặc biệt là thành phố HCM.
Hoạt động dịch vụ:
Ngoài hoạt động tín dụng thì hoạt động dịch vụ được xác định là có vai trò ngày càng quan trọng. Các hoạt động dịch vụ phi tín dụng không ngừng phát triển cùng với hệ thống thông tin và công nghệ của ACB. Đặc biệt là hoạt động thanh toán với 70% cơ cấu thu nhập. Hoạt động môi giới cũng đóng góp đáng kể vào doanh thu hoạt động dịch vụ với 5.8%.
2007 2008 2009 2010 2011
Lãi 43.4% 64.4% 56.7% 75.8% 84.8%
HĐ Dịch vụ 9.0% 14.3% 17.6% 10.9% 11.7%
Ngoại hối 5.1% 16.0% 8.6% 3.5% -2.2%
Mua bán CK KD 11.4% -0.7% 0.4% -0.4% 0.9%
Mua bán CK ĐT 29.7% 1.1% 11.2% 1.7% 1.1%
Góp vốn CP 1.2% 4.1% 2.3% 3.4% 3%
Khác 0.2% 0.9% 3.2% 5% 0.7%
Hoạt động đầu tư
Năm 2011, hoạt động đầu tư vào chứng khoán của ACB là: 26.089.070 triệu VNĐ, hoạt động góp vốn, đầu tư dài hạn: 3.554.001 triệu VNĐ cho thấy ACB rất chú trọng vào đầu tư chứng khoán.
Ngân hàng Techcombank Hoạt động tín dụng
Tổng dư nợ cho vay hợp nhất
Tổng huy động vốn hợp nhất
Mặc dù hoạt động tín dụng là hoạt động chính trong các ngân hàng nhưng các lãnh đạo cấp cao của Techcombank lại nhấn mạnh rằng, con số lợi nhuận tạo được những năm gần đây không lệ thuộc quá nhiều vào tín dụng; thay vào đó là sự gia tăng ở nguồn thu phi tín dụng với tỷ trọng trong cơ cấu lợi nhuận dẫn đầu hệ thống (từ 30% - 40%).
Hoạt động đầu tư
Hoạt động đầu tư chứng khoán năm 2011 đạt: 48.342.033 triệu VNĐ, hoạt động góp vốn liên doanh vào các doanh nghiệp khác 76.905 triệu VNĐ cho thấy Techcombank chú trọng việc đầu tư vào các chứng khoán. Đặc biệt, hoạt động đầu tư của Techcombank nhiều gấp 2 lần ACB.