CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI BIDV - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI BIDV - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ
3.1. Tổng quan về BIDV- Chi nhánh Đông Đô
Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô đƣợc thành lập ngày 31/07/2004 trên cơ sở nâng cấp từ Phòng giao dịch II - Sở giao dịch Ngân hàng Đầu tƣ và phát triển Việt Nam, theo Quyết định số 191/QĐ-HĐQT ngày 05/07/2004 của Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Ngân hàng Đầu tƣ và phát triển Việt Nam.
Sau 16 năm đi vào hoạt động, từ một Chi nhánh ban đầu với 11 Phòng, ban và 03 Phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm trực thuộc đến nay BIDV - Chi nhánh Đông Đô đã đƣợc mở rộng với 11 Phòng, 06 Phòng Giao Dịch.
Tính đến 31/12/2019, Chi nhánh có 184 cán bộ, trong đó 95,4% số cán bộ, nhân viên có tr nh độ Đại học và trên Đại học nên Chi nhánh có nhiều thuận lợi trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho Chi nhánh. Các tổ chức đoàn thể cũng đƣợc thành lập với 01 Đảng bộ cơ sở và 4 chi bộ trực thuộc, trong đó có 58 Đảng viên chiếm trên 32,9 % số cán bộ, nhân viên Chi nhánh.
Chi nhánh quản lý số lƣợng lớn máy ATM đặt trên các quận Ba Đ nh, Đống Đa, Thanh Xuân… phát hành và quản lý hơn 22.000 thẻ ATM, phục vụ hơn 44.000 khách hàng cá nhân và 1.400 tổ chức kinh tế và tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội.
3.1.2. Mô hình tổ chức của BIDV - C i á Đô g Đô
Đứng đầu chi nhánh là Giám đốc, dưới Giám đốc có 5 bộ phận hỗ trợ cho hoạt động quản lý bao gồm 3 Phó Giám đốc và các phòng quản lý rủi ro
41
và kế hoạch tổng hợp. Cơ cấu này có sự thay đổi so với giai đoạn 2008. Mỗi Phó Giám đốc phụ trách quản lý các phòng ban khác nhau. Mô hình tổ chức của BIDV - Chi nhánh Đông Đô đƣợc thiết kế và xây dựng theo mô hình hiện đại hoá ngân hàng, phù hợp với quy mô và đặc điểm hoạt động của chi nhánh.
Hình 3.1: Sơ đồ mô hình tổ chức của BIDV - Chi nhánh Đông Đô
“Nguồn: BIDV - Chi nhánh Đông Đô”
Các phòng ban đƣợc giao nhiệm vụ chuyên môn khác nhau, chịu trách nhiệm đối với công tác đƣợc giao phó. Những trong toàn cơ cấu tổ chức, các đơn vị, phòng ban vẫn duy trì mối quan hệ tương tác, hỗ trợ lẫn nhau.
3.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh 3.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
Huy động vốn là một trong những hoạt động quan trọng nhất của ngân hàng nói chung và BIDV nói riêng, bởi mọi hoạt động và sự phát triển của ngân hàng chủ yếu nhờ vào lƣợng tiền mà nó huy động đƣợc từ nền kinh tế.
Trong những năm qua, Chi nhánh Đông Đô luôn chú trọng vào hoạt động huy động vốn với mục tiêu đảm bảo vốn cho vay, an toàn thanh khoản và tăng nhanh tài sản, nâng cao vị thế của BIDV trong hệ thống ngân hàng. Để có
42
đƣợc nguồn vốn lớn đòi hỏi ngân hàng phải có những chính sách huy động hợp lý, nhằm từ đó thu hút đƣợc lƣợng vốn cần thiết.
Bảng 3.1: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn của BIDV - Chi nhánh Đông Đô giai đoạn 2015 - 2019
Năm Chỉ tiêu
Đơn
vị 2014 2015 2016 2017 2018 2019
HĐV cuối kì
Quy mô hoạt động
Tỷ
đồng 6.643 8.179 10.562 12.892 15.072 16.882 Tốc độ
tăng định gốc
% - 123,12 158,99 194,07 226,89 254,13 Tốc độ
tăng liên hoàn
% - 123,12 129,14 122,06 116,91 112,01 “Nguồn: BDIV Đông Đô”
Qua Bảng 3.1 có thể thấy rằng công tác huy động vốn của BIDV - Chi nhánh Đông Đô tăng trưởng liên tục qua các năm 2015 - 2019. Đặc biệt con số 16.882 tỷ đồng huy động vốn cuối kỳ trong năm 2019 tăng 12% so với năm 2018, đã đưa Chi nhánh vươn lên trong top 10 chi nhánh có hoạt động huy động vốn tốt nhất trong hệ thống BIDV.
Nh n chung, t nh h nh huy động vốn trong giai đoạn 2015 - 2019 chịu nhiều biến động của thị trường tiền tệ. Với sự chủ động, nhạy bén trong hoạt động kinh doanh, việc áp dụng đồng bộ, kịp thời các giải pháp đẩy mạnh công tác huy động vốn, nguồn vốn huy động của chi nhánh đều đạt tốc độ tăng trưởng b nh quân hơn 12%. Kết quả này đã góp phần nâng cao tính chủ động về nguồn vốn đáp ứng nhu cầu về vốn của khách hàng trong hoạt động kinh doanh của BIDV - Chi nhánh Đông Đô.
43
Bảng 3.2: Tình hình huy động vốn phân theo thành phần kinh tế của Chi nhánh BIDV - Chi nhánh Đông Đô giai đoạn 2015-2019
Đơn vị : Tỷ đồng
Năm Chỉ tiêu
2015 2016 2017 2018 2019
1, Tiền gửi doanh
nghiệp 5.971,68 7.683,01 9.375,73 10.958,01 12.534,58 2, Tiền gửi dân cƣ 921,34 1215,46 1.483,50 1.735,80 1.865,80 3, Tiền gửi
(ĐCTC+TCTD) 1.257,54 1.623,88 1.982,17 2.317,20 2.418,30 4, Tiền gửi khác 28,45 39,65 50,60 60,99 63,32 Tổng HĐV cuối kì 8.179 10.562 12.892 15.072 16.882
“Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 -2019 - Phòng Tổng hợp”
Bảng 3.3: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo thành phần kinh tế của Chi nhánh BIDV - Chi nhánh Đông Đô giai đoạn 2015-2019
Đơn vị : % Năm
Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 2019
1, Tiền gửi doanh nghiệp 73,01 72,74 72,73 72,70 74,24 2, Tiền gửi dân cƣ 11,26 11,51 11,51 11,52 11,05 3, Tiền gửi
(ĐCTC+TCTD) 15,38 15,37 15,38 15,37 14,32
4, Tiền gửi khác 0,35 0,38 0,39 0,40 0,37
Tổng HĐV cuối kì 100 100 100 100 100
“Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 -2019 - Phòng Tổng hợp”
44
Nhìn vào 2 bảng trên ta thấy tiền gửi doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng huy động vốn và có xu hướng tăng qua các năm trong khi tiền gửi từ dân cƣ và các tổ chức kinh tế khác chiếm tỉ trọng nhỏ. Cụ thể là:
Cụ thể là: năm 2019, tiền gửi doanh nghiệp là 12.534,58 tỷ đồng, tăng so với năm 2018 là 1.711,33 tỷ đồng, chiếm 74,24%. Trong khi tiền gửi từ dân cƣ và các tổ chức kinh tế khác không biến động quá nhiều qua các năm thì tiền gửi doanh nghiệp vẫn liên tục tăng đều.
Với uy tín của một Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam, hệ số an toàn vốn ổn định nhất trong hệ thống NHTM Nhà nước cùng với một lãi suất ổn định và các chương tr nh kết nối khách hàng, BIDV nói chung và Chi nhánh Đông Đô nói riêng đã ngày càng nâng cao niềm tin của người gửi tiền đến ngân hàng.
3.1.3.2. Hoạt động tín dụng
Công tác tín dụng của BIDV - Chi nhánh Đông Đô tiếp tục thực hiện với phương châm “hiệu quả và an toàn”. Tính đến 31/12/2019, chi nhánh có 5.706 khách hàng đang có dƣ nợ tín dụng, trong đó gồm 5.582 khách hàng cá nhân và 124 khách hàng doanh nghiệp. Đối với các khách hàng doanh nghiệp, chi nhánh đáp ứng nhu cầu tín dụng hiệu quả đồng thời để phát triển các dịch vụ đi kèm như tiền gửi, bảo lãnh, thanh toán, đổ lương, dịch vụ thẻ, tin nhắn tự động (BSMS), … Đối với khách hàng cá nhân, chi nhánh chú trọng phát triển các sản phẩm tín dụng bán lẻ nhƣ cho vay nhà ở, cho vay mua ô tô để đảm bảo tăng trưởng bền vững.
Tổng dƣ nợ liên tục tăng qua các năm nhƣng tốc độ tăng chậm dần.
Năm 2014, tổng dƣ nợ là 5710,17 tỷ đồng. Năm 2015, tổng dƣ nợ là 7576,96 tỷ đồng, tăng 32,69% so với năm 2014. Đến năm 2019, tổng dƣ nợ là 15389,08 tỷ đồngtăng 10,99% so với năm 2018.
Kết quả hoạt động tín dụng đạt đƣợc nhƣ sau:
45
Bảng 3.4: Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng của BIDV - Chi nhánh Đông Đô giai đoạn 2015 - 2019
Năm Chỉ tiêu
Đơn
vị 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dƣ nợ t n dụng cuối k
Quy mô hoạt động
Tỷ
đồng 5710,17 7576,96 9658,42 11772,57 13864,04 15389,08
Tốc độ tăng định gốc
% - 132,69 169,14 206,17 242,80 269,50
Tốc độ tăng liên hoàn
% - 132,69 127,47 121,89 117,77 110,99
“Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh BIDV 2015 - 2019”
Bảng 3.5: Dƣ nợ tín dụng theo đối tƣợng khách hàng của BIDV - Chi nhánh Đông Đô giai đoạn 2015 - 2019
Đơn vị : Tỷ đồng Năm
Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 2019
Dƣ nợ tín dụng Doanh
nghiệp 6.743,03 7.702,13 9.239,65 10.142,01 11.465,05 Dƣ nợ tín dụng cá nhân 833,93 1.956,29 2.532,92 3.722,03 3.924,03 Dƣ nợ t n dụng cuối
k 7.576,96 9658,42 11.772,57 13.864,04 15.389,08
“Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh BIDV 2015 – 2019”
Nhìn chung, cả hai loại dƣ nợ đều tăng qua các năm trong giai đoạn 2015 - 2019, đối với các khách hàng doanh nghiệp, chi nhánh đáp ứng nhu cầu tín dụng hiệu quả các đối tƣợng khách hàng (khách hàng doanh nghiệp
46
lớn, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng FDI). Chi nhánh đã tận dụng tối đa các mối quan hệ cho vay khách hàng doanh nghiệp để mở rộng số lƣợng khách hàng cá nhân sử dụng sản phẩm dịch vụ bán lẻ gia tăng thu dịch vụ bán chéo giúp cải thiện cơ cấu nguồn thu, tăng tỷ trọng thu nhập từ hoạt động bán lẻ, hoạt động huy động vốn, dịch vụ để bù đắp sự sụt giảm thu nhập từ tín dụng. Vì vậy, mặc dù dư nợ tín dụng doanh nghiệp chiếm tỉ trọng tương đối lớn (trên 73,15%), tuy nhiên tốc độ tăng dƣ nợ tín dụng khu vực doanh nghiệp có xu hướng giảm dần qua các năm, trong khi đó tốc độ tăng dư nợ khu vực cá nhân có xu hướng tăng dần.
Hoạt động tín dụng tại chi nhánh tăng trưởng theo đúng định hướng chỉ đạo của ngân hàng, tăng cường kiểm soát chất lượng tăng trưởng; đáp ứng đƣợc nhu cầu giải ngân của khách hàng, thực hiện phân loại nợ, chuyển nhóm nợ đúng quy định, tích cực triển khai các gói tín dụng cạnh tranh, gia tăng dƣ nợ có hiệu quả, tăng cường phát triển khách hàng.
3.1.3.3. Hoạt động dịch vụ
Nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển dịch vụ, BIDV - Chi nhánh Đông Đô ngày một nâng cao chất lƣợng mảng dịch vụ truyền thống và dịch vụ ngân hàng hiện đại, đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu cho khác hàng.
Hiện nay chi nhánh đã triển khai thành công một số dịch vụ mang tính ngân hàng hiện đại nhƣ: Thẻ ATM với nhiều tiện ích, thẻ tín dụng quốc tế, Direct Banking, BSMS, POS…dịch vụ Ngân hàng điện tử Internet Banking, Mobile Banking, dịch vụ Bankplus, dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7, dịch vụ thanh toán tiền điện, dịch vụ thu hộ ngân sách…
47
Bảng 3.6: Tỷ lệ thu dịch vụ ròng trên tổng thu nhập ròng của Chi nhánh giai đoạn 2016-2019
(Đơn vị: Tỷ đồng) Năm
Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019
Tổng thu DVR 26,14 40,38 53,15 75,42
Tổng thu nhập ròng của
CN 149,40 212,15 271,00 349,17
Tỷ lệ thu DVR/TNR của
CN 17,50% 19,03% 19,61% 21,6%
“Nguồn: BIDV - Chi nhánh Đông Đô 2016 - 2019”
Thu dịch vụ ròng chiếm tỷ trọng trung bình 18,75% tổng thu nhập ròng của chi nhánh và liên tục tăng qua các năm 2016 - 2019. Điều này chứng tỏ công tác phát triển các sản phẩm dịch vụ đang dần đƣợc cải thiện.
Đến 31/12/2019, thu dịch vụ ròng của chi nhánh đạt 75,42 tỷ đồng, hoàn thành 104,8% kế hoạch, tăng 22,27 tỷ đồng so với năm 2018. Nguồn thu dịch vụ ròng nhìn chung vẫn phụ thuộc chủ yếu vào dòng dịch vụ chiếm tỷ trọng cao như: dịch vụ bảo lãnh là dòng sản phẩm có ảnh hưởng lớn đến kết quả chung (luôn chiếm tỷ trọng thu dịch vụ ròng/tổng thu dich vụ ròng cao, thường xuyên chiếm > 47%), thực chất nguồn thu dịch vụ trong trạng thái đã bão hòa và rất khó để tăng trưởng nếu không có sự bứt phá mới. Sản phẩm thẻ, dịch vụ thanh toán là hai sản phẩm mang lại nguồn thu ròng có tỷ trọng cao sau bảo lãnh trong cơ cấu thu dịch vụ ròng.
Về chất lƣợng dịch vụ, BIDV- Chi nhánh Đông Đô là chi nhánh có chất lƣợng dịch vụ khá tốt so với các ngân hàng khác trên địa bàn, luôn đƣợc khách hàng đánh giá cao về tính chính xác, an toàn và có đội ngũ cán bộ trẻ có tr nh độ, đƣợc đào tạo bài bản, xử lý nghiệp vụ nhanh chóng.
3.1.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
48
Hoạt động của BIDV - Chi nhánh Đông Đô đã và đang bám sát mục tiêu kế hoạch và phương châm "Chất lượng - tăng trưởng bền vững - an toàn - hiệu quả" để tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện với nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực sát với thực tế hoạt động của Chi nhánh; có các chương tr nh hành động kịp thời, linh hoạt, quyết liệt trong quản lý và quản trị điều hành. Sau nhiều năm hoạt động, Chi nhánh đã thu đƣợc những kết quả nổi bật.
Bảng 3.7: Kết quả hoạt động kinh doanh rút gọn của Chi nhánh giai đoạn 2015 -2019
Đơn vị: Tỷ đồng Năm
Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 2019
1, Thu nhập lãi thuần 119,27 216,46 276,14 384,32 426,59 2, Lãi thuần từ hoạt động
dịch vụ 5,71 8,82 12,38 15,41 17,10
3, Lãi thuần từ hoạt động
kinh doanh ngoại hối 1,74 0,46 5,66 6,84 7,59 4, Lãi thuần từ hoạt động
khác 6,13 15,54 10,36 20,18 22,39
5, Chi phí hoạt động (107,11) (199,3) (240,6) (362,81) (402,71) 6, Lợi nhuận thuần từ
hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
89,56 164,49 198,80 280,40 311,24 7, Chi phí dự phòng rủi
ro tín dụng (43,28) (76,47) (105,74) (146,34) (162,43)
8, Lợi nhuận trước thuế 72 130 157 198 218
“Nguồn: BIDV - Chi nhánh Đông Đô 2016 - 2019”
Nh n vào cơ cấu thu nhập của Chi nhánh ta thấy thu nhập lãi thuần của Chi nhánh bao gồm thu nhập lãi tiền gửi, thu nhập lãi cho vay khách hàng, thu từ hoạt động bảo lãnh… chiếm tỷ trọng lớn, tiếp theo đến những khoản thu từ
49
dịch vụ ngân hàng và hoạt động kinh doanh ngoại tệ. Cơ cấu thu nhập này của Chi nhánh là do BIDV chú trọng phát triển hoạt động truyền thống - hoạt động tín dụng, phát huy tối đa những lợi thế do hoạt động truyền thống mang lại, rồi lấy đó làm nền tảng cơ sở cho những hoạt động khác phát triển. Dưới những tác động khách quan từ nền kinh tế nhƣ: t nh h nh kinh tế chính trị thế giới, lạm phát cao trong nước, sự biến động của thị trường vàng, thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán có tác động tiêu cực đến thu nhập của Chi nhánh.
Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của Chi nhánh có xu hướng tăng trong giai đoạn 5 năm 2015 - 2019. Đặc biệt năm 2016 tăng 80.56% so với năm 2015 đạt 130 tỷ. Năm 2018, 2019 tăng lần lƣợt xấp xỉ 26% và 10% so với năm trước đó. Tuy tốc độ tăng trưởng không ổn định nhưng với khả năng huy động vốn và tín dụng vƣợt trội cùng một tỉ lệ nợ xấu thấp đã chứng minh đƣợc khả năng hoạt động xuất sắc của BIDV - Chi nhánh Đông Đô.
3.1.4. Đặc điểm dự á đầu tư vay vốn tại BIDV - Chi nhánh Đô g Đô
Trong những năm qua BIDV - Chi nhánh Đông Đô đã chú trọng việc đa dạng hóa ngành nghề, lĩnh vực. Tuy nhiên, trong kết cấu dƣ nợ cho vay theo ngành nghề, dƣ nợ cho vay các dự án thuộc ngành thép (bao gồm sản xuất và kinh doanh thương mại); ngành thương mại dịch vụ và kinh doanh bất động sản là ba ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dƣ nợ cho vay dự án trong những năm gần đây. Việc tập trung dƣ nợ trong một vài lĩnh vực đầu tƣ sẽ tạo lợi thế cho ngân hàng chuyên môn hóa trong công tác quản lý thẩm định, công tác quản lý thẩm định sẽ đƣợc lặp đi lặp lại tại các các dự án trong cùng lĩnh vực, nhƣ vậy ngân hàng sẽ có nhiều kinh nghiệm về cách thức đánh giá hiệu quả dự án. Tuy nhiên, ngành thép và ngành bất động sản là hai ngành nghề có nhiều biến động, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đối với các dự án thuộc ngành thép, khách hàng bị ảnh hưởng của sự tăng giảm thất thường khó dự đoán của giá thép thành
50
phẩm, giá phôi nguyên liệu nên ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của dự án.
Ngoài ra, lĩnh vực kinh doanh bất động sản luôn phải đối mặt với sự bất ổn của thị trường.
Quy mô các dự án đầu tƣ vay vốn tại BIDV - Chi nhánh Đông Đô tương đối lớn từ các tập đoàn, tổng Ban lãnh đạo quy mô như Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn FPT, Tập đoàn Vingroup…do đó mà tƣ cách khách hàng, khả năng tài chính và tính chuyên nghiệp trong lập dự án đƣợc đảm bảo. Tuy nhiên, điều này cũng gây khó khăn cho BIDV - Chi nhánh Đông Đô luôn phải chịu sự cạnh tranh với chi nhánh của các ngân hàng thương mại khác gia tăng dƣ nợ. Bởi lẽ đối với các tập đoàn lớn luôn luôn có nhiều ngân hàng để họ lựa chọn vay vốn.