CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG Ô TÔ ĐIỆN TẠI VIỆT NAM
II. Cung thị trường xe ô tô điện tại thị trường Việt Nam
2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến cung ô tô điện ở Việt Nam
Giá cả giảm do các chính sách trợ giá cho cả người tiêu dùng và người sản xuất đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp mà vừa mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng tốt với giá phải chăng. Hiện nay các quốc gia đều rất quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, do đó ngày càng có nhiều nhà sản xuất xe điện xuất hiện trên thị trường, sự cạnh tranh sẽ kéo theo chi phí xe điện giảm.
Nhận xét: Giá xe điện giảm nhưng nhờ có những chính sách hỗ trợ, ưu đãi từ nhà nước, các hãng vẫn được đảm bảo lợi ích của mình trong khi thu hút được nhiều khách hàng hơn cho nên cung có xu hướng tăng.
2.1.2. Yếu tố ngoại sinh 2.1.2.1. Chi phí sản xuất
VinFast có kế hoạch thực hiện việc phát triển các dòng ô tô điện thông minh và tự chủ chuỗi cung ứng bằng cách hợp tác nghiên cứu nâng cao công nghệ sản xuất.
Ngày 3/3/2021, VinFast đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược với ProLogium để thành lập liên doanh sản xuất pin thể rắn và được phép sử dụng các bằng sáng chế của đơn vị này để sản xuất pin thể rắn (Solid-state battery) ở Việt Nam. Đây được coi là một trong các công nghệ VinFast đầu tư chiến lược để tự chủ sản xuất pin dành cho xe điện, phát triển công nghệ VinFast nói chung, hướng đến mục tiêu trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu trong tương lai.
Tháng 8/2021, VinFast và Gotion High-Tech đã ký kết hợp tác trong việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất pin LFP. Với những ưu điểm vượt trội về độ an toàn, tuổi thọ cao, sử dụng nguồn nguyên liệu phổ thông, chi phí cạnh tranh giúp giảm giá thành sản phẩm, phù hợp hơn với các dòng ô tô điện cỡ vừa và nhỏ, LFP trở thành công nghệ pin phổ biến nhất trên thị trường ô tô điện toàn cầu.
Nhận xét: Tự chủ chuỗi cung ứng nhằm giảm chi phí nhập khẩu linh kiện, bộ phận lắp ráp, tránh rủi ro khi nguồn cung gặp gián đoạn. Chi phí đầu vào giảm khiến cho doanh thu tăng, đường cung có xu hướng dịch phải.
2.1.2.2. Kỳ vọng của nhà sản xuất Việt Nam là một thị trường tiềm năng:
Thị trường Việt Nam với dân số gần 100 triệu người, tỷ lệ sở hữu ô tô thuộc diện thấp trong khu vực, GDP tăng trưởng ổn định, tầng lớp trung lưu đang gia tăng mạnh
13
mẽ, tốc độ phát triển công nghệ nhanh, sẽ là một trong những thị trường có tương lai phát triển xe điện rất lớn. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) dự báo Việt Nam sẽ đạt mức một triệu xe điện hóa vào năm 2028 và đến năm 2040 số lượng xe điện sẽ đạt 3,5 triệu chiếc.
ITA (trực thuộc Bộ Thương mại Mỹ) đánh giá Việt Nam có dân số trẻ và tầng lớp trung lưu ngày càng tăng, đặc biệt quan tâm đến các công nghệ tiên tiến, tiết kiệm nhiên liệu và nhận thức về môi trường. Đây là những cơ hội để thị trường xe điện tăng trưởng với tốc độ hai con số trong những năm tới.
Nhận xét: Nhà sản xuất kỳ vọng rất lớn vào thị trường Việt Nam – một thị trường đầy tiềm năng. Trong tương lai, sẽ có càng nhiều hãng xe ô tô điện gia nhập vào thị trường Việt Nam, với nhiều dòng xe có công nghệ và phân khúc giá đa dạng hơn.
2.1.2.3. Chính sách hỗ trợ của nhà nước
Miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện: Phụ thuộc vào các hiệp định thương mại mà quốc gia sản xuất và quốc gia xuất khẩu tham gia vào. Tuy nhiên, để định hướng tiêu dùng, thuế xuất nhập khẩu được sử dụng như công cụ khuyến khích sản xuất và tiêu dùng xe ô tô điện, cụ thể là các chính sách ưu đãi về thuế (miễn, giảm thuế) xuất nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện để sản xuất ô tô điện. Ngoài ra còn giảm thuế đối với ô tô nhập khẩu nguyên chiếc.
Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô điện: Việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt khuyến khích tiêu dùng ô tô điện. Khoa học công nghệ phát triển, người tiêu dùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chính phủ đẩy mạnh chiến lược phát triển xanh khiến nhu cầu tiêu dùng ô tô điện tăng. Thuế tiêu thụ đặc biệt lại đóng tỷ lệ đáng kể trong giá mua xe ô tô. Do đó, ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt, giảm giá thành của ô tô điện khuyến khích người tiêu dùng mua xe ô tô điện. Mục tiêu lâu dài của chính phủ là cải thiện môi trường, khắc phục những ảnh hưởng từ ô nhiễm môi trường, làm cho lợi ích xã hội ròng tăng lên.
Giảm mức thu lệ phí trước bạ cho ô tô điện: Trong phạm vi quốc gia, khi một xe ô tô được mua bán đều phải đến đăng ký với cơ quan quản lý. Để khuyến khích sử dụng ô tô điện, giảm lệ phí trước bạ là một biện pháp tối ưu. Ví dụ như Hà Lan áp mức lệ phí trước bạ dựa vào mức độ phát thải CO của một chiếc xe, mức thuế suất cho xe chạy 2
bằng dầu diesel cao hơn so với xe chạy bằng xăng, các loại xe điện không đóng hoặc đóng rất ít lệ phí trước bạ. Tại Na Uy, LPTB dựa trên trọng lượng xe, công suất động cơ và lượng khí thải CO , theo đó, xe BEV cũng được miễn LPTB.2
Chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT): Ô tô điện là loại hàng hóa mang tính chất tiêu dùng thông thường và thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Tuy nhiên, để khuyến khích tiêu dùng xe ô tô điện thì Việt Nam đã có chính sách ưu đãi thuế GTGT qua các phương thức như miễn, giảm thuế suất và giảm cơ sở chịu thuế.
Nhận xét: Đối với các nhà sản xuất, các ưu đãi thuế khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô điện chạy pin. Dù mức trợ giá còn “khá khiêm tốn” tuy nhiên các chính sách này tạo động lực thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển dòng xe ô tô điện.
2.1.2.4. Giá của hàng hóa liên quan
2.1.2.4.1. Giá của hàng hóa thay thế: ô tô sử dụng nhiên liệu xăng dầu
Sức tiêu thụ xe ô tô của thị trường Việt sẽ giảm tốc trong năm nay do điều kiện kinh tế, các gia đình thắt chặt chi tiêu, lãi suất ngân hàng cao cao khiến việc trả góp khó khăn và không còn hỗ trợ từ Chính phủ… Do đó, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều hãng ô tô như Honda, Ford, Toyota, Nissan... hạ giá bán để kích cầu khách hàng vì sức mua yếu.
Theo thông tin từ các đại lý ôtô ở Hà Nội, sở dĩ giá xe đang giảm là do những tháng đầu năm sức tiêu thụ yếu trong khi nguồn xe tồn kho từ hãng cho đến đại lý là khá lớn, buộc phải giảm giá giải phóng hàng tồn để nhập xe model mới 2023. Thậm chí, một vài mẫu xe model 2024 cũng đã xuất hiện tại các showroom để thăm dò thị hiếu khách hàng.
Các hãng xe mới bắt đầu thử nghiệm bán để đánh giá sự quan tâm của người tiêu dùng và Chính phủ trong việc chuyển sang loại xe này khi mà Việt Nam chưa có chiến lược phát triển hạ tầng trạm sạc cho xe điện. Hơn nữa, giá của các mẫu EV (Electric Vehicle) vẫn cao so với các mẫu xe chạy xăng.
Nhận xét: Mặc dù thị trường xe ô tô được nhận định là sẽ sụt giảm trong năm nay, song mảng xe điện được các chuyên gia kỳ vọng sẽ tạo ra sự đột phá mới, nhưng cũng cần thêm những chính sách của chính phủ để khuyến khích sản xuất, tăng cung ô tô điện trên thị trường.
2.1.2.4.2. Giá của hàng hóa bổ sung: pin xe ô tô điện
Theo nghiên cứu của Bloomberg NEF, giá pin ô tô điện chiếm hơn một nửa (57%) chi phí sản xuất một chiếc xe. Do đó, đây là cấu phần quan trọng và đắt nhất của một chiếc xe ô tô điện.
Giá pin ô tô điện phụ thuộc vào công suất vận hành (kWh), cho biết phạm vi hoạt động và mức công suất của động cơ. Vì vậy, pin xe ô tô điện có tuổi thọ càng cao, dung lượng lớn, cho quãng đường di chuyển xa thì chi phí pin cũng đắt đỏ và đẩy giá
15
xe lên cao hơn. Ngoài ra, giá pin ô tô điện còn ảnh hưởng bởi vật liêu chế tạo như lithium, coban, niken và mangan; các vật liệu trên có tuổi thọ cao và chi phí bảo trì thấp, tuy nhiên, việc khai thác và sản xuất các loại vật liệu này không đủ để đáp ứng nhu cầu cao hiện nay. Chuỗi cung ứng pin ô tô điện hiện nay vẫn còn hạn chế.
Trong bối cảnh hiện nay, các nhà sản xuất ô tô đang bắt kịp với các công nghệ mới và mở rộng chuỗi cung ứng trên thị trường toàn thế giới. Do vậy, chi phí sản xuất pin xe điện sẽ từ từ giảm xuống khi công nghệ trở nên thích ứng hơn.
Nhận xét: Giá của pin xe ô tô điện có xu hướng giảm trong tương lai, kéo theo giá thành của xe ô tô điện cũng có xu hướng giảm.