chơng II Hoạt động sản xuất và xuất khẩu của ngành
II. Đánh giá thực trạng xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam
1. Năng lực cạnh tranh của hàng dệt may xuất khẩu Việt Nam
Theo Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF): năng lực cạnh tranh của một quốc gia là khả năng đạt đợc và duy trì mức tăng trởng cao trên cơ sở các chính sách, thể chế tơng đối bền vững và các đặc trng kinh tế khác. Từ đó có thể mở rộng khái niệm cho một ngành kinh tế cụ thể. Nh vậy, năng lực cạnh tranh xuất khẩu của một ngành hàng là khả năng một chủ thể tạo ra để duy trì lợi nhuận và thị phần tại các thị trờng nớc ngoài mà tại đó có nhiều chủ thể khác cùng tham gia kinh doanh ngành hàng đó, thông qua việc tận dụng lợi thế so sánh về chi phí sản xuất và năng suất cùng với một loạt các nhân tố đặc trng khác của ngành.
Năng lực cạnh trạnh của mặt hàng dệt may có thể hiểu là khả năng mà ngành dệt may đạt mức tăng trởng, tạo việc làm và thu nhập cao hơn trong điều kiện cạnh tranh quốc tế, thông qua một chiến lợc sản xuất, chế biến và xúc tiến thơng mại hợp lý. Trong đó lợi thế cạnh tranh của ngành dệt may đợc tổng hợp từ các yếu tố về sản xuất, nhu cầu thị trờng, các ngành phụ trợ và các ngành có liên quan cùng với một cơ cấu chiến lợc nhất định. Một cách cụ thể, ngời ta chú ý đến các khía cạnh sau:
Lợi thế so sánh của ngành dệt may Việt Nam chính là tập hợp các yếu tố tạo ra sức cạnh tranh cho sản phẩm dệt may của ngành bao gồm: nguồn nhân lực, các chi phí đầu vào và các chi phí nội bộ ngành cũng nh hệ số chi phí nguyên liệu. Năng suất là một yếu tố quan trọng tác động đến khả năng cạnh tranh. Năng suất bao hàm cả giá trị sản phẩm và hiệu quả mà nó mang lại. Ngoài ra, chi phí về năng lực sản xuất cũng là một nhân tố không thể bỏ qua.
Sản phẩm trớc tiên là nói đến chất lợng, đây là một yếu tố then chốt quyết định sự thành bại của doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện ngày nay khi mà hàng rào thuế quan dần dần đợc gỡ bỏ. Đối với mặt hàng dệt may, việc nâng cao chất lợng thể hiện qua chất lợng của nguyên liệu làm nên sản phẩm và việc
áp dụng nhất loạt các tiêu chuẩn về môi trờng, tiêu chuẩn chất lợng khác theo
- 45 -
quy định quốc tế.
Yếu tố thứ hai phải kể đến là tính đa dạng của mặt hàng. Việc đa dạng hoá mặt hàng luôn là một động thái chiến lợc nhằm nâng cao tối đa tính thích nghi của ngành hàng dệt may đối với sự thay đổi và đặc điểm khác nhau của các thị trờng mục tiêu.
- Điểm mạnh của ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam
Ngành công nghiệp dệt may càng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân vì nó không chỉ phục vụ nhu cầu thiết yếu của con ngời mà còn giải quyết nhiều việc làm cho lao động xã hội, có thế mạnh trong xuất khẩu, tạo
điều kiện thúc đẩy nền kinh tế phát triển và đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách Nhà nớc.
So với các nớc ASEAN, ngành dệt may nớc ta có lợi thế về nguồn nhân công rẻ, khéo léo và có khả năng tiếp thu nhanh về công nghệ tiên tiến. Hiện giá
công lao động trong ngành dệt may Việt Nam là thấp nhất trong khu vực, là một yếu tố có lợi cho ngành dệt may Việt Nam.
Hệ số lợi thế so sánh giữa các nớc ASEAN Tên nớc Sợi, chỉ, vải, dệt may Quần áo Indonesia
Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam
1,6 0,4 0,4 0,2 1,2 1,8
2,1 1,4 4,4 0,5 2,2 3,1 Nguồn: Báo cáo của WB đánh giá tác động của việc
Việt Nam gia nhập AFTA
Hơn nữa, Việt Nam còn có khả năng làm dịch vụ gia công với mức giá
cả hấp dẫn và đạt đợc mức giá tơng đối tốt. Chính nhờ sản xuất theo phơng thức OPT (buôn bán hàng hoá gia công bên ngoài - hạn ngạch nhập khẩu bổ xung cho các công ty sử dụng nguyên vật liệu thô nhập khẩu) nên có tính cạnh tranh cao hơn so với các nớc khác không thể sản xuất đợc theo phơng thức này nh:
Hàn Quốc, Đài Loan, Malaixia. Mức giá cả mà chúng ta đa ra có thể cạnh tranh với các đối thủ Châu á (ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh, Indonesia).
Hiện tại, vẫn cha tận dụng hết danh mục chính của hạn ngạch OPT Việt Nam sang EU, hạn chế bằng hạn ngạch đối với Việt Nam sang thị trờng EU
đang giảm.
- 46 -
Trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc thì các doanh nghiệp Việt Nam
đã có kinh nghiệm và có kiến thức về sản xuất. Tay nghề của công nhân và một số quy trình sản xuất chuyên môn hoá có chất lợng cao. Một số bộ phận của nhà máy và phân xởng sản xuất đã đợc trang bị tốt hơn. Với thời gian xuất khẩu mặt hàng dệt may tuy cha lâu xong đối với khách hàng tại thị trờng Châu á thì chúng ta đã có kinh nghiệm trong việc hợp tác với khách hàng Châu á theo yêu cầu của họ. Thông qua đội ngũ Việt kiều các doanh nghiệp dệt may đã có mối quan hệ với các thị trờng xuất khẩu mới. Một số sản phẩm đã xuất khẩu trực tiếp theo hình thức FOB. Ngoài ra, ở nớc ta hiện nay phơng tiện vận tải đờng bộ và đờng biển tơng đối thuận tiện cho nhu cầu xuất khẩu.
Việt Nam đợc đánh giá là một nớc có chính trị ổn định trong khu vực,
đó là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nớc ngoài đầu t vào Việt Nam vì
tình hình trên thế giới đang có nhiều biến động. Hiện nay ở Việt Nam đang thực hiện nhiều biện pháp khuyến khích xuất khẩu đặc biệt là xuất khẩu mặt hàng dệt may vì mặt hàng này đang là lợi thế của nớc ta. Nhà nớc cũng khuyến khích thu hút đầu t nớc ngoài bằng nhiều biện pháp nh: ban hành Luật đầu t nớc ngoài với mức thuế u đãi, tạo ra sân chơi chung cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế bình đẳng cạnh tranh...chính nhờ những chính sách của Đảng và Nhà nớc u đãi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu nên các doanh nghiệp dệt may đang có nhiều lợi thế hơn để hoàn thành mục tiêu đã đề ra trong thêi gian tíi.
- Điểm yếu của ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam
Các doanh nghiệp dệt may trong cả nớc hiện nay chủ yếu xuất khẩu theo hình thức gia công cho nớc ngoài. Nguyên phụ liệu phục vụ cho ngành dệt may chủ yếu là nhập khẩu từ nớc ngoài nên giá trị gia tăng của toàn ngành còn thấp (chỉ khoảng 15 - 20%). Hiện nay, khi hiệp định dệt may Việt-Mỹ đã đợc kí kết nhng do phía Mỹ đã áp dụng hạn ngạch hạn chế lợng hàng dệt may xuất khẩu của ta nên số lợng đơn đặt hàng của chúng ta có phần nào bị giảm sút so với thời kỳ gần đây khi cha áp dụng hạn ngạch. Mặt khác, hai thị trờng lớn và lâu đời của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam là Nhật Bản và EU hiện nay nền kinh tế đang trong tình trạnh suy thoái nên đó cũng là nguyên nhân ảnh hởng xấu tới kim ngạch, sản lợng xuất khẩu của nớc ta.
Hơn nữa với tình trạng hiện nay của ngành dệt thì chúng ta có thể nói rằng ngành dệt hầu nh không tồn tại trong nớc, các doanh nghiệp dệt và doanh nghiệp may mặc không có hoặc rất ít khi có quan hệ giao dịch, ngành dệt và
- 47 -
ngành may còn rất cách xa nhau. Trong nớc chỉ có một lợng rất hạn chế các nhà cung cấp sợi và vải, các mặt hàng này chủ yếu phải nhập khẩu từ nớc ngoài.
Những hạn chế thể hiện rõ nhất ở chỗ tuy hàng may mặc của ta có kim ngạch xuất khẩu lớn nhng kim ngạch xuất khẩu sang các nớc ASEAN chỉ chiếm khoảng 5%, trong khi lại nhập khẩu một số lợng lớn vải sợi từ các nớc này. Sản xuất nguyên phụ liệu cung cấp cho ngành may xuất khẩu mới đáp ứng 10 - 5%
nhu cÇu.
Công tác thiết kế mẫu còn yếu, cha đợc chú trọng. Mặc dù mớc ta có một đội ngũ các nhà thiết kế mẫu trẻ, giàu năng lực, thế nhng mẫu thiết kế cha thật sự đi vào cuộc sống, chủ yếu còn nặng về phần trình diễn, còn thời trang hàng ngày phần lớn là đợc su tầm từ các catalogue nớc ngoài. Khâu thiết kế còn nhiều hạn chế, cha xây dựng đợc thơng hiệu mang nét đặc trng và đạt tầm cỡ quốc tế và đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến hàng dệt may Việt Nam dù có u thế nhng vẫn cha thể tự chủ để phát triển và hội nhập đợc.
Hầu hết các doanh nghiệp dệt may cha có kinh nghiệm và còn thụ
động trong hoạt động tiếp thị, cha có chiến lợc tiếp thị đối với hàng dệt may Việt Nam. Công tác xúc tiến thơng mại cha kết hợp khai thác sử dụng triệt để 4 công cụ: quảng cáo, xúc tiến bán hàng, bán hàng trực tiếp và tuyên truyền. Các doanh nghiệp dệt may trong nớc đang trong tình trạng thiếu trầm trọng các kỹ s công nghệ, quản đốc, cán bộ quản lý chất lợng sản phẩm, công nhân…Những sản phẩm khác của ngành dệt may nhcó tay nghề vì
thế dẫn đến hầu hết năng suất lao động của các doanh nghiệp trong ngành dệt may là rất thấp. Đội ngũ lao động của các doanh nghiệp này chỉ đợc đào tạo rất hạn chế, đặc biệt là đội ngũ quản lý. Hệ thống thiết bị đào tạo hiện tại vẫn chỉ mang tÝnh lý thuyÕt.
Ngoài ra, chất lợng dịch vụ trong ngành dệt may nh hệ thống thông tin, giao dịch, khả năng giao hàng đúng tiến độ của các doanh nghiệp nớc ta cũng có khoảng cách so với các nớc khác. Dù có ngày càng nhiều nhà máy đợc mở ra nh- ng số lợng đơn hàng lại ít đi dẫn đến tình trạng “mật ít - ruồi nhiều”, các doanh nghiệp thờng xảy ra tình trạng không có hạn ngạch để sản xuất hàng xuất khẩu hoặc là không nhận đợc đơn hàng, ngay cả việc có đơn hàng lớn nhng không dám ký kết vì sợ không đợc giao hạn ngạch và năng lực sản xuất không đáp ứng kịp thời để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ.
2. Cơ hội và thách thức đối với ngành dệt may Việt Nam trong thêi gian tíi.
a. Cơ hội
- 48 -
Hiệp định thơng mại Việt Mỹ (BTA) ký kết ngày 13.7.2000 đợc Quốc Hội 2 nớc phê chuẩn và có hiệu lực ngày 10.12.2001 là cơ hội vàng cho ngành dệt may Việt Nam. Hiệp định BTA có hiệu lực và thị trờng đợc mở rộng sẽ cho phép hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đợc hởng quy chế tối huệ quốc huệ quốc (MFN hoặc NTR) và có khả năng phía Mỹ sẽ dành cho Việt Nam quy chế thuế quan u đãi phổ cập - GSP và thuế suất 0%. Đây là cơ hội tiên quyết để hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào thị trờng Mỹ mà không bị hạn chế bởi hạn ngạch hoặc giấy phép nhập khẩu của chính phủ Mỹ áp dụng với các nớc khác, lợi thế này chỉ có thể kéo dài trong vòng 1 năm kể từ khi Hiệp định thơng mại có hiệu lực. Song doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng cơ hội này để đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may, điều này thể hiện rõ trong kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trờng Mỹ trong năm 2002, tăng gấp 20 lần so với kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trờng Mỹ năm 2001.
Ngành dệt may nớc ta, đặc biệt là ngành may xuất khẩu đang có nhiều lợi thế nên cần phải nhanh chóng tận dụng để khai thác một cách hiệu quả. Thực tế cho thấy các doanh nghiệp dệt may Việt Nam có khả năng tạo ra yếu tố cạnh tranh cao cho hàng của mình.
Cơ hội quý báu để hàng dệt may Việt Nam thâm nhập vào thị trờng Mỹ kể từ sau sự kiện 11.9.2001, nhiều đơn hàng dệt may của Mỹ và những nớc có đơn hàng lớn đang dần chuyển dịch sang những nớc có tình hình chính trị ổn
định nhất nh Trung Quốc và Việt Nam. Các tập đoàn lớn của Mỹ nh: JC Penny, NIKE đã chính thức đặt quan hệ với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam may quần áo thể thao xuất khẩu sang Mỹ. Đồng thời các nhà đầu t nớc ngoài sẽ tập trung triển khai nhanh các dự án dệt may tại Việt Nam. Hơn nữa đối với thị trờng EU, một thị trờng truyền thống của Việt Nam từ lâu đã tăng 25% hạn ngạch dệt may cho Việt Nam làm cho kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tăng lên đáng kể trong n¨m 2002.
Có thể nói đây là những tín hiệu đáng mừng cho ngành dệt may Việt Nam. Hiện tại ngày càng có nhiều nhà sản xuất và cung cấp vải cũng nh đồ phụ kiện đợc thành lập trong nớc tạo điều kiện cho ngành may mặc có thêm cơ hội nâng cao giá trị nội địa lên trong sản phẩm của mình. Do đó các doanh nghiệp dệt may Việt Nam cũng có nhiều cơ hội hơn để sản xuất sản phẩm theo phơng thức FOB cho thị trờng nội địa, nâng cao hiệu quả hoạt động theo phơng thức CMT.
- 49 -
b. Thách thức
Bên cạnh những cơ hội, ngành dệt may Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức lớn cần đặc biệt quan tâm đó là:
Khả năng cạnh tranh của hàng dệt may còn thấp khi tiến hành hội nhập thị trờng khu vực và thế giới. Một trong những nguyên nhân dẫn tới hiện t- ợng trên là hầu hết các loại chi phí cho 1 đơn vị sản phẩm đều cao hơn Trung Quốc, Banglades, Pakistan…Những sản phẩm khác của ngành dệt may nhtừ 15 - 20% nên giá thành của sản phẩm dệt may cha cạnh tranh đợc. Năng suất lao động của ngành dệt may Việt Nam nhìn chung chỉ bằng 2/3 so với mức bình quân của các nớc ASEAN. Nguyên nhân của hiện tợng này là do tay nghề của ngời lao động không đồng đều nên dẫn đến năng suất lao động thấp. Các chi phí nguyên phụ liệu cao do công nghệ lạc hậu, mức tiêu hao lớn, hệ thống cung cấp đầu vào cha kiểm soát chặt chẽ. Hơn nữa, do phải trả chi phí trung gian nên giá thành sản phẩm xuất khẩu khá cao làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam.
Mặt khác, việc Trung Quốc ra nhập tổ chức thơng mại thế giới (WTO)
đã làm tăng lợi thế của Trung Quốc so với Việt Nam. Hiện tại kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Trung Quốc vào các thị trờng Mỹ, Nhật, EU là rất lớn.
Đồng thời chất lợng hàng của Trung Quốc lại chiếm u thế so với chất lợng hàng của ta, hầu hết các sản phẩm nguyên phụ liệu để phục vụ cho việc sản xuất hàng xuất khẩu Trung Quốc đều đáp ứng đủ nhu cầu trong nớc và còn xuất khẩu sang nớc ngoài. Chính vì vậy giá cả mặt hàng dệt may của Trung Quốc tơng đối thấp.
Nói chung tất cả các khâu từ quá trình sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm thì các doanh nghiệp dệt may của Trung Quốc đều thực hiện một cách hoàn chỉnh, đáp ứng tốt những yêu cầu và đòi hỏi của khách hàng ở mọi thị trờng cả trong nớc lẫn nớc ngoài. Không chỉ thế, ngay cả tại Việt Nam thì hàng dệt may Trung Quốc đang chiếm tới 60% thị phần, đây là một tỷ lệ đáng lo ngại cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Sau khi gia nhập tổ chức thơng mại thế giới WTO thì
Trung Quốc đã đợc dỡ bỏ hạn ngạch hạn chế xuất khẩu vào các thị trờng lớn trên thế giới do đó hàng dệt may Việt Nam đã khó có thể cạnh tranh với hàng của Trung Quốc thì nay lại càng khó khăn hơn.
Theo lộ trình cắt giảm thuế quan của Hiệp định về u đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) cho khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) nhiều mặt hàng hiện đang đợc hởng bảo hộ bằng thuế suất cao nh: sợi 20%, vải 40%, may 50% sẽ có sự cắt giảm liên tục và tơng đối nhanh còn 5% vào năm 2006. Thách
- 50 -
thức lớn nhất và cũng là mối quan tâm lớn nhất hiện nay của cả Chính Phủ lẫn các doanh nghiệp dệt may Việt Nam là phải đối mặt không chỉ với sự cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu sang các nớc ASEAN mà ngay cả trên thị trờng nội địa khi bắt đầu từ năm 2003 Việt Nam phải bỏ dần các hạn ngạch nhập khẩu và từ 1.6.2006 phải xoá bỏ toàn bộ các biện pháp bảo hộ bằng hàng rào phi thuế quan.
Theo Hiệp định về hàng dệt may ATC, các nớc công nghiệp phát triển nh Mỹ, EU, Canada, dỡ bỏ dần hạn ngạch nhập khẩu hàng dệt may từ các nớc là thành viên của Tổ chức thơng mại thế giới (WTO) theo lộ trình vạch sẵn: giai
đoạn 2002 - 2004 bỏ tiếp đợt 3: 18% ( đợt 1: 16%, đợt 2:17%) hạn ngạch so với năm 1990 và đến 31.12.2004 sẽ bỏ hết số hạn ngạch còn lại. Do đó hầu hết các
đối thủ cạnh tranh của Việt Nam nh Trung Quốc khi gia nhập WTO sẽ có nhiều lợi thế hơn nớc ta.
Năm 2002, EU đã tăng 25% hạn ngạch cho hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào thị trờng này nhờ có Hiệp định về buôn bán hàng dệt may giữa Việt Nam và EU trong thời gian 3 năm 2000 - 2002. Nhng đổi lại Việt Nam cũng phải mở cửa thị trờng và giảm thuế nhập khẩu để tạo điều kiện cho hàng dệt may sản xuất ở các quốc gia thuộc EU xuất khẩu vào thị trờng Việt Nam và co những u đãi giống nh những u đãi dành cho các doanh nghiệp Mỹ theo quy
định của Hiệp định thơng mại Việt-Mỹ.Trong khi hàng dệt may của các nớc
Đông Âu, Campuchia, Banglades, Srilanka, Bắc Phi, xuất khẩu vào thị trờng EU
đợc miễn thuế và không có hạn ngạch thì hàng của Việt Nam vẫn bị khống chế bằng hạn ngạch và bị đánh thuế nhập khẩu trung bình tới 14%. Các công ty của EU đang có xu hớng đầu t và chuyển đơn đặt hàng vào các nớc Đông Âu để đợc hởng u đãi về thơng mại, thuế quan và các chi phí vận chuyển, chi phí liên lạc rất rẻ. Hàng dệt may đang đợc bảo hộ ở mức cao sẽ giảm dần xuống mức tối đa 5%
vào năm 2006 theo lộ trình hội nhập khu vực ASEAN. Còn theo Hiệp định ATC/
WTO, đến cuối năm 2005, các nớc phát triển sẽ bỏ hạn ngạch nhập khẩu hàng dệt may từ các thành viên. Nh vậy, hầu hết các đối thủ cạnh tranh xuất khẩu dệt may sẽ có lợi thế hơn Việt Nam. Đến lúc đó mọi hàng rào thơng mại đã dỡ bỏ, tự do hoá thơng mại đã diễn ra hầu nh trên khắp các nớc trên thế giới thì không chỉ ngành dệt may mà tất cả các ngành của Việt Nam đang trong tình trạng nền sản xuất còn non yếu sẽ khó tránh khỏi những ảnh hởng xấu.
Vừa qua, Hiệp hội dệt may Việt Nam đã tổ chức hội thảo với chủ đề
“Hợp tác đẩy mạnh đầu t và xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam”. Hội thảo đã đa ra hai giải pháp chủ yếu mà các doanh nghiệp Việt Nam quyết tâm thực hiện để
đẩy mạnh xuất khẩu trong tình hình hiện nay là: tăng sức cạnh tranh của sản
- 51 -