CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BIG DATA
4.2. Thông tin giao dịch khách hàng
Thông tin tiền gửi được thống kê trong biểu đồ 4.1 cho thấy những khách hàng có thời gian tham gia dịch vụ được chia thành 4 nhóm, nhóm LOSG1 (>12-36 tháng) chiếm tỷ lệ 50,075%; LOS2 (>6-60 tháng) chiếm 23,3%; LOS3 (>60-90 tháng) chiếm 16,9% và LOS4(>90-185 tháng) chiếm 9,5%. Tiền gửi của khách hàng theo kỳ hạn từ 4-6 tháng thường phần lớn là những khách hàng có thời gian tham gia dịch vụ thuộc vào LOSG1 và LOSG4 số tiền gửi bình quân trong khoảng 100-700 triệu đồng.
Trong khi đó nhóm khách hàng gửi tiền thời hạn trên 24 tháng tập trung vào nhóm LOSG1 với số tiền gửi trong khoảng từ 500 triệu-1,5 tỷ đồng. Riêng đối với những nhóm khách hàng gửi tiền không kỳ hạn (non_term) thuộc vào nhóm có LOSG1 và LOG2, số tiền gửi không lớn thường dưới 100 triệu (xem phụ lục 1).
Nguồn: Số liệu bigdata của ngân hàng
Biểu đồ 4.1. Thông tin tiền gửi theo thời gian của khách hàng Ghi chú:
• PS TANG: Tiền gửi phát sinh tăng
• PS GIAM: Tiền gửi phát sinh giảm
• LOSTG_GR: Thời gian tham gia dịch vụ tiền gửi (LOSG1: >12 – 36 tháng;
LOSG2: >36 – 60 tháng; LOSG3: >60 – 90 tháng; LOSG4: >90 – 185 tháng)
• TINGUISD(MILLVND): Tiền gửi bình quân của một khách hàng trong thời gian nghiên cứu (đơn vị triệu đồng)
4.2.2. Đối với khách hàng sử dụng thẻ tín dụng
Trong tổng số 4.642 khách hàng sử dụng thẻ tín dụng, hiện có 107 loại thẻ tín dụng được khách hàng đang sử dụng tại ngân hàng (chi tiết ở phụ lục). Để tiện nghiên cứu, các loại thẻ này được nhóm vào 4 nhóm: Classic, Gold, Ladies_PAY, Platinum như ở biểu đồ 4.2. Trong đó,
• Classic: JCB Card Classic, JCB JSpeedy Credit Classic, JCB Motor Card Classic, MC Contactless Cre Classic, MC Credit Classic, Visa Credit Classic, VS payWave Cre Classic, nhóm này gồm 28 loại thẻ phụ thuộc.
• Gold:JCB Car Card Gold, JCB JSpeedy Credit Gold, MC Contactless Cre Gold, MC Credit Gold, Visa Credit Gold, VS payWave Cre Gold. Nhóm này gồm 27 loại thẻ phụ thuộc.
• Platinum: JCB Ultimate Credit, MC Credit World, Visa Credit Platinum, Visa Credit Signature, VS payWave Cre Platinum, VS payWave Cre Signature, Visa Credit Infinite. Nhóm này gồm 35 loại thẻ phụ thuộc.
• Ladies_PAY: Credit Business Gold, Credit Corporate Platinum, Family Credit, Family Local Credit, UnionPay Credit, Visa Ladies First,VS payWave Ladies. Nhóm này gồm 17 loại thẻ phụ thuộc.
Theo trên nhóm khách hàng thuộc nhóm Classic, là nhóm sử dụng thẻ phát hành thông thường, mới giao dịch hoặc khách hàng có nguồn thu nhập trung bình. Đối với nhóm Gold, nhóm này bao gồm các khách hàng sử dụng các dòng thẻ JCB card Gold, Master Credit Gold, Visa Credit Gold…là loại thẻ phát hành cho nhóm khách hàng thân thiết có nguồn thu nhập khá. Đối với nhóm Platinum, nhóm này bao gồm các khách hàng VIP và VVIP của ngân hàng, sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ, hoặc các khách hàng mới giao dịch nhưng có thu nhập cao, nhóm này bao gồm các khách hàng sử dụng các dòng thẻ VS credit Platinum, VS Credit Signature, JCB Ultimate, MC Credit World, VS Credit Platinum, VS Paywawe Cre Infinite, Visa Credit Infinite…Còn lại là nhóm khách hàng Ladies_Pay.
Nguồn: Số liệu bigdata của ngân hàng
Biểu đồ 4.2. Thông tin nhóm thẻ tín dụng khách hàng quan tâm
Thời gian tham gia dịch vụ sử dụng thẻ của khách hàng đối với ngân hàng thấp nhất là 13 tháng và cao nhất là 154 tháng, tương đương với 12 năm. Theo kết quả thống kê ở bảng 4.1, thời gian của nhóm khách hàng sử dụng thẻ Classic có thời gian tham gia dịch vụ bình quân 39 tháng với số dư nợ thẻ bình quân 7,8 triệu đồng. Trong khi đó nhóm khách hàng sử dụng thẻ Platium có số dự nợ thẻ bình quân với giá trị lớn nhất 26 triệu đồng, tuy nhiên nhóm này chỉ chiếm 6%. Trong khi đó nhóm có tỷ lệ khách hàng cao nhất là nhóm Classic chiếm 47% với 1.511 khách hàng, thời gian bình quân tham gia dịch vụ là 39 tháng, tuy nhiên dư nợ thẻ lại thấp bình quân 7,7 triệu đồng. Dựa vào kết quả thống kê ở bảng 4.1 ta thấy 2 phân khúc tiềm năng là nhóm thẻ Classic và Platinum, đây là cơ sở để Sacombank có những chiến lược giữ chân và khai thác.
Bảng 4.1. Thông tin loại thẻ tín dụng được sử dụng bởi khách hàng Thông tin loại thẻ Classic Gold Ladies_PAY Platinum Thời gian bình quân tham
gia dịch vụ (LOS) (tháng) 39 31 36 34
Số dư nợ (đồng) 7,791,389 16,426,406 9,925,361 26,025,604
Tỷ lệ KH theo loại thẻ 47% 22% 24% 6%
Nguồn: Số liệu bigdata của ngân hàng 4.2.3. Đối với khách hàng tiền vay
Tổng số lượng khách hàng nghiên cứu là 2.349 dòng với 1.421 khách hàng, đây là các khách hàng cá nhân đang vốn tại các chi nhánh/Phòng giao dịch trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh. Các khách hàng này tham gia vay với các mục đích
khác nhau và được đưa vào 11 nhóm, bao gồm: vay mua nhà đất (VTD mua nha dat) chiếm tỷ lệ cao nhất 25,65% (biểu đồ 4.3), vay tiêu dùng bảo toàn (VTD Bao toan) chiếm tỷ lệ đứng kế tiếp chiếm 18,05%, tiếp theo là vay cán bộ nhân viên Sacombank (staff) chiếm 17,58%, và các nhóm còn lại với số lượng 163 khách hàng, chiếm tỷ lệ 38% gồm các mục đích vay như vay tiêu dùng cán bộ nhân viên, vay sản xuất kinh doanh, vay cầm cố sổ tiết kiệm…
Nguồn: Số liệu big data của ngân hàng
Biểu đồ 4.3. Thông tin vay của khách hàng
Nếu xem về giá trị vay và thời gian vay của khách hàng, thì món vay phục vụ mua nhà và đất có tập trung ở thời điểm vay trung hạn (mid term) với mức vay trong khoảng từ 2-3 tỷ đồng (biểu đồ 4.4), trong khi đó mức vay của thời gian dài hạn cho hình thức vay này có giá trị vay khoảng 1,5 tỷ đồng. Biểu đồ còn cho thông tin vay của tiêu dùng nhân viên (VTD staff) chỉ tập trung vào vay dài hạn, món vay không quá 1 tỷ đồng. Tương tự đối với vay tiêu dùng bảo toàn (VTD baotoan), nhóm khách hàng này chỉ vay cho dài hạn và mức vay trong khoảng dưới 2 tỷ đồng. Có 3 nhóm khách hàng vay cho ngắn hạn là nhóm vay tiêu dùng chuẩn (VTDchuan), vay kinh doanh cơ chế phát triển kinh tế gia đình (VKDCochephattrienKte gia dinh) và vay tiêu dùng (VTD STK STB). Món vay của 3 nhóm này gần giống nhau không quá 1 tỷ đồng.
Nguồn: Số liệu big data của ngân hàng