CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ YÊN VÀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
1.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên
1.1.3. Sơ lược tình hình hoạt động kinh doanh của Vietinbank Phú Yên
1.1.3.2. Hoạt động tín dụng
Đi cùng với sự khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam nói chung và nền kinh tế tỉnh Phú Yên nói riêng trong những năm 2014-2017, tín dụng toàn Ngành trên địa bàn và tín dụng tại Vietinbank Phú Yên cũng có tiến triển khả quan (chủ yếu là hoạt động cho vay).
Bảng 1.2: Dư nợ cho vay của Vietinbank Phú Yên năm 2014-2017
Đơn vị tính: triệu đồng, %
Chỉ Tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tăng giảm tương đối
Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ
trọng 15/14 16/15 17/16 Tổng dư nợ 2.103.785 100 2.836.203 100 3.241.766 100 2.674.824 100 34,81 14,30 -17,49 1. Theo tiền tệ 2.103.785 100 2.836.203 100 3.241.766 100 2.674.824 100 34,81 14,30 -17,49 - VNĐ 2.052.281 97,55 2.763.701 97,44 3.153.318 97,27 2.623.771 98,09 34,66 14,10 -16,79 - Ngoại tệ (đã quy đổi) 51.504 2,45 72.502 2,56 88.448 2,73 51.054 1,91 40,77 21,99 -42,28 2. Theo kỳ hạn 2.103.785 100 2.836.203 100 3.241.766 100 2.674.824 100 34,81 14,30 -17,49 - Ngắn hạn 1.210.434 57,54 1.584.002 55,85 1.983.536 61,19 1.644.212 61,47 30,86 25,22 -17,11 - Trung, dài hạn 893.351 42,46 1.252.201 44,15 1.258.230 38,81 1.030.612 38,53 40,17 0,48 -18,09 3. Theo phân khúc
khách hàng 2.103.785 100 2.836.203 100 3.241.766 100 2.674.824 100 34,81 14,30 -17,49 - Cá nhân 894.160 42,50 1.421.988 50,14 1.830.700 56,47 1.332.147 49,80 59,03 28,74 -27,23 - Tổ chức 1.209.625 57,50 1.414.215 49,86 1.411.066 43,53 1.342.677 50,20 16,91 -0,22 -4,85
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Vietinbank Phú Yên năm 2014-2017) Mặc dù đến năm 2016, dư nợ tín dụng của Chi nhánh đạt 3.242 tỷ đồng, tăng trưởng 14,3% so với năm 2015, thấp hơn mức tăng của toàn Hệ thống Vietinbank (18%) và mức tăng của các NHTM trên địa bàn (23,5%) nhưng Vietinbank Phú Yên vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng dư nợ cao và ổn định trong 3 năm qua. Thị phần tín dụng của Chi nhánh tính đến cuối năm 2016 giảm nhẹ so với năm 2015, đạt 19,20%
nhưng vẫn đứng thứ 2 về thị phần trên địa bàn Tỉnh Phú Yên, dẫn đầu là Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với mức 36,48%. Nhưng sau thời gian tăng trưởng liên tục, đến năm 2017 Ngân hàng đã chủ động kiểm tra, rà sót lại hoạt động cấp tín dụng, mạnh dạn trong công tác chấn chỉnh hoạt động cho vay, giảm dư nợ/tất toán những hồ sơ có chất lượng tín dụng thấp, hoặc không còn đạt yêu cầu…do đó, dư nợ cho vay trong năm 2017 giảm mạnh gần 567 tỷ đồng, tương ứng giảm 17,49% so với đầu năm.
- Về cơ cấu theo loại tiền: cơ cấu cho vay theo tiền tệ khá ổn định và có sự tăng trưởng qua các năm. Dư nợ cho vay VND chiếm trên 97% tổng dư nợ và dư nợ cho vay ngoại tệ (chủ yếu là cho vay bằng USD) chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư nợ (dưới 3%). Dư nợ cho vay ngoại tệ nhỏ vì đặc điểm khách hàng và địa bàn chỉ có một số doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu lớn, trong khi các doanh nghiệp này quan hệ với nhiều NHTM khác. Hiện tại Chi nhánh có một số khách hàng lớn có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn bằng ngoại tệ như Công ty Cổ phần An Hưng (may mặc), Công ty TNHH Quang Sơn, Công ty TNHH Hòa Lâm (sản xuất chế biến hạt điều), Công ty TNHH Công Nghiệp KCP Việt Nam (mía đường).
Hình 1.2. Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Vietinbank Phú Yên năm 2014-2017)
1,210,434
1,584,002
1,983,536
1,644,212 893,351
1,252,201
1,258,230
1,030,612
- 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000
2014 2015 2016 2017
Trung, dài hạn Ngắn hạn
- Về cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn: Dư nợ vay ngắn hạn và trung dài hạn đều có sự tăng trưởng liên tục qua các năm 2014-2016. Dư nợ cho vay ngắn hạn qua các năm luôn chiếm tỷ trọng cao hơn trong tổng dư nợ cho vay (trên 55%) và có xu hướng tăng. Năm 2016 tỷ trọng dư nợ ngắn hạn đạt 61,19% trên tổng dư nợ cho vay, còn dư nợ cho vay trung dài hạn là 1.258 tỷ đồng, tăng trưởng 0,48% thấp hơn mức tăng trưởng trong năm 2015 là 40,17%. Năm 2017, tỷ trọng dư nợ ngắn hạn đạt 61,41% nhưng giảm mạnh cả dư nợ ngắn hạn (-17,11%) cũng như trung dài hạn (-18,09%) so với năm 2016. Từ năm 2014 dư nợ trung dài hạn của Chi nhánh chủ yếu tập trung ở một số Dự án lớn gồm Dự án đầu tư Thủy điện La Hiêng của Công ty Cổ phần VRG Phú Yên (tổng dư nợ 396 tỷ đồng), cho vay hợp vốn Dự án đầu tư Hầm Đèo Cả của Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa (tổng dư nợ 97 tỷ đồng).
Hình 1.3. Cơ cấu cho vay theo loại hình khách hàng
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Vietinbank Phú Yên năm 2014-2017) - Về cơ cấu dư nợ theo loại hình khách hàng: Tỷ trọng dư nợ của khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân có sự ổn định xấp xỉ tương đương qua các năm. Tuy nhiên cơ cấu dư nợ này có xu hướng chuyển dịch về đối tượng khách hàng cá nhân.
Năm 2014, tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân và tổ chức lần lượt là 42,5%
và 57,5% thì đến cuối năm 2016 tỷ trọng này thay đổi thành 56,47% và 43,53%. Có thể thấy dư nợ khách hàng cá nhân vẫn duy trì tốc độ tăng, đặc biệt năm 2015, dư
894,161
1,421,988
1,830,700
1,332,147 1,209,623
1,414,214
1,411,066
1,342,677
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000
2014 2015 2016 2017
Tổ chức Cá nhân
nợ cho vay khách hàng cá nhân đạt 1.422 tỷ đồng tăng đến 59,3% so với năm 2014 và cao hơn mức tăng trưởng 28,74% của năm 2016. Đến năm 2017 Ngân hàng đã chủ động kiểm tra, rà sót lại hoạt động cấp tín dụng, chấn chỉnh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, giảm dư nợ/tất toán những hồ sơ có chất lượng tín dụng thấp, hoặc không còn đạt yêu cầu…do đó, dư nợ cho vay KHCN giảm mạnh gần 500 tỷ đồng, tương ứng giảm 27,23% so với đầu năm. Trong khi đó dư nợ cho vay tổ chức vẫn có tăng trưởng, nhưng dư nợ cho vay tổ chức đến năm 2017 giảm còn 1.342 tỷ đồng tương ứng giảm 4,85% so với đầu năm. Nhìn chung, Vietinbank Phú Yên đã điều chỉnh danh mục tín dụng theo chiến lược kinh doanh trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu, đúng theo định hướng của Vietinbank.
Đánh giá về chất lượng tín dụng của Chi nhánh: Trong thời gian qua dù nền kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình, cá thể bị thua lỗ, phá sản nhưng dư nợ tín dụng của Chi nhánh luôn có sự tăng trưởng và chất lượng nợ được kiểm soát chặt chẽ.
Bảng 1.3: Các chỉ tiêu phản ánh nợ của Vietinbank Phú Yên năm 2014-2017 Đơn vị tính: triệu đồng, %
Nhóm nợ
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ trọng 1. Nợ đủ tiêu
chuẩn 2.092.631 99,47 2.814.891 99,25 3.221.299 99,37 2.665.999 99,67
2. Nợ cần chú ý - - 2.074 0,07 4.292 0,13 2.848 0,11
3. Nợ dưới tiêu
chuẩn - - - - 1.961 0,07
4. Nợ nghi ngờ - - - - 672 0,03
5. Nợ có khả
năng mất vốn 11.154 0,53 19.238 0,68 16.175 0,50 3.343 0,12 Tổng cộng 2.103.785 100 2.836.203 100 3.241.766 100 2.674.824 100
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Vietinbank Phú Yên năm 2014-2017)
Nhìn vào bảng số liệu, nợ đủ tiêu chuẩn (nợ nhóm 1) luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nợ (hơn 99%), chứng tỏ tình hình hoạt động tín dụng của Vietinbank Phú Yên khá tốt. Tỷ lệ nợ xấu nhỏ dưới 1%; các khoản nợ xấu, nợ xử lý rủi ro còn dư nợ, hầu hết phát sinh chuyển nợ từ năm 2011, 2012. Trong hơn 4 năm qua, Chi nhánh đã tập trung nhiều nguồn lực cho việc xử lý các khoản nợ này, tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng. Qua đó, Chi nhánh đã tích cực thu hồi các khoản nợ thông qua bán TSĐB (khách hàng/bên thứ ba tự bán hoặc giao TSĐB cho Chi nhánh bán), bên thứ ba trả nợ thay, khởi kiện bán tài sản.