CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG MARKETING TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI AGRIBANK ĐĂK NÔNG
2.1. GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK ĐĂK NÔNG
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Đăk Nông qua 3 năm
a.Tình hình huy động vốn
Nguồn vốn huy động là nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất và quyết định sự thành công của một NHTM. Đối với NHTM huy động vốn mang lại nguồn vốn để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh khác. Bên cạnh đó, các NHTM có
thể đo lường được uy tín cũng như sự tín nhiệm của khách hàng đối với Ngân hàng. Còn đối với khách hàng, nghiệp vụ huy động vốn giúp khách hàng tiết kiệm và đầu tƣ làm cho tiền của họ sinh lời, cung cấp cho khách hàng một nơi an toàn để cất trữ và tích lũy vốn nhàn rỗi tạm thời. Đồng thời khách hàng có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ khác của NHTM.
Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Nông đã phát huy tối đa những nguồn lực sẵn có và đƣa Ngân hàng phát triển mạnh mẽ. Cùng với nhu cầu của khách hàng hiện nay, các sản phẩm tiền gửi cũng ngày càng đa dạng hơn: tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi,… khiến tổng nguồn vốn huy động hàng năm của Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Nông luôn có sự tăng trưởng cao đưa Chi nhánh trở thành NHTM có nghiệp vụ huy động vốn lớn nhất trên địa bàn. Vào ngày đầu thành lập, tổng nguồn vốn chỉ có 171 tỷ đồng, Đến thời điểm 31/12/2017, có gần 113.034 khách hàng đang gửi tiền tại Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Nông với tổng số tiền gửi là 3.881 tỷ đồng, cao gấp 23 lần so với thời điếm mới thành lập, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm (từ 2004 đến 2017) là 24%; trong đó, tiền gửi dân cƣ đạt 3.521 tỷ đồng, cao gấp 46 lần so ngày thành lập, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 28%. Riêng tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động bình quân giai đoạn 2015– 2017 là 16%, trong đó, nguồn tiền gửi từ các tầng lớp dân cƣ tăng trưởng bình quân 17.2% [9]; [10]; [11].
Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn phân theo kỳ hạn
Đơn vị tính: Tỷ đồng.
Chỉ tiêu Năm
2015 2016 2017
Không kỳ hạn 665 795 920
Kỳ hạn dưới 12 tháng 1,643 1,857 1,748
Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên 631 859 1,213
Tổng nguồn vốn 2,939 3,511 3,881
Nguồn: [09]; [10]; [11].
Trước những thuận lợi cũng như những khó khăn và thách thức của nền
kinh tế trong và ngoài nước, Agribank Đắk Nông vẫn giữ vững được vị thế của mình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong công tác huy động vốn. Mặc dù Agribank Đắk Nông phải đứng trước sự cạnh tranh gay gắt từ các TCTD khác trên cùng địa bàn nhƣng tổng nguồn vốn đến hết năm 2017 đạt 3.881 tỷ đồng, tăng 370 tỷ đồng so với năm 2016 với tốc độ tăng trưởng là 10,5%; tăng 942 tỷ đồng so với năm 2015 với tốc độ tăng trưởng là 32,05%; [09];[10];[11].
Để có đƣợc kết quả này là do Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Nông đã có những chủ trương kinh doanh hợp lý trong công tác thu hút khách hàng, mở rộng và phát triển mạng lưới huy động vốn cùng với việc triển khai nhiều hình thức huy động vốn nhƣ chính sách lãi suất, chế độ ƣu đãi lãi suất đối với các khách hàng.
Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn phân theo thành phần kinh tế Đơn vị tính: Tỷ đồng.
Chỉ tiêu Năm
2015 2016 2017
Tiền gửi của cá nhân 2.224 2.666 2.954
Tiền gửi của tổ chức 715 845 927
Tổng nguồn vốn 2.939 3.511 3.881
Nguồn: [09]; [10]; [11].
Nguồn tiền gửi của tổ chức tăng trưởng qua các năm đều tăng nhưng số tuyệt đối tăng vẫn còn thấp so với số tuyệt đối tăng của tổng nguồn tăng qua các năm, năm 2017 đạt 927 tỷ đồng, tăng 82 tỷ đồng so với năm 2016 với tốc độ tăng trưởng là 9,7% chiếm tỷ lệ 23,89% trong tổng nguồn vốn; tăng 212 tỷ đồng so với năm 2015 với tốc độ tăng trưởng là 29,65%. Nguyên nhân là do đợt khủng hoảng năm 2011 - 2012 vẫn còn ảnh hưởng đến nền kinh tế khiến tình trạng lạm phát vẫn chƣa đƣợc phục hồi nguyên vẹn. Vì thế các tổ chức kinh tế cần phục hồi lại vị thế và uy tín trên thị trường bằng cách tập trung vào cả chất lƣợng và cả giá thành sản phẩm nhằm thích nghi với nhu cầu của người tiêu dùng. Mặt khác, lạm phát làm cho giá cả leo thang khiến người tiêu
dùng cẩn thận hơn trong việc chi tiêu. Cũng từ đó mà lợi nhuận của các doanh nghiệp năm 2013 đến nay có phần thấp hơn so với những năm trước và nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế tăng không cao [11].
Về thị phần huy động vốn: Đến 31/12/2017, Agribank Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu về thị phần huy động vốn, chiếm 54% thị phần huy động vốn tại địa phương. Số lượng khách hàng hiện đang gửi tiền tại Agribank Đắk Nông là 113.034 khách hàng, tăng 8.517 khách hàng so với 2016. Số dƣ tiền gửi bình quân/khách hàng là 34,3 triệu đồng, tăng 0,7 triệu đồng so với năm 2016 [11].
Biểu đồ 2.1: Diễn biến nguồn vốn huy động từ năm 2015 - 2017
Nguồn: [09]; [10]; [11].
Nguồn tiền gửi trong dân cƣ của Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Nông có sự biến động qua các năm theo hướng được giữ vững ổn định và tăng trưởng đều qua từng năm đều đạt kế hoạch do Agrbibank (Trụ sở chính) giao. Năm 2017 đạt 2.954 tỷ đồng, tăng 288 tỷ đồng so với năm 2016 với tốc độ tăng trưởng là 10,8% chiếm tỷ lệ 23,89% trong tổng nguồn vốn; tăng 730 tỷ đồng so với năm 2015 với tốc độ tăng trưởng là 32,82%. Điều này cho thấy quy mô huy động vốn của Agribank Đắk Nông ngày càng tăng, chứng tỏ rằng Agribank Đắk Nông đang giành đƣợc nhiều niềm tin từ phía khách hàng, uy
tín của Agribank Đắk Nông đƣợc nâng cao. Để đạt đƣợc những kết quả đó, Agribank Đắk Nông đã thực hiện tốt công tác nghiên cứu thị trường, tình hình hoạt động của các NHTM khác trên cùng địa bàn, theo dõi diễn biến của lãi suất huy động trong nền kinh tế,… Từ đó đưa ra những giải pháp, phương hướng để Agribank Đắk Nông phát triển được một lực lượng khách hàng cá nhân rất lớn.
b. Kết quả cho vay
Bám sát những chuyển động của kinh tế Đắk Nông, nhất là kinh tế nông nghiệp, nông thôn, Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Nông đang chủ động tiếp cận những dự án hiệu quả, khả thi của tỉnh, chú trọng đầu tƣ doanh nghiệp vừa và nhỏ; riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, cố gắng không để nông dân thiếu vốn. Bên cạnh đó, để có nguồn vốn rẻ cung ứng cho nông dân, Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Nông thường xuyên tranh thủ sự ủng hộ của Agribank để nhận vốn Uỷ thác đầu tƣ của các tổ chức tài chính quốc tế nhƣ WB, ADB, IMF, Cơ quan phát triển Pháp…, đến nay đã nhận đƣợc vốn của 09 dự án với 230 tỷ đồng.
Đầu năm 2004, dƣ nợ cho vay nền kinh tế là 434 tỷ đồng trên cơ sở chia tách và nhận bàn giao từ Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Lăk, đến thời điểm cuối năm 2017 có gần 34,000 khách hàng vay vốn (trong đó có 314 doanh nghiệp và gần 33.680 hộ gia đình, cá nhân) tại Agribank Đắk Nông với tổng dƣ nợ cho vay là 7.331 tỷ đồng, cao gấp 15,89 lần so với thời điếm mới thành lập; tốc độ tăng trưởng bình quân dư nợ cho vay giai đoạn 2004 - 2017 đạt 20,3% trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn tăng trưởng liên tục và đạt mức bình quân là 21,6%.
Riêng giai đoạn 2015 - 2017, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 13,3%
trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn tăng trưởng liên tục và đạt mức bình quân là 19,8% [09]; [10];[11].
Từ năm 2013 trở về trước tình hình nợ xấu của Agribank Đắk Nông có sự biến động lớn do ảnh hưởng chung của khủng hoảng kinh tế thế giới, giá cả nông sản giảm thấp, Chính phủ thực hiện chính sách cắt giảm đầu tƣ để
kiềm chế lạm phát, nhiều doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ dẫn đến phá sản.
Từ năm 2015 đến nay, Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Nông luôn kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, đặc biệt từ năm 2015 đến nay là dưới 1%.
Bảng 2.3: Kết quả cấp tín dụng giai đoạn 2015 - 2017
Đơn vị tính: Tỷ đồng.
TT Chỉ tiêu Năm
2015 2016 2017
1 Phân theo lĩnh vực đầu tƣ 5.070 5.783 7.331
- Dƣ nợ cho vay NN, NT 4.682 5.223 6.509
- Dƣ nợ lĩnh vực khác 388 560 822
- Tỷ trọng dƣ nợ NN, NT 92% 90% 89%
2 Phân theo khách hàng 5,070 5,783 7.331
- Hộ sản xuất và cá nhân 4,434 5,141 6.624
- Doanh nghiệp 636 642 707
- Tỷ trọng dƣ nợ doanh
nghiệp 13% 11% 10%
3 Phân theo loại cho vay 5,070 5,783 7.331
- Ngắn hạn 3,162 3,089 4.204
- Trung, dài hạn 1,908 2,694 3.127
- Tỷ trọng dƣ nợ trung, dài
hạn 38% 47% 43%
B Nợ xấu 47 55 41
- Tỷ lệ nợ xấu 0.93% 0.95% 0,56%
Nguồn: [09]; [10]; [11]
Biểu đồ 2.2: Diễn biến dư nợ cho vay từ năm 2015- 2017
Nguồn: [09]; [10]; [11]
Bên cạnh các sản phẩm chính là huy động vốn và cho vay còn có trên 200,000 khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM và trên 100,000 khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng khác. Agribank Đắk Nông hiện đang chiếm 53,5%
thị phần huy động vốn và 33,7% thị phần cho vay trong toàn tỉnh. Hàng năm, Agribank Đắk Nông đều hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch tài chính do cấp trên giao.
Tổng dƣ nợ quy đổi VND đến 31/12/2017 đạt: 7.331 tỷ đồng, tăng 1.546 tỷ đồng (26,8%) so với 31/12/2016. Trong đó:
Dƣ nợ ngắn hạn đạt 4.204 tỷ đồng, tăng 1.106 tỷ đồng (35,8%) so với 31/12/2016, chiếm tỷ trọng 57% tổng dƣ nợ.
Dƣ nợ trung và dài hạn: đạt 3.127 tỷ đồng, tăng 433 tỷ đồng (16%) so với 31/12/2016, chiếm tỷ trọng 43% tổng dƣ nợ.
Dƣ nợ phân theo ngành kinh tế: Ngành nông, lâm, thủy sản có tỷ trọng cao nhất, chiếm tới 45,6% tổng dƣ nợ, đạt 3.346 tỷ đồng, tăng 449 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2016; ngành xây dựng chiếm tỷ trọng 4,4% tổng dƣ nợ đạt 319 tỷ đồng, tăng 32 tỷ đồng; ngành bán buôn, bán lẻ chiếm tỷ trọng
16,4% đạt 1.199 tỷ đồng, tăng 306 tỷ đồng; dƣ nợ tiêu dùng chiếm tỷ trọng 31,1% đạt 2.279 tỷ đồng, tăng 787 tỷ đồng; các ngành khác chiếm tỷ trọng 2,6% đạt 188 tỷ đồng, giảm26 tỷ đồng so với 31/12/2016.
Dƣ nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đến 31/12/2017 đạt 6,5009 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 88,8% tổng dư nợ, tăng 1.286 tỷ đồng (tương đương tăng 24,6%) so với 31/12/2016.
Thị phần cho vay: Đến 31/12/2017, Agribank Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu về thị phần cho vay, chiếm 34% thị phần cho vay tại địa phương , tăng 1% so với 31/12/2016[11].
c. Kết quả hoạt động kinh doanh
Kết qủa hoạt động kinh doanh của Agribank Đắk Nông ngày càng có xu hướng tăng dần cả quy mô và chất lượng, quy mô hoạt động dịch vụ cấp tín dụng ngày càng tăng cao, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 - 2017 là 22,3%. Đối với nguồn vốn huy động tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 - 2017 là 16%. Trong khi đó tỷ lệ nợ xấu này càng giảm dần, dẫn đến chất lƣợng tín dụng ngày càng nâng cao và hiệu quả. Kết quả lợi nhuận khoán tài chính hay gọi là lợi nhuận sau thuế mỗi năm tăng cao nhƣ năm 2015 tăng trưởng 6% tương đương với 12 tỷ đồng,năm 2016 tăng trưởng 6% tương đương với 12 tỷ đồng, năm 2017 tăng trưởng 8% tương đương với 20 tỷ đồng [11].
Bảng 2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2015 - 2017
Đơn vị tính: Tỷ đồng; %.
TT Chỉ tiêu
Năm
2015 2016 2017
1 Tổng dƣ nợ 5.070 5.783 7.331
2 Tổng nguồn vốn 2,939 3,511 3.881
3 Tỷ lệ nợ xấu 0,93 0,95 0,56
4 Tổng thu nhập 832 875 945
5 Tổng chi phí 701 732 782
6 Lợi nhuận sau thuế 131 143 163
Nguồn: [09]; [10]; [11]
Trong 3 năm qua, lợi nhuận hàng năm ổn định, đời sống cán bộ công nhân viên chức nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Agribank Đắk Nông nhiều năm liền được Agribank ghi nhận và tuyên dương Lá cờ đầu của Khu vực Tây Nguyên.
2.1.4. Đặc điểm Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin của Agribank Đăk Nông
Agribank Đăk Nông trang bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, với mỗi điểm giao dịch được lắp đặt 02 đường mạng cáp quang 02MB kết nối về hội sở tỉnh và 02 đường truyền cáp quang 10MB từ hội sở tỉnh về trụ sở chính nhằm đảm bảo đường truyền dữ liệu luôn hoạt động ổn định để đáp ứng tốt nhất nhu cầu giao dịch cho khách hàng.
Agribank Đăk Nông luôn chú trọng đầu tƣ đổi mới và ứng dụng công nghệ ngân hàng phục vụ đắc lực cho công tác quản trị kinh doanh và phát triển màng lưới dịch vụ ngân hàng tiên tiến. Agribank Đăk Nông đã triển khai dự án Hiện đại hóa hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng (IPCAS) năm 2008 do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Với hệ thống IPCAS đã đƣợc hoàn thiện, Agribank Đăk Nông đủ năng lực cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, với độ an toàn và chính xác cao đến mọi đối tƣợng khách hàng trong và ngoài nước. Các dịch vụ như: Agri-Pay (Chuyển nhận tiền nhiều nơi), Gửi rút nhiều nơi, Chuyển tiền kiều hối, Atransfer (Chuyển tiền qua điện thoại di động) đã thực sự khẳng định thế mạnh không đối thủ cạnh tranh nào có đƣợc.