ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012
Doanh thu 813.718 1.168.277 1.074.799 43.57 % (8 %)
Chi phí 687.639 1.115.533 923.102 62.23 % (17.25 %)
Lợi nhuận 126.079 52.744 151.697 (58.17 %) 187.61 %
(Nguồn Báo cáo tài chính hợp nhất của NHTMCP Đông Nam Á từ 2011 - 2013 )
Nhận xét:
Thông qua bảng 2.3 ta th y đƣợc các ch số trên và lợi nhuận của Ngân hàng biến động không đều, lợi nhuận n m 2012 của Ngân hàng cho th y r t th p ch có 52.744 triệu đồng, mặc dù doanh thu lúc đầu là cao nh t trong 3 n m đạt 1.168.277. Nguyên nhân là do trong n m 2012, với những khó kh n về lạm phát, tỷ giá t ng, đồng tiền m t giá, những thay đổi trong chính sách tín dụng của NHNN d n đến chi phí cho các hoạt động kinh doanh là khá lớn cho nên lợi nhuận của Ngân hàng sau khi trừ đi chi phí cịn lại r t th p.
Tuy nhiên, SeABank đã kịp th i ng n chặn hệ quả của n m 2012, bƣớc sang 2013 có những thay đổi tích cực tiêu biểu nhƣ cho ra đ i các sản phẩm bán lẻ h p d n, kiểm soát chi phí, kết quả là chi phí của n m 2013 đã giảm đi 17.25 % so với n m 2011 và lợi nhuận t ng đáng kể đạt 151.697 triệu đồng t ng 58.17 % so với n m 2012.
2.2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTMCP Đông Nam Á từ năm 2010 - 2012 năm 2010 - 2012
2.2.1. Một số sản phẩm cho vay tiêu dùng của NHTMCP Đông Nam Á: bao gồm
cho vay thế ch p và cho vay tín ch p
Cho vay thế chấp.
Cho vay thế ch p hay còn gọi là cho vay có đảm bảo bằng tài sản, đây là hình thức cho vay mà trong đó bên vay phải sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý của mình để đảm bảo khoản nợ vay thông qua thế ch p, cầm cố hoặc bảo lãnh bằng tài sản. Trong đó bao gồm :
Cho vay mua nhà ở - SeAHome
Đối tƣợng: Tự doanh/ hƣởng lƣơng, thƣ ng trú/ tạm trú dài hạn cùng đơn vị kinh doanh cho vay. ộ tuổi: từ 18 – 55 với nữ và 18 – 60 với nam với khách hàng có nguồn thu từ lƣơng, từ 18 – 65 không phân biệt nam nữ với KH có nguồn thu từ kinh doanh.
Thời gian cho vay: từ 12 – 20 n m.
Mức cho vay: Tối đa 70% nhu cầu vay vốn nhƣng không quá 70% giá trị TSB .
Cho vay mua ô tô – SeACar
Đối tƣợng: tƣơng tự nhƣ cho Cho vay mua nhà SeAHome.
Thời hạn cho vay: 6 – 60 tháng. Với khoản vay mua xe cũ, th i hạn vay không
vƣợt quá th i gian kh u hao còn lại của xe.
Mức cho vay: Tối thiểu 50 triệu đồng, tối đa 80% nhu cầu vốn nhƣng không vƣợt
quá 50% giá trị TSB hình thành từ vốn vay là xe mới nhãn hiệu Trung Quốc hoặc xe cũ; 70% giá trị TSB hình thành từ vốn vay là xe mới không phải nhãn hiệu Trung Quốc hoặc TSB là b t động sản.
Cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm – SeAMore
Điều kiện: tƣơng tƣ nhƣ Cho vay mua nhà SeAHome. Thời hạn cho vay: 6-60 tháng.
Mức cho vay: 10trđ - 500trđ
Cho vay khuyến học – SeAStudy
Đối tƣợng: tuổi từ 18-55 (nữ)/60(nam). Là học sinh,sinh viên đang học tại các đơn
Thời hạn cho vay: 06-60 tháng; không vƣợt quá th i hạn còn lại trên hợp đồng lao
động với khoản vay bảo đảm bằng lƣơng
Mức cho vay: 10trđ - 1 tỷ đồng (bảo đảm bằng tài sản); 10trđ-500trđ (bảo đảm bằng lƣơng).
Cho vay tín chấp
Cho vay tín ch p là hình thức cho khách hàng vay mà khơng cần phải có tài sản thế ch p, cầm cố hoặc bảo lãnh của ngƣ i thứ ba. Việc cho vay hoàn toàn dựa vào uy tín của bản thân khách hàng hoặc sự bảo lãnh của ngƣ i thứ ba. Trong đó bao gồm :
Cho vay giáo viên – SeATeacher
Đối tƣợng: Công chức, viên chức trong ngành giáo dục, làm việc tối thiểu 24 tháng
tại đơn vị hiện tại, Hợp ồng Lao ộng không xác định th i hạn (với viên chức), đơn vị KH đang công tác ký Hợp ồng liên kết với SeABank, KH ủy quyền đơn vị cơng tác/kho bạc trích lƣơng trả nợ SeABank.
Thời gian cho vay: 6-60 tháng Mức cho vay: 10trđ-200trđ.
Cho vay tiêu dùng - SeABuy
Đối tƣợng: Tuổi từ 18-55(nữ)/60 (nam) đến cuối th i hạn vay; làm việc tối thiểu 6 tháng liên tục tại đơn vị hiện tại/th i gian làm việc tại 2 đơn vị b t kì tối thiểu 2 n m; trả lƣơng/lƣơng hƣu toàn bộ qua SeABank hoặc có xác nhận chuyển tiền từ nơi KH nhận lƣơng (kho bạc) về tài khoản khách hàng tại SeABank.
Thời hạn vay: Tối thiểu 06 tháng; Tối đa 60 tháng với KH VIP/cán bộ nhân viên
hoặc KH mà đơn vị công tác cam kết trả lƣơng nhân viên qua SeABank trong toàn bộ th i gian vay, 48 tháng với KH khác.
Cho vay thấu chi tài khoản cá nhân – SeAFast
Đối tƣợng: tƣơng tự nhƣ cho vay tiêu dùng SeABuy. Thời hạn của hạn mức: 12 tháng
Giá trị hạn mức: 01-50tr VN (tối đa 3 tháng lƣơng), tối đa sau 6 tháng tài khoản
của KH phải trở về trạng thái cân bằng dƣơng.
Thẻ tín dụng quốc tế Visa
Đối tƣợng: tƣơng tự nhƣ cho vay tiêu dùng SeABuy. Thơi hạn của hạn mức (HM): 12 tháng
Giá trị hạn mức theo hạng thẻ: đến 30 trđ (hạng chuẩn), đến 150 trđ (hạng vàng),
2.2.2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Đông Nam Á từ năm 2010 – 2012 năm 2010 – 2012
2.2.2.1. Số lƣợng khách hàng cho vay tiêu dùng.
Bảng 2.4. Số lƣợng khách hàng cho vay tiêu dùng qua các năm từ 2011 – 2013
ĐVT: Người
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012
Số lƣợng KH cho vay tiêu
dùng
157.816 217.272 426.819 37.67 % 96.45 %
(Nguồn Báo cáo thường niên của NHTMCP Đông Nam Á từ năm 2011 – 2013)
Biểu đồ 2.1. Số lƣợng khách hàng cho vay tiêu dùng qua các năm từ 2011-2013
(Nguồn Báo cáo thường niên của NHTMCP Đông Nam Á từ năm 2011 – 2013)
Nhận xét:
Qua bảng 2.4 và biểu đồ 2.1 ta nhận th y số lƣợng khách hàng vay tiêu dùng có xu hƣớng t ng qua các n m. N m 2011, mặc dù dƣ nợ cho vay tiêu dùng giảm so với n m 2010 nhƣng số lƣợng khách hàng đi vay v n t ng lên đáng kể, đạt 157.816 ngƣ i, t ng 52% so với n m 2010. Số lƣợng khách hàng gia t ng mạnh hơn vào th i điểm cuối n m 2011 do th i gian này SeABank huy động chƣơng trình lãi su t h p d n kèm quà tặng giá trị nên lƣợng tiền gửi vào dồi dào, đáp ứng khả n ng cho vay của khách hàng d n đến số lƣợng khách hàng CVTD t ng lên.
N m 2012, số lƣợng khách hàng cho vay tiêu dùng đạt 217.272 ngƣ i, t ng lên 37.67% so với n m 2011. ây là kết quả xứng đáng của SeABank sau những n m không ngừng mở rộng mạng lƣới, phát triển khách hàng cá nhân từ nền tảng khách hàng doanh nghiệp và đối tác chiến lƣợc.
0 100000 200000 300000 400000 500000 2011 2012 2013 157816 217272 426819 Số lượng Khách hàng CVTD Số lƣợng Khách hàng CVTD
ặc biệt yếu tố tạo nên thành quả tốt nhƣ vậy là nh SeABank luôn cải tiến, phát triển các sản phẩm mới, liên tục triển khai nhiều chƣơng trình ƣu đãi nhằm gia t ng giá trị và lợi ích cho khách hàng, ch m sóc khách hàng nên đã góp phần t ng trƣởng số lƣợng khách hàng cá nhân. Không ch vậy, SeABank qua hợp tác với các khách hàng lớn, Ngân hàng cũng t ng cƣ ng phát triển các dịch vụ Ngân hàng bán lẻ đi kèm, tạo ra mối quan hệ hợp tác toàn diện và cung c p đầy đủ các dịch vụ Ngân hàng cá nhân đến mọi khách hàng, chính điều đó đã góp phần nâng tổng số khách hàng cá nhân của SeABank n m 2013 lên gần 427.000 ngƣ i, t ng 96.45 % so với n m 2012.
Ch tiêu số lƣợng khách hàng CVTD chịu tác động của các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động CVTD của Ngân hàng, cụ thể ch tiêu này chịu ảnh hƣởng của nhóm nhân tố khách quan thuộc về môi trƣ ng vĩ mơ đó là yếu tố chu kỳ nền kinh tế, nó tác động trực tiếp đến hoạt động của Ngân hàng. N m 2013 cùng với quá trình phục hồi của nền kinh tế, thu nhập bình quân đầu ngƣ i bắt đầu t ng, tỷ lệ th t nghiệp giảm đã làm t ng nhu cầu tiêu dùng, thay đổi thói quen tiêu dùng của ngƣ i dân và tạo khả n ng tiết kiệm, do đó tạo triển vọng cho vay tiêu dùng. Bên cạnh đó, yếu tố lãi su t cho vay thuộc về nhân tố chủ quan của Ngân hàng cũng đã hỗ trợ trong việc t ng KH vay tiêu dùng, lãi su t cho vay tiêu dùng của SeABank ch dao động 16% – 16,5%/n m. Chính hai yếu tố trên đã giúp SeABank đạt số lƣợng khách hàng CVTD cao nh t qua 3 n m từ 2011 – 2013.
2.2.2.2. Doanh số cho vay tiêu dùng
Bảng 2.5. Doanh số cho vay tiêu dùng qua các năm từ 2011 – 2013
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng doanh số cho vay 68.312.000 100 % 45.218.000 100 % 52.654.000 100 % (33.81 %) 16.44 % Doanh số CVTD 38.601.000 46.51 % 26.861.000 49.41 % 32.755.000 52.21 % (30.41 %) 21.94 %
Biểu đồ 2.2. Doanh số cho vay tiêu dùng từ năm 2011 – 2013
(Nguồn Phịng tín dụng của NHTMCP Đơng Nam Á từ năm 2011 – 2013)
Nhận xét:
Qua bảng 2.5 và biểu đồ 2.2 ta th y đƣợc doanh số cho vay CVTD chiếm tỷ trọng tƣơng đối cao trong tổng doanh số cho vay. ây là ch tiêu thể hiện quy mô hoạt động CVTD của Ngân hàng và trong đó n m 2011 doanh số CVTD là cao nh t trong 3 n m đạt 38.601.000 triệu đồng. N m 2012, doanh số CVTD giảm đi 49.91% so với n m 2011, điều này xảy ra do n m 2012 đồng nội tệ suy giảm mạnh, lạm phát cao và Nhà nƣớc áp dụng nhiều công cụ thắt chặt chính sách, làm cho lãi su t cho vay t ng cao, hạn chế nhu cầu đi vay của khách hàng.
Tuy nhiên, đến n m 2013, tình trạng đã ổn định hơn, doanh số CVTD t ng đạt 32.755.000 triệu đồng, tƣơng ứng với mức t ng 21.94 %. Sự t ng lên của con số này là do xu thế lạm phát tính theo n m giảm dần kể từ mức đ nh 23% vào tháng 8/2011 xuống đến mức đáy 5,04% vào tháng 8/2012, do có sự góp phần khơng nhỏ của việc 5 lần liên tiếp điều ch nh giảm giá x ng dầu đƣa về mức th p hơn so với đầu n m 2012. Lạm phát giảm làm cho lãi su t giảm nên tình hình cho vay đã khả quan hơn.
Doanh số CVTD cũng là ch tiêu chịu tác động của các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động CVTD của Ngân hàng, cụ thể ch tiêu này chịu ảnh hƣởng của nhóm nhân tố thuộc về bản thân hệ thống Ngân hàng đó là yếu tố quy mơ hoạt động của Ngân hàng, yếu tố này thể hiện qua số vốn tự có và mạng lƣới hoạt động của Ngân hàng. Qua bảng số liệu trên, n m 2013 sở dĩ doanh số CVTD của SeABank có thể t ng trở lại trong bối cảnh kinh tế trƣớc đó khó kh n, một phần cũng là do trong n m này SeABank đã t ng vốn điều lệ lên 5.465,825 tỷ đồng, giúp cho SeABank t ng cao khả n ng cho vay, t ng doanh số cho vay. ồng th i, thông qua mạng lƣới
0 10000000 20000000 30000000 40000000 50000000 60000000 70000000 2011 2012 2013 68312000 45218000 52654000 38601000 26861000 32755000 Tổng doanh số cho vay Doanh số cho vay tiêu dùng Triệu đồng
154 điểm giao dịch tại 22 t nh thành trọng điểm kinh tế trên toàn quốc, 314 máy ATM, đã góp phần nâng nâng cao khả n ng tiếp cận khách hàng, khả n ng cho vay cũng dễ dàng hơn. Vì vậy, tuy doanh số CVTD n m 2013 của SeABank không phải cao nh t trong 3 n m nhƣng v n chứng tỏ đƣợc SeABank đã kiểm soát tốt ch tiêu này.
2.2.2.3. Doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng
Bảng 2.6. Doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng qua các năm từ 2011 – 2013
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng doanh số thu nợ 48.671.000 100 % 28.524.000 100 % 31.725.000 100 % (41.39 %) 11.22 % Doanh số thu nợ CVTD 28.647.000 58.86 % 17.921.000 62.83 % 23.591.000 74.36 % (37.44 %) 31.63 % Hệ số thu nợ 0.74 0.66 0.72
(Nguồn Phịng tín dụng của NHTMCP Đơng Nam Á từ năm 2011 – 2013)
Biểu đồ 2.3. Doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng qua các năm từ 2011 – 2013
(Nguồn Phịng tín dụng của NHTMCP Đông Nam Á từ năm 2011 – 2013)
0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000 35000000 40000000 45000000 50000000 2011 2012 2013 48671000 28524000 31725000 28647000 17921000 23591000 Tổng doanh số thu nợ Doanh số thu nợ CVTD Triệu đồng
Nhận xét:
Qua bảng 2.6 và biểu đồ 2.3 ta th y đƣợc rằng doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng của SeABank qua 3 n m chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng doanh số thu nợ. ặc biệt qua 3 n m, tỷ trọng doanh số thu nợ CVTD cao nh t là n m 2013, điều đó phản ánh SeABank đã thực hiện r t tốt trong việc thu hồi nợ đối với khách hàng, đồng th i nó cũng phản ánh khả n ng trả nợ tốt của KH. iều này có thể giải thích là do doanh số thu nợ CVTD cũng chịu ảnh hƣởng của nhóm nhân tố thuộc về mơi trƣ ng vĩ mơ đó là yếu tố chu kỳ nền kinh tế, khi nền kinh tế phục hồi và phát triển nhƣ trong n m 2013 thì các ch tiêu thu nhập bình quân đầu ngƣ i t ng, tỷ lệ th t nghiệp giảm, thay đổi nhu cầu tiêu dùng của ngƣ i dân, họ sẽ muốn đƣợc n ngon hơn, mặc đẹp hơn, ở nhà rộng hơn, phƣơng tiện đi lại và vật dụng gia đình hiện đại hơn, và điều đó đã giúp Ngân hàng sinh lợi trong việc đáp ứng nhu cầu vay tiêu dùng của ngƣ i dân. N m 2013 doanh số thu nợ CVTD đạt 23.591.000 triệu đồng chiếm 74.36 % tổng doanh số thu nợ, t ng 31.63 % so với n m 2012.
N m 2011, doanh số thu nợ CVTD đạt 28.647.000 triệu đồng, n m 2012 doanh số thu nợ CVTD giảm đi 37.44 % so với n m 2011 ch đạt 17.921.000 triệu đồng. Sở dĩ con số này giảm đi là do nó chịu tác động của nhóm nhân tố khách quan – ảnh hƣởng của môi trƣ ng kinh tế và nhóm nhân tố chủ quan thuộc về bản thân Ngân hàng – chính sách lãi su t. N m 2012 với tình trạng lạm phát cao do ảnh hƣởng còn dƣ động của n m 2011, đồng nội tệ m t giá khiến giá cả mọi thứ leo thang, gây khó kh n đến việc chi trả của ngƣ i dân, bên cạnh đó nhằm để giảm lạm phát theo ch thị của NHNN, SeABank phải ban hành chính sách lãi su t với nội dung gia t ng các mức lãi su t, điều đó đã khiến cho khoản vay CVTD của ngƣ i dân càng khó trả hơn. Trên đây là những nguyên nhân phân tích việc doanh số thu nợ CVTD giảm đi từ n m 2011 – 2012.
Qua 3 n m hệ số thu nợ của SeABank tƣơng đối cao, Hệ số này cho th y từ 1 đồng kinh doanh Ngân hàng sẽ thu hồi đƣợc bao nhiêu đồng vốn trong 1 th i kỳ nh t định. Hệ số này càng cao thì càng có lợi cho Ngân hàng. Hệ số thu nợ n m 2011 là 0.74, n m 2012 giảm xuống ch còn 0.66, nhƣng đến n m 2013 con số này t ng trở lại đạt 0.72, qua đó ta th y n m 2011 và 2013, khả n ng thu hồi vốn của SeABank tƣơng đối tốt khi mà n m 2013 bắt đầu có d u hiệu kinh tế phục hồi. 2.2.2.4. Dƣ nợ cho vay tiêu dùng
Bảng 2.7. Dƣ nợ cho vay tiêu dùng qua các năm từ 2011 – 2013 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng dƣ nợ tín dụng 19.641.000 100 % 16.694.000 100 % 20.929.000 100 % (15 %) 25.37 % Dƣ nợ CVTD 9.954.000 100 % 8.940.000 100 % 9.164.000 100 % (10.18 % ) 2.51 % *Ngắn hạn 7.462.000 74.96 % 6.245.000 75.45 % 6.608.000 74.29