ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2011 2012 2013
Tổng lợi nhuận 17.014 13.279 23.823
Lợi nhuận CVTD 8.697 7.120 15.873
Tỷ trọng ( % ) 51.12 % 53.62 % 66.63 %
(Nguồn Phịng tín dụng NHTMCP Đơng Nam Á từ năm 2011 – 2013)
Biểu đồ 2.7. Tỷ trọng lợi nhuận cho vay tiêu dùng
(Nguồn Phịng tín dụng NHTMCP Đơng Nam Á từ năm 2011 – 2013)
0 5000 10000 15000 20000 25000 2011 2012 2013 17014 13279 23823 8697 7120 15873 Tổng Lợi nhuận Lợi nhuận CVTD Triệu đồng
Nhận xét:
Từ những số liệu ở bảng 2.11 và biểu đồ 2.7 ta có thể nhận th y tình hình hoạt động kinh doanh của SeABank t ng trƣởng không ổn định qua các n m từ 2011 – 2013. Ch tiêu lợi nhuận phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Lợi nhuận CVTD n m 2011 đạt 8.697 triệu đồng, chiếm 51.12% trong tổng lợi nhuận, n m 2012 đạt 7.120 triệu đồng, chiếm 51,12% so với tổng lợi nhuận và n m 2013 đạt đƣợc 15.873 triệu đồng chiếm 66,63% của tổng lợi nhuận. Nhìn chung, lợi nhuận thu đƣợc từ hoạt động cho vay tiêu dùng n m 2012 giảm sút là do việc xử lý nợ x u và cơ c u lại hệ thống yếu kém trong giai đoạn 2009 – 2010 khiến cho nợ x u giai đoạn 2011 – 2012 bùng phát mạnh mẽ. Nhƣng đến n m 2013, nh “ ề án cơ c u lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011 – 2015” của Chính phủ và NHNN đã góp phần làm nợ x u giảm, n m này kinh tế cũng đang dần hồi phục góp phần làm cho lợi nhuận của n m 2013 t ng lên.
2.2.3. Tình hình cho vay tiêu dùng theo mục đích vay
Bảng 2.12. Kết quả cho vay tiêu dùng theo mục đích vay qua 3 năm
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Dƣ nợ CVTD 9.954.000 100 % 8.940.000 100 % 9.164.000 100 % (10.18 % ) 2.51 % Mua ô tô - SeACar 1.857.000 18.65 % 1.582.000 17.7 % 1.792.000 19.55 % (14.81 %) 13.27 % Mua, sửa chữa nhà - SeAHome 5.787.000 58.14 % 5.289.000 59.16 % 5.436.000 59.32% (8.61 %) 2.78 % Du học – SeAStudy 1.342.000 13.48 % 1.567.000 17.52 % 1.633.000 17.82 % 16.76 % 4.21 % CVTD khác 968.000 9.72 % 502.000 5.62 % 303.000 3.31 % (48.14 %) (39.64 %)
(Nguồn Phịng tín dụng NHTMCP Đơng Nam Á từ năm 2011 – 2013)
Nhận xét:
Nhìn chung, qua bảng 2.12 dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích vay có xu hƣớng t ng giảm không đều qua từng n m từ 2011 đến 2013. Trong đó, cụ thể từng n m cho vay tiêu dùng theo mục đích mua nhà - SeAHome là đƣợc vay nhiều nh t, tiếp theo là vay mua ô tô - SeACar, vay đi du học – SeAStudy, và cuối cùng là các sản phẩm CVTD khác.
Theo bảng số liệu trên, cho vay mua nhà - SeAHome là sản phẩm đƣợc cho vay nhiều nh t trong các sản phẩm cho vay, mặc dù con số này biến động liên tục
qua 3 n m. N m 2012, dƣ nợ cho vay mua và sửa chữa nhà đạt 5.289.000 triệu đồng, giảm đi 8.61% so với n m 2011. ến n m 2013, con số này t ng lên, dƣ nợ cho vay mua nhà đạt 5.436.000 triệu đồng, t ng 2.78% so với n m 2012. Nguyên nhân dƣ nợ cho vay mua và sửa chữa nhà giảm qua hai n m 2011 – 2012 là do nền kinh tế kém ổn định, đồng tiền b t ổn, khiến tâm lý ngƣ i dân không dám đi vay Ngân hàng, làm cho doanh số cho vay tiêu dùng giảm, kéo theo dƣ nợ CVTD của n m 2012 giảm theo. Nhƣng khi bƣớc sang n m 2013, bối cảnh kinh tế bắt đầu phục hồi, ngƣ i dân có thu nhập khá và ổn định hơn, họ có xu hƣớng mua sắm các sản phẩm tiêu dùng thơng qua hình thức hỗ trợ CVTD của Ngân hàng, điều đó giúp t ng doanh số cho vay của Ngân hàng và đồng th i cũng làm t ng dƣ nợ CVTD.
Việc sản phẩm cho vay mua nhà SeACar đƣợc vay nhiều nh t là có 2 lí do chính: Thứ nh t, nguyên nhân thuộc về nhóm nhân tố khách quan – phụ thuộc vào môi trƣ ng xã hội. Nhƣ ta đã biết, v n đề nhà ở luôn là nhu cầu t t yếu của các cá nhân trong xã hội, mọi ngƣ i đều mong muốn có một ngơi nhà thực sự của mình để sống và làm việc, ngƣ i xƣa có câu "An cƣ lạc nghiệp", ý nói ngƣ i ta phải ổn định nhà cửa thì mới phát triển đƣợc sự nghiệp, vì thế có nhà ln là ƣớc mơ lớn của mỗi ngƣ i. Thứ hai, nguyên nhân này thuộc về nhóm nhân tố chủ quan – nhân tố thuộc về bản thân hệ thống Ngân hàng, đó là chính sách tín dụng của Ngân hàng cụ thể là do SeABank đã triển khai các chƣơng trình ƣu đãi, ch m sóc khách hàng về sản phẩm cho vay của SeABank r t h p d n và khả thi. Sản phẩm " Cho vay mua, sửa chữa nhà ở - SeAHome " của SeABank cho phép khách hàng vay tối đa lên tới 70% số tiền đầu tƣ cho ngôi nhà, th i hạn vay tối đa lên tới 15 n m và có thể đƣợc ân hạn trả nợ gốc trong 12 tháng đầu tiên".
Bên cạnh đó, dƣ nợ cho vay mua ơ tơ cũng có tỷ trọng đáng kể trong tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng, đứng ở vị trí thứ hai về tỷ trọng. Tƣơng tự nhƣ dƣ nợ cho vay mua và sửa chữa nhà, ch tiêu này cũng t ng giảm không đều qua ba n m. N m 2012, dƣ nợ mua ô tô là 1.582.000 triệu đồng, giảm đi 17.7 % so với n m 2011, cho đến n m 2013 thì đạt 1.792.000 triệu đồng t ng 13.27 % so với n m 2012. Lí do của ch tiêu này có thể giải thích tƣơng tự nhƣ ở dƣ nợ cho vay mua và sửa chữa nhà
Ngoài ra, thêm một nhận xét đáng lƣu ý nữa đó là ta nhận th y dƣ nợ cho vay để Du học có xu hƣớng t ng qua từng n m, từ 1.342.000 triệu đồng n m 2011 t ng lên đến 1.633.000 triệu đồng n m 2013, tƣơng ứng với tỷ lệ t ng 21.68 %, đây là mức t ng tƣơng đối cao, phản ánh một điều duy nh t là xu hƣớng cho con cái đi du học ngày càng phổ biến. V n đề này có thể giải thích là do nhân tố khách quan, yếu tố tâm lý xã hội, khách hàng muốn con cái của họ có đƣợc mơi trƣ ng học tập tốt hơn, chuyên nghiệp hơn, cơ hội việc làm đầu ra cao hơn với bằng c p Quốc tế thông qua việc đi vay tiêu dùng cho con du học. Qua đó, khách hàng đã góp phần làm t ng doanh số cho vay của Ngân hàng, d n đến t ng dƣ nợ cho vay Du học qua ba n m.
Biểu đồ 2.8. Cơ cấu dƣ nợ cho vay tiêu dùng phân theo sản phẩm tín dụng
(Nguồn Phịng tín dụng NHTMCP Đơng Nam Á từ năm 2011 – 2013)
Nhận xét:
Qua biểu đồ 2.8 ta th y rằng cho vay phục vụ tiêu dùng sinh hoạt v n chiếm ƣu thế, chiếm 45% trong tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng. ây là loại hình truyền thống và quen thuộc nh t đối với khách hàng, chủ yếu là nhóm khách hàng trung niên, với hạn mức vừa phải và các tài sản mua sắm không quá đắt. Xếp tiếp theo là tỷ trọng cho vay phục vụ mua sắm b t động sản, chiếm khoảng 21%. Tỷ lệ này hiện v n đang cao hơn so với các sản phẩm cịn lại, có hạn mức lớn và th i gian tƣơng đối dài.
Nguyên nhân là do kể từ tháng 4/2012, Thống đốc NHNN đã "tháo van" không hạn chế cho vay B S nhƣ trƣớc đây, trên mọi chính sách thì tín dụng B S v n đƣợc quan tâm hàng đầu. Tỷ trọng xếp thứ ba là cho vay mua Phƣơng tiện vận tải, tỷ trọng của nó khá cao trong tổng dƣ nợ CVTD chiếm 15%, ch đứng sau cho vay Tiêu dùng và cho vay B t động sản, nguyên nhân là vì nhu cầu này là t t yếu, thiết yếu của mỗi cá nhân trong xã hội trong độ tuổi học tập, lao động làm việc, bên cạnh đó do SeABank có th i gian nghiên cứu tìm hiểu thị trƣ ng nên đã kịp th i đáp ứng kịp th i nhu cầu của khách hàng mình khuyến khích t ng doanh số cho vay, SeABank đã có những chƣơng trình ƣu tiên cho khách hàng nhƣ cho vay đến 80% giá trị tài sản. Không những thế, SeABank cũng đã hƣớng đến nhóm khách hàng là cán bộ công nhân viên chức, ch t lƣợng cuộc sống tƣơng đối tốt. Hiện loại hình này chiếm khoảng 13% trong tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng, hi vọng trong th i gian tới đây, với chính sách của Ngân hàng tỷ trọng này sẽ t ng lên, tỷ trọng Các gói sản phẩm khác nhƣ cho vay Du học chiếm tỷ trọng 6% tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng.
Trong th i gian tới, Ngân hàng cần tích cực tiếp thị đến khách hàng, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về tính n ng ƣu việt của từng sản phẩm, từ đó tạo nền tảng
45% 21% 15% 13% 6% %
Cho vay Tiêu dùng sinh hoạt
Cho vay mua Bất động sản Cho vay mua Phương tiện vận tải
Cho vay Cán bô công nhân viên
mở rộng cho vay tiêu dùng với cơ c u hợp lý hơn.
2.2.4. Tình hình cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo
Bảng 2.13. Dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo tài sản đảm bảo
ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Dƣ nợ CVTD 9.954.000 100 % 8.940.000 100 % 9.164.000 100 % (10.18 %) 2.51 % Khơng có TS B 1.729.000 17.37 % 1.193.000 13.34 % 1.415.000 16.53 % (31 %) 27 % Có TS B 8.225.000 82.63 % 7.747.000 86.66 % 7.849.000 83.47 % (5.81 %) (1.3 %)
(Nguồn Phịng tín dụng NHTMCP Đơng Nam Á từ năm 2011 – 2013)
Biểu đồ 2.9. Dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo tài sản đảm bảo
(Nguồn Phịng tín dụng NHTMCP Đông Nam Á từ năm 2011 – 2013)
Nhận xét:
Nhìn chung, qua bảng 2.13 và biểu đồ 2.9 dƣ nợ có TSB trong cho vay tiêu dùng tại SeABank hiện v n đang duy trì ở mức tƣơng đối cao, cho th y ch t lƣợng cho vay tiêu dùng v n nằm trong tầm kiểm soát. Phần lớn dƣ nợ khơng có TSB chiếm t trọng th p và thƣ ng là các khoản vay tín ch p dành cho cán bộ nhân viên. Cụ thể n m 2011 dƣ nợ CVTD có TSB chiếm 82.63% tổng dƣ nợ CVTD, cịn CVTD khơng có TSB chiếm 17.37%. Hai con số này qua 2 n m 2012 và n m 2013 tuy có sự thay đổi nhƣng sự chênh lệch này nhỏ không ảnh hƣởng đến tình hình chung. Nguyên nhân của tình hình trên là do SeABank chịu ảnh hƣởng của nhóm nhân tố chủ quan thuộc về bản thân Ngân hàng, Ngân hàng đã áp dụng chính
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2011 2012 2013 100% 100% 100% 17,37% 13,34% 16,53% 82,63% 86,66% 83,47% Có TSĐB Khơng có TSĐB Dƣ nợ CVTD
sách tín dụng vào hồn cảnh của mình. Ngồi ra, ta cịn th y SeABank còn quá xem nặng v n đề bảo hiểm tiền vay, chính sách về TSB cịn chƣa linh hoạt, làm hạn chế những khách hàng có nhu cầu nhƣng hiện chƣa đủ n ng lực tài chính tìm đến với Ngân hàng. ể nâng cao hiệu quả cho vay SeABank cần có chính sách bảo đảm tiền vay linh hoạt hơn nữa.
2.2.5. Nhận xét về tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á
2.2.5.1. Kết quả đạt đƣợc
Trong th i gian qua, Ngân hàng TMCP ông Nam Á SeABank đã đạt nhiều thành quả lớn để hoàn thành các ch tiêu đề ra trong kế hoạch, trở thành một trong 8 Ngân hàng có vốn điều lệ cao nh t và có tốc độ t ng trƣởng cao nh t Việt Nam. Thuộc khu vực thành phố trẻ n ng động nh t đ t nƣớc, SeABank đã tận dụng mọi cơ hội để tiếp tục giữ vững, duy trì tốc độ t ng trƣởng ổn định, bền vững, đạt nhiều kết quả cao trong kinh doanh. Sau khi cơ c u lại bộ máy tổ chức vào n m 2009 và chuyên mơn hóa các khối nghiệp vụ nhằm tập trung vào từng đối tƣợng và phân khúc khách hàng khác nhau để mang lại hiệu quả cao trong n m 2010.
Thứ nh t, việc t ng cƣ ng hoạt động cho vay tiêu dùng đã góp phần t ng lợi nhuận cho Ngân hàng, bởi vì lãi su t cho vay tiêu dùng thƣ ng cao hơn lãi su t cho vay khác nên đây là những khoản cho vay mang lại hiệu quả cao tính trên một đồng vốn bỏ ra. Ngồi ra, đây là hình thức có mức rủi ro có thể kiểm sốt đƣợc nếu ta tuân thủ các quy trình cho vay thật nghiêm ngặt nhƣ thẩm định khách hàng, kiểm tra kiểm soát thƣ ng xuyên. Do đó trong tƣơng lai nó cũng trở thành một trong những hoạt động chính mang lại nguồn lợi cao cho Ngân hàng.
Thứ hai, tình hình dƣ nợ và doanh số cho vay tuy v n còn chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng dƣ nợ cho vay của Ngân hàng SeABank nhƣng tốc độ t ng trƣởng khá cao cũng thể hiện phần nào tiềm n ng của SeABank trong lĩnh vực hoạt động này. Vì vậy Ngân hàng cần phải duy trì và phát huy thêm nữa trong th i gian tới nhằm mang lại lợi ích lớn nh t về cho Ngân hàng.
Thứ ba, cơ c u dƣ nợ theo mục đích cho vay đã có những chuyển biến tích cực. SeABank đã nắm bắt đƣợc nhu cầu của các nhóm khách hàng khác nhau và những biến động của nền kinh tế, từ đó chuyển dịch cơ c u theo hƣớng đa dạng hóa các sản phẩm mới, giảm dần tỷ trọng các sản phẩm truyền thống. ây là hƣớng đi đúng đắn mà SeABank đang thực hiện.
Thứ tƣ, cơ c u dƣ nợ theo kỳ hạn cũng ngày càng hợp lý hơn, tỷ trọng cho vay ngắn hạn v n chiếm ƣu thế góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của Ngân hàng. Tuy nhiên, các khoản vay trung và dài hạn cũng tiếp tục gia t ng về quy mô, cho
th y Ngân hàng đã quan tâm hơn đến nhu cầu của khách hàng cũng nhƣ định hƣớng phát triển hoạt động cho vay an toàn và hiệu quả.
Thứ n m, ch t lƣợng cho vay tiêu dùng tại SeABank hiện nay tƣơng đối tốt. Tỷ lệ nợ có tài sản đảm bảo chiếm tỷ trọng cao, nh việc chủ động và linh hoạt trong cơng tác xử lí nợ x u và lãi treo, cơ c u lại nhóm nợ kịp th i đã giúp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng.
So với các đối thủ cạnh tranh là các NHTM khác thì th i gian qua Ngân hàng đã r t tích cực tiến hành hoạt động truyền thống cổ động, các chƣơng trình khuyến mãi, quảng cáo thƣơng hiệu, huy động vốn với lãi su t cao. ồng th i t ng tính chủ động trong cơng tác tìm kiếm khách hàng các, nghĩa là các cán bộ tín dụng sẽ chủ động gặp gỡ với khách hàng để chào bán các sản phẩm dịch vụ của SeABank cũng nhƣ tƣ v n, giải đáp thắc mắc đáp ứng nhu cầu khách hàng hiệu quả hơn, đó cũng là hình thức tiếp thị marketing quảng bá hình ảnh về Ngân hàng có hiệu quả cao.
Về sự đa dạng sản phẩm thì Ngân hàng gần nhƣ bắt kịp với những sản phẩm hiện có của các Ngân hàng khác trên thị trƣ ng địa bàn. ây chính là sự đa dạng, phong phú trong việc phát triển sản phẩm, giúp Ngân hàng dễ dàng tiếp cận hơn với khách hàng, nâng cao khả n ng cạnh tranh trên thị trƣ ng.
Hệ thống phân phối của chi nhánh trên địa bàn hoạt động khá rộng lớn với 21 phòng giao dịch và 5 chi nhánh cùng với hệ thống máy ATM với hơn 80 máy ATM phục vụ khách hàng trên địa bàn, điều này ảnh hƣởng khá tốt đến việc huy động vốn, cho vay nói chung và cho vay tiêu dùng nói riêng. Bên cạnh đó, tại SeABank trình độ chun mơn nghiệp vụ của cán bộ Ngân hàng đã ngày càng đƣợc nâng cao do hàng tuần, hàng tháng SeABank luôn tổ chức các lớp học nâng cao nghiệp vụ cho t t cả các cán bộ nhân viên.
2.2.5.2. Một số hạn chế tồn tại và nguyên nhân
Những hạn chế cần khắc phục:
Hoạt động cho vay tiêu dùng ở SeABank có những hạn chế sau:
Thứ nh t, dƣ nợ cho vay tiêu dùng t ng trƣởng không đều qua các n m, trong khi đó mức t ng của nguồn vốn huy động lại t ng đều đặn và có xu hƣớng tiếp tục t ng. iều này cho th y việc nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng là c p