NO & PPNT CHI NHÁNH HUYỆN TÂN TRỤ TRONG 3 NĂM (2008 ĐẾN 2010)
Bảng 3: Số liệu tổng quan về tín dụng của ngân hàng trong ba năm 2008, 2009 và 2010 Đơn vị: Triệu VNĐ CHÊNH LỆCH 2009 so 2008 2010 so 2009 Chỉ tiêu 2008 2009 2010 Số tiền % Số tiền % Doanh số cho vay 155.895 229.260 306.585 73.365 47,1 77.325 33,7 Doanh số thu nợ 131.520 177.030 270.795 45.510 34,6 93.765 53,0 Dư nợ 133.425 185.655 221.445 52.230 39,1 35.790 19,3 Nợ xấu 1.195 1.520 1.735 325 27,2 215 14,1
Nguồn: Nguồn: Phịng tín dụng ngân hàng No & PTNT chi nhánh huyện Tân Trụ
Bảng 3 là số liệu tổng quan về hoạt động tín dụng của ngân hàng qua 3 năm 2008, 2009 và 2010. Nhìn chung ta thấy các khoản mục đều tăng khá mạnh qua các năm, đặc biệt là sự gia tăng của doanh số cho vay và doanh số thu nợ cho ta thấy được tình hình tín dụng của ngân hàng trong những năm qua cũng tương đối khả quan. Để tìm hiểu rõ sự thay đổi của doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ và nợ xấu của ngân hàng thay đổi qua các năm ta đi vào phân tích từng phần:
Doanh số cho vay Doanh số thu nợ Dư nợ và nợ xấu
GVHD: Nguyễn Thị Kim Phượng 26 SVTH: Ngô Thạch Hảo
4.2.1 Doanh số cho vay của ngân hàng
Bảng 4: Số liệu về doanh số cho vay của ngân hàng theo thời hạn trong ba năm 2008, 2009 và 2010
Đơn vị: Triệu VNĐ NĂM CHÊNH LỆCH 2009 so 2008 2010 so 2009 Khoản mục 2008 2009 2010 Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 141.630 204.315 286.410 62.685 44,3 82.095 40,2 Nông nghiệp 107.400 160.500 220.200 53.100 49,4 59.700 37,2 Công nghiệp – dịch vụ 24.780 43.650 66.150 18.870 76,2 22.500 51,5 Ngành khác 330 165 60 (165) (50,0) (105) (63,6) Trung và dài hạn 14.265 24.945 20.175 10.680 74,9 (4.770) (19,1) Nông nghiệp 285 4.890 3.630 4.605 1.615,8 (1.260) (25,8) Ngành khác 13.980 20.055 16.545 6.075 43,5 (3.510) (17,5) Tổng cộng 155.895 229.260 306.585 73.365 47,1 77.325 33,7
4.2.1.1 Doanh số cho vay của ngân hàng theo thời hạn
Hình 3: Biểu đồ thể hiện doanh số cho vay của ngân hàng qua các năm 2008, 2009 và 2010
Qua Bảng 4 và Hình 3 ta thấy trong cơ cấu cho vay của ngân hàng thì cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng rất cao (khoảng 90% doanh số) trong khi cho vay trung và dài hạn chỉ chiếm một phần nhỏ. Điều này cũng dễ hiểu bởi đối tượng chính mà ngân hàng nơng nghiệp hướng đến là nông nghiệp, nông dân và nông thôn, mà người nơng dân thì họ vay theo vụ mùa (trung bình khoảng 6 tháng 1 vụ) do đó phần lớn những người nông dân họ sẽ vay ngắn hạn và trả vốn lẫn lãi vào cuối vụ. Còn nhu cầu vay vốn trung và dài hạn chỉ tập trung vào một số đối tượng kinh doanh buôn bán, đầu tư dài hạn vào máy móc phục vụ cho hoạt động nơng nghiệp, hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng và các hoạt động đầu tư dài hạn khác. Trong ba năm ta thấy cho vay ngắn hạn của ngân hàng luôn tăng, cụ thể là năm 2009 đạt 204.315 triệu đồng, tăng 62.685 triệu đồng (tương ứng tăng 44,3%) so với năm 2008. Đến năm 2010 doanh số cho vay của ngân hàng tăng mạnh hơn nữa và đạt mức 286.410 triệu đồng, tăng 40,2% so với năm 2009.
Chúng ta đã biết tình hình kinh tế địa phương chỉ vừa mới phục hồi sau biến động kinh tế, song doanh số cho vay của ngân hàng tăng liên tục trong hai năm gần đây cho thấy chính sách thu hút vốn của ngân hàng đang đi đúng hướng, đã dần dần tạo được lòng tin từ người dân địa phương. Cịn tình hình cho vay trung và dài hạn của ngân hàng thì lại có biến động cụ thể: năm 2009 cho vay
155.895 229.260 306.585 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 2008 2009 2010 Năm Doanh số cho vay
T ri ệu đ ồ n g
trung và dài hạn đạt 24.945 triệu đồng tăng 10.680 triệu đồng (tương ứng tăng 74,9% so) với năm 2008 nhưng đến năm 2010 thì lại giảm xuống còn 20.175 triệu đồng, nguyên nhân của sự giảm doanh số cho vay trung và dài hạn là do sự cạnh tranh mạnh mẽ của các ngân hàng thương mại. Trong 2 năm gần đây, rất nhiều chi nhánh ngân hàng thương mại mới mọc lên tại huyện Tân Trụ, do mới thành lập nên họ có rất nhiều chính sách ưu đãi đối với khách hàng, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp.
4.2.1.2 Doanh số cho vay của ngân hàng theo ngành nghề
Từ Bảng 4 ta thấy trong ngắn hạn thì doanh số cho vay chủ yếu là trong nông nghiệp (chiếm tỷ trọng cao và khá ổn định), trong khi đó thì các ngành khác trong đó có cơng nghiệp, dịch vụ và các ngành khác thì chỉ chiếm tỷ trọng thấp. Cụ thể tỷ trọng của ngành nông nghiệp trong cho vay ngắn hạn qua các năm như sau: chiếm 75,8% vào năm 2008, 78,6% vào năm 2009 và 76,9% vào năm 2010. Điều này cũng hợp lý bởi đây là ngân hàng nông nghiệp với mục tiêu chính là phục vụ cho sự phát triển của nền nông nghiệp huyện nhà, đối tượng phục vụ chính là người nơng dân. Nhìn chung thì tình hình doanh số cho vay theo ngành nghề trong ngắn hạn thì đều tăng qua các năm: cụ thể năm 2009 doanh số cho vay trong nông nghiệp đạt 160.500 triệu đồng, tăng 53.100 triệu đồng (tương ứng tăng 49,4%) so với năm 2008, đến năm 2010 thì doanh số cho vay trong nông nghiệp tăng thêm 59.700 triệu đồng so với năm 2009 và đạt mức 220.200 triệu đồng. Qua đó, ta thấy được tầm quan trọng của ngân hàng nơng nghiệp đối với q trình phát triển nông nghiệp ở huyện, phần lớn các hộ nông dân thiếu vốn để đáp ứng cho vụ lúa hoặc hoa màu thì họ đều đến ngân hàng vay vốn với kỳ hạn 6 tháng hoặc 1 năm (ngắn hạn), từ đó họ trở thành khách hàng quen thuộc của ngân hàng qua từng năm, bên cạnh đó nơng dân cịn mở rộng đất canh tác qua từng năm, xen kẽ vụ hoa màu kết hợp thêm chăn ni hộ gia đình… do đó làm cho nhu cầu vay vốn từ ngân hàng tăng liên tục qua các năm.
Đối với cho vay ngắn hạn của ngành công nghiệp – dịch vụ cũng tăng qua các năm, cụ thể năm 2009 doanh số cho vay ngắn hạn của ngành này đạt 43.650 triệu đồng, tăng 18.870 triệu đồng (tương ứng tăng 76,2 %) so với năm 2008, đến năm 2010 thì con số này tiếp tục tăng và đạt 66.150 triệu đồng, tăng 51,5% so với năm 2009. Nguyên nhân doanh số cho vay ngắn hạn của ngành công ngiệp –
dịch vụ tăng là do bên cạnh việc chú trọng cho vay đối tương là nông dân thì trong những năm gần đây ngân hàng đã bắt đầu chú trọng đến đối tương là các doanh nghiệp tuy khả năng cạnh tranh không bằng các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn song cũng góp phần làm cho doanh số cho vay ngắn hạn đối với công nghiệp và dịch vụ tăng khá mạnh. Đối với các ngành khác thì doanh số cho vay trung và dài hạn cũng tăng nhưng chiếm tỷ trọng rất nhỏ nên ko ảnh hưởng đến tổng doanh số cho vay.
Về doanh số cho vay trung và dài hạn thì có xu hướng đi ngược lại với cho vay ngắn hạn. Trong cơ cấu cho vay trung và dài hạn thì cho vay nơng nghiệp chiếm tỷ trọng rất thấp chủ yếu là cho vay các ngành khác (công ngiệp, dịch vụ…), nguyên nhân là do tâm lý của người nông dân họ chỉ vay ngắn hạn rồi sau đó trả để vay lai, cịn đối với cơng nghiệp và dịch vụ thì chủ yếu họ vay dài hạn để đầu tư cơ sở hạ tầng máy móc thiết bị…. Nhìn chung trong 2 năm gần đây thì doanh số cho vay trung và dài hạn của ngân hàng cũng tăng vào năm 2009 nhưng lại giảm nhẹ vào năm 2010, cụ thể năm 2009 cho vay trung và dài hạn các ngành khác của ngân hàng đạt 20.055 triệu đồng tăng 6.075 triệu đồng, song đến năm 2010 lại giảm xuống còn 16.545 triệu đồng, giảm 3.510 (tương ứng giảm 17,5%) so với năm 2009, ngun nhân thì như đã phân tích ở trên là do thời gian gần đây các ngân hàng thương mại phát triển mạnh ở huyện Tân Trụ, rất nhiều chi nhánh các ngân hàng thương mại mọc lên nên các thành phần kinh tế khác trừ nơng dân thì họ sẽ vay ở các ngân hàng thương mại cổ phần do có nhiều chính sách ưu đãi: như được hưởng lãi suất ưu đãi, nhận thưởng, rút thăm may mắn…do họ là các chi nhánh mới, nên làm cho doanh số cho vay trung và dài hạn của ngân hàng giảm trong những năm gần đây.
4.2.1.3 Doanh số cho vay của ngân hàng theo mục đích sử dụng vốn
Nhìn chung theo Bảng 5 và Hình 4 trong ngắn hạn thì doanh số cho vay tập trung chủ yếu vào trồng trọt và chăn nuôi. Trong năm 2008 thì chủ yếu người dân vay để phục vụ cho trồng trọt với số tiền vay là 91.800 triệu đồng (chiếm 64,8%) tổng doanh số cho vay ngắn hạn, cịn 45,2% cịn lại thì họ vay với nhiều mục đích sử dụng như kinh doanh, chăn ni….
GVHD: Nguyễn Thị Kim Phượng 30 SVTH: Ngô Thạch Hảo
Bảng 5: Số liệu cho vay của ngân hàng theo mục đích sử dụng vốn qua các năm 2007, 2008 và 2010
Đơn vị: Triệu VNĐ NĂM CHÊNH LỆCH 2009 so 2008 2010 so 2009 Khoản mục 2008 2009 2010 Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 141.630 204.315 286.410 62.685 44,3 82.095 40,2 Trồng trọt 91.800 81.000 59.550 (10.800) (11,8) (21.450) (26,5) Chăn nuôi 15.600 79.500 160.650 63.900 409,6 81.150 102,1 Cầm đồ 24.450 18.450 36.600 (6.000) (24,5) 18.150 98,4 Kinh doanh 9.450 25.200 29.550 15.750 166,7 4.350 17,3 CV tiêu dùng 330 165 60 (165) (50,0) (105) (63,6) Trung và dài hạn 14.265 24.945 20.175 10.680 74,9 (4.770) (19,1) Cho vay SXNN 285 360 180 75 26,3 (180) (50,0) Xây dựng nhà ở 1.650 1.185 1.635 (465) (28,2) 450 38,0
Cho vay tiêu dùng 11.550 14.250 11.205 2.700 23,4 (3.045) (21,4)
Cho vay đầu tư - 4.530 3.450 4.530 - (1.080) (23,8)
Cho vay khác 780 4.620 3.705 3.840 492,3 (915) (19,8)
Tổng cộng 155.895 229.260 306.585 73.365 47,1 77.325 33,7
21% 13% 10% 0% 56% Trồng trọt Chăn nuôi Cầm đồ Kinh doanh CV tiêu dùng
Hình 4: Biểu đồ thể hiện cơ cấu cho vay ngắn hạn của ngân hàng vào năm 2010
Tuy nhiên đến năm 2009 thì tình hình có biến động, doanh số cho vay trồng trọt giảm xuống còn 81.000 triệu, giảm 10.800 triệu đồng (tương ứng giảm 11,8%) so với năm 2008, trong khi đó thì cho vay chăn ni lại tăng mạnh và đạt 79.500 triệu đồng, tăng 63.900 (tương ứng tăng 409,6% so với năm 2008 nguyên nhân là do ảnh hưởng của thời tiết và của thị trường làm cho giá nông sản giảm vào đầu năm 2009, trong khi giá cả một số loại gia cầm tăng: như lợn, gà… làm cho cho người dân có xu hướng chuyển đầu tư sang chăn ni. Sang năm 2010 thì xu hướng chuyển dịch sang chăn nuôi vẫn còn: cho vay trồng trọt tiếp tục giảm xuống còn 59.550 triệu đồng, cho vay chăn nuôi tăng tiếp tục tăng lên 160.650 triệu đồng, tăng 81.150 triệu đồng (tương ứng tăng 102,1%)so với năm 2009 (Hình 4). Đối với danh số cho vay ngắn hạn của dịch vụ cầm đồ thì tuy có giảm vào năm 2009 nhưng tăng vào năm 2010, năm 2009 doanh số cho vay ngành nay đạt 18.450 triệu đồng, giảm 6.000 triện đồng (tương ứng giảm 24,5%) so với năm 2008, đến năm 2010 thì con số này tăng lên 36.600 triệu đồng, tương ứng tăng 98,4% so với năm 2009. Nguyên nhân là do năm 2009 nền kinh tế vừa biến động, rủi ro của ngành tăng làm cho người dân hạn chế đầu tư vào lĩnh vực này, sang năm 2010 thì nền kinh tế dần phục hồi nên làm cho doanh số cho vay ngành này tăng khá mạnh. Còn đối với cho vay tiêu dùng thì cũng có biến động song do nó chiếm tỷ trọng nhỏ trong doanh số cho vay ngắn hạn nên cũng không ảnh hưởng đến tổng doanh số cho vay.
Về doanh số cho vay trung và dài thì cho vay tiêu dùng và đầu tư chiếm tỷ lệ cao. Cụ thể là cho vay tiêu dùng chiếm khoảng 81% vào năm 2008, 57,1% vào năm 2009 và 55,5% vào năm 2010, đối với cho vay đầu tư thì chiếm 18,2% vào năm 2009 và 17,1% vào 2010, còn doanh số cho vay các ngành khác như xây nhà, cho vay sản xuất nông nghiệp, cho vay khác thì chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ. Cho vay tiêu dùng và đầu tư trung và dài cũng giảm trong những năm qua, năm 2010 cho vay tiêu dùng đạt 11.205 triệu đồng, giảm 3.045triệu đồng (tương ứng giảm 21,4%) so với năm 2009, cho vay đầu tư đạt 3.450 triệu đồng, giảm 1.080 triệu đồng (tương ứng giảm 23,8%) so với năm 2009.
Chúng ta đã biết phần lớn người dân vay đầu tư chủ yếu là đầu tư dài hạn, mà do tình hình kinh tế trong giai đoạn này khá biến động làm cho tâm lý người dân không dám bỏ vốn ra đầu tư vì mang nhiều rủi ro, do đó làm cho nhu cầu vay vốn trung và dài hạn để đầu tư giảm trong năm 2010. Cho vay tiêu dùng trung và dài hạn giảm là do người dân đã hạn chế chi tiêu trong giai đoạn kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay, giá cả hàng hóa tăng cao trong khi thu nhập của họ thì vẫn chưa tăng. Cho vay trung và dài hạn xây dựng nhà ở tuy có giảm nhẹ vào năm 2009 nhưng tăng vào năm 2010, năm 2009 doanh số cho vay trung và dài hạn xây dựng nhà ở đạt 1.185 triệu đồng, giảm 465 triệu đồng so với năm 2008, sang năm 2010 con số này là 1.635 triệu đồng, tăng 450 triệu đồng so với năm 2009, nguyên nhân tăng là do vào năm 2010 có nhiều khu dân cư mới được xây dựng trên địa bàn huyện dọc theo các tuyến lộ nên nhu cầu vay xây dựng nhà của người dân trong huyện tăng.
GVHD: Nguyễn Thị Kim Phượng 33 SVTH: Ngô Thạch Hảo
4.2.2 Doanh số thu nợ của ngân hàng
Bảng 6: Số liệu doanh số thu nợ của ngân hàng theo kỳ hạn qua các năm 2008, 2009 và 2010
Đơn vị: Triệu VNĐ
Nguồn: Phịng tín dụng hàng No & PTNT chi nhánh huyện Tân Trụ
NĂM CHÊNH LỆCH 2009 so 2008 2010 so 2009 Khoản mục 2008 2009 2010 Giá trị % Giá trị % Ngắn hạn 120.210 159.945 253.230 39.735 33,1 93.285 58,3 Trung và dài hạn 11.310 17.085 17.565 5.775 51,1 480 2,8 Tổng cộng 131.520 177.030 270.795 45.510 34,6 93.765 53,0
4.2.2.1 Doanh số thu nợ của ngân hàng theo thời hạn
Trong ba năm qua, doanh số thu nợ của ngân hàng luôn tăng. Cụ thể là trong năm 2009, doanh số thu nợ ngắn hạn của ngân hàng đạt 159.945 triệu đồng, tăng 39.735 triệu đồng (tương ứng tăng 33,1% so với năm 2008). Năm 2010 thì doanh số thu nợ ngắn hạn tiếp tục tăng lên là 253.230 triệu đồng, tăng 93.285 triệu đồng (tương ứng tăng 58,3%) so với doanh số thu nợ ngắn hạn trong năm 2009. Nguyên nhân làm doanh số thu nợ ngắn hạn của ngân hàng tăng là do sự tăng trưởng của doanh số cho vay mà ta đã phân tích ở trên, đồng thời cho vay ngắn hạn của ngân hàng chủ yếu là cho vay nông dân do đó phân lớn họ trả nợ đúng hạn cho ngân hàng khi người dân kết thúc mùa vụ, trừ một số số ít do khơng được mùa nên trở thành nợ xấu.
Hình 5: Biểu đồ thể hiện doanh số thu nợ của ngân hàng qua các năm 2008, 2009 và 2010
Doanh số thu nợ trung và dài hạn của ngân hàng năm 2009 đạt 17.085 triệu đồng, tăng 5.775 triệu đồng (tương ứng tăng 51,1%), đến năm 2010 doanh số thu nợ của ngân hàng tăng 2,8% so với năm 2009 và đạt 17.565 triện đồng. Nhìn chung thì ta thấy tình hình thu nợ trung và dài hạn không khả quan lắm song do sự tăng mạnh của doanh số thu nợ ngắn hạn, đặc biệt là năm 2010 đã làm cho tổng doanh số thu nợ của ngân hàng tăng. Năm 2009 tổng doanh số thu nợ của ngân hàng đạt 177.030 triệu đồng, tăng 45.510 triệu đồng (tương ứng tăng 34,6%), đến năm 2010 thì tổng doanh số thu nợ tăng thêm 93.765 triệu đồng