Đvt: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2010/2009 2011/2010 2009 2010 2011 Tuyệt đối % Tuyệt đối % TG kho bạc 767 3.145 - 2.378 310,04 (3.145) (100) TG khác hàng 162.812 199.301 238.298 36.489 22,41 38.997 19,57 Giấy tờ có 485 10.005 15.627 9.520 1.962,89 5.622 56,19
GVHD: Đinh Công Thành 34 SVTH: Nguyễn Thanh Sang giá Tổng VHĐ 164.064 212.451 253.925 48.387 29,49 41.474 19,52 (Nguồn : Phòng KH&KD) Bảng 6: Tình hình huy động vốn 6 tháng năm 2012. Đvt: Triệu đồng
Chỉ tiêu Sáu tháng đầu năm
Chênh lệch 2012/2011 2011 2012 Tuyệt đối % TG kho bạc - - - - TG khác hàng 245.635 239.822 (5.813) (2,37) Giấy tờ có giá 821 28.082 27.261 3.320,46 Tổng VHĐ 246.456 267.904 21.448 8,70 (Nguồn : Phòng KH&KD)
Năm 2009 từ tổng vốn huy động của chi nhánh là 164.064 triệu đồng nhưng đã tăng lên 212.451 triệu đồng năm 2010, tức tăng 29,49% tương ứng tăng 43.387 triệu đồng so với năm 2009. Và đến năm 2011 tiếp tục tăng lên thêm 41.474 triệu đồng tức tăng 19,52% so với năm 2010, đạt 253.925 triệu đồng. Chỉ riêng 6 tháng năm 2012 vốn huy động đã tăng thêm 21.448 triệu đồng lên con số 267.904 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2011 đã tăng 8,70%. Qua bảng trên ta thấy trong tổng nguồn vốn huy động được thì đến tháng 6 năm 2012 đến 90% là tiền gửi khách hàng với mức tăng liên tục qua các năm. Cụ thể như sau:
4.2.1. Tiền gửi khách hàng
Như đã nói ở trên, tiền gửi khách hàng luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn huy động được và luôn tăng với mức khá cao. Năm 2009, trong tổng 164.064 triệu đồng vốn huy động thì đã có 162.812 triệu đồng là tiền gửi khách hàng, chiếm đến 99,24% trong tổng nguồn vốn huy động. Đến năm 2010 đã tăng thêm 36.489 triệu đồng lên con số 199.301 triệu đồng, tức 22,41% so với năm 2009 và chiếm tỷ trọng 93,81%. Đến năm 2011 tiếp tục tăng đạt 238.298 triệu đồng, tăng 38.997 triệu đồng, tức tăng 19,57% so với năm 2010 với mức tỷ trọng là 93,85% trong tổng nguồn vốn huy động. Đến tháng 6 năm 2012 tiền gửi khách hàng đã tăng lên thêm 1.524 triệu đồng, tức 239.822 triệu
GVHD: Đinh Công Thành 35 SVTH: Nguyễn Thanh Sang
đồng chiếm 89,52% trong tổng nguồn vốn huy động.
Nguyên nhân là trong tình hình hiện nay kinh tế xã hội có quá nhiều biến động tạo cho khách hàng có cảm giác khơng an tồn trong đầu tư. Và cũng do khách hàng ngày càng hiểu rõ hơn lợi ích của việc gửi tiền vào ngân hàng, một mặt có thể tiết kiệm trong chi tiêu, một mặt được hưởng lãi suất khá cao. Bên cạnh đó, Ngân hàng cịn huy động bằng hình thức tiết kiệm có dự thưởng, phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất hấp dẫn nên cơng tác huy động vốn có bước tiến rõ rệt.
4.2.2. Giấy tờ có giá
Dựa vào bảng 3 và 4, ta thấy từ năm 2009 đến tháng 6 năm 2012 thì vốn huy động từ giấy tờ có giá tăng liên tục với tốc độ khá cao.
Nguyên nhân vốn huy động từ giấy tờ có giá và tiền gửi kho bạc tăng lên liên tục là do ngân hàng một mặt phát hành thêm và huy động giấy tờ có giá của khách hàng để huy động vốn nhằm thực hiện những dự án đầu tư đã định cùng với đáp ứng vốn cho nhu cầu khách hành ngày một tăng và việc dùng vốn mở rộng chi nhánh ngân hàng góp phần nâng cao uy tín và vị trí của mình.
4.2.3. Tiền gửi kho bạc
Vốn huy động từ tiền gửi kho bạc tuy chiếm tỷ trọng không cao trong tổng nguồn vốn nhưng vẫn tăng mạnh liên tục. Sở dĩ tăng nhanh như vậy là do trong điều kiện Ngân hàng Nhà nước thắt chặt chính sách tiền tệ, các ngân hàng thương mại thiếu vốn, khi đó nguồn vốn của ngân sách là nguồn mà ngân hàng thương mại tìm đến, bởi lẽ nguồn vốn của ngân sách rẻ hơn vốn trong nền kinh tế. Lúc này, nguồn vốn ngân sách sẽ có vai trị bù phần thiếu hụt do Ngân hàng Nhà nước thắt chặt chính sách tiền tệ. Đó là ngun nhân tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng trong khi Ngân hàng Nhà nước hạn chế tăng trưởng tín dụng nhằm giảm cung vốn cho nền kinh tế.
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN 4.3.1. Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn 4.3.1. Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn
Để bắt đầu phân tích hoạt động tín dụng của Ngân hàng thì phần đầu tiên là phân tích doanh số cho vay ngắn hạn giai đoạn 2009-6/2012 để thấy được qui
GVHD: Đinh Công Thành 36 SVTH: Nguyễn Thanh Sang
mô hoạt động của Ngân hàng.
Triệu đồng
Biểu đồ 3: Doanh số cho vay ngắn hạn giai đoạn 2009-6/2012
Trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại nói chung và Ngân hàng Nơng nghiệp nói riêng, thì doanh số cho vay ngắn hạn ln chiếm tỷ trọng lớn do nhu cầu bổ sung vốn lưu động của doanh nghiệp cũng như cho việc luân chuyển vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh thường xuyên. Đặc biệt là đa phần người dân trồng trọt, chăn ni ngắn hạn. Chính vì thế, nhu cầu tín dụng ngắn hạn là rất lớn đối với thành phần cá nhân cũng như doanh nghiệp. Cụ thể trong năm 2009 doanh số cho vay ngắn hạn đã là 594.611 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 93,43% trong tổng doanh số cho vay. Đến năm 2010 doanh số cho vay ngắn hạn tiếp tục tăng nhưng chỉ chiếm tỷ trọng 92,92% trên tổng doanh số cho vay, đạt 597.154 triệu đồng tăng 2.543 triệu đồng, tương ứng 0,43% so với cùng kỳ 2009. Năm 2011 doanh số này đạt 884.066 triệu đồng tăng 286.912 triệu đồng, tương ứng tăng 48,05% so với năm 2010, và chiếm tỷ trọng 96,51% trên tổng doanh số cho vay trong năm. Tính đến tháng 6 năm 2012 doanh số này là 446.303 triệu đồng, tăng 45.867 triệu đồng so với cùng kỳ
GVHD: Đinh Công Thành 37 SVTH: Nguyễn Thanh Sang
năm 2011 tương ứng là 11,45%. Doanh số này được tăng và giữ vững qua các năm là do ngân hàng đã tìm tịi phương pháp cho vay tích cực, đơn giản, tiện lợi, tiết kiệm được thời gian và chi phí nhưng vẫn đạt hiệu quả cao. Với mức tỷ trọng luôn cao hơn 90% trong tổng doanh số cho vay là hợp lý đối với Ngân hàng. Một phần vừa đảm bảo vòng quay vốn nhanh để tiếp tục cho vay, một phần giúp Ngân hàng có thể hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng.
4.3.1.1. Doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế
Bảng 7: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế giai đoạn 2009-2011
Đvt: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2010/2009 2011/2010 2009 2010 2011 Tuyệt đối % Tuyệt đối % DN 22.750 35.300 97.460 12.550 55,16 62.160 176,09 Hợp tác xã 300 600 500 300 100 (100) (16,67) Hộ SXKD 571.561 561.254 786.106 (10.31) (1,80) 224.852 40,06 Tổng cộng 594.611 597.154 884.066 2.543 0,43 286.912 48,05 (Nguồn : Phòng KH&KD)
Bảng 8: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế tháng 6 năm 2012
Đvt: Triệu đồng
Chỉ tiêu Sáu tháng đầu năm
Chênh lệch 2012/2011 2011 2012 Tuyệt đối % DN 55.060 24.560 (30.500) (55,39) Hợp tác xã 150 850 700 466,67 Hộ SXKD 345.226 420.893 75.667 21,92 Tổng cộng 400.436 446.303 45.867 11,45 (Nguồn : Phòng KH&KD) Triệu đồng
GVHD: Đinh Công Thành 38 SVTH: Nguyễn Thanh Sang
Biểu đồ 4: Doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế a) Doanh nghiệp a) Doanh nghiệp
Nhận thấy tình hình hiện nay trong huyện có hơn 90% là các doanh nghiệp có qui mơ vừa và nhỏ nên đối với các doanh nghiệp, Ngân hàng huyện Phú Tân đã hướng tới các doanh nghiệp này, đây là lượng khách hàng tiềm năng rất lớn trong tương lai. Thành phần này có mức vay tương đối lớn và có rất nhiều đối tượng để lựa chọn. Đồng thời ngân hàng có thể phân tán được rủi ro trong hoạt động kinh doanh của mình.
Chính vì thế doanh số cho vay ngắn hạn trong thành phần này liên tục tăng nhanh qua các năm. Cụ thể năm 2009 doanh số cho vay ngắn hạn ở mảng này là 22.750 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 3,83% trên tổng doanh số cho vay ngắn hạn. Đến năm 2010 con số này đạt 35.300 triệu đồng tăng 12.550 triệu đồng, tức tăng 55,16% so với năm 2009, chiếm tỷ trọng 5,91% trên tổng doanh số cho vay ngắn hạn. Tuy nhiên, đến năm 2011 doanh số này đạt 97.460 triệu đồng tăng 176,09% tương ứng tăng 62.160 triệu đồng so với năm 2010, chiếm đến 11,02% trên tổng doanh số cho vay ngắn hạn. Và đến tháng 6 năm 2012 doanh số cho vay ngắn hạn của doanh nghiệp đạt 24.560 triệu đồng, chiếm 5,5% trong tổng doanh số cho vay, có giảm so với cùng kỳ năm 2011 là 30.500 triệu đồng, tương ứng giảm 55,39%. Nguyên nhân của sự gia tăng này là do hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nguồn vốn chủ sở hữu không nhiều cho nên nguồn tài trợ của các ngân
GVHD: Đinh Công Thành 39 SVTH: Nguyễn Thanh Sang
hàng là rất quan trọng và cần thiết giúp ngân hàng đầu tư sản xuất. Một nguyên nhân khác là do trong ba năm qua tình hình nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi , cộng thêm việc lãi suất cơ bản hạ xuống và chính sách hỗ trợ lãi suất 4%/năm của Chính phủ năm 2009 đã thúc đẩy các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh nên công tác cho vay đã tăng trưởng liên tục.
b) Hộ sản xuất kinh doanh
Trong tổng mức doanh số cho vay theo thành phần kinh tế thì cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng cao nhất. Chiếm 96,12% năm 2009, năm 2010 chiếm 93,99% và năm 2011 chiếm 88,92%. Đến tháng 6 năm 2012 thì doanh số này chiếm 94,31%. Tổng doanh số cho vay ngắn hạn giai đoạn này tăng liên tục.
So với năm 2009 thì năm 2010 cho vay giảm 10.307 triệu đồng tương ứng giảm 1,80% đạt 561.254 triệu đồng. Năm 2011 tăng trở lại, tăng thêm 224.852 triệu đồng đạt 786.106 triệu đồng, ứng với tăng 40,06% so với năm 2010. Và tháng 6 năm 2012 tăng 75.667 triệu đồng tương ứng tăng 21,92% so với 6 tháng năm 2011. Nguyên nhân cho vay sản xuất chiếm tỷ trọng cao và tăng cao như vậy do hộ nơng dân là những khách hàng có nhu cầu vay sản xuất nơng nghiệp, kinh doanh ngành nghề cao như: thường xuyên sử dụng vốn vay để trồng lúa 3 vụ/năm… bên cạnh đó chi nhánh tạo điều kiện cấp tín dụng cho hộ mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh sản xuất và với thủ tục vay vốn nhanh, đơn giản, đội ngũ nhân viên tín dụng nhiệt tình, năng động nên đã khai thác và thu hút được nhiều khách hàng đến giao dịch.
c) Hợp tác xã
Đối với cho vay hợp tác xã, doanh số cho vay ngắn hạn trong lĩnh vực này có tăng cũng có giảm. Chiếm tỷ trọng thấp nhất trong tổng doanh số cho vay thành phần kinh tế. Năm 2009 chiếm 0,05%, năm 2010 là 0,1% và năm 2011 là 0,06%. Tháng 6 năm 2012 chỉ chiếm 0,19%. Tăng gấp đôi trong năm 2010, giảm nhẹ vào năm 2011 và tăng vọt ở 6 tháng đầu năm 2012, cụ thể năm 2010 tăng 300 triệu đồng đạt 600 triệu đồng, sang năm 2011 giảm 100 triệu đồng ứng với giảm 16,67% đạt 500 triệu đồng. Nhưng khi bước sang năm 2012
GVHD: Đinh Công Thành 40 SVTH: Nguyễn Thanh Sang
doanh số cho vay cho hợp tác xã tăng mạnh tăng đến 700 triệu đồng ứng với 466,67% lên con số 850 triệu đồng. Nguyên nhân chiếm tỷ trọng nhỏ là do hợp tác xã chủ yếu hoạt động theo qui mô nhỏ nên nguồn vốn kinh doanh theo loại hình này tương đối thấp, chủ yếu cải thiện mức sống cho người dân.
4.3.1.2. Doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành nghề
Trong giai đoạn gần đây, huyện Phú Tân đã tập trung phát triển các ngành nghề kinh tế trọng điểm và những lĩnh vực thế mạnh của mình. Cơ cấu kinh tế của tỉnh đang chuyển dịch theo hướng ngày càng hợp lý hơn. Cụ thể là phát triển các khu công nghiệp, tăng năng suất trong nông nghiệp - thủy sản, mở rộng kinh doanh thương mại dịch vụ… mà nhu cầu vốn ngắn hạn phục vụ cho quá trình này để sản xuất, kinh doanh, luân chuyển hàng hóa… là nhu cầu rất cần thiết. Chính vì điều đó ngân hàng đã nắm bắt tình hình để mở rộng việc cho vay với các lĩnh vực này, góp phần cung cấp nguồn vốn mà chủ yếu là vốn ngắn hạn cho kinh tế của tỉnh.
Bảng 9: Doanh số cho vay theo ngành nghề giai đoạn 2009-2011
Đvt: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2010/2009 2011/2010 2009 2010 2011 Tuyệt đối % Tuyệt đối % NN 82.479 115.364 105.176 32.885 39,87 (10,188) (8,83) TTCN 31.788 33.280 64.675 1.492 4,69 31.395 94,34 Thủy sản 170.447 85.217 119.301 (85.230) (50,00) 34.084 40,00 TMDV 303.872 358.465 546.742 54.593 17,97 188.277 52,52 Ngành khác 6.025 4.828 48.172 (1.197) (19,87) 43.344 897,76 Tổng 594.611 597.154 884.066 2.543 0,43 286.912 48,05 (Nguồn : Phòng KH&KD)
Bảng 10: Doanh số cho vay theo ngành nghề tháng 6 năm 2012
GVHD: Đinh Công Thành 41 SVTH: Nguyễn Thanh Sang 51,1% 13,87% 1,01% 5,35% 28,67% 14,27% 5,57% 0,81% 19,32% 60,03% 13,49% 7,32% 5,45% 11,90% 61,84% 11,52% 5,19% 2,81% 13,99% 66,49%
Chỉ tiêu Sáu tháng đầu năm
Chênh lệch 2012/2011 2011 2012 Tuyệt đối % NN 57.650 62.452 4.802 8,33 TTCN 16.750 23.150 6.400 38,21 Thủy sản 36.750 51.425 14.675 39,93 TMDV 282.156 296.750 14.594 5,17 Ngành khác 7.130 12.526 5.396 75,68 Tổng 400.436 446.303 45.867 11,45 (Nguồn : Phòng KH&KD) Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 6 tháng năm 2012
Thƣơng mại dich vụ Ngành khác
Nông nghiệp Tiểu thủ công nghiệp
Thủy sản
Biểu đồ 5: Tỷ trọng cho vay ngắn hạn theo ngành nghề a) Ngành nông nghiệp: a) Ngành nông nghiệp:
GVHD: Đinh Công Thành 42 SVTH: Nguyễn Thanh Sang
phần rất lớn trong kim ngạch xuất khẩu.
Cùng với sự tăng trưởng trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn thì doanh số cho vay ngắn hạn đối với nhóm ngành nơng nghiệp cũng tăng liện tục theo. Chiếm 13,87% năm 2009, năm 2010 tăng lên nhanh chiếm 19,32%, năm 2011 giảm nhẹ và chiếm 11,90% trong tổng mức cho vay. Nhưng bước sang năm 2012, tăng trở lại 13,99%. Nguyên nhân DSCV ngành nông nghiệp tăng trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chỉ thị quan trọng để phát triển, nâng cao đời sống của người dân và phần cũng là hành lang pháp lý cho các tổ chức tín dụng tập trung đầu tư. Điển hình như nghị quyết 26/NQ-TW ngày 5/8/2008 về nông nghiệp, nơng thơn của trung ương khóa X, nghị quyết có ý định chiến lược toàn diện về phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng “Đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để huy động cao các nguồn lực, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân”. Mặt khác do chi phí đầu tư vào mùa vụ (vốn cây trồng, phân bón, thuốc trừ sâu cải thiện đất nông nghiệp...) ngày càng tăng cao. Hiện nay, các khu vực trồng lúa của huyện được bao đê khép kín, người dân được trồng lúa thêm vụ 3 nên nhu cầu vốn tín dụng cho sản xuất nơng nghiệp ngày càng tăng cao nên doanh số cho vay cũng tăng theo.
b) Ngành tiểu thủ công nghiệp:
Doanh số cho vay tăng liện tục qua các năm, có thể thấy chi nhánh đã từng bước đẩy mạnh cho vay đối với các ngành TTCN. Cụ thể, năm 2009 đạt 31.788 triệu đồng, năm 2010 doanh số này đã tăng thêm 4,69% tương ứng tăng 1.492 triệu đồng. Đến năm 2011 doanh số này vẫn tiếp tục tăng, tăng 94,34% so với năm 2010 và đạt 64.675 triệu đồng. Tháng 6 năm 2012 cũng tăng 6.400 triệu đồng tương ứng tăng 38,21% là 23.150 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2011.
Song ngành này vẫn chưa là thế mạnh của vùng, vì vậy doanh số cho vay ngành chiếm tỷ trọng thấp trong tổng doanh số cho vay. Năm 2009 chiếm 5,35%, năm 2010 chiếm 5,57%, năm 2011 chiếm 7,32% và tháng 6 năm 2012 chiếm 5,19% trong tổng doanh số cho vay. Do trên địa bàn huyện có vài cơ sở
GVHD: Đinh Công Thành 43 SVTH: Nguyễn Thanh Sang