a) Ngành thƣơng mại dịch vụ
Đây là một ngành có nhiều triển vọng đối với hoạt động tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng, minh chứng cho điều đó là doanh số thu nợ của nó ngày một tăng. Cụ thể, trong năm 2009 doanh số thu nợ của ngành này đạt 219.395 triệu đồng. Nhưng đến năm 2010 doanh số này đã tăng nhanh đạt 314.738 triệu đồng tăng 95.343 triệu đồng hay tăng 43,46% so với cùng kỳ năm 2009. Khơng dừng ở đó, tính đến cuối năm 2011 thì doanh số thu của ngành này lại tiếp tục tăng lên khá mạnh và đạt 450.570 triệu đồng tăng 135.832 triệu đồng, hay tăng 43,16% so với năm 2010. So với cùng kỳ năm 2011 thì 6 tháng năm 2012 doanh số thu nợ đối với ngành thương mại dịch vụ cũng tăng 31.496 triệu đồng tương ứng 12,52% là 283.162 triệu đồng. Nguyên nhân là do liên tục trong 3 năm 2010, 2011, 2012 doanh số cho vay đối với ngành thương mại và dịch vụ liên tục tăng cao, năm sau cao hơn năm trước rất nhiều.
Xét về cơ cấu thì năm 2009 tỷ trọng của ngành này chỉ chiếm 38,14% trong tổng doanh số thu nợ ngắn hạn. Nhưng đến năm 2010 cùng với sự tăng nhanh của doanh số thu thì tỷ trọng cũng tăng lên rất nhiều, chiếm đến 57,46%. Sang năm 2011 tuy có sụt giảm nhưng tỷ trọng ngành này vẫn ở mức cao 56,39%. Và chỉ riêng 6 tháng năm 2012 tỷ trọng của ngành này đã chiếm 64,54% trong tổng doanh số thu nợ. Điều đó cho thấy Ngân hàng đang đi đúng phương hướng đã đặt ra ban đầu.
GVHD: Đinh Công Thành 51 SVTH: Nguyễn Thanh Sang
Nhìn chung để đạt được những kết quả như trên cịn phải kể đến sự đóng góp khơng nhỏ của tập thể cán bộ tín dụng trong việc kiểm tra giám sát từng món vay, thường xuyên nhắc nhở đơn đốc khách hàng trả nợ khi đến hạn góp phần tạo nên thành công trong công tác thu hồi nợ trong thời gian qua tại Ngân hàng.
b) Ngành nông nghiệp
Cùng với thành công trong công tác thu hồi nợ đối với ngành thương mại dịch vụ thì nhóm ngành nơng nghiệp cũng có nhiều khởi sắc với doanh số khá cao tuy không tăng đồng đều. Cụ thể năm 2009 doanh số thu hồi nợ của ngành đạt 115.526 triệu đồng. Nhưng đến năm 2010 doanh số này đã giảm nhẹ đạt 108.593 triệu đồng, giảm 6.933 triệu đồng tức giảm 6,00% so với năm 2009. Và đến năm 2011 doanh số thu nợ tăng nhanh với mức tăng 31,33% đạt 142.620 triệu đồng tức tăng 34.027 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2011 thì doanh số thu nợ của 6 tháng năm 2012 cũng giảm 26.386 triệu đồng tương ứng giảm 26,16% chỉ đạt 74.491 triệu đồng. Nguyên nhân thu nợ giảm trong năm 2010 là do ảnh hưởng của nạn dịch cúm làm cho giá cả các loại gia súc giảm đáng kể, bên cạnh đó cũng do ảnh hưởng của thời tiết kéo theo dịch bệnh ở cây trồng làm cho thu nhập của người dân giảm vì vậy mà thu nợ giảm trong năm 2010. Đến năm 2011 giá cả ổn định hơn và cũng do món vay này có thời hạn đáo hạn tương đối ngắn thường ứng với một chu kỳ sản xuất khoảng 3 đến 6 tháng nên mức thu nợ tương đối cao. Tuy doanh số thu nợ có sụt giảm qua các năm nhưng nếu nhìn vào doanh số cho vay thì doanh số thu nợ đã vượt qua, tức là ngân hàng đã thu được cả những khoản nợ trước đó.
c) Ngành thủy sản
Thu nợ đối với ngành thủy sản tuy tăng giảm không đều nhưng cũng chiếm tỷ trọng cao trong doanh số thu nợ. Năm 2009 chiếm tỷ trọng 31,29%, năm 2010 đạt 15,80% và năm 2011 đạt 12,90%. Tính đến tháng 6 năm 2012 tỷ trọng của ngành là 9,27% trong tổng doanh số thu nợ.
Năm 2010 thu nợ giảm mạnh 93.447 triệu đồng, tức giảm 51,92% so với năm 2009, đạt 86.547 triệu đồng. Năm 2011 thu nợ tăng cao trở lại, tăng
GVHD: Đinh Công Thành 52 SVTH: Nguyễn Thanh Sang
43,16% so với năm 2010, đạt 103.047 triệu đồng. Nữa năm 2012 doanh số thu nợ của ngành cũng tăng cao so với cùng kỳ năm 2011, tăng 23.755 triệu đồng lên con số 40.643 triệu đồng tương ứng tăng đến 140,66%. Nguyên nhân thu nợ giảm năm 2010 và tăng năm 2011 và năm 2012 là do năm 2010 nhiều hộ ni cá thua lỗ do gía bán khơng cao dẫn đến thu nhập thấp nên không trả nợ được cho Ngân hàng. Đến năm 2011 và bước sang năm 2012 thu nợ tăng trở lại là do giá cả góp phần ổn định, người dân kiếm được lời cao nhanh chóng trả nợ Ngân hàng nên thu nợ tăng.
d) Ngành tiểu thủ cơng nghiệp
Nhìn chung mức tăng doanh số và tỷ trọng thu nợ của nhóm này tăng giảm khơng đều từ năm 2009 đến tháng 6 năm 2012. Cụ thể, năm 2010 doanh số thu nợ ngắn hạn của nhóm ngành đạt 31.070 triệu đồng giảm 17.180 triệu đồng hay giảm 35,61% so với năm 2009, chiếm tỷ trọng 5,67% trên tổng doanh số thu nợ ngắn hạn, trong khi năm 2009 chiếm tỷ trọng 8,39%. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do tỷ trọng của các ngành thương mại dịch vụ tăng lên đáng kể trong năm 2010. Bước sang năm 2011 doanh số này lại tăng 96,77% so với năm 2010 với doanh số đạt 61.135 triệu đồng tương ứng. Với mức tăng này cũng làm cho tỷ trọng của ngành này tăng lên theo trong tổng doanh số thu nợ ngắn hạn. Nữa năm 2012 doanh số thu nợ đối với ngành tiểu thủ công nghiệp là 24.640 triệu đồng, tăng 7.230 triệu đồng tương ứng tăng 41,53% so với cùng kỳ chiếm 5,62% trong tổng nguồn thu nợ của Ngân hàng.
Đây là một sự tăng lên đáng kể doanh số thu nợ cũng như tỷ trọng. Nó thể hiện một khả năng quản lý và thu hồi các khoản nợ ngắn hạn rất hiệu quả. Thông qua doanh số này cũng cho thấy Ngân hàng còn thu hồi được cả những khoản nợ trước đó nên doanh số thu nợ cao hơn cả doanh số cho vay trong năm 2009, năm 2010.
e) Ngành khác
Nhìn vào bảng số liệu ta thấy doanh số thu nợ ngắn hạn trong các lĩnh vực cho vay khác có nhiều biến động tăng giảm khơng ổn định qua các năm. Cụ thể,
GVHD: Đinh Công Thành 53 SVTH: Nguyễn Thanh Sang
năm 2010 doanh số thu nợ của nhóm ngành đạt 6.757 triệu đồng giảm 5.367 triệu đồng hay giảm 44,27% so với năm 2009, chiếm tỷ trọng 1,23% trên tổng doanh số thu nợ ngắn hạn, trong khi năm 2009 chiếm tỷ trọng 2,11%. Nguyên nhân giảm mạnh là do trong năm nền kinh tế không ổn định, thu nhập người dân không cao không đảm bảo việc trả nợ đồng thời doanh số cho vay của ngành cũng giảm nên doanh số thu nợ tương ứng giảm. Năm 2011 thu nợ tăng thêm 41.717 triệu đồng tương ứng tăng 517,39% so với năm 2010. Và chiếm tỷ trọng 5,22% trong tổng doanh số thu nợ, tăng 3,11% so với năm 2010. So với 6 tháng đầu năm 2011 thì năm 2012 doanh số thu nợ của nhóm ngành này là 15.517 triệu đồng, tăng rất cao 2.734 triệu đồng. Nguyên nhân do nhu cầu sản xuất kinh doanh càng nhiều nên nhiều ngành nghề xuất hiện bên cạnh đó Ngân hàng cũng khơng ngừng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, thủ tục kinh doanh thơng thống nhằm thu hút mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh tạo điều kiện cho những người kinh doanh kiếm được nhiều lợi nhuận nên công tác thu hồi nợ dễ dàng và đạt con số khá cao.
4.3.3. Phân tích dƣ nợ ngắn hạn
Dư nợ có ý nghĩa rất lớn trong việc đánh giá hiệu quả và qui mô hoạt động của Ngân hàng. Nó cho biết tình hình cho vay, thu nợ như thế nào đến thời điểm báo cáo và đồng thời cho biết số nợ mà Ngân hàng còn phải thu từ khách hàng. Dư nợ càng tăng chứng tỏ quy mơ tín dụng của chi nhánh ngày càng mở rộng.
GVHD: Đinh Công Thành 54 SVTH: Nguyễn Thanh Sang
Biểu đồ 9: Dƣ nợ ngắn hạn giai đoạn 2009-6/2012
Nhìn vào biểu đồ thấy sự tăng liên tục trong dư nợ ngắn hạn của Ngân hàng qua các năm. Cụ thể, năm 2009 dư nợ ngắn hạn của Ngân hàng đạt 244.369 triệu đồng. Qua năm 2010 dư nợ đã tăng thêm 49.449 triệu đồng tức tăng 20,24% so với năm 2009, ở mức 293.818 triệu đồng. Đó là trong năm 2010 doanh số thu nợ ngắn hạn giảm nhẹ, giảm 4,79% so với năm 2009 khi doanh số cho vay ngắn hạn tăng 0,43%. Nhưng đến năm 2011 thì dư nợ ngắn hạn đạt mức 378.795 triệu đồng đã tăng lên thêm 84.977 triệu đồng tức tăng 28,92% so với năm 2010. Bước sang năm 2012, đến tháng 6 doanh số dư nợ ngắn hạn đã đạt 386.645 triệu đồng tăng 7.850 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2011. Nguyên nhân tăng cao trong năm 2011 là do trong năm hoạt động tín dụng của Ngân hàng ngày càng mở rộng và đa dạng hơn trên mọi lĩnh vực. Cụ thể doanh số cho vay ngắn hạn trong năm tăng cao, tăng 48,05% so với năm 2010 trong khi doanh số thu nợ ngắn hạn trong năm chỉ tăng có 45,90%. Ngoài ra, nguyên nhân làm cho dư nợ từ năm 2011 đến nay tăng cao là do các món vay ngắn hạn phát sinh trong năm lớn như các khoản vay của một số doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ.
4.3.3.1. Dƣ nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế Năm
GVHD: Đinh Công Thành 55 SVTH: Nguyễn Thanh Sang
Bảng 15: Dƣ nợ theo thành phần kinh tế giai đoạn 2009-2011
Đvt: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2010/2009 2011/2010 2009 2010 2011 Tuyệt đối % Tuyệt đối % DN 17.212 25.850 35.100 8.638 50,19 9.250 35,78 Hợp tác xã 300 200 300 (100) (33,33) 100 50,00 Hộ SXKD 226.857 267.768 343.395 40.911 18,03 75.627 28,24 Tổng cộng 244.369 293.818 378.795 49.449 20,24 84.977 28,92 (Nguồn: Phòng KH&KD)
Bảng 16: Doanh số dƣ nợ theo thành phần kinh tế 6 tháng năm 2012
Đvt: Triệu đồng
Chỉ tiêu Sáu tháng đầu năm
Chênh lệch 2012/2011 2011 2012 Tuyệt đối % DN 36.000 30.250 (5.750) (15,97) Hợp tác xã 300 690 390 130 Hộ SXKD 268.379 355.705 87.326 32,54 Tổng cộng 304.679 386.645 81.966 26,90 (Nguồn: Phòng KH&KD) Triệu đồng Năm
GVHD: Đinh Công Thành 56 SVTH: Nguyễn Thanh Sang
Biểu đồ 10: Dƣ nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế a) Hộ sản xuất kinh doanh
Doanh số thu nợ đối với hộ SXKD tăng dần liên tục qua các năm và chiếm tỷ trọng cao nhất hơn 90% trong tổng dư nợ ngắn hạn. Cụ thể, năm 2010 dư nợ đối với ngành tăng 18,03% so với năm 2009, đạt 267.768 triệu đồng. Năm 2011 tiếp tục tăng nhanh và đạt 343.395 triệu đồng, tăng thêm 28,24% so với năm 2010. Tháng 6 năm 2012 dư nợ của hộ này là 355.705 triệu đồng tăng 87.326 triệu đồng tương ứng 32,54% so với cùng kỳ năm 2011. Nguyên nhân dư nợ tăng cao là do sự nổ lực của các CBTD trong công tác tiếp thị mở rộng thị trường, không ngừng đưa hình ảnh và uy tín Ngân hàng đến với khách hàng.
b) Doanh nghiệp
Cùng với tốc độ tăng dư nợ của hộ SXKD thì dư nợ đối với doanh nghiệp cũng tăng dần từ năm 2009-6/2012. Năm 2009 dư nợ doanh nghiệp là 17.212 triệu đồng, năm 2010 tiếp tục tăng thêm 8.638 triệu đồng tức tăng 50,19% so với năm 2009, đạt 25.850 triệu đồng. Đến năm 2011 dư nợ lại tăng nhanh đạt 35.100 triệu đồng, tăng thêm 9.250 triệu đồng, tức tăng 35,78% so với năm 2010. Nhưng đến tháng 6 năm 2012 dư nợ giảm 5.750 triệu đồng tương ứng giảm 15,97% so với cùng kỳ năm 2011, chỉ đạt 30.250 triệu đồng. Nữa năm đầu 2012 dư nợ doanh nghiệp giảm là do doanh nghiệp chưa tiếp cận với nguồn vốn nhiều, nhu cầu vốn không cao mà chỉ tập trung vào cuối năm. Từ năm 2009-2011, dư nợ có sự tăng đột biến chính là sự chênh lệch giữa doanh số cho vay ngắn hạn đối với một số doanh nghiệp và doanh số thu nợ. Điển hình, năm 2011 doanh số cho vay của doanh nghiệp tăng 176,09% so với năm 2010 và doanh số thu nợ tăng 230,85%. Từ số liệu thu hồi nợ tăng nhanh chứng tỏ ngân hàng không những đã thu được các khoản nợ cho vay đối với doanh nghiệp mà còn thu được đa số các khoản nợ trước đó.
So với năm 2009 tỷ trọng dư nợ ngắn hạn là 7,04% thì sang năm 2010 con số này đã tăng lên 8,80%. Đến cuối năm 2011 thì dư nợ tiếp tục tăng thêm 0,47% và đạt 9,27% trên tổng dư nợ tín dụng ngắn hạn. Và đến tháng 6 năm 2012 thì dư nợ của thành phần này đã chiếm 7,82% trong tổng dư nợ.
GVHD: Đinh Công Thành 57 SVTH: Nguyễn Thanh Sang
c) Hợp tác xã
Dư nợ hợp tác xã chiếm tỷ trọng thấp nhất trong tổng dư nợ ngắn hạn, tuy có sự tăng giảm qua các năm nhưng nhìn chung dư nợ loại hình này cũng đang thay đổi theo chiều hướng tốt. Năm 2009 chiếm 0,12% tổng mức dư nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế, Năm 2010 chiếm 0,07% và năm 2011 chiếm 0,08%. Dư nợ năm 2009 là 300 triệu đồng sang năm 2010 giảm 100 triệu đồng tương ứng 33,33% so với năm 2009, đạt 200 triệu đồng. Năm 2011 tăng thêm 100 triệu đồng đạt 300 triệu đồng so với năm 2010 tương ứng tăng 50,00%. Nữa năm 2012, dư nợ tăng 390 triệu đồng, tăng lên con số 690 triệu đồng tương ứng tăng 130% so với cùng kỳ năm 2011.
Tóm lại, qua các năm ta thấy dư nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế tăng liên tục nhưng với tốc độ tăng tương đối thấp. Nguyên nhân là do trong những năm này mặt bằng lãi suất còn quá cao. “Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay VND bình quân thực tế khoảng 18,74%/năm, tăng 3,4%/năm so với cuối năm 2010, trong đó lãi suất cho vay nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu khoảng 17-19%, lãi suất cho vay lĩnh vực phi sản xuất khoảng 22-25%”. (Nguồn: http://www.agribank.com.vn mục tin tức - tài chính ngân hàng). Với mức lãi suất như vậy nhiều doanh nghiệp phải rất cân nhất khi quyết định vay vốn ngân hàng để đầu tư. Vì vậy mà tốc độ gia tăng dư nợ ngắn hạn của chi nhánh không nhiều.
4.3.3.2. Dƣ nợ ngắn hạn theo ngành nghề Bảng 17: Dƣ nợ ngắn hạn theo ngành nghề từ năm 2009-2011 Đvt: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2010/2009 2011/2010 2009 2010 2011 Tuyệt đối % Tuyệt đối % NN 72.410 79.181 41.737 6.771 9,35 (37.444) 47,29 TTCN 20.510 22.720 26.260 2.210 10,78 3.540 15,58 Thủy sản 45.222 43.892 60.146 (1.330) (2,94) 16.254 37,03 TMDV 102.388 146.115 242.287 43.727 42,71 96.172 65,82
GVHD: Đinh Công Thành 58 SVTH: Nguyễn Thanh Sang Ngành khác 3.839 1.190 8.365 (1.929) (50,25) 6.455 337,96 Tổng 244.369 293.818 378.795 49.449 20,24 84.977 28,92 (Nguồn: Phòng KH&KD) Bảng 18: Dƣ nợ ngắn hạn theo ngành nghề 6 tháng năm 2012 Đvt: Triệu đồng
Chỉ tiêu Sáu tháng đầu năm
Chênh lệch 2012/2011 2011 2012 Tuyệt đối % NN 35.954 29.711 (6.243) (17,36) TTCN 22.060 24.770 2.710 12,28 Thủy sản 63.754 70.928 7.174 11,25 TMDV 176.605 255.875 79.270 44,89 Ngành khác 6.306 5.361 (945) (14,99) Tổng 304.679 386.645 81.966 (26,90) (Nguồn : Phòng KH&KD) Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 6 tháng năm 2012 Ngành khác Thủy sản
Thƣơng mại dịch vụ Tiểu thủ công nghiệp Nông nghiệp
GVHD: Đinh Công Thành 59 SVTH: Nguyễn Thanh Sang
a) Ngành thƣơng mại dich vụ
Có thể thấy, những năm gần đây chi nhánh đặc biệt quan tâm đến các việc phát triển của ngành TM-DV. Vì vậy, ngành này đang đạt được những kết quả nhất định và có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển của huyện nhà. Tốc độ tăng của ngành này tương đối cao và tăng liên tục. Nguyên nhân dư nợ của ngành này tăng nhanh như thế là do doanh số thu nợ tăng thấp hơn doanh số cho vay. Cụ thể, năm 2011 doanh số cho vay tăng 52,52% so với năm 2010 nhưng doanh số thu nợ chỉ tăng 43,16% chính vì thế mà dư nợ của ngành tăng lên rất nhanh.
b) Ngành nông nghiệp
Qua bảng 17 và 18 ta thấy được tình hình dư nợ tín dụng ngắn hạn của