HÀNG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2009 ĐẾN THÁNG 6 NĂM 2012
Trong giai đoạn 2006- 2007 khi ngành ngân hàng bùng nổ, các ngân hàng đua nhau mở rộng chi nhánh, tuy nhiên các ngân chủ yếu tập trung ở khu vựa thành thị mà ít quan tâm đến thị trường nông thôn. Dẫu rằng thị trường nơng thơn cịn khá nhiều tiềm năng. Là một huyện nông thôn, Phước Long hiện tại chỉ có 6 chi nhánh ngân hàng hoạt động: Agribank, Sacombank và Dongabank... Như một ví dụ về tiềm năng của thị trừơng nông thôn, ta đi vào xem xét tình hình hoạt động của chi nhánh ngân hàng Đơng Á.
Để đánh giá tình hình hoạt động của ngân hàng, ta đi vào đánh giá tình hình lợi nhuận. Lợi nhuận của ngân hàng chủ yếu được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH TRONG GIAI ĐOẠN NĂM 2009 ĐẾN THÁNG 6/2012 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 06 Tháng 06 Tháng Chênh lệch 2011 2012 2010/2009 2011/2010 6T2012/6T2011
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
DOANH THU 5.678 11.366 18.669 8.019 12.530 5.687 100,2 7.304 64,3 4.510 56,2
Thu lãi cho vay 5.519 11.079 18.313 7.832 12.397 5.560 100,8 7.235 65,3 4.565 58,3
Thu nhập thuần từ dịch
vụ 119 287 299 167 132 168 141,2 12 4,3 -35 -20,9
Thu về KD ngoại hối 1 0 1 1 1 -1 -100 1 - 0 -30
Thu khác 40 - 56 20 - - - - - - -
CHI PHÍ 5.010 10.201 15.740 7.045 9.363 5.190 103,6 5.539 54,3 2.318 32,9
Chi trả lãi tiền gửi 4.417 8.452 13.613 6.185 8.353 4.035 91,4 5.161 61,1 2.167 35
Chi phí hoạt động 593 1.730 2.075 831 991 1.137 191,8 345 19,9 160 19,3
Chi phí khác 0 18 51 29 19 18 - 33 181,3 -10 -33,6
LỢI NHUẬN SAU
THUẾ 501 967 2.240 754 2.389 466 93,1 1.273 131,6 1.635 216,8
Lợi nhuận trước thuế 668 1.290 2.987 1.006 3.186 622 93,1 1.697 131,6 2.180 216,8
Thuế TNDN 167 322 747 251 796 155 93,1 424 131,6 545 216,8
Tuy gặp khơng ít khó khăn vào giai đoạn mới thành lập, bởi lẽ ngân hàng Đơng Á chi nhánh huyện Phước Long có mặt tại Phước Long vào cuối năm 2006 sau ngân hàng Agribank và Sacombank. Hơn thế, kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng chủ yếu là dựa vào niềm tin của khách hàng, khi khách hàng còn khá xa lạ với chi nhánh ngân hàng Đơng Á, thì việc kinh doanh sẽ hết sức khó khăn. Tuy nhiên sau một thời gian dài chi nhánh đã không ngừng phấn đấu và đến nay hoạt động kinh doanh đã có bước tiến rõ nét, cụ thể ta xem xét sơ đồ sau:
5.678 11.366 18.669 8.019 12.530 9.363 7.045 5.010 10.201 15.740 2.389 754 2.240 967 501 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 6tháng 2011 6tháng 2012
Triệu đồng
Doanh thu Chi Phí Lợi nhuận
Nguồn: Phịng tín dụng Đơng Á
Hình 4: Kết quả hoạt động của chi nhánh ngân hàng Đông Á từ năm 2009 đến tháng 6 năm 2012
-Tình hình doanh thu: nhìn chung qua bảng số liệu trên ta thấy doanh thu
của chi nhánh tăng đều trong 3 năm từ năm 2009 đến năm 2011. Cụ thể doanh thu năm 2009 đạt 5.678 triệu đồng, tại năm 2010 thì doanh thu đã tăng lên 100,2% so với năm 2009 và đạt 11.366 triệu đồng. Bước sang năm 2011, tiếp tục có bước tiến khả quan, so với năm 2010 thì doanh thu đã tăng thêm 64,3% đạt 18.669 triệu đồng. Và đến nay tình hình doanh thu của 6 tháng đầu năm cũng khá tốt, so với 6 tháng đầu năm 2011, doanh thu tăng lên 4.510 triệu đồng hay tăng 56,2%.
Theo bảng số liệu, ở giai đoạn 2010-2011 mức tăng trưởng doanh thu là 64,3% thấp hơn so với giai đoạn 2009 -2010 là 35,9 điểm % (100,2 - 64,3). Mức
tăng trưởng doanh thu chậm lại so với giai đoạn trước điều này khơng có nghĩa là ngân hàng hoạt động không hiệu quả, mà ngược lại cho thấy hoạt động của ngân hàng ngày càng mạnh, thị trường của ngân hàng ngày càng được mở rộng, và có được niềm tin của khác hàng. Có hai lý do để giải thích cho tình hình trên:
Thứ nhất: tuy mức độ tăng trưởng của giai đoạn 2010-2011 thấp hơn giai đoạn trước, nhưng mức tăng về số tuyệt đối của giai đoạn 2010-2011 vẫn cao hơn giai đoạn 2009-2010 là 1.617 triệu đồng.(7304-5687)
Bảng 2: MỨC TĂNG TRƢỞNG DOANH THU QUA 2 GIAI ĐOẠN
Chỉ tiêu ĐVT Giai đoạn
2009-2010
Giai đoạn 2010-2011
Mức tăng trưởng doanh thu của chi
nhánh NH Đông Á Phước Long % 100,2 64,3
Mức tăng trưởng doanh thu của trung
bình ngành ngân hàng -bảo hiểm % 54 60
Độ chênh lệch Điểm
% 46,2 4,3
(Nguồn: Theo thống kê của trang web cophieu68)
Thứ hai: qua bảng so sánh với mức tăng trưởng của trung bình ngành, ta thấy qua hai giai đoạn mức tăng trưởng của chi nhánh ngân hàng Đông Á Phước Long vẫn cao hơn mức trung bình ngành, cụ thể ở giai đoạn 2009-2010 mức tăng trưởng doanh thu của ngân hàng là 100,2% cao hơn so với trung bình ngành là 46,2 điểm %. Sang giai đoạn 2010-2011, khi mức tăng trưởng doanh thu trung bình ngành là 60%, thì mức tăng trưởng doanh thu của chi nhánh ngân hàng Đông Á là 64,3 %, cao hơn 4,3 điểm %. Điều này có thể khẳng định thị trưởng của ngân hàng đã ngày càng mở rộng.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu:
+ Thu nhập từ lãi vay: là nguồn thu chiếm tỷ trọng cao nhất cho ngân hàng, có thể nói đây là nguồn nuôi sống ngân hàng. Mức thu từ lãi cho vay của ngân hàng là khá lạc quan, cụ thể tại năm 2010 đạt 11.079 triệu đồng tăng lên đến 100,8 % so với năm 2009 và năm 2011 đạt 18.313 triệu đồng, tăng gần 65,3 % so với năm 2010. Và bước sang 6 tháng đầu năm nay, tình hình thu nhập từ lãi vay
của ngân hàng cũng khá tốt, so với 6 tháng đầu năm 2011, thì 6 tháng đầu năm nay đạt 12.397 triệu đồng tăng 58,3. Điều này cho thấy rằng niềm tin của khách hàng ngày càng gia tăng, bên cạnh đó cùng với sự nổ lực, nhiệt tình của nhân viên ngân hàng đã làm cho hoạt động của chi nhánh ngày càng tốt hơn.
+ Thu từ dịch vụ: tuy nguồn thu nhập từ dịch vụ không chiếm tỷ trọng cao nhu thu nhập lãi, tuy nhiên đối với một ngân hàng việc đa dạng dịch vụ là khá quan trọng, hầu hết các sản phẩm chủ yếu của ngân hàng điều là dịch vụ.nhận định rõ điều này, chi nhánh ngân hàng cũng khá là quan tâm đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ của chi nhánh và đã được được kết quả khá lạc quan, theo số liệu ta thấy : tại năm 2010 thu nhập từ dịch vụ là 287 triệu đồng tăng 141,2 % so với năm 2009, và tại năm 2011 đạt 299 triệu đồng , tăng 4,3 % so với năm trước đó. Điều này cũng cho thấy, khách hàng ngày càng tin tưởng vào chi nhánh ngân hàng, số lần giao dịch gia tăng.
Tuy nhiên mức thu dịch vụ của 6 tháng đầu năm nay lại thấp hơn 20,9 % so với 6 tháng đầu năm 2011, cụ thể là 6 tháng đầu năm 2012 thu từ dịch vụ đạt 132 triệu đồng, trong khi đó 6 tháng đầu năm 2011 là 168 triệu. Lý giải nguyên nhân trên là do thị trường dịch vụ trên địa bàn ngày cạnh tranh gay gắt.
Nằm trong bộ phận dịch vụ thì cịn có việc kinh doanh ngoại hối, nhu cầu về kinh doanh ngoại hối của người dân hiện nay là khá cao, tuy nhiên do chính sách của ngân hàng Nhà Nước ở lĩnh vực này là khá chặt chẽ, chủ yêu là chỉ mua vào và hạn chế bán ra, nên thu nhập từ kinh doanh ngoại hối khá bất ổn. Chỉ ở 2 năm 2009 và năm 2011 là chi nhánh ngân hàng có thu nhập về dịch vụ, ở năm 2010 ngân hàng khơng có thu nhập từ nghiệp vụ này. Một phần là do rủi ro tỷ giá, một phần là do chính hạn chế bán ra nên việc kinh doanh ngoại hối là rất thụ động.
+ Thu khác: Một mảng khá nhỏ trong đại bộ phận doanh thu của ngân hàng là thu khác. Các khoản thu này có sự gia tăng qua các năm 40 triệu đồng ở năm 2009 và 56 triệu đồng trong năm 2011.
Theo cơ cấu trên, tỷ trọng thu nhập chính thức của ngân hàng từ lãi vay là khá cao, điều này cũng nói lên rằng rủi ro tiềm ẩn từ việc cho vay của ngân hàng ở lĩnh vực mảng cho vay cũng khá cao, vì ngân hàng đầu tư khá lớn vào mảng này.
- Tình hình chi phí: chi phí là khoảng ngân hàng bỏ ra để đầu tư vào các hoạt động kinh doanh, và khi bỏ ra một khoảng chi phí nào đó ngân hàng phải cân nhắc và tính tốn để tránh lãng phí và sử dụng sai mục đích. Tại chi nhánh ngân hàng Đơng Á huyện Phước Long, tình hình chi phí qua các năm điều tăng, tại năm 2010 tổng chi phí là 10.201 triệu đồng tăng 103,6% so với năm 2009, nguyên nhân là do khả năng huy động vốn của ngân hàng tăng cao và làm cho chi phí chi trả tiền gửi lên đến 8.452 triệu đồng tăng 91,4% so với mức chi phí tiền gửi của năm 2009. Bên cạnh đó, cũng tại năm 2010 chi phí hoạt động tăng khá mạnh, so với 2009 thì con số này tăng đến 191,8% phát sinh điều này là do chi nhánh ngân hàng có thay đổi mức lương cơ bản cho nhân viên và bộ phận quản lí ngân hàng, cùng với lương thì các khoản phụ cấp cho hoạt động cũng tăng lên nên làm cho chi phí nhân viên và chi phí quản lí tăng lên. Tại năm 2011 tổng chi phí là 15.740 triệu đồng, tăng 5.539 triệu tương ứng với tăng 54,3% so với năm 2010, có thể thấy rằng mức tăng về tương đối ở giai đoạn 2010-2011 thấp hơn giai đoạn trước khá nhiều cụ thể là 49,3 điểm % (54,3%-103,6%). Nguyên nhân là do các chính sách trợ cấp cho nhân viên trở nên ổn định, hơn thế cùng với kinh nghiệm quản lý, và nổ lực của các nhân viên làm cho năng suất lao động bình quân tăng lên, tiết kiệm được chi phí.
Và hiện 6 tháng đầu năm nay, tổng chi phí ngân hàng tăng 32,9 % so với 6 tháng đầu năm trước. Với mức tăng tổng chi phí như hiện nay có thể thấy ngân hàng đang đẩy mạnh đầu tư, mở rộng thị phần. Bên cạnh đó nguyên nhân chủ yếu làm cho tổng chi phí tăng là do mức chi phí cho việc trả lãi tiền gửi. Tại 6 tháng đầu năm nay, chi phí trả lãi tiền gửi là 8.353 triệu đồng, tăng 2.167 triệu đồng tương ứng mức tăng tương đối là 35 % so với 6 tháng 2011, mặt khác giai đoạn 6 tháng đầu năm 2011, mức lãi suất huy động thay đổi mạnh, tháng thấp nhất là 14%, có khi lên 15%, 17% , trong khi đó với chính sách định ra mức trần lãi suất huy động như hiện nay thì có thể kết luận lãi suất huy động bình qn của 6 tháng đầu năm 2011 cao hơn nhiều so với 6 tháng 2012, nhưng điều này không làm giảm khả năng huy động vốn của chi nhánh.
phí, bất cứ ngân hàng nào cũng muốn có được lợi nhuận cao trong suốt quá trình kinh doanh. Tại chi nhánh ngân hàng Đông Á, mức chênh lệch này tăng liên tục từ năm 2009 đến nay. Theo số liệu, tại năm 2010 lợi nhuận của chi nhánh sau khi trừ thuế là 967 triệu đồng tăng 466 triệu tương ứng với mức tăng tương đối là 93,1% so với năm 2009. Và bước sang năm 2011 thì mức lợi nhuận này càng hấp dẫn hơn, đạt 2.240 triệu tăng 131,6% so với năm 2010. Tại 6 tháng đầu năm nay, mức lại nhuận này khá lạc quan, đạt 2.389 triệu đồng vượt hẳn mức lợi nhuận của nguyên năm 2011.
Từ kết quả trên cho thấy , hoạt đông kinh doanh của chi nhánh ngân hàng là khá tốt, mức lợi nhuận tăng điều hằng năm. Đạt được như vậy là do sự quản lý và sự nổ lực của tất cả nhân viên. Hơn thế, chi nhánh ngân hàng áp dụng chiến lược phù hợp, tại một khu vực nơng thơn đang rất ”đói” các dịch vụ của ngân hàng. Bên cạnh đó mơi trường làm việc thân thiện của chi nhánh tạo ra cho khách hàng cảm giác thoải mái khi đến giao dịch tại ngân hàng, điều này khác xa so với những ngân hàng tồn tại trước với những cung cách phục vụ lỗi thời, cứ cho là ngân hàng cần khách hàng mà phớt lờ đến nhu cầu của khách.
3.4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN Lẻ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐÔNG Á HUYỆN PHƢỚC LONG TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2009 ĐẾN THÁNG 6 NĂM 2012