1. Căn cứ pháp lý
Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 về "Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp";
Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
Thông tư 204/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012 về việc Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa;
Nghị quyết số 092/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Biên Hòa.
2. Mục đích phát hành
Bổ sung vốn lưu động, để nâng cao năng lực tài chính của Công ty, cân đối nguồn vốn tự có và vốn vay, giảm áp lực nợ vay và tăng sức cạnh tranh của Công ty trong tương lai.
V I I . K Ế H O Ạ C H S Ử D Ụ N G S Ố T I Ề N T H U Đ Ư Ợ C T Ừ Đ Ợ T P H Á T H À N H
Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành ước tính khoảng 314.974.590.000 đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động kinh doanh.
STT Khoản mục Giá trị (đồng)
1 Mua 15.000 tấn đường làm nguyên liệu sản xuất 202.500.000.000 2 Mua các loại vật tư, nhiên liệu, bao bì cho sản xuất 35.974.590.000 3 Ứng vốn trồng mía và trả tiền mía cho nông dân 76.500.000.000
V I I I . C Á C Đ Ố I T Á C L I Ê N Q U A N Đ Ế N Đ Ợ T C H À O B Á N 1. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 3928 8080 Fax: (84-4) 3928 9888 Chi nhánh: 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 3914 6888 Fax: (84-8) 3914 7999 Website : http://www.bvsc.com.vn
2. Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH KPMG Việt Nam
Trụ sở: Tầng 10, tòa nhà Sunwah 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84-8) 3821 9266
Fax: (84-8) 3821 9267
I X . P H Ụ L Ụ C
- Phụ lục I: Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của BHS
- Phụ lục II: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011, 2012 và Báo cáo tài chính Quý I/2013 của BHS (báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất)
Đồng Nai, ngày tháng năm 2013
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
THÁI VĂN CHUYỆN
Tổng Giám đốc
NGUYỄN VĂN LỘC
Trưởng Ban Kiểm soát
LÊ VĂN HÒA
Kế toán trưởng
VÕ CÔNG MINH
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT – CHI NHÁNH TP.HCM Giám đốc Chi nhánh