ĐVT: triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2007 2008 2009 6/2010 Tổng dư nợ 309.060 333.342 382.559 239.099 Nguồn vốn huy 171.540 207.213 250.420 162.773 Tổng dư nợ /Vốn huy động (lần) 1,80 1,61 1,53 1,47
(Nguồn: Phịng tín dụng của Ngân hàng NN&PTNT Huyện Lai Vung)
Nhận xét thấy trong 3 năm qua tình hình huy động vốn của Ngân hàng tương đối tốt, vốn huy động của Ngân hàng tăng qua các năm thể hiện thông qua tỷ lệ tham gia vốn huy động vào dư nợ. Năm 2007 bình quân 1,80 đồng dư nợ có 1 đồng vốn huy động tham gia, năm 2008 tình hình huy động vốn của Ngân hàng được cải thiện hơn so với 2007 bình quân 1,61 đồng dư nợ có 1 đồng vốn huy động tham gia. Sang năm 2009 tỷ lệ này giảm cịn 1,53 đồng chứng tỏ tình hình huy động vốn của chi nhánh ngày càng được cải thiện tốt hơn và tính đến hai quí đầu năm 2010 là 1,47.
Chỉ tiêu này cho thấy khả năng chủ động trong hoạt động tín dụng ngày càng cao, Ngân hàng có thể chủ động sử dụng vốn huy động để đáp ứng nhu cầu hoạt động tín dụng mà không cần điều chuyển vốn từ Ngân hàng cấp trên. Giúp cho việc sử dụng vốn huy động của Ngân hàng ngày càng có hiệu quả hơn.
4.2. PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG KINH DOANH 4.2.1. Phân tích mơi trường vĩ mơ
4.2.1.1. Yếu tố kinh tế
-50-
4.2. PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG KINH DOANH 4.2.1. Phân tích mơi trường vĩ mơ
4.2.1.1. Yếu tố kinh tế
a) Cơ cấu kinh tế
Nông - ngư nghiệp: huyện Lai Vung được xem là vùng chuyên canh cây ăn trái với gần 18.180 ha đất nông nghiệp, nguồn tài nguyên này mang đến nguồn giá trị tiềm năng trên 380.824 tỷ đồng cho huyện, thu nhập chính của hơn phân nũa người dân là từ việc thu hoạch nông sản với các loại cây trồng, vật ni có giá trị kinh tế cao như: quýt hồng, bị, tơm càng xanh, cá ba sa, …
Thương mại và dịch vụ: Lai Vung có 2.571 cơ sở sản xuất cơng nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đạt giá trị khoảng 139.260 tỷ đồng, huyện Lai Vung được biết đến với đặc sản nem, đóng xuồng Bà Đài rất nổi tiếng và các làng nghề truyền thống như dệt chiếu, dệt lờ lợp, đan lưới, các mặt hàng tre trúc cũng phát triển mạnh thu hút nhiều lao động góp phần giải quyết việc làm cho người dân trong huyện.
Cơng nghiệp – xây dựng: hiện tại huyện có khu cơng nghiệp Sơng Hậu đã hoạt động và đang hoàn thiện thêm, cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn phát triển, huyện sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy tăng nhanh năng lực sản xuất, mở rộng ngành nghề mới ngoài ngành công nghiệp chế biến nông – thủy sản, đảm bảo cho công nghiệp phát triển cao, bền vững, chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận các dự án đầu tư lớn, nâng cao tiến độ giải phóng mặt bằng, tập trung xây dựng hồn chỉnh cơ bản hạ tầng các khu và cụm công nghiệp.
Hơn thế nữa, được sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, huyện Lại Vung đang có dự án không gian dài hạn là phát triển xã Tân Thành thành thị trấn và chuẩn bị xây dựng cảng sông Tân Thành qui mô 40DWT, phát triển mạnh truyền tải điện, trạm nguồn trên địa bàn khu vực 40MVA, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, tiến hành dự án chợ đầu mối ở Tân Thành, tăng cường vận động đầu tư vào cụm cơng nghiệp Tân Dương, Sơng Hậu, Hịa Thành giúp cho kinh tế của huyện thêm khơi sắc vào cuối năm 2010. Theo định hướng phát triển chung của tỉnh Đồng Tháp, lĩnh vực NHNo & PTNN huyện Lai Vung sẽ tập trung nâng cao năng suất, chất lượng và tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm trên thị trường, phát triển cũng cố thủy lợi phục vụ đa mục tiêu, tăng cường cơ giới
hóa, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao khả năng phịng chống dịch bệnh cây trồng, vật ni, phát triển nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm đúng qui hoạch, kiểm soát chặt chẽ chất lượng con giống, thức ăn thủy sản, thuốc thú y, … Kết hợp nhiều nguồn vốn tăng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Nông nghiệp, Nông thôn như: giao thông điện, thủy lợi, trường, trạm, trường học,…
b) Tốc độ tăng trưởng
Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở huyện Lai Vung những năm gần đây ổn định. GDP của huyện là 1.120 triệu/năm 2009
Tốc độ tăng GDP là 8,20%
Với điều kiện phát triển và tốc độ tăng trưởng kinh tế như vậy sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng trong việc đưa ra các biện pháp tăng khả năng huy động vốn.
4.2.1.2. Yếu tố tự nhiên
a) Vị trí địa lí
Huyện Lai Vung là 1 trong 12 huyện thị của tỉnh Đồng Tháp thuộc khu vực đơng bằng sơng Cửu Long với tổng diện tích 219,77 km2, với hệ thống kênh ngịi chằng chịt, nằm ở vị trí rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội. Có đầu mối giao thông rất thuận lợi đường bộ lẫn đường thủy, trong những năm gần đây huyện có những bước phát triển đáng kể về giao thông nông thôn được sửa chữa, xây dựng mới, các tuyến đường nhựa được khởi công từ huyện đến các xã, ấp vùng sâu vùng xa, mạng lưới điện cũng được xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển. Về vị trí địa lý huyện Lại Vung thuộc:
- Phía Đơng giáp Sa Đéc và Châu Thành. - Phía Tây giáp với Cần Thơ.
- Phía Nam giáp với Bình Minh (Vĩnh Long). - Phía Bắc giáp với Lấp Vò (Đồng Tháp).
Huyện Lai Vung thuộc vùng đất trũng của đồng bằng sông Cửu Long, với lợi thế nằm giữa 2 nhánh sơng Tiền và sơng Hậu, có phù sa bồi đắp quanh năm nên đất đai rất màu mỡ, thuận lợi cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp.
-52-
b) Điều kiện tự nhiên
Huyện Lai Vung là vùng đồng bằng phù sa châu thổ sông Hậu bằng phẳng với 18.180 ha đất nông nghiệp, phần lớn các loại đất trong khu vực là đất thịt, đất cát pha có giá trị cho việc sản xuất nơng nghiệp, nằm ở vị trí thuận lợi cho việc phát triển Nông nghiệp chuyên canh, gần 70% dân cư quen sống với nghề nông truyền thống chủ yếu là sản xuất lúa, trồng nấm rơm, chăm sóc vườn cây ăn trái nhiệt đới như: quýt hồng, cam, xoài, … Về khí hậu, thiên nhiên ưu đãi cho khu vực này khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm quanh năm với 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. Hơn thế, mỗi năm khu vực này bị ngập trong nước lũ cuối nguồn từ vùng thượng nguồn Tân Hồng, Hồng Ngự đổ vào nên không bị chai hóa hay bạt màu vì được một lượng phù sa mùa lũ bồi đắp nên rất thuận lợi cho sản xuất lúa nước với 2 vụ chính Đơng Xn và Hè Thu. Ngồi ra, việc ni tơm, cá mùa lũ, trồng hoa màu những lúc trái vụ lúa tạo nên thu nhập đáng kể cho người dân.
4.2.1.3. Yếu tố dân số và lao động
Huyện Lai Vung có dân số khoảng 259.948 người, mật độ dân số trung bình là 726 người/km2.
Trong đó, nguồn lao động xã hội gần 235.457 người, gần 70% dân cư quen sống với nghề nông truyền thống chủ yếu là sản xuất lúa, trồng nấm rơm, chăm sóc vườn cây ăn trái nhiệt đới như: quýt hồng, cam, xoài,…
4.2.1.4. Yếu tố xã hội
Huyện nằm tiếp giáp với 2 cụm kinh tế trọng điểm của tỉnh Đồng, huyện Lai Vung nhận được sự quan tâm sâu sắc như: về mạng lưới giao thơng vận tải đã có những bước phát triển đáng kể về giao thông nông thôn, khoản cách giữa nông thôn và thành thị đã được thu hẹp tạo điều kiện cho kinh tế xã hội thêm phát triển, mạng lưới viễn thông được phát triển đồng bộ tạo sự thuận lợi cho nhân dân trong việc nắm bắt thơng tin, cơng tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đẩy mạnh với bệnh viện đa khoa của huyện vừa được xây mới và các trạm y tế được trang bị tốt hơn. Trình độ dân cư tăng đáng kể, hiện ở huyện có đủ trường lớp khang trang cho các em từ nhà trẻ đến bậc trung học phổ thơng. Nhờ đó mà mức thu nhập của hơn 259.948 người dân ngày càng tăng cao. Bộ mặt đô thị của huyện Lai Vung được hiện đại hóa với các tòa nhà của các cơ quan chức
năng Nhà nước, các khu đô thị mới mà người dân nơi đây quen gọi là khu dân cư, giao thông khá thuận lợi cho vận chuyển cả đường bộ lẫn đường sông. Khu vực sầm uất nhất là thị trấn Lai Vung với chợ Lai Vung lớn nhất huyện và là trụ sở các cơ quan Nhà nước, trong đó có NHNo & PTNT huyện Lai Vung. Hơn nữa, trật tự an ninh và an toàn xã hội được đảm bảo, dưới huyện có các cấp xã, mỗi xã gồm nhiều ấp đều có đội tự quản và cơng an giữ gìn an ninh thơn xóm, hun Lai Vung luôn phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa-xóm ấp yên vui để thực hiện mục tiêu chung của cả nước “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
4.2.1.5. Yếu tố quốc tế
Năm 2007 đánh dấu một sự kiện quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới. Đó là Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO. Việc Việt Nam gia nhập WTO đã mang lại nhiều cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và đối với hệ thống Ngân hàng trong nước nói riêng. Nếu khơng biết tận dụng những thời cơ, vượt qua những thách thức đó và đề ra những chiến lược đúng đắn thì hệ thống Ngân hàng sẽ gặp rất nhiều khó khăn và mất dần vị thế cạnh tranh trên sân nhà.
Năm 2008 là năm mà lạm phát gia tăng Ngân hàng Nhà nước đã quyết định tăng dự trữ bắt buộc của các NHTM. Điều này buộc Ngân hàng phải tăng nguồn vốn huy động và giảm cho vay đi để đủ lượng tiền nộp vào quỹ dự trữ.
Năm 2009 là năm mà Chính phủ thực thi các biện pháp kích cầu nhằm kích thích nền kinh tế tăng trưởng mà Ngân hàng là đơn vị thực thi các chính sách đó bằng việc hỗ trợ lãi suất cho các nhà sản xuất nhằm giảm giá thành, từ đó kích thích người dân tiêu dùng. Do đó, nếu khơng có chiến lược hợp lý các Ngân hàng phải đứng trước tình trạng thiếu vốn, hoạt động cho vay ngày càng thu hẹp và ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
4.2.1.6. Yếu tố khoa học - kĩ thuật
Tính chất toàn cầu của Ngân hàng đặt ra nhu cầu về chia sẻ thông tin vô cùng phức tạp. Đầu tư và hỗ trợ về công nghệ thơng tin là địi hỏi tất yếu để Ngân hàng cò thể liên kết được mạng lưới rộng lớn của mình và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Vì thế Ngân hàng ln đầu tư các cơng nghệ mới nhất
-54-
như: tạo bước đột phá trong triển khai các dự án tin học để hình thành nền móng cơng nghệ cơ bản cho một Ngân hàng hiện đại, kết nối trực tuyến toàn hệ thống; cho phép triển khai và ứng dụng tất cả các dịch vụ Ngân hàng hiện đại như: Home-banking, Phone-banking, Mobile-banking, Internet-banking, Thẻ quốc tế, Thẻ ATM, ...
Hiện nay, Ngân hàng điện tử tồn tại dưới nhiều hình thức, trong đó có hình thức Ngân hàng trực tuyến, cung cấp dịch vụ 100% thông qua môi trường internet và mơ hình kết hợp giữa hệ thống NHTM truyền thống và điện tử hoá các dịch vụ truyền thống. Ngân hàng điện tử tại Việt Nam chủ yếu phát triển theo mơ hình này. Thế nhưng, trong khi các Ngân hàng đã tự tin tun bố về các dịch vụ được số hóa thì phần lớn khách hàng còn dè dặt, thăm dò và sử dụng hạn chế các dịch vụ vì an ninh bảo mật cũng là mối quan tâm hàng đầu của khách hàng khi quyết định lựa chọn hình thức thanh tốn phi tiền mặt.
4.2.2. Phân tích mơi trường vi mơ 4.2.2.1. Đối thủ cạnh tranh 4.2.2.1. Đối thủ cạnh tranh
Hiện tại ở huyện Lai Vung chỉ có hai Ngân hàng. Vì vậy, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Ngân hàng NNo&PTNT huyện Lai Vung là Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL Chi nhánh Huyện Lai Vung.
Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL là doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, là NHTM nhà nước được thành lập theo Quyết định số 769/TTG ngày 18 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ với tên giao dịch là Housing Bank Of Mekong Delta, viết tắt là MHB. MHB chính thức khai trương và đi vào hoạt động vào ngày 08 tháng 4 năm 1998 theo Quyết định số 408/1997/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với hội sở đặt tại TP Hồ Chí Minh. MHB là Ngân hàng thương mại đa năng, chuyên sâu trong lĩnh vực cho vay xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng và cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
MHB Chi nhánh huyện Lai Vung được thành lập và đi vào hoạt hoạt động năm 2007. MHB Chi nhánh huyện Lai Vung thành lập để tạo thêm một kênh cung cấp các dịch vụ Ngân hàng trên địa bàn, huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội, nguồn vốn điều chuyển để cung cấp vốn dưới các hình thức cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn nhằm phục vụ xây dựng và sửa chữa nhà ở, các dự án cơ sở hạ tầng, thực hiện các dịch vụ bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ, …
Điểm mạnh: MHB huyện Lai Vung có mức tăng trưởng cao, là một trong 200 Chi nhánh trên 32 tỉnh cả nước nên thuận tiện trong giao dịch với khách hàng. Hơn nữa, là NHTM Nhà Nước nên được sự hổ trợ tích cực từ phía nhà nước như: tài chính, nhân sự, công nghệ kĩ thuật.
Điểm yếu:
Là một Ngân hàng ra đời sau, Ngân hàng MHB tuy bước đầu đã có những thành cơng nhất định như tăng trưởng cao, hệ thống mạng lưới rộng nhưng xét trên góc độ tổng thể thì năng lực cạnh tranh của MHB Chi nhánh huyện Lai Vung cịn rất thấp do qui mơ vốn cịn nhỏ; cơng nghệ Ngân hàng chưa hiện đại; sản phẩm còn đơn điệu; nghiệp vụ chuyên môn chưa cao,… Hơn nữa, Ngân hàng MHB cũng là NHTM Nhà Nước nên cơ chế tài chính, chế độ lương thưởng của MHB cịn chịu sự quản lý của Bộ tài chính, NHNN nên Ngân hàng chưa có chế độ lương, thưởng hợp lý để có thể thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao.
4.2.2.2. Các đối thủ tiềm ẩn
Trong tương lai khơng xa huyện Lai Vung có đến hai thị trấn, đó là Thị trấn Lai Vung và Thị trấn Tân Thành. Thị trấn Tân Thành đang phát triển trở thành một thị trấn lớn. Tân Thành đang hoàn chỉnh khu công nghiệp Sông Hậu, tiến hành dự án chợ đầu mối, bến xe, các doanh nghiệp đang phát triển mạnh,… đó là những điều kiện thuận lới thúc đẩy các Ngân hàng hay các TCKT đầu tư vào khu vực này.
Bưu điện: hiện nay hình thức tiết kiệm bưu điện đang phát triển mạnh, lãi suất ngày càng hấp dẫn hơn, thời gian hoạt động trong ngày nhiều hơn so với Ngân hàng (Ngân hàng mở cửa từ 7h30 sáng đến 5h chiều, trong khi bưu điện thì hoạt động từ 7h đến 8h tối). Hơn nữa, bưu điện lại có một hệ thống thiết bị hiện đại sẽ tạo nên ưu thế cạnh tranh trên lĩnh vực tiền tệ sau này
Công ty bảo hiểm Bảo Việt: lợi thế của công ty bảo hiểm là mạng lưới hoạt động rộng, có thể đến từng nhà để huy động vốn và trong tương lai Bảo Việt sẽ thành lập Ngân hàng riêng, khi đó sự hợp tác của Ngân hàng với công ty sẽ trở thành sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường tiền tệ.
Các Ngân hàng cổ phần: các Ngân hàng cổ phần ngày càng mở rộng nhưng hiện tại chưa có Ngân hàng cổ phần nào đang hoạt động ở huyện Lai Vung và trong tương lai sẽ có nhiều chi nhánh của các Ngân hàng cổ phần đầu tư vào đây.