ĐVT: tỷ đồng
Năm 2012 2013 2014 2015
Dư nợ CVTD 489.79 521 598.2 740.32
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD Sacombank CN Gò Vấp năm 2012-2015)
Tổng dư nợ CVTD của CN Gị Vấp ln tăng qua các năm, quy mô CVTD được mở rộng, cụ thể năm 2013 đạt 521 tỷ tăng 31.21 tỷ (6.4%) so với năm 2012, năm 2014 đạt
598.2 tỷ tăng 77.2 tỷ (14.8%) so với năm 2013 và năm 2015 tăng 142.12 tỷ (23.8%) so với năm 2014. Để hiểu hơn về cơ cấu dư nợ - mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng, cũng như thời hạn vay của khách hàng ta đi vào phân tích chi tiết hơn.
3.3.3.1 Phân tích dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm
Bảng 3.5: Cơ cấu vay tiêu dùng theo sản phẩm giai đoạn 2012 – 2015
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ
Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%) CV mua nhà 151.3 30.89% 177.21 34.01% 199.42 33.34% 253.96 34.30% CV mua xe 89.4 18.25% 98.6 18.93% 114.9 19.21% 145.56 19.66% CVTD Bảo Toàn 50.86 10.38% 48.32 9.27% 56.42 9.43% 66.73 9.01% CVTD Bảo Tín 27.51 5.62% 18.44 3.54% 25.51 4.26% 33.11 4.47% CV du học 46.28 9.45% 51.74 9.93% 54.96 9.19% 61.76 8.34% CV CM NLTC 70.72 14.44% 73.18 14.05% 84.42 14.11% 92.15 12.45% CV cầm cố GTCG 45.02 9.19% 44.2 8.48% 48.13 8.05% 54.45 7.35% CV CBNV NN 8.7 1.78% 9.31 1.79% 14.44 2.41% 32.6 4.40% Tổng dư nợ CVTD 489.79 100% 521 100% 598.2 100% 740.32 100%
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD Sacombank CN Gị Vấp năm 2012-2015)
Qua bảng số liệu và hình trên, có thể thấy được cơ cấu cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn của Sacombank CN Gị Vấp thay đổi liên tục và ở mọi sản phẩm đều có xu hướng tăng. Điều có thể thấy rõ nhất nhu cầu sử dụng vốn vay của người dân ở Sacombank CN Gò Vấp là dùng để mua nhà, sữa chữa nhà và mua xe, chứng minh năng lực tài chính và vay du học. Trong suốt giai đoạn 2012 – 2015, hoạt động cho vay tiêu dùng luôn tăng trưởng và bốn khoản vay này luôn chiếm trên 70% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng.
Vay mua nhà
Khoản vay mua, sửa chữa nhà xét về tỷ trọng trong cơ cấu thì trong giai đoạn 2012 – 2015 khơng có biến đổi nhiều, ln duy trì ở khoảng 34%, tuy nhiên trên thực tế dư nợ khoản vay này đều tăng, năm 2013 dư nợ đạt 177.21 tỷ đồng tăng 25.91 tỷ đồng so với năm 2012, năm 2014 dư nợ đạt 199.42 tỷ đồng tăng 22.21 tỷ đồng so với năm 2013 và năm 2015 đạt 253.96 tỷ đồng tăng 54.54 tỷ đồng so với năm 2014. Khoản vay mua, sửa chữa nhà là một trong những khoản vay chủ yếu trong cơ cấu vay tiêu dùng tại CN, hầu hết các khách hàng đều vay để mua các BĐS trong khu vực quận Gò Vấp, đặc biệt là sản phẩm nằm trong dự án nhà phố, biệt thự cao cấp mà chủ thầu (người đầu tư) là đơn vị liên kết với Sacombank như Căn hộ cao cấp XiGrand Court, Căn hộ cao cấp The Southern Dragon, Cao ốc An Cư (An phú, An Khánh, Quận 2), công ty Vạn Phát Hưng…để áp dụng các gói vay ưu đãi, tiết kiệm được thời gian và chi phí, như gói vay ưu đãi gần đây nhất được tung ra vào đầu tháng 01/2016 gói “Phúc An Gia – 7000 tỷ đồng”; và các gói “An Cư - Lạc Nghiệp” 2000 tỷ đồng, 3500 tỷ đồng, 6000 tỷ đồng và 9000 tỷ đồng trong năm 2015 với mức lãi suất chỉ từ 6.88% - 8% trong năm đầu tiên.
Vay mua xe
Năm 2013, khoản vay mua xe đạt 98.6 tỷ đồng tăng 9.2 tỷ đồng so với năm 2012, năm 2014 đạt 114.9 tỷ đồng tăng 16.3 tỷ đồng so với năm 2013 và năm 2015 đạt 145.56 tỷ đồng tăng 30.66 tỷ đồng so với năm 2014. Có 2 ngun nhân chính dẫn đến dư nợ sản phẩm này tăng đột biến từ năm 2013 bởi tại chính năm này Chính phủ đã có hàng loạt các biện pháp kích cầu tiêu dùng đối với xe ơ tơ thơng qua Nghị định số 23/2013/NĐ-CP của
Chính phủ : giảm lệ phí trước bạ đối với ơ tơ chở người dưới 10 chỗ về mức chung 10%
đối với xe đăng ký lần đầu (quy định cũ từ 10-20%), nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% so với mức thu cũ là 12% cũng như việc giảm thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong khu vực Đông Nam Á xuống cịn 50%. Bên cạnh đó là sự kiện Sacombank ký kết hợp đồng liên kết tài trợ vốn vay 100% với lãi suất thấp cho khách hàng mua xe tại các Đại lý Cơng ty Ơ tơ Đơ Thành và Cơng ty Ơ tơ Nam Việt vào tháng 03/2014 và các gói ưu đãi: “Vay mua ơ tô – Tận hưởng siêu ưu đãi”, “Vay mua ô tô – Lái xe xịn ngay hôm nay”… với mức lãi suất từ 6.5% - 7.5% trong năm đầu tiên.
Vay chứng minh năng lực tài chính và vay du học
Dư nợ khoản vay du học đều tăng qua các năm với tốc độ tăng trưởng trung bình 5.16 tỷ đồng/ năm và chiếm khoảng 9% cơ cấu dư nợ trong giai đoạn 2012 – 2015.
Dự nợ khoản vay CMNLTC cũng tăng qua các năm với tốc độ tăng trưởng trung bình 7.14 tỷ đồng/ năm và khoảng 13% cơ cấu dư nợ.
Đây là những con số ấn tượng và hồn tồn có thể giải thích được, bởi tình trạng kinh tế ngày càng ổn định và phát triển, thu nhập ngày càng tăng việc xin visa để du lịch, du học hoặc thậm chí khám chữa bệnh khơng còn xa lạ với người dân Việt Nam.
Đây cũng là điều tất yếu, đặc biệt, các gia đình Việt Nam ngày càng có xu hướng đưa con đi du học ở nước ngoài bởi họ mang tâm lý, nhận định rằng nền giáo dục nước ngồi là mơi trường giáo dục tốt hơn so với Việt Nam. Theo thống kê của ông Nguyễn Xuân Vang, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013 thì 90% trong số hơn 125.000 du học sinh đang học tập ở nước ngoài đều là tự túc tương đương với khoản chi hơn 1 tỷ USD. Nắm bắt được tình hình đó, Sacombank đã cho ra đời gói “Tài chính du học” với các ưu đãi miễn phí dịch vụ (iBanking, Mobile Banking, phí báo giao dịch tự động), giảm 50% phí chuyển tiền và cấp thẻ tín dụng tín chấp.
Các sản phẩm khác
Cho vay Bảo tín và CBNVNN: Đối tượng KH hiện chủ yếu chỉ áp dụng đối với KH là CBNV đang công tác tại Sacombank hoặc tại những đơn vị liên kết được Sacombank chấp thuận, điều này gây khó khăn đối với một lượng lớn KH đang có nhu cầu vay tín chấp trên thị trường.
Tỷ trọng dư nợ CVTD Bảo tồn và CV cầm cố GTCG có chiều hướng giảm qua các năm nhưng dư nợ thực tế vẫn tăng, việc giảm tỷ trọng dư nợ do dư nợ của hai sản phẩm này tăng chậm hơn so với tổng dư nợ CVTD của Chi nhánh.
Bảng 3.6: Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo thời hạn vay giai đoạn 2012 – 2015
DVT: tỷ đồng
Năm 2012 2013 2014 2015
Dư nợ cho vay tiêu dùng 489.79 521.00 598.20 740.32
- Ngắn hạn 85.65 93.13 98.21 119.58
Trung dài hạn 404.14 427.87 499.99 620.74
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD Sacombank CN Gị Vấp năm 2012-2015)
Hình 3.5: Cơ cấu vay tiêu dùng theo thời hạn tại Sacombank CN Gò Vấp giai đoạn 2012 – 2015
Dư nợ CVTD theo thời hạn vay tại Sacombank CN Gị Vấp có sự mất cân đối giữa khoản vay ngắn hạn và khoản vay trung – dài hạn. Các khoản vay tiêu dùng chủ yếu là các khoản vay trung – dài hạn, chiếm đến hơn 80% cơ cấu, nguyên nhân dẫn đến sự mất cân đối này là do hầu hết các khoản vay tiêu dùng đều là các khoản cho vay để mua/ xây – sửa nhà, mua xe ô tô…điều này dẫn tới kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank CN Gò Vấp sẽ bị phụ thuộc vào các dòng sản phẩm này, khi thị trường BĐS hoặc xe ơ tơ có sự chuyển biến thì sẽ tạo ra ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động cho vay của chi nhánh.
3.4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG3.4.1 Kết quả đạt được 3.4.1 Kết quả đạt được
Trong giai đoạn 2012 -2015, Sacombank đã nắm bắt được tình hình chung của nền kinh tế cũng như nhu cầu tất yếu về tiêu dùng của người dân, từ đó đưa ra các gói sản phẩm phù hợp, tích cực hoạt động, tiếp thị,... Kết thúc giai đoạn này, dư nợ CVTD của CN liên tục tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng trung bình 13%/ năm, cho thấy quy mơ và năng lực cho vay của chi nhánh ngày càng cao. Hoạt động CVTD góp phần đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, phân tán rủi ro hoạt động tín dụng, và góp phần giúp chi nhánh giải quyết vấn đề đầu ra của nguồn vốn, làm tăng tổng dư nợ và lợi nhuận cho Chi nhánh.
Hoạt động cho vay tiêu dùng đảm bảo hiệu quả thơng qua vịng quay vốn tăng trong giai đoạn 2012- 2015:
Bảng 3.7: Vòng quay vốn giai đoạn 2012 – 2015Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm
2012 2013 2014 2015
Doanh số thu nợ tỷ đồng 436.43 548.35 797.60 1201.07 Dư nợ bình qn tỷ đồng 708.01 945.18 1,371.05 1,838.88
Vịng quay vốn Vòng 0.62 0.58 0.58 0.65
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Sacombank CN Gò Vấp năm 2012- 2015)
Tỷ số vịng quay vốn có sự biến động qua các năm, nhưng nhìn chung tương đối tốt, năm 2012 đạt 0.62 vòng, năm 2013 đạt 0.58 vòng, năm 2014 đạt 0.58 vòng và năm 2015 đạt 0.65 vòng. Sự biến động này là do những năm gần đây CN Gị Vấp có sự mở rộng cho vay vốn trung – dài hạn nên dư nợ bình qn ln ở mức cao, ảnh hưởng đến độ lớn của vòng quay vốn. Tuy nhiên, tỷ số vịng quay vốn của CN cũng khơng nhỏ, và có dấu hiệu tăng dần trong giai đoạn 2012 – 2015. Điều này tạo điều kiện để CN Gò Vấp quay vòng vốn nhanh hơn, tiếp tục cho vay ra để nâng cao lợi nhuận.
Bên cạnh đó, cơng tác kiểm sốt rủi ro ngày càng tốt, chất lượng các khoản vay được cải thiện, tỷ lệ Nợ quá hạn và tỷ lệ Nợ xấu của chi nhánh thấp.
Bảng 3.8: Nợ quá hạn cho vay tiêu dùng giai đoạn 2012 – 2015
Năm 2012 2013 2014 2015
Tổng NQH (tỷ đồng) 3.49 3.58 3.23 4.21 Tỷ lệ NQH CVTD /tổng dư nợ CVTD 0.71% 0.69% 0.54% 0.57% Tỷ lệ NQH CVTD/tổng dư nợ 0.27% 0.22% 0.19% 0.24%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Sacombank CN Gị Vấp năm 2012- 2014)
Nhìn vào bảng tỷ lệ nợ cho vay quá hạn của CVTD, ta có thể thấy tỉ lệ nợ quá hạn có sự thay đổi qua các năm. Tỷ lệ nợ quá hạn vẫn ở mức thấp, năm 2012 chiếm 0,71% tổng dư nợ CVTD và 0,27% so với tổng dư nợ của toàn chi nhánh; năm 2013 chiếm 0,69% tổng dư nợ CVTD và 0,22% so với tổng dư nợ của toàn chi nhánh; năm 2014 chiếm 0,54% tổng dư nợ CVTD và 0,19% so với tổng dư nợ của toàn chi nhánh; năm 2015 chiếm 0,57% tổng dư nợ CVTD và 0,24% so với tổng dư nợ của toàn chi nhánh Đây đều là những con số thấp (dưới 1%), nằm trong phạm vi chấp nhận được của Sacombank CN Gò Vấp.
Ở phần 3.3.3.2 khi phân tích dư nợ cho vay theo thời hạn, ta thấy dư nợ cho vay trung – dài hạn cao (chiếm hơn 80%), thời hạn càng dài thì càng rủi ro, tuy nhiên những số liệu ở bảng 3.7 cho thấy tỷ lệ nợ quá hạn luôn được duy trì khoảng ở mức thấp (0.24% tổng dư nợ vay) qua các năm dù dư nợ cho vay tăng.
Bảng 3.9 : Nợ xấu cho vay tiêu dùng giai đoạn 2012 – 2015Năm 2012 2013 2014 2015 Năm 2012 2013 2014 2015
Tổng Nợ xấu CVTD (tỷ đồng) 1.26 1.51 1.42 2.17 Tỷ lệ Nợ xấu vay tiêu dùng/ dư nợ CVTD 0.26% 0.29% 0.24% 0.29% Tỷ lệ Nợ xấu CVTD/tổng dư nợ 0.10% 0.09% 0.08% 0.12%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Sacombank CN Gị Vấp năm 2012-2015)
Từ bảng trên, có thể thấy tỷ lệ nợ xấu của CVTD tại Chi nhánh dao động ở con số dưới 1%. Năm 2012, tỷ lệ ở mức 0,26% tổng dư nợ CVTD và 0,1% so với tổng dư nợ của toàn Chi nhánh. Sang năm 2013, nợ xấu tại Chi nhánh tăng lên 1,51 tỷ đồng nhưng tỷ lệ nợ xấu CVTD chỉ đạt mức 0,09% tổng dư nợ. Con số này giảm xuống còn 1,42 tỷ ở năm 2014 với mức 0,08% so với tổng dư nợ Chi nhánh và tăng lên 2.17 tỷ đồng năm 2015 chiếm 0.12% tổng dư nợ của Chi nhánh. Dư nợ nợ xấu đối với CVTD chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ trong tổng dư nợ nợ xấu của mảng cho vay tại Chi nhánh.
Nguyên nhân của các khoản nợ quá hạn và nợ xấu phát sinh có thể là do tình hình tài chính của khách hàng gặp khó khăn, tuy có thiện chí trả nợ nhưng khơng có khả năng chi trả trong thời gian ngắn hoặc có thể khách hàng chây ỳ trong việc trả nợ cho Ngân hàng...
Như vậy, tình hình dư nợ tăng, doanh số thu nợ cũng tăng, nợ quá hạn và nợ xấu cũng tăng, nhưng vẫn chiếm tỷ lệ thấp (dưới 1%). Điều đó cho thấy chiến lược kinh doanh đúng đắn của ngân hàng vẫn lấy tăng trưởng ổn định bền vững rồi mới đến lợi nhuận và công tác quản lý, đôn đốc, giám sát việc trả nợ của KH tại CN Gò Vấp đã đạt hiệu quả khá tốt.
Những kết quả trên cịn được phản ánh thơng qua lãi vay thu từ cho vay tiêu dùng của chi nhánh, lãi vay thu từ hoạt động này ngày càng chiếm tỷ trọng cao:
Bảng 3.10 : Hệ số thu lãi cho vay tiêu dùng giai đoạn 2012 – 2015
Chỉ tiêu
2012 Thu lãi từ cho vay 493.68 Thu lãi từ cho vay tiêu dùng 59.47
Tỷ trọng 12.05% Năm 2013 2014 2015 477.98 519.71 627.45 62.52 76.54 92.39 13.08% 14.73% 14.72%
(Nguồn: Báo cáo TOI từ hoạt động tín dụng tại Sacombank CN Gò Vấp)
Cùng với việc tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng, việc thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng cũng lên nhanh chóng. Lãi thu từ hoạt động cho vay này là 59.47 tỷ đồng năm 2012, 62.52 tỷ đồng năm 2013, 76.54 tỷ đồng năm 2014 và 92.39 tỷ đồng năm 2015. Như vậy, lãi thu từ hoạt động tiêu dùng năm 2013 tăng 1.03% so với năm 2012 và chiếm 13.08% tổng lãi thu từ cho vay; lãi thu năm 2014 tăng 1.65% so với năm 2013 và chiếm 14.73% tổng lãi thu từ cho vay; và lãi thu năm 2015 giảm 0.01% so với năm 2013 (trên thực tế đã tăng 15.85 tỷ) và chiếm 14.72% tổng lãi thu từ cho vay. Có thể nói đây là những con số tăng trưởng tốt, và một lần nữa khẳng định vị trí quan trọng của hoạt động cho vay tiêu dùng trong hoạt động cho vay của Sacombank CN Gò Vấp khi tỷ trọng của phần lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng ngày càng tăng, góp phần đem lại lợi nhuận cho Ngân hàng.
Kết thúc năm 2015, CN Gò Vấp đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn: CN đóng góp cao nhất về lợi nhuận trước thuế khu vực Đơng TPHCM, CN có đóng góp cao nhất về thu dịch vụ khu vực Đông THCM và là CN đạt danh hiệu xuất sắc của năm.
3.4.2 Tồn tại
Tỷ trọng dư nợ CVTD đối với tổng dư nợ và tỷ trọng thu lãi CVTD tăng qua các năm nhưng lại có sự chênh lệch giữa quy mô và lợi nhuận đem lại. Năm 2015, dư nợ CVTD đạt 37% tổng dư nợ tuy nhiên lãi thu từ CVTD chỉ đạt gần 15%, điều này cho thấy hầu hết các khoản vay tiêu dùng tại CN Gò Vấp đều là các khoản vay áp dụng lãi suất của gói ưu đãi và rất sát với khung lãi suất nhằm mở rộng quy mô hoạt động. Điều này gây ảnh hưởng đến biên lợi nhuận cũng như lợi nhuận của ngân hàng.
Cơ cấu cho vay còn nhiều rủi ro, sản phẩm cho vay mua chuyển nhượng, xây dựng sửa chữa BĐS và vay mua xe chiếm tỷ trọng cao (hơn 50% trong tổng dư nợ CVTD trong cả giai đoạn 2012-2015) điều này làm dư nợ CVTD của Sacombank CN Gò Vấp phụ