STT Tên khách hàng Địa phận
1 CHVLXD Sáu Là 2 An Giang
2 CHVLXD Tỷ An Giang
3 Công ty Đức Khang Bình Dương
4 Cơng ty Cổ phần Nam Sơn Bình Dương
5 CHVLXD Hoa Sen Bạc Liêu
6 DNTN Phong Điền Bạc Liêu
7 Công ty Quang Giàu Cần Thơ
8 Công ty Cổ phần VINAFORE Cần Thơ Cần Thơ
9 CHVLXD Thanh Hải Cần Thơ
10 DNTN Thành An Cà Mau
11 Công ty TNHH Xuân Lộc Cà Mau
12 DNTN Phước Đức Cà Mau
13 Sáu Luông Tây Ninh
14 Hoành Hương 1 Tây Ninh
15 Cơng ty Cổ phần TMDV Hồng Qn TP. Hồ Chí Minh
16 Cơng ty Long Giang Vina TP. Hồ Chí Minh
17 Cơng ty TNHH TMDV Trúc Đào TP. Hồ Chí Minh
18 DNTN Minh Dũng Trà Vinh
19 CHVLXD Tư Hưng Trà Vinh
20 Phan Văn Chạy Đồng Tháp
21 Lê Ngọc Nhịn Đồng Tháp
22 DNTN Mỹ Châu Sóc Trăng
23 CHVLXD hiệp thành Sóc Trăng
4.3.2. Nhà cung cấp:
Nguyên vật liệu đầu vào chính để sản xuất xi măng là clinker, thạch cao, đá Pouzoland. Ngồi ra, cịn có các ngun liệu khác như vỏ bao KPK, PK, PP, dầu DO, nhớt, mỡ bò, thiết bị phụ tùng máy nghiền xi măng, phụ tùng thay thế máy nghiền xi măng, cát đá các loại và băng tải các loại… để phục vụ cho các loại dịch vụ mà Công ty đang thực hiện theo giấy phép kinh doanh. Việc tăng giá liên tục của các nguyên liệu đầu vào như thạch cao, clinker cộng với khó khăn về vận tải, cước phí và sự khơng ổn định của nguồn ngun vật liệu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sản xuất và sẽ làm giảm doanh thu, lợi nhuận của Công ty. Tuy nhiên trong các năm qua, Công ty luôn xây dựng được kênh cung cấp nguyên vật liệu ổn định và có nhiều bạn hàng làm ăn lâu năm cho nên rủi ro về biến động nguồn nguyên liệu sẽ không tác động nhiều đến Công ty trong những năm tới.
Công ty mua nguyên liệu, các linh kiện, phụ kiện của các nhà sản xuất trong nước, nguồn cung cấp dồi dào, ổn định. Riêng Clinker Cơng ty sử dụng chủ yếu có nguồn gốc từ Thái Lan, chất lượng cao thông qua các Công ty trực tiếp xuất nhập khẩu Clinker chứ Công ty không nhập khẩu trực tiếp.
Bảng 4.9. Danh sách những nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào chính của Cơng ty
STT Tên nhà cung cấp Nhiên liệu, dịch vụ cung cấp
1 Công ty Constrexim SG Clinker
2 Công ty DIC Clinker
3 Công ty Cổ phần ĐT &XD –TM Thịnh Hưng Clinker
4 Công ty TNHH – TM Vũ Lâm Thạch cao
5 Cơ sở Đặng Bình Đá Pouzoland
6 Cơ sở TNHH Thanh Hùng Đá Pouzoland
7 Công ty SXKD-VLXD Cần Thơ Vỏ bao KPK, PK, PP
8 Công ty Xăng dầu Hậu Giang Dầu DO
9 Chi nhánh hóa dầu Nhớt, mỡ bị các loại
10 Cơng ty Cơ khí Đúc Thắng Lợi Thiết bị phụ tùng máy nghiền XM
11 Công ty TNHH Minh Tú Phụ tùng thay thế máy nghiền XM
12 Cơ sở Sáu Dài Cát đá các loại
13 Xí nghiệp Cao su Điện Biên Băng tải các loại
Các nguyên vật liệu như clinker, thạch cao, đá Pouzoland… phục vụ cho sản xuất xi măng của Cơng ty ln được các đơn vị có uy tín trong nước cung cấp ổn định từ khi mới thành lập đến nay. Có thể nói việc cung cấp nguyên vật liệu cho sản xuất của Cơng ty có mức độ ổn định rất cao. Hiện tại, Cơng ty là cổ đơng tham gia góp vốn của Công ty Cổ phần COSEVCO 6, Công ty đã ký kết hợp đồng nguyên tắc với Doanh nghiệp này vào ngày 07/03/2007. Theo đó, Cơng ty Cổ phần COSEVCO 6 chấp nhận bán ít nhất 50% sản lượng sản xuất Clinker cho Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ với giá ưu đãi.
Như vậy, với mối quan hệ rất tốt với nhà cung cấp cho phép công ty chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào sản xuất xi măng. Đây là thế mạnh của xi măng Cần Thơ.
4.3.3. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn:
Để có thể phân tích tính cạnh tranh cũng như khả năng xuất hiện của các đối thủ tiềm ẩn của công ty trong thời gian tới ta cần nhận định về mối quan hệ giữa rào cản xâm nhập và rào cản rút lui của ngành nhằm giúp cho Công ty CP Xi măng Cần Thơ có được sự cảnh giác và đề phịng về khả năng xuất hiện đó của đối thủ. Rào cản đó được thể hiện cụ thể như sau:
Hình 4.4. Các rào cản và lợi nhuận
(Nguồn: Michael E.Porter, dẫn theo Huỳnh Phú Thịnh).
Đặc điểm về rào cản và lợi nhuận của ngành như trên (ngành đang ở vị trí số 4) có thể được lý giải như sau: Ngành có chi phí đầu tư ban đầu rất cao và tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư của ngành cũng rất lớn; thị trường của ngành đang tăng trưởng tốt cùng với nhịp độ tăng về nhu cầu nhà ở của người dân, nhu cầu về xây dựng các cơng trình, cơ sở hạ của đất nước nói chung và vùng ĐB SCL nói riêng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sẽ đối mặt với rủi ro cao do khó rút khỏi ngành vì chi phí đầu tư ban đầu quá lớn.
Một số rào cản xâm nhập ngành:
Lợi nhuận cao, mạo hiểm RÀO CẢN RÚT LUI R À O C Ả N X Â M N H Ậ P Thấp Cao Thấp Cao 1 2 3 4
Vị trí địa lí là một rào cản lớn hạn chế gia nhập ngành: doanh nghiệp sản xuất xi măng chịu tác động nhiều từ ngn ngun liệu sẵn có trong tự nhiên cũng như mức độ dơi dào của nguồn nguyên liệu này, ngoìa ra chịu sự tác động của giá nguyên liệu mua ngoài phục vụ cho quá trình sản xuất. Do vậy để một doanh nghiệp có thể gia nhập ngành thì lợi thế về vị trí địa lí là rất quan trọng. Các doanh nghiệp khơng có được lợi thế gần các mỏ khai thác nguyên liệu vẫn có thể gia nhập ngành nhưng khi đó sẽ phát sinh các chi phí liên quan mà đặc biệt là chi phí vận tải ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Các doanh nghiệp mới sẽ không thể gia nhập ngành trước rào cản ngừng thành lập các nhà máy xi măng: hiện nay trước nguy cơ dư thừa nguồn cung ngay từ năm 2010 (khoảng 7 triệu tấn) cùng với nhiều dự án sắp đi vào hoạt động, thủ tướng chính phủ đã có quyết định ngừng phê duyệt tiếp các dự án đầu tư xi măng từ nay đến năm 2020 để phát huy hết công suất thiết kế của các dự án xi măng đang hoạt động và đang đầu tư xây dựng, đảm bảo ngành công nghiệp xi măng phát triển bền vững, ổn định và hiệu quả. Như vậy đây là rào cản lớn cho các doanh nghiệp muốn gia nhập ngành trong giai đoạn 2010 – 2020.
Với các rào cản trên, hành động xâm nhập của các đối thủ mới có thể bị ngăn chặn. Trong tương lai, ngành sẽ ít gặp phải các đối thủ cạnh tranh mới.
Rào cản rút lui:
Chi phí đầu tư cho một dự án nhà máy xi măng là rất lớn, sẽ rất khó cho một doanh nghiệp muốn rút lui khỏi ngành.
4.3.4. Sản phẩm thay thế:
Xi măng là nguyên liệu chủ yếu trong quá trình xây dựng và khó có htể tìm được ngun liệu thay thế hồn hảo. Mặc dù hiện nay trên thị trường xuất hiện khá nhiều các loại tấm tôn, tấm thép dựng tường thay cho tường xây bằng gạch và xi măng tuy nhiên chỉ mang ngắn hạn và độ bền kém hơn rất nhiều. Như vậy xi măng là ngun liệu khơng có tính thay thế hoặc có chăng là rất thấp.
4.3.5. Đối thủ cạnh tranh
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 2 (HT 2)
+ Giới thiệu:
CTCP xi măng Hà Tiên 2 (HT2) được thành lập từ năm 1964. Đến tháng 01/2008, HT2 chính thức chuyển đổi sang cơng ty cổ phần và niêm yết trên HOSE vào tháng 03/2009 với vốn điều lệ hiện tại là 880 tỷ đồng. HT2 là một trong những nhà sản xuất và phân phối xi măng hàng đầu tại khu vực phía nam. Công ty hiện chiếm gần 30% thị phần tại các tỉnh ĐBSCL. Công suất nhà máy hiện tại của HT2 bao gồm 1,2 triệu tấn clinker/năm và 1,1 triệu tấn xi măng/năm.
+ Chiến lược chủ yếu:
Hiện công ty đang thực hiện các dự án mở rộng phát triển nhà máy mới sản xuất xi măng nhằm nâng cao năng lực cung ứng sản phẩm cho thị trường phía Nam.
+ Điểm mạnh:
- Xi măng HT2 là một cơng ty xi măng có thương hiệu mạnh hàng đầu tại khu vực ĐBSCL.
HT2 đang dẫn đầu thị phần ở khu vực ĐBSCL với 29,3% thị phần trong 6 tháng đầu năm 2009. Công ty đã thành công trong việc tạo dựng được thương hiệu “Xi măng Hà Tiên 2” quen thuộc và được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn, đặc biệt ở khu vực ĐBSCL.
- Xi măng HT2 đang sở hữu mạng lưới phân phối hiệu quả có độ bao phủ rộng khắp tại các thị trường khu vực ĐBSCL. Hệ thống này bao gồm 41 nhà phân phối cùng nhiều đại lý
khác, đồng thời công ty cũng không ngừng đầu tư mở rộng hệ thống phân phối và thị trường tại khu vực miền Tây Nam Bộ.
- Chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào. Xi măng HT2 đang có lợi thế rất lớn so với
các công ty cùng ngành khác ở miền Nam khi sở hữu các mỏ đá vơi và đất sét có trữ lượng lớn, đảm bảo đủ cung cấp cho HT2 trong 50 năm nữa cho nhà máy có cơng suất là 2,4 triệu tấn clinker/năm. Trong khi đó, dây chuyền sản xuất clinker hiện tại của HT2 chỉ mới đạt 1,2 triệu tấn/năm, và sẽ được nâng lên 2,4 triệu tấn vào năm 2012.
- Nguồn tài chính mạnh cho đầu tư cơng nghệ nhằm mục tiêu nâng cao nâng lực sản xuất.
Thị trường xi măng phía Nam cịn nhiều tiềm năng tăng trưởng là điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao công suất của công ty. Hầu hết các nhà máy xi măng đều tập trung tại miền Bắc nơi có nguồn nguyên liệu đá vơi dồi dào. Trong khi đó, nhu cầu xi măng tại phía nam chiếm gần 40% tổng nhu cầu tiêu thụ cả nước nhưng các doanh nghiệp xi măng phía Nam vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu này. Đây là điều kiện khá thuận lợi cho HT2 khi công ty đưa trạm nghiền xi măng HT2 - Long An với công suất 500.000 tấn/năm vào hoạt động. Bên cạnh đó, HT2 cũng đang tích cực triển khai đầu tư dự án nhà máy xi măng Hà Tiên 2.2 với công suất 1,26 triệu tấn clinker/năm và 600.000 tấn xi măng/năm dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầu năm 2012.
+ Điểm yếu:
- Hệ thống máy móc thiết bị của Hà Tiên 2 thuộc thế hệ những năm 60, 70 của thế kỷ
trước, tuy đã được nâng cấp cải tạo nhưng chi phí sản xuất vẩn cịn cao so với hiện nay. - Công ty ở xa các trung tâm kinh tế lớn của đất nước nên chi phí vận chuyển của cơng ty cao hơn các công ty khác trong ngành.
- Về mẫu mã sản phẩm, bao bì xi măng HT 2 chưa đáp ứng thị hiếu từng vùng riêng biệt.
+ Nhận định:
HT2 là một công ty lớn và tiêu biểu trong ngành xi măng cả nước nói chung và ở miền Nam nói riêng, có hoạt động kinh doanh ổn định với kết quả lợi nhuận khả quan.
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 (HT 1) + Giới thiệu:
HT1 là đơn vị chủ lực của Tổng công ty xi măng VN và là nhà sản xuất và phân phối xi măng hàng đầu ở miền Nam. Công ty hiện chiếm khoảng 8% thị phần xi măng cả nước và gần 30% thị phần tại khu vực IV, như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu…, một phần khu vực ĐBSCL và một phần Tây Nguyên.
+ Chiến lược chủ yếu:
HT1 đang thực hiện chiến lược mở rộng và phát triển thị trường không chỉ ở miền Nam mà còn nhắm đến xuất khẩu sang Lào và Campuchia.
+ Điểm mạnh:
- Xi măng HT 1 là thương hiệu mạnh hàng đầu tại miền Nam. HT1 hiện chiếm khoảng 8%
thị phần cả nước và là một trong các công ty chiếm thị phần chi phối ở khu vực TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu… với gần 30% thị phần. Hơn 40 năm hình thành và phát triển, thương hiệu “Xi măng Hà Tiên 1” đã trở nên quen thuộc và được người tiêu dùng tín nhiệm cao.
- Sản phẩm chất lượng cao. Các sản phẩm HT1 luôn đạt chất lượng cao và ổn định, tự hào
Hệ thống phân phối chuyên nghiệp, rộng khắp. Công ty sở hữu một hệ thống phân phối tốt với 21 nhà phân phối chính và 5.000 đại lý bán lẻ trải rộng khắp miền Nam. HT1 còn là đơn vị duy nhất áp dụng hệ thống bán hàng qua mạng, góp phần hỗ trợ các nhà phân phối và khách hàng linh động hơn trong việc đặt hàng và mua hàng.
+ Điểm yếu:
- Giá thành sản xuất cao và chịu ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp từ những biến động chi phí nguyên liệu và chi phí vận chuyển do chưa chủ động được nguồn clinker. Từ trước đến nay,
HT1 sản xuất xi măng chủ yếu từ nguồn clinker nhập khẩu, một phần nhập từ miền Bắc và một phần nhập từ các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore và Philippine. Việc không chủ động được nguồn nguyên liệu quan trọng clinker cho sản xuất xi măng đã gây bất lợi cho HT1 về nhiều mặt như rủi ro tăng giá nhập khẩu clinker và cước vận chuyển cũng như rủi ro về biến động tỷ giá làm cho tỷ suất sinh lợi của công ty đạt mức thấp mặc dù giá bán khá cao.
- Sản phẩm của xi măng Hà Tiên 1 chủ yếu tập tung vào khu vực dân dụng, chưa có thị
phần cao trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp và trong lĩnh vực bê tông trộn sẵn.
- Cịn một phần khơng nhỏ thiết bị cơng nghệ lạc hậu, chưa hoàn toàn đáp ứng u cầu mơi trường, năng suất thấp, chi phí vận hành sũa chữa cao nên sức cạnh tranh về gía kém.
+ Nhận định:
Hiện nay giá bán xi măng HT1 thuộc loại cao nhất trên thị trường nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ của người tiêu dùng, chiếm thị phần lớn và có khả năng cạnh tranh cao nhờ vào chất lượng sản phẩm, thương hiệu, tính chun nghiệp, và sự uy tín của cơng ty.
Các đặc điểm tạo ra lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành xi măng:
- Gần nguồn nguyên liệu và gần các thị trường tiêu thụ chính sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn cho các doanh nghiệp trong ngành xi măng.
- Sử dụng cơng nghệ mới, ít gây ơ nhiễm mơi trường, tiêu hao ít nguyên liệu và nhiên liệu. - Lợi thế về quy mô: các nhà máy có cơng suất lớn sẽ tận dụng được chi phí bán hàng, mở rộng thị phần.
- Việc xây dựng các cảng, bến bãi để chuyên chở nguyên vật liệu và xi măng sẽ giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí vận chuyển và dễ dàng xâm nhập vào các thị trường khác.
- Mối quan hệ tốt với các nhà phân phối tiêu thụ xi măng. - Chất lượng sản phẩm tốt, ổn định.
- Giá cả cạnh tranh. Trong giai đoạn lượng cung xi măng trên thị trường liên tục gia tăng và việc các công ty ra sức đầu tư trang thiết bị, cơng nghệ và hồn thiện hệ thống quản lý chất lượng tương đối đồng đều thì sự khác biệt về giá cả là một yếu tố quan trọng tạo nên lợi thế cạnh tranh.