2.3. Th詠c tr衣ng phát tri吋n d鵜ch v映 ngân hàng bán buơn và ngân hàng bán l飲 t衣
2.3.6. D鵜ch v映 ngân hàng 8i羽n t穎
v Ngân hàng 8iうn tぬ dành cho các DN lずn và các TCTD
D鵜ch v映 NH8i羽n t穎 dành cho kh嘘i bán buơn cĩ th吋 k吋"8院n 8ĩ làVCB – Money.
Aây c ng là s違n ph育m 8逢嬰c khách hàng thu瓜c nhĩm TCTD quan tâm nh医t vì tính ti羽n ích cao. V噂i s違n ph育m này, ngồi các khách hàng là DN, VCBHCM 8ã thu hút thêm 8逢嬰c 7 NHTM tham gia ký k院t h嬰p 8欝ng s穎 d映ng d鵜ch v映 E-Bank trong n<m 2007. Khi s穎 d映ng d鵜ch v映 E-Bank, khách hàng theo dõi 8逢嬰c ngay tình hình ho衣t 8瓜ng tài kho違n c栄a h丑 c ng nh逢 tra c泳u 8逢嬰c nh英ng thơng tin c亥n thi院t khác. Tuy nhiên, v噂i s違n ph育m này, hi羽n nay các khách hàng m噂i ch雨 s穎 d映ng 荏 m泳c 8瓜 tra c泳u và ph映c v映 nhu c亥u chuy吋n ti隠n 8i.
v Ngân hàng 8iうn tぬ dành cho các DNNVV và cá nhân
Aぐi vずi các DNNVV: VCBHCM c ng cung c医p các s違n ph育m NH 8k羽n t穎 gi嘘ng
nh逢 8嘘i v噂i kh嘘i bán buơn tuy nhiên s嘘 DN ti院p c壱n d鵜ch v映 này cịn ít.
Aぐi vずi các cá nhân: Cùng v噂i d鵜ch v映 th飲, các d鵜ch v映 NH tr詠c tuy院n nh逢 Internet banking (VCB – iBanking), SMS banking (VCB – SMS Banking) và thanh tốn hĩa 8挨n t詠"8瓜ng 8ã và8ang 8em l衣i cho các khách hàng nhi隠u ti羽n ích, gĩp ph亥n c栄ng c嘘 hình 違nh m瓜t VCB n<ng 8瓜ng trong 泳ng d映ng cơng ngh羽 hi羽n 8衣i. Ngay t瑛 p<m 2001, khách hàng 8ã cĩ th吋 s穎 d映ng d鵜ch v映 VCB-iBanking v噂i ch泳c n<ng truy v医n thơng tin v隠 tài kho違n và hi羽n nay, b茨ng vi羽c h嬰p tác v噂i nhi隠u"8挨n v鵜 cung c医p d鵜ch v映, VCB gia t<ng ti羽n ích cho các khách hàng s穎 d映ng VCB-iBanking v噂i các giao d鵜ch chuy吋n kho違n, thanh tốn các d鵜ch v映du l鵜ch, c逢噂c phí 8k羽n tho衣i, internet, ti隠n vé máy bay…Chính vì v壱y, 8院n cu嘘i n<m 2007 VCBHCM 8ã thu hút8逢嬰c g亥n 30.000 ng逢運i s穎 d映ng d鵜ch v映 này (chi院m 1/3 tồn h羽 th嘘ng). D鵜ch v映 VCB SMS- Banking c ng 8逢嬰c 8ĩn nh壱n r医t tích c詠c t瑛 phía khách hàng, tri吋n khai t瑛 tháng 11/2006 nh逢ng 8院n cu嘘i n<m 2007 8ã cĩ g亥n 25.000 khách hàng. T鰻ng 8ài SMS Banking 8170 c栄a VCB 8ã tr荏 nên quen thu瓜c v噂i nhi隠u khách hàng và trong n<m 2008, d鵜ch v映 nh逸n tin ch栄"8瓜ng khi cĩ s詠 thay 8鰻i s嘘 d逢 tài kho違n s胤"8逢嬰c tri吋n
KIL OB OO KS .CO M
khai. Hi羽n nay, VCB c ng 8ang cung c医p d鵜ch v映billing cho khách hàng t衣i h亥u h院t nh英ng m違ng d鵜ch v映 quan tr丑ng nh逢 thanh tốn hĩa 8挨n 8i羽n, n逢噂c, vi宇n thơng, b違o hi吋m.
2.3.7. Các d鵜ch v映dành riêng cho khách hàng cá nhân
2.3.7.1. Dおch vつ tài khoＶn cá nhân
BＶng 2.12: HoＴt 8じng tài khoＶn cá nhân tＴi VCBHCM giai 8qＴn 2004Ỵ 2008
U嘘 l逢嬰ng tài kho違n V嘘c 8瓜 t<ng tr逢荏ng (%) Ch雨 tiêu
2004 2005 2006 2007 05/04 06/05 07/06
U嘘 l逢嬰ng tài kho違n cá nhân 75,848 91,018 103,305 128,510 20% 13% 24%
Nguげn: Báo cáo hoＴt 8じng thanh tốn cてa VCBHCM các n<m 2004 - 2007
S嘘 l逢嬰ng tài kho違n cá nhân t<ng liên t映c trong giai 8q衣n 2004 – 2007, 8員c bi羽t p<m 2007 8衣t 128.510 tài kho違n, t<ng 24% so v噂i n<m 2006 trong 8ĩ 8衣i b瓜 ph壱n là tài kho違n c栄a cá nhân trong n逢噂c (chi院m trên 90%). Tuy nhiên, do m映c 8ích s穎 d映ng tài kho違n cá nhân VNA ch栄 y院u 8吋 nh壱n l逢挨ng và s穎 d映ng th飲 ATM nên s嘘 d逢 trên tài kho違n khơng nhi隠u. S嘘 l逢嬰ng khách hàng cá nhân duy trì s嘘 d逢 l噂n trên tài kho違n r医t ít vì ph亥n l噂n khách hàng chuy吋n sang g穎i ti院t ki羽m v噂i lãi su医t cao h挨n. L逢嬰ng tài kho違n cĩ s嘘 d逢 trên 5 tri羽u 8欝ng ch雨 chi院m d逢噂i 20% t鰻ng s嘘 tài kho違n cá nhân trong khi tài kho違n cĩ s嘘 d逢 d逢噂i 1 tri羽u 8欝ng l衣i chi院m trên 50%. A嘘i v噂i cá nhân khơng c逢 trú, tài kho違n m荏 ch栄 y院u ph映c v映 cho nhu c亥u tiêu dùng và chi phí cá nhân trong th運i gian l逢u trú t衣i Vi羽t Nam, m瓜t s嘘 khác 8吋 nh壱n l逢挨ng và th逢荏ng…sau 8ĩ chuy吋n ra n逢噂c ngồi. Do v壱y, doanh s嘘 ho衣t 8瓜ng l噂n nh逢ng s嘘 d逢 khơng鰻n 8鵜nh.
2.3.7.2. Dおch vつ thanh tốn thｔ
BＶng 2.13: Tình hình kinh doanh thｔcてa VCBHCM giai 8qＴn 2004Ỵ 2008
Avt: ngàn thｔ, triうu USD, tぴ"8げng
Giá tr鵜/S嘘 l逢嬰ng V嘘c 8瓜 t<ng tr逢荏ng CH迂 TIÊU 2004 2005 2006 2007 Q1.08 05/04 06/05 07/06 08/07* V鰻ng s嘘 th飲 phát hành 74 88 84 76 18 22 19% -5% -9% Th飲 tín d映ng qu嘘c t院 2.4 4.0 2.5 3.6 0.8 0.9 65% -39% 45% Th飲 ghi n嬰 71 84 81 73 17 21 17% -3% -10% Thｔ ATM 71 84 77 57 14 19 17% -8% -26% MTV Master - - 4 6 1 2 46%
KIL OB OO KS .CO M Connect 24 Visa - - - 10 2 - Doanh s嘘 thanh tốn Th飲 tín d映ng 122 167 215 291 87 71 37% 29% 35% Th飲 ghi n嬰 2,840 5,644 8,894 12,354 3,868 2,729 99% 58% 39%
Nguげn: Báo cáo hoＴt 8じng thｔ cてa VCBHCM các n<m 2004 Ỵ 2008 (Chú thích: *Quý 1.08 so vずi quý 1.07)
P<m 2002, h羽 th嘘ng máy ATM và chi院c th飲 ghi n嬰 n瓜i 8鵜a 8亥u tiên c栄a Vi羽t Nam mang th逢挨ng hi羽u VCB Connect 24 8逢嬰c phát tri吋n t衣i VCB. Sau h挨n 5 n<m, c挨 c医u các s違n ph育m th飲 c栄a VCB 8ã8亥y 8栄, bao g欝m th飲 ghi n嬰 và th飲 tín d映ng, n瓜i 8鵜a và qu嘘c t院. V噂i th院 m衣nh truy隠n th嘘ng trong kinh doanh d鵜ch v映 th飲, trong các n<m qua, s嘘 l逢嬰ng phát hành và doanh s嘘 thanh tốn th飲 tín d映ng qu嘘c t院 và th飲 ghi n嬰 c栄a VCBHCM liên t映c t<ng tr逢荏ng.
v Thｔtín dつng quぐc tｘ
Thｔ tín dつng quぐc tｘ cĩ tぐc 8じ t<ng tr⇔ぞng rＸt cao so vずi thｔ ghi nぢ,8ｐc biうt vｚ sぐ l⇔ぢng phát hành. Tuy nhiên, trong n<m 2006, s嘘 l逢嬰ng th飲 tín d映ng qu嘘c t院 gi違m m衣nh (39% t逢挨ng 8逢挨ng 1.564 th飲) là do VCB tri吋n khai phát hành th飲 ghi n嬰 qu嘘c t院 MTV Master trong tháng 3/2006 nên các khách hàng chuy吋n hình th泳c s穎 d映ng t瑛 th飲 tín d映ng qu嘘c t院 sang th飲 MTV Master. N院u tính thêm s嘘 l逢嬰ng th飲 ghi n嬰 MTV Master vào s嘘 l逢嬰ng th飲 qu嘘c t院 thì t鰻ng s嘘 l逢嬰ng phát hành hai lo衣i th飲 này 8衣t 6.735 th飲, t<ng 67% so v噂i cùng k n<m 2005. A員c bi羽t hi羽n nay VCB"8ang chi院m 逢u th院 trong l nh v詠c thanh tốn th飲 qu嘘c t院, 8瓜c quy隠n thanh tốn th飲 Amex t衣i th鵜 tr逢運ng Vi羽t Nam.
v Thｔ ghi nぢ
Thｔ ghi nぢ cĩ chiｚu h⇔ずng giＶm dＺn vｚ sぐ l⇔ぢng phát hành. N<m 2006 ch雨 gi違m
3% nh逢ng sang n<m 2008 gi違m t噂i 10%, trong 8ĩ l逢嬰ng th飲 ATM Connect 24 gi違m m衣nh t噂i 26%. Doanh s嘘 thanh tốn th飲 ghi n嬰 v磯n t<ng hàng n<m tuy nhiên m泳c v<ng gi違m d亥n vì s嘘 l逢嬰ng phát hành cĩ chi隠u h逢噂ng gi違m khá m衣nh. Trong các n<m qua VCB8ã 8逢a ra nhi隠u lo衣i th飲 v噂i nhi隠u ti羽n ích và các ch逢挨ng trình khuy院n mãi nh逢 mi宇n và gi違m phí phát hành th飲 ATM, MTV, Visa Debit… nh茨m duy trì, t<ng kh違 n<ng c衣nh tranh và chi院m th鵜 ph亥n v隠 d鵜ch v映 th飲. Thơng qua vi羽c ký k院t h嬰p
KIL OB OO KS .CO M
8欝ng tr違 l逢挨ng qua tài kho違n cho h挨n 1000 8挨n v鵜 là DN và các t鰻 ch泳c hành chính s詠 nghi羽p, VCBHCM 8ã thu hút 8逢嬰c g亥n 30.000 lao 8瓜ng s穎 d映ng th飲 ATM 8吋 nh壱n l逢挨ng qua tài kho違n.
BＶng 2.14: Thお phＺn phát hành thｔ ATM cてa VCBHCM
Th鵜 ph亥n th飲 ATM 2004 2005 2006 2007
Trong h羽 th嘘ng VCB 42% 22% 14% 13%
Trên 8鵜a bàn TP.HCM 22% 20% 17% 13%
Nguげn: Theo tính tốn cてa tác giＶ
Hiうn nay, thｔ ATM vｄn chiｘm tぴ trがng cao vｚ sぐ l⇔ぢng và doanh sぐ thanh tốn trong sぐ các loＴi thｔ ghi nぢ cてa chi nhánh nh⇔ng thお phＺn 8ang giＶm dＺn qua các p<m. So v噂i tồn h羽 th嘘ng VCB và tồn 8鵜a bàn TP.HCM, s嘘 l逢嬰ng th飲 phát hành c栄a chi nhánh n<m 2007 ch雨 cịn chi院m 13% trong khi các n<m tr逢噂c cao h挨n nhi隠u. Ai隠u này cho th医y th鵜 tr逢運ng th飲 ghi n嬰 ATM 8ang b鵜 chia nh臼 do cĩ s詠 xu医t hi羽n c栄a r医t nhi隠u lo衣i th飲 ghi n嬰"8院n t瑛 các NHTM v噂i nhi隠u tính n<ng v逢嬰t tr瓜i và m泳c phí phát hành h医p d磯n. S詠 c衣nh tranh gay g逸t t瑛 phía các NHTM, nh医t là kh嘘i NHTMCP là m瓜t thách th泳c khơng nh臼" 8嘘i v噂i chi nhánh trong ho衣t 8瓜ng kinh doanh d鵜ch v映th飲.
2.3.7.3. Dおch vつ chi trＶ kiｚu hぐi
Hi羽n nay, chi nhánh VCBHCM cung c医p d鵜ch v映 ki隠u h嘘i qua các kênh: Money Gram, Ki隠u h嘘i, Ki隠u quy院n, Séc ngo衣i t羽 và Chinatrust trong 8ĩ l逢嬰ng ki隠u quy院n chi院m t益 tr丑ng cao nh医t (trên 90%). M泳c t<ng tr逢荏ng c栄a doanh s嘘 chi tr違 ki隠u h嘘i qua chi nhánh VCBHCM khơng cao, hàng n<m dao 8瓜ng t瑛 4% - 6% trong khi các NHTM khác trên 8鵜a bàn t<ng r医t m衣nh. Th鵜 ph亥n c栄a chi nhánh v隠 chi tr違 ki隠u h嘘i ch雨 chi院m t瑛 5% - 9% so v噂i tồn 8鵜a bàn TP.HCM. Nguyên nhân do th詠c hi羽n chuy吋n ti隠n t壱p trung t衣i VCBTW, m員t khác do d鵜ch v映 này hồn tồn khơng th吋 c衣nh tranh v噂i các NHTMCP cĩ c挨 ch院 khuy院n mãi t嘘t h挨n.
BＶng 2.15: Tình hình chi trＶ kiｚu hぐi cてa VCBHCM giai 8qＴn 2004 - 2008
Avt: triうu USD
Giá tr鵜 V嘘c 8瓜 t<ng tr逢荏ng
CH迂 TIÊU
2004 2005 2006 2007 Q1.08 05/04 06/05 07/06 08/07* Doanh s嘘 chi tr違 166 173 184 196 46 4% 6% 6% 2%
KIL OB OO KS .CO M Money Gram - 1 3 3 1 114% 6% -20% Ki隠u h嘘i - 10 9 8 2 -6% -14% -9% Ki隠u quy院n - 160 170 184 43 7% 8% 4% Chinatrust - 3 2 1 0 -43% -38% -77%
Nguげn: Báo cáo hoＴt 8じng hぐi 8ối tＴi VCBHCM các n<m 2004 Ỵ 2008 (Chú thích: *Quý 1.08 so vずi quý 1.07)
Trong hai n<m g亥n 8ây (2006 – 2007), ch雨 cĩ hai hình th泳c Money Gram và ki隠u quy院n cĩ doanh s嘘 t<ng trong 8ĩ chuy吋n ti隠n b茨ng Money Gram t<ng m衣nh (n<m 2006 t<ng 114%), hai hình th泳c cịn l衣i 8隠u gi違m m衣nh, 8k吋n hình là Chinatrust.Ai隠u này là do khách hàng ý th泳c 8逢嬰c vi羽c thanh tốn qua tài kho違n d逢噂i hình th泳c ki隠u quy院n nên 8ã chuy吋n t瑛 hình th泳c ki隠u h嘘i sang ki隠u quy院n. Tuy nhiên, do c挨 ch院 khuy院n mãi h医p d磯n c栄a m瓜t s嘘 NH khác nên chi nhánh 8ã m医t 8i m瓜t s嘘 khách hàng. N逢嬰ng Ki隠u H嘘i chuy吋n t瑛 NH Chinatrust gi違m m衣nh do 8a ph亥n các khách hàng c栄a Chinatrust cĩ tài kho違n t衣i NH Nơng nghi羽p nên 8ã chuy吋n sang giao d鵜ch v噂i NHNNo8吋khách hàng8叡 m医t phí và th運i gian chuy吋n ti隠n nhanh h挨n."A員c bi羽t, nh英ng tháng 8亥u n<m 2008 do chi nhánh h衣n ch院 mua ngo衣i t羽 nên l逢嬰ng ki隠u h嘘i t瑛 h亥u h院t các kênh 8隠u gi違m.
2.3.7.4. D鵜ch v映qu違n lý ti隠n g穎i c栄a nhà 8亥u t逢
Cùng v噂i s詠 phát tri吋n nhanh chĩng c栄a th鵜 tr逢運ng ch泳ng khốn trong m医y n<m g亥n 8ây, cu嘘i n<m 2007 VCB 8ã chính th泳c tri吋n khai d鵜ch v映 VCB Securities- Online – m瓜t d鵜ch v映 k院t n嘘i tr詠c tuy院n tài kho違n ti隠n g穎i c栄a nhà 8亥u t逢 t衣i NH v噂i tài kho違n 8亥u t逢 ch泳ng khốn c栄a h丑 t衣i cơng ty ch泳ng khốn. VCBHCM8ã thí 8i吋m tri吋n khai ch逢挨ng trình chuy吋n v嘘n c栄a nhà 8亥u t逢 t瑛 các cơng ty ch泳ng khốn v隠 NH thơng qua vi羽c m荏 thêm các 8i吋m giao d鵜ch t衣i tr映 s荏 các cơng ty ch泳ng khốn (m荏"8亥u là vi羽c thành l壱p 8k吋m giao d鵜ch Gia Quy隠n t衣i tr映 s荏 cơng ty ch泳ng khốn Gia Quy隠n) nh茨m th詠c hi羽n vi羽c thu/chi và theo dõi s嘘 d逢 ti隠n g穎i c栄a nhà 8亥u t逢 t衣i tài kho違n c栄a cơng ty ch泳ng khốn m荏 t衣i chi nhánh.
2.4.Aánh giá th詠c tr衣ng phát tri吋n d鵜ch v映 ngân hàng bán buơn và ngân hàngbán l飲t衣i VCBHCM giai 8o衣n 2004 – 2008 bán l飲t衣i VCBHCM giai 8o衣n 2004 – 2008
A吋"8ánh giá th詠c tr衣ng phát tri吋n d鵜ch v映 NHBB và NHBL t衣i VCBHCM trong th運i gian qua, tác gi違 d詠a trên nh英ng nh壱n 8鵜nh ch栄 quan k院t h嬰p v噂i s詠"8ánh giá c栄a
KIL OB OO KS .CO M
các khách hàng thơng qua 8i隠u tra kh違o sát (k院t qu違 kh違o sát 8逢嬰c trình bày trong ph映 l映c 6).
2.4.1. Nh英ng k院t qu違"8衣t 8逢嬰c
VCBHCM là NH cĩ lぢi thｘ vｚ các dおch vつ NHBB và cĩ tiｚm n<ng phát triあn các sＶn phｂm dおch vつ NHBL. T益tr丑ng doanh s嘘 bán buơn trong các d鵜ch v映 c栄a VCBHCM chi院m trung bình 75%. Tuy nhiên, trong m瓜t s嘘 d鵜ch v映 nh逢 b違o lãnh, thanh tốn n瓜i 8鵜a, thanh tốn qu嘘c t院, t益 tr丑ng doanh s嘘 bán l飲"8ang cĩ xu h逢噂ng v<ng d亥n lên (8i吋n hình nh逢 d鵜ch v映 b違o lãnh, doanh s嘘 bán l飲 t<ng t瑛 6% n<m 2004 lên 16% n<m 2008). Ai隠u này cho th医y VCBHCM 8ã g員t hái 8逢嬰c nh英ng k院t qu違 kh違 quan trong vi羽c 8a d衣ng hĩa l nh v詠c kinh doanh d鵜ch v映c栄a mình.
SＶn phｂm dおch vつ cĩ uy tín th⇔￢ng hiうu mＴnh:Trong nh英ng n<m qua, VCB nĩi chung và VCBHCM nĩi riêng luơn 8逢嬰c bi院t 8院n nh逢 m瓜t NH ho衣t 8瓜ng t嘘t nh医t, cĩ uy tín trên th鵜 tr逢運ng trong và ngồi n逢噂c, 8員c bi羽t trong các ho衣t 8瓜ng kinh doanh truy隠n th嘘ng nh逢 tín d映ng, thanh tốn qu嘘c t院, kinh doanh ngo衣i h嘘i và g亥n 8ây là d鵜ch v映 th飲, d鵜ch v映 NH8i羽n t穎. Theo k院t qu違 kh違o sát, h亥u h院t các khách hàng 8隠u cho r茨ng các d鵜ch v映 mà VCBHCM cung c医p 荏 m泳c 8瓜 khá t嘘t, 8員c bi羽t là các d鵜ch v映 dành cho DN (65% s嘘 DN l噂n và 49% s嘘 DN nh臼"8ánh giá t嘘t).
SＶn phｂm cĩ hàm l⇔ぢng cơng nghう cao và cĩ sば khác biうt, v⇔ぢt trじi vｚ tính p<ng so vずi các sＶn phｂm cてa các NHTM khác: VCB là NH tiên phong trong các cu瓜c cách m衣ng v隠 cơng ngh羽 NH v噂i nh英ng s違n ph育m 泳ng d映ng hàm l逢嬰ng cơng ngh羽 cao, hi羽n 8衣i, 8a ti羽n ích. Trong 8ĩ, chi nhánh VCBHCM luơn là chi nhánh 8i 8亥u thí 8k吋m và th詠c hi羽n thành cơng các mơ hình s違n ph育m m噂i, 8i吋n hình là các s違n ph育m th飲 và NH 8i羽n t穎.
VCBHCM 8ã tなng b⇔ずc chuyên nghiうp hĩa cơng tác khách hàng: Chi nhánh 8ã trang b鵜"8欝ng ph映c cho nhân viên theo phong cách hi羽n 8衣i, l鵜ch s詠; ch雨nh trang qu亥y giao d鵜ch theo mơ hình m瓜t c穎a; nâng c医p các thi院t b鵜 và ti羽n nghi v<n phịng. Aây là nh英ng y院u t嘘 thu瓜c v隠 ÐTính hのu hìnhĐ c栄a NH 8逢嬰c các khách hàng 8ánh giá cao (32% s嘘 khách hàng cho 8i吋m t瑛 9 - 10), 8員c bi羽t trang ph映c c栄a nhân viên 8逢嬰c các khách hàng cho 8i吋m cao nhi隠u nh医t (59/96 khách hàng cho 8i吋m t瑛 98院n 10).
KIL OB OO KS .CO M
HＺu hｘt các dおch vつ cĩ tぐc 8じ t<ng tr⇔ぞng t⇔￢ng 8ぐi cao và ごn 8おnh:T嘘c 8瓜 v<ng trung bình giai 8o衣n 2004 – 2008 c栄a các d鵜ch v映 bán buơn t衣i chi nhánh VCBHCM 8衣t 28% trong 8ĩ ho衣t 8瓜ng b違o lãnh và kinh doanh ngo衣i t羽 v<ng cao nh医t (b違o lãnh8衣t 35% và kinh doanh ngo衣i t羽 8衣t 43%).
C￢ cＸu khách hàng 8a dＴng vｚ loＴi hình và l nh vばc hoＴt 8じng: Các d鵜ch v映 bán buơn 8隠u cĩ s詠 tham gia 8ĩng gĩp c栄a nhi隠u lo衣i hình DN. Bên c衣nh 8ĩ, ngồi các khách hàng truy隠n th嘘ng ho衣t 8瓜ng trong các l nh v詠c nh逢 d亥u khí, th栄y s違n, nơng s違n…chi nhánh 8ã t<ng c逢運ng ti院p th鵜 các DN ho衣t 8瓜ng trong các l nh v詠c khác nh逢 x<ng d亥u, thép, d羽t may, b逢u chính vi宇n thơng, cao su, hố ch医t, g厩 XK.
Chi nhánh cĩ lぢi thｘ trong huy 8じng nguげn vぐn giá rｔ tな tiｚn gぬi thanh tốn cてa các DN lずn và các TCTD: Trung bình trong giai 8o衣n 2004 - 2008, ti隠n g穎i thanh tốn c栄a các khách hàng này 8ĩng gĩp 70% t鰻ng huy 8瓜ng v嘘n bán buơn c栄a chi nhánh. Chi phí cho lo衣i ti隠n g穎i này r医t th医p, tính trung bình t瑛 n<m 2004 – 2008 là 0.16%/tháng t逢挨ng 8逢挨ng 1.9%/n<m. Ti隠n g穎i thanh tốn c栄a các khách hàng l噂n chi院m trung bình 77% so v噂i t鰻ng v嘘n huy 8瓜ng khơng k h衣n và 39% so v噂i t鰻ng ngu欝n v嘘n huy 8瓜ng c栄a chi nhánh làm cho t益 tr丑ng ti隠n g穎i khơng k h衣n trong c挨 c医u v嘘n huy 8瓜ng c栄a chi nhánh luơn trên 50% trong khi t衣i ACB, STB t益 l羽 này ch雨 là 15%.
2.4.1.2. Vｚdおch vつ ngân hàng bán lｔ
Huy 8じng vぐn bán lｔ"8ĩng gĩp8áng kあ vào nguげn vぐn huy 8じng cてa chi nhánh và cĩ tぐc 8じ t<ng tr⇔ぞng khá cao:Trong cácp<m qua, huy 8瓜ng bán l飲 chi院m trung bình 42% t鰻ng huy 8瓜ng c栄a chi nhánh trong 8ĩ ti隠n g穎i ti院t ki羽m chi院m trên 80% v嘘n huy 8瓜ng bán l飲. Ngo衣i tr瑛 n<m 2006 do tách các chi nhánh c医p 2, v嘘n huy 8瓜ng