Đơn vị tính: Tỷ đồng
Năm 2005 2006 2007 2008 2006 so với 2005 2007 so với 2006 2008 so với 2007
Chỉ tiêu
Số tuyệt % Số tuyệt % Số tuyệt %
đối đối đối
1. Đầu tư 28,102 44,491 50,955 45,504 + 16,389 +58 6,464 +15 -5,451 -11
kinh doanh
- Đầu tư vào 13,607 17,394 38,114 29,735 + 3,787 +28 20,720 +119 -8,379 -22
chứng khốn -Đầu tư vốn 14,495 27,097 12,841 15,769 + 12,602 +87 -14,256 -53 2,928 +23 trên TT LNH 2. DS mua 4,400,000 4,100,000 4,300,000 4,600,000 -300,000 -7 200,000 +5 +300,000 +7 bán ngoại tệ (1.000USD) 3. Doanh số 1,394,924 1,965,000 2,178,000 2,811,000 + 570,076 +41 + 213,000 +11 +633,000 +29 thanh tốn - Thanh tốn 915,362 1,000,000 844,000 1,200,000 + 84,638 +9 -156,000 -16 +356,000 +42 nội bộ - Thanh tốn 112,465 171,000 234,000 311,000 + 58,535 +52 + 63,000 +37 + 77,000 +33 song phương - Thanh tốn 367,097 794,000 1,100,000 1,300,000 + 426,903 +116 + 306,000 +39 + 200,000 +18 liên NH 4. Thanh 5,651,000 6,790,000 7,695,000 11,252,000 1,139,000 +20 + 905,000 +13 3,557,000 +46 tốn XNK (1000USD) - Doanh số 3,212,000 3,436,000 4,324,000 7,002,000 + 224,000 +07 + 888,000 +26 2,678,000 +62 nhập khẩu (1000USD) - Doanh số 2,439,000 3,354,000 3,371,000 4,250,000 + 915,000 +38 + 17,000 +1 +879,000 +26 xuất khẩu (1.000USD) 5. Doanh số 404,000 540,000 750,000 900,000 -157,000 -39 + 210,000 +39 +150,000 +20 chi trả kiều hối ( 1.000 USD)
Nguồn: Báo cáo thường niên NHCT VN 2005-2008 Qua số liệu trên cho thấy NHCT VN cĩ tốc độ tăng trưởng đều trên hầu hết các mãng hoạt động chính. Cụ thể:
Trong giai đọan 2005-2008 NHCT VN giảm dần việc đầu tư vào lĩnh vực này do cĩ nhiều biến động phức tạp của nền kinh tế, đặc biệt là thị trường chứng khốn. Thay đổi nhiều nhất vào năm 2007, chứng khốn đầu tư kinh doanh là 38.114 tỷ đồng, tăng gấp hơn hai lần so với năm 2006, chủ yếu tăng về trái phiếu chính phủ và trái phiếu tổ chức tín dụng khác phát hành, đầu tư trên thị trường liên ngân hàng đạt số dư 12.841 tỷ đồng, giảm mạnh so với năm 2006 do NHCT VN cơ cấu lại danh mục, tăng đầu tư vào các giấy tờ cĩ giá với lãi suất cao hơn, thu nhập ổn định hơn.
Năm 2008, vào những tháng đầu năm, các NHTM cổ phần tăng lãi suất huy động, tình hình huy động vốn gặp khĩ khăn, để đảm bảo an tồn thanh khoản NHCT VN đã giảm đầu tư vào các giấy tờ cĩ giá là 8.379 tỷ đồng, với tỷ lệ giảm so với năm 2007 là 22%. Bên cạnh đĩ NHCT VN tăng cường hoạt động đầu tư trên thị trường liên ngân hàng, với tỷ lệ tăng là 23%, điều này thực sự là cơng cụ hữu hiệu để tối đa hĩa lợi nhuận.
* Hoạt động kinh doanh ngoại tệ
NHCT VN luơn đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu mua bán ngoại tệ của khách hàng, tổng doanh số mua bán ngoại tệ qua các năm đều tăng.
Năm 2007, doanh số mua bán ngoại tệ là 4,3 tỷ USD, trong đĩ doanh số mua bán khu vực nội địa đạt 3,2 tỷ USD, doanh số mua bán ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng là: 0,3 tỷ USD, doanh số kinh doanh trên thị trường quốc tế là 0,8 tỷ USD. So với năm 2006 (4,1 tỷ USD) tăng 200 triệu USD, với tỷ lệ tăng là 5%. Đến 31/12/2008 Tổng doanh số mua bán ngoại tệ là 4,6 tỷ USD tăng 300 triệu USD tương đương 7% so với năm 2007. Sự gia tăng này là do trong năm 2008 NHCT VN đã tăng cường các hoạt động kinh doanh ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng cả trong nước và quốc tế, đẩy mạnh mua bán ngoại tệ với các tổ chức tín dụng khác.
* Hoạt động thanh tốn
Với thế mạnh về mạng lưới chi nhánh rộng khắp và ứng dụng cơng nghệ, hoạt động thanh tốn trong nước của NHCT VN vẫn giữ đà tăng trưởng mạnh. Bình quân giai đoạn 2005-2008 tăng 27%. Năm 2008 tăng so với năm 2007 qua các chỉ tiêu như: Tổng thanh tốn đạt 6,2 triệu giao dịch, tăng 29,4%. Doanh số thanh tốn 2,8 triệu tỷ đồng, tăng 29,1%.
Nguyên nhân doanh số thanh tốn tăng là do NHCT VN đã triển khai được nhiều sản phẩm, dịch vụ liên quan như: chuyển đổi giao dịch thẻ trực tiếp vào hệ thống, triển khai dịch vụ home banking với khách hàng doanh nghiệp lớn, ký kết thanh tốn song phương mới với ngân hàng phát triển.
* Hoạt động thanh tốn xuất nhập khẩu
Bình quân giai đoạn 2005-2008 tăng 26%. Đặc biệt trong năm 2008 đạt 11.252 triệu USD, tăng 3.557 triệu USD so với năm 2007, với tỷ lệ tăng 46%.
Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt, NHCT VN vẫn giữ vững và duy trì vị trí thứ hai trong các NHTM Việt Nam. Hiện nay NHCT VN đang nắm giữ khoảng 8% thị phần, Vietcombank đang chiếm thị phần lớn nhất, trên 30% trong lĩnh vực này. Như vậy đối với hoạt động tài trợ thương mại và thanh tốn quốc tế, NHCT VN vẫn cịn ở vị trí khá khiêm tốn.
Hoạt động thanh tốn xuất nhập khẩu tăng dẫn đến tổng thu phí từ hoạt động thanh tốn quốc tế năm 2007 đạt trên 180 tỷ đồng, tăng 32% so với 136,7 tỷ đồng thu được trong năm 2006.
Tháng 4/2008, NHCT VN đã thành lập Sở giao dịch III, là trung tâm xử lý tập trung các giao dịch thanh tốn quốc tế và tài trợ thương mại cho cả hệ thống, gĩp phần thúc đẩy tốc độ tăng doanh số thanh tốn xuất nhập khẩu hơn 40%, cao hơn nhiều năm trước. Cuối năm 2008, doanh số nhập khẩu đạt 7,002 tỷ USD tăng 62% so với 2007. Doanh số xuất khẩu đạt 4,25 tỷ USD tăng 26% so với 2007.
Với sự gia tăng này làm cho tổng thu phí dịch vụ thanh tốn quốc tế và tài trợ thương mại đạt 305 tỷ đồng.
* Hoạt động dịch vụ chuyển tiền kiều hối
Thực hiện nhiều giải pháp như: nâng cấp dịch vụ, tạo tiện ích tối đa cho người nhận tiền kiều hối, tăng cường mối quan hệ hợp tác với các đối tác cũng như mở ra nhiều hình thức hợp tác với các cơng ty xuất khẩu lao động. Bên cạnh sản phẩm chuyển tiền kiều hối truyền thống, NHCT VN đã triển khai dịch vụ chuyển tiền nhanh như Western Union, Xpress Money, Internet Express Money nên hoạt động kiều hối của NHCT VN đạt kết quả tốt.
Doanh số chi trả kiều hối của NHCT VN năm 2007 là 750 triệu USD, tăng 39% so với năm 2006 (540 triệu USD) và ước đạt 14% lượng kiều hối về Việt Nam. Doanh số chi trả kiều hối năm 2008 đạt 900 triệu USD, tăng 20% so với năm 2007, chiếm hơn 11% tổng lượng kiều hối về Việt Nam.
2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tại NHCT VN
2.2.1 Các sản phẩm thẻ của NHCT VN 2.2.1.1 Thẻ tín dụng quốc tế
Thẻ tín dụng quốc tế do NHCT VN phát hành với hai thương hiệu hàng đầu thế giới là Visa và MasterCard được sử dụng trong và ngồi lãnh thổ Việt Nam. Đây là phương tiện thanh tốn khơng dùng tiền mặt với hạn mức chi tiêu phụ thuộc vào uy tín khách hàng hoặc tài sản đảm bảo. Ngồi ra thẻ cĩ thể rút tiền mặt tại các máy ATM hoặc các đơn vị chấp nhận thẻ, điểm ứng tiền mặt cĩ biểu tượng Visa & MasterCard.
* Các thương hiệu thẻ đang lưu hành: Thương hiệu thẻ tín dụng của NHCT
VN hiện đang lưu hành là VietinBank Crenium Visa Card và VietinBank Crenium Master Card. Gồm 3 loại thẻ: Thẻ vàng, thẻ chuẩn, thẻ xanh.
VietinBank Crenium MasterCard VietinBank Crenium Visa Card * Tiện ích của thẻ: Thẻ tín dụng quốc tế của NHCT VN được sử dụng để thanh
tốn tiền hàng hố dịch vụ tại các ĐVCNT tại Việt Nam và trên tồn thế giới, rút tiền mặt tại các điểm rút tiền mặt hoặc các máy giao dịch tự động (ATM).
* Đối tượng phát hành thẻ
- Cá nhân là người Việt Nam hoặc người nước ngồi đang cư trú tại Việt Nam cĩ nhu cầu sử dụng thẻ, đáp ứng các điều kiện phát hành, sử dụng thẻ do NHCT VN và pháp luật quy định.
- Tổ chức bao gồm: các doanh nghiệp, tổ chức hưởng lương ngân sách nhà nước. * Hạn mức tín dụng của thẻ tín dụng quốc tế: Hạn mức tín dụng sẽ được xác
định cụ thể cho từng chủ thẻ tùy theo tài sản đảm bảo hoặc theo các điều kiện tín chấp của NHCT VN.
- Thẻ cĩ ký quỹ đảm bảo: Giá trị ký quỹ đảm bảo bằng 110% hạn mức tín dụng. - Thẻ tín chấp: Hạn mức tín dụng được xác định theo chính sách khách hàng của NHCT VN cho từng đối tượng cụ thể.
Thẻ vàng: Trên 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng. Thẻ chuẩn: Từ 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. Thẻ xanh: Dưới 10 triệu đồng.
Hiện nay NHCT VN đang nâng dần thị phần thẻ tín dụng quốc tế. Đang xúc tiến để trở thành ngân hàng thanh tốn cho các tổ chức thẻ quốc tế như Diners Club,
JCBs, Amex. Đang mở rộng thị trường thẻ ra nước ngồi thơng qua việc tìm kiếm và cho phép một số nước trong khu vực Đơng Nam Á trở thành ngân hàng đại lý thanh tốn thẻ của NHCT VN.
2.2.1.2 Thẻ ghi nợ E-Partner
Thẻ ghi nợ E-Partner của NHCT VN là phương tiện thay thế tiền mặt, dùng để thanh tốn tiền hàng hố, dịch vụ hoặc rút tiền mặt khi cần. Hạn mức sử dụng của thẻ bằng với số dư cĩ trên thẻ, do chủ thẻ nộp tiền trực tiếp vào. Số tiền trong thẻ được hưởng lãi suất khơng kỳ hạn. Tùy theo nhu cầu tiêu dùng, chủ thẻ tự quyết định số tiền và thời gian gởi tiền vào thẻ.
* Các thương hiệu thẻ đang lưu hành:
G-Card C-Card S-Card Pink-Card Thẻ liên kết
- Thẻ E-Partner G Card (Gold Card): Thẻ dành cho người cĩ thu nhập cao. - Thẻ E-Partner C Card (Classical Card): Đây là loại thẻ ATM chuẩn, được thiết kế chủ yếu dành cho khách hàng là cán bộ cơng nhân viên tại cơ quan đơn vị. - Thẻ E-Partner S Card: Sản phẩm dành riêng cho giới trẻ và sinh viên.
- Thẻ E-Partner PinkCard: Thẻ đặc biệt dành riêng cho phái đẹp.
- Thẻ E-Partner liên kết: Là thẻ được phát hành trên cơ sở hợp tác liên kết giữa NHCT VN và các cơ quan, trường học.
* Chức năng của thẻ VietinBank E-Partner:
- Hiện nay chức năng trên thẻ ATM của NHCT VN bao gồm: Rút tiền, vấn tin, đổi số pin, thơng tin ngân hàng, chuyển khoản mua thẻ cào của Mobiphone, Vinaphone và thanh tốn hĩa đơn điện, nước, bưu chính viễn thơng, gửi tiền tiết
kiệm, cung cấp thơng tin ngân hàng qua hệ thống tin nhắn SMS, Internet Banking, tra cứu số dư tài khoản, tỷ giá, lãi suất bằng điện thoại di động.
- Đặc biệt dịch vụ thanh tốn tiền bán vé tàu tại các điểm giao dịch và các máy ATM được ký kết giữa NHCT VN và Cơng ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gịn tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
* Đối tượng sử dụng thẻ VietinBank E-partner: Cơng dân Việt Nam, người
nước ngồi đang cơng tác hoặc định cư tại Việt Nam. * Bảng 3: Hạn mức sử dụng thẻ E-Partner
Đơn vị tính: 1.000đồng Chỉ tiêu E-partner E-partner E-partner E-partner
G-Card Pink-Card C-Card S-Card Số tiền rút tại máy/ngày 75.000 50.000 30.000 10.000
Số lần rút tối đa/ngày (lần) 15 10 10 5
Số tiền rút tối đa/lần 5.000 5.000 3.000 2.000
Số tiền rút tối thiểu/lần 10 10 10 10
Số dư tối thiểu 1.000 200 50 50
Rút tối đa tại quầy/ngày 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Chuyển khoản /ngày 45.000 30.000 20.000 10.000
Chuyển khoản tối đa /ngày 100.000 100.000 100.000 100.000 Nguồn: Trung tâm thẻ Ngân Hàng Cơng Thương Việt Nam NHCT VN đang là một trong những NHTM lớn về lượng thẻ thanh tốn cá nhân, hệ thống máy ATM và các điểm giao dịch được đặt khắp nơi trong nước. Tiện ích cho khách hàng sử dụng thẻ luơn được tăng cường, thơng tin cung cấp cĩ chất lượng và thường xuyên qua website của NHCT. Sau đây là kết quả hoạt động kinh doanh thẻ qua các năm.
Bảng 4: Tổng hợp một số chỉ tiêu kinh doanh thẻ của NHCT VN
Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 2006 so với 2005 2007 so với 2006 2008 so với 2007 Số tuyệt % Số tuyệt % Số tuyệt %
đối đối đối
1.Thẻ tín dụng 1,980 3,895 5,105 8,950 + 1,915 +97 + 1,210 +31 + 3,845 +75 quốc tế phát hành (thẻ). 2.Thẻ ghi nợ E- 210,521 588,008 1,273,799 2,000,000 + 377,487 +179 +685,791 +117 + 26,201 +57 Partner phát hành (thẻ). 3.Doanh số thanh tốn thẻ 13,518 19,567 25,500 34,024 + 6,049 +45 + 5,933 +30 + 8,524 +33 tín dụng quốc tế( 1.000USD). 4. Doanh số thanh tốn Thẻ 4,054 8,367 16,332 47,805 + 4,313 +106 + 7,965 +95 + 31,473 +193 E-Partner(tỷ đồng). 5.Máy ATM 336 500 600 742 + 164 +49 + 100 +20 + 142 +24 6. Đơn vị chấp 805 1,000 1,300 1,500 + 195 +24 + 300 +30 + 200 +15 nhận thẻ
Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ NHCT VN 2005-2008 Với định hướng phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ, đa dạng hĩa dịch vụ ngân hàng, trong những năm qua NHCT VN luơn quan tâm đến hoạt động kinh doanh thẻ, các chỉ tiêu về thẻ luơn tăng dần với tốc độ cao. Đặc biệt là trong năm 2008, doanh số thanh tốn thẻ E-Partner tăng gần gấp 3 lần so với năm 2007. Phân tích chi tiết sau đây sẽ cho thấy rỏ tình hình tăng trưởng trong lĩnh vực thẻ của NHCT VN. 2.2.2.1 Số lượng thẻ NHCT VN phát hành Biểu đồ 1: Số lượng thẻ NHCT VN phát hành (thẻ) Thẻ TDQT 8,950 3,895 5,105 1,980 2005 2006 2007 2008 Thẻ E-Partner 1,273,799 2,000,000 588,008 210,521 2005 2006 2007 2008
* Thẻ tín dụng quốc tế
NHCT VN chính thức tham gia phát hành thẻ tín dụng quốc tế Visa, MasterCard từ tháng 3/2005. Sau một năm phát hành số lượng chủ thẻ VietinBank cịn hết sức khiêm tốn chỉ đạt 1.980 thẻ, trong đĩ 70% là thẻ Visa. Nguyên nhân là do các chi nhánh chưa thực sự chú tâm trong việc phát triển loại dịch vụ này.
Năm 2006 được triển khai rộng rãi và mạnh mẽ, đến cuối năm tổng số thẻ là 3.895 thẻ, đây là kết quả của việc mở rộng đối tượng phát hành thẻ tín dụng đến nhân viên trong hệ thống và các khách hàng cĩ tiền gửi tiết kiệm.
Năm 2007 phát hành thêm 1.210 thẻ, nâng tổng số thẻ tín dụng quốc tế lên 5.105 thẻ, tăng là 31% so với năm 2006. Đây là sự nổ lực của tồn hệ thống, bên cạnh đĩ phải kể đến các yếu tố khách quan của nền kinh tế như: thẻ được nhiều người sử dụng biết đến, trình độ dân trí được nâng cao, Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới.
Đến 31/12/2008 tổng số thẻ tín dụng quốc tế phát hành đạt 8.905 thẻ. Hầu hết khách hàng sử dụng thẻ tín dụng hiện nay đều là khách hàng truyền thống của NHCT VN nên chủ yếu phát hành bằng hình thức tín chấp hoặc khách hàng cĩ ký quỹ 110% giá trị hạn mức tín dụng khi mở thẻ.
* Thẻ ghi nợ E-Partner
Với điều kiện phát hành đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với thị trường Việt Nam, song song đĩ NHCT VN luơn đưa ra các sản phẩm mới, nâng cao tiện ích sử dụng, nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn nên số lượng thẻ ghi nợ E-Partner liên tục tăng trong thời gian qua. Mặc dù số lượng liên tục tăng qua các năm nhưng tốc độ tăng giảm dần, từ 2006 đến 2008 theo thứ tự là 179%; 117%; 57%. Việc tăng số lượng thẻ là do ngân hàng đã tăng thêm nhiều giá trị gia tăng, đem lại sự hài lịng cao cho khách hàng.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhiều ngân hàng tham gia vào dịch vụ thẻ do vậy thị trường thẻ đã bị chia sẻ, đây chính là lý do mà việc phát hành thẻ ghi nợ E-Partner của VietinBank cĩ tốc độ giảm dần.
2.2.2.2 Doanh số thanh tốn thẻ của NHCT VN
Biểu đồ 2: Doanh số thanh tốn thẻ của NHCT VN