3.2. Phương pháp nghiên cứu 3.2.1. Nghiên cứu định tính
Bước đầu tiên của nghiên cứu định tính là điều chỉnh thang đo. Các biến được điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp bằng hình thức thảo luận tay đơi theo một dàn bài được chuẩn bị sẵn (Phụ lục 2). Nghiên cứu định tính được thực hiện thơng qua phỏng vấn trực tiếp với 20 khách hàng đã từng tham gia gửi tiết kiệm tại một số chi nhánh BIDV trên địa bàn Tp.HCM và các cán bộ hiện đang công tác tại BIDV.
Mục đích của nghiên cứu này nhằm phát hiện điều chỉnh và bổ sung thêm những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng trong mơ hình nghiên cứu và tìm ra những ý kiến mới. Nội dung phỏng vấn sẽ được ghi chép lại làm cơ sở cho việc điều chỉnh và bổ sung các biến quan sát trong thang đo. ết quả của nghiên cứu này sẽ là cơ sở dùng để thiết kế bảng câu hỏi khảo sát.
3.2.2. Nghiên cứu định lượng
Nghiên cứu định lượng được thực hiện bằng cách khảo sát trên khách hàng có tham gia gửi tiết kiệm thông qua bảng câu hỏi khảo sát. Mẫu thu thập được sẽ xử lý bằng phần mềm SPSS với các công cụ thống kê mô tả, đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, kiểm định mơ hình bằng phân tích tương quan và phân tích hồi quy.
3.3. Thiết kế nghiên cứu
3.3.1. Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát
Tất cả các biến quan sát trong các thành phần đều sử dụng thang đo Likert 5 mức độ. Với lựa chọn số 1 nghĩa là “Hồn tồn khơng đồng ý” với câu phát biểu cho đến lựa chọn số 5 nghĩa là “Hoàn toàn đồng ý” với câu phát biểu (Phụ lục 3).
Chi tiết thang đo về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng được mã hóa và thể hiện chi tiết ở Phụ lục 4.
3.3.3. Thiết kế mẫu
Tổng thể của nghiên cứu là những khách hàng tham gia gửi tiết kiệm tại BIDV trên địa bàn Tp.HCM.
Để chọn được mẫu tốt vừa thể hiện được tính đúng đắn chính xác của tổng thể và phù hợp với mục đích nghiên cứu đề tài là một việc khá khó khăn, tốn kém. Mẫu có thể đại diện cho tồn bộ khách hàng, có thể cảm nhận tổng quan dịch vụ gửi tiết kiệm tại BIDV trên địa bàn Tp.HCM, để từ đó đánh giá các nhân tố nào có ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của họ.
Đề tài này, mẫu được chọn theo phương pháp thuận tiện (phi xác suất). Ưu điểm của phương pháp này là dễ tiếp cận đối tượng nghiên cứu và thường sử dụng khi bị giới hạn về thời gian và chi phí. Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm là khơng xác định được sai số do lấy mẫu. Đối tượng lấy mẫu của nghiên cứu này là những khách hàng có tham gia gửi tiết kiệm tại ngân hàng BIDV trên địa bàn Tp.HCM.
Kích cỡ mẫu được xác định dựa trên tiêu chuẩn 5:1 của Bollen (1989) và Hair và cộng sự (1998). Với số lượng biến quan sát là 30, nghiên cứu này cần đảm bảo kích cỡ mẫu tối thiểu là (30*5) + 50 = 200.
3.3.4. Thu thập và phân tích dữ liệu
Cơng cụ thu thập dữ liệu trong bài nghiên cứu là bảng câu hỏi khảo sát. Để tránh sai sót trong q trình thu thập dữ liệu cho nghiên cứu, bảng câu hỏi được xây dựng cẩn thận, thực tế, hợp lý và dễ hiểu.
Số liệu khảo sát được thu thập từ ngày 01/5/2013 đến 30/7/2013, bảng câu hỏi khảo sát được gửi cho 300 khách hàng. Sau khi thu về, kiểm tra thì có 241 khách hàng hồi đáp hợp lệ. Tỉ lệ hồi đáp đạt 80,33%. Các biến sẽ được mã hóa để nhập liệu vào phần mềm SPSS và tiến hành phân tích thơng qua các bước sau:
(1) Phân tích thống kê mơ tả dữ liệu.
(2) Đánh giá sơ bộ thang đo và độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach's Alpha. Hệ số Cronbach's Alpha được sử dụng để đánh giá độ tin cậy của thang đo và loại các biến rác không cần thiết khi nghiên cứu các bước tiếp theo. Biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng (item total correlation) nhỏ hơn 0.3 sẽ bị loại và thang đo sẽ được chấp nhận nếu hệ số Cronbach's Alpha lớn hơn hoặc bằng 0.7 (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008).
(3) Phương pháp phân tích EFA nhằm rút gọn một tập hợp gồm nhiều biến quan sát phụ thuộc lẫn nhau thành một tập hợp ít biến hơn để chúng có ý nghĩa hơn nhưng vẫn chứa đựng đầy đủ thông tin của tập biến ban đầu. Với mẫu thu thập được sẽ được tiến hành phân tích EFA thỏa các điều kiện sau: Biến quan sát được chọn là biến có hệ số tải nhân tố (Factor loading) ≥ 0.5, hệ số KMO (Kaiser-Mayer-Alkin) thỏa 0.5 ≤ MO ≤ 1. Thang đo được chấp nhận khi tổng phương sai trích lớn hơn hoặc bằng 50% (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008).
(4) Sau khi phân tích EFA, các giả thuyết được điều chỉnh lại với các nhân tố mới. Phân tích tương quan được thực hiện để xem xét hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập với nhau, cũng như giữa các biến độc lập với các biến phụ thuộc. Tiếp theo, phân tích hồi quy được áp dụng trong việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng BIDV trên địa bàn Tp.HCM .
3.4. Thống kê mô tả kết quả nghiên cứu 3.4.1. Thông tin về mẫu 3.4.1. Thông tin về mẫu
Bảng 3.1: Kết quả khảo sát khách hàng theo Giới tính Gioi_tinh Gioi_tinh
Tần số Tần suất Phần trăm hợp lệ Phần trăm tích lũy
Giá trị Nam 88 36.5 36.5 36.5
Nu 153 63.5 63.5 100.0
Tổng 241 100.0 100.0
Số liệu thống kê ở bảng 3.1 khảo sát khách hàng theo giới tính cho thấy, có 63,5% tương đương 153 khách hàng trong tổng số khách hàng được khảo sát là nữ và có 36,5% tương đương 88 khách hàng trong tổng số khách hàng được khảo sát là nam. Điều này cũng phù hợp thực tế bởi phụ nữ thường là những người giữ tiền trong gia đình và có tính tốn tiết kiệm cho tương lai nhiều hơn.
3.4.1.2. Độ tuổi
Bảng 3.2: Kết quả khảo sát khách hàng theo Độ tuổi
Tuoi
Tần số Tần suất Phần trăm hợp lệ Phần trăm tích lũy
Giá trị 18-22 32 13.3 13.3 13.3
23-35 66 27.4 27.4 40.7
36-55 99 41.1 41.1 81.7
>55 44 18.3 18.3 100.0
Tổng 241 100.0 100.0
Bảng 3.2 phản ảnh độ tuổi của khách hàng được khảo sát. Hầu hết khách hàng đều nằm trong độ tuổi từ 23 đến 55 tuổi chiếm khoảng 68,5%, đây là độ tuổi đi làm, có cơng việc khá ổn định nên hầu hết khách hàng thường trích một phần thu nhập cho việc gửi tiền tiết kiệm dành dụm lo cho tương lai về sau. Ở tuổi này, khách hàng đã nghĩ đến việc phải dành ra một khoản tiền trong thu nhập để gửi tiết kiệm vào ngân hàng, dự phịng chi phí khi họ về hưu.
Đối với khách hàng thuộc độ tuổi từ 18-22 có tỷ trọng thấp nhất bởi họ vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đang học đại học nên chưa có thu nhập ổn định, đồng thời cịn phải trang trải cho việc học. Nếu là đối tượng đã đi làm hoặc tự kinh doanh sau khi tốt nghiệp phổ thơng thì họ cũng thuộc nhóm người mới lập nghiệp, chưa ổn định hoặc phải dùng vốn để làm chi phí ban đầu nên họ ít có cơ hội hoặc khơng nghĩ đến gửi tiết kiệm vào ngân hàng.
Lượng khách hàng thuộc độ tuổi trên 55 tuổi chiếm cũng chiếm tỷ trọng đáng kể (18,3%). Ở độ tuổi này, khách hàng hoặc sắp nghỉ hưu, hoặc có thể đã nghỉ hưu để nhường vị trí kinh doanh cơng ty riêng cho con cháu. Cho nên có thể họ thích gửi tiết kiệm nhằm hưởng lãi để trang trải cho chi phí sinh hoạt.
3.4.1.3. Trình độ học vấn
Bảng 3.3: Kết quả khảo sát khách hàng theo Trình độ học vấn Trinh_do_hoc_van Trinh_do_hoc_van
Tần số Tần suất Phần trăm hợp lệ Phần trăm tích lũy Giá
trị
< Cap 3 7 2.9 2.9 2.9
Cap 3 20 8.3 8.3 11.2
Cao dang, Dai hoc 181 75.1 75.1 86.3
Sau dai hoc 33 13.7 13.7 100.0
Tổng 241 100.0 100.0
Số liệu trong bảng 3.3 mô tả về các thơng tin liên quan đến trình độ học vấn của khách hàng. Các khách hàng trong mẫu khảo sát có trình độ đa số là cao đẳng, đại học cũng khá cao với tỉ lệ là 75.1%. Trình độ của khách hàng càng cao thì nhận định, nhu cầu của họ về chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cũng cao hơn đối tượng khác. Như vậy để giữ chân được các khách hàng này là một thử thách không nhỏ đối với các chi nhánh BIDV trên địa bàn Tp.HCM.
3.4.1.4. Nghề nghiệp
Nghe_nghiep
Tần số Tần suất Phần trăm hợp lệ Phần trăm tích lũy Giá trị CBCNV 83 34.4 34.4 34.4 Huu tri 71 29.5 29.5 63.9 Noi tro 61 25.3 25.3 89.2 Tu Kinh Doanh 26 10.8 10.8 100.0 Tổng 241 100.0 100.0
Số liệu khảo sát về nghề nghiệp của khách hàng tham gia gửi tiết kiệm được trình bày ở bảng 3.4. Trong số những khách hàng gửi tiết kiệm tại BIDV thì cán bộ công nhân viên chiếm nhiều nhất 34,4% bởi họ là những người có thu nhập ổn định nhất. Cịn những người đang kinh doanh có khả năng gặp rủi ro làm ảnh hưởng đến thu nhập hoặc đang trong giai đoạn mở rộng kinh doanh, hơn nữa mức lợi nhuận kinh doanh cao hơn so với gửi vào ngân hàng nên họ thích đầu tư hơn là gửi tiền vào ngân hàng. Đặc biệt tỷ trọng người nội trợ gửi tiết kiệm khá cao 25,3% góp phần tạo đồng ra đồng vào trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày của gia đình.
3.4.1.5. Thu nhập
Bảng 3.5: Kết quả khảo sát khách hàng theo Thu nhập Thu_nhap Thu_nhap
Tần số Tần suất Phần trăm hợp lệ Phần trăm tích lũy Giá trị <5 trieu VND 18 7.5 7.5 7.5 5 -10 trieu VND 79 32.8 32.8 40.2 10 -20 trieu VND 112 46.5 46.5 86.7 > 20 trieu VND 32 13.3 13.3 100.0 Tổng 241 100.0 100.0
Theo bảng 3.5, mức thu nhập của khách hàng tham gia gửi tiết kiệm từ 10 đến 20 triệu chiếm 46.5% tổng mẫu khảo sát vì đối tượng này có thể đã đi làm một thời gian có kinh nghiệm được trả lương cao và từ 5 đến 10 triệu chiếm 32.8 % tổng mẫu khảo sát. Đối với những người có thu nhập dưới 5 triệu do thu nhập khơng cao nên họ ít hoặc khơng dư tiền để gửi tiết kiệm vì vậy có tỷ trọng thấp nhất 7,5%.
3.4.2. Kết quả khảo sát khách hàng
3.4.2.1. Kết quả khảo sát khách hàng về hình thức đầu tư khi có tiền nhàn rỗi Bảng 3.6: Kết quả khảo sát khách hàng về hình thức đầu tư khi có tiền nhàn rỗi
Hinh_thuc_dau_tu
Tần số Tần suất Phần trăm hợp lệ Phần trăm tích lũy Giá
trị
Gui tiet kiem 73 30.3 30.3 30.3
Mua vang 60 24.9 24.9 55.2
Ngoai te 47 19.5 19.5 74.7
Thi truong nha dat 34 14.1 14.1 88.8 Thi truong chung khoan 15 6.2 6.2 95.0
Khac 12 5.0 5.0 100.0
Tổng 241 100.0 100.0
Số liệu khảo sát về việc lựa chọn hình thức đầu tư của khách hàng khi có tiền nhàn rỗi được trình bày ở bảng 3.6. Trong đó, gửi tiết kiệm được khách hàng chọn làm kênh đầu tư đầu tiên với tỷ lệ khá cao 30,3%, có thể do phần lớn khách hàng đang có việc làm, làm việc trong giờ hành chính nên khơng có nhiều thời gian nghiên cứu, đầu tư vào lĩnh vực khác. Tiếp theo là những khách hàng ưu tiên dành tiền nhàn rỗi để mua vàng chiếm tỷ lệ khá cao 24,9%, bởi tình hình giá vàng hiện nay biến động tăng bất thường, do đó lơi kéo khơng ít khách hàng tham gia để kiếm lời. Có 19,5% khách hàng ưu tiên mua ngoại tệ, chủ yếu là chuẩn bị cho con cháu đi du học nước ngoài hoặc ưu tiên mở rộng sản xuất kinh doanh.
3.4.2.2. Kết quả khảo sát khách hàng về lý do gửi tiết kiệm Bảng 3.7: Kết quả khảo sát khách hàng về lý do gửi tiết kiệm
Ly_do_gui_tiet_kiem Tần số Tần suất Phần trăm hợp lệ Phần trăm tích lũy Giá trị
Tranh rui ro khi giu tien 18 7.5 7.5 7.5 An toan hon cac kenh
dau tu khac 107 44.4 44.4 51.9
Khoan tien de danh 84 34.9 34.9 86.7 Su dung cac dich vu
khac cua ngan hang 32 13.3 13.3 100.0
Tổng 241 100.0 100.0
Số liệu khảo sát về lý do gửi tiết kiệm của khách hàng tham gia gửi tiết kiệm được trình bày ở bảng 3.7. Lý do khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng mà khơng phải là hình thức khác, chủ yếu là để dành, tránh rủi ro khi để tiền trong nhà. Ngoài ra, gửi tiết kiệm cũng là kênh đầu tư an tồn và ít rủi ro hơn các hình thức khác.
3.4.2.3. Kết quả khảo sát khách hàng về kỳ hạn gửi tiết kiệm
Bảng 3.8: Kết quả khảo sát khách hàng về kỳ hạn gửi tiết kiệm Ky_han_gui_tiet_kiem Ky_han_gui_tiet_kiem
Tần số Tần suất Phần trăm hợp lệ Phần trăm tích lũy Giá trị Khong ky han 44 18.3 18.3 18.3
1- 3 thang 81 33.6 33.6 51.9
6- 12 thang 61 25.3 25.3 77.2
> 12 thang 55 22.8 22.8 100.0 Tổng 241 100.0 100.0
Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn khách hàng gửi tiết kiệm tại BIDV chọn kỳ hạn 1-3 tháng (chiếm 33,6%), do lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm bị giới hạn bởi trần lãi suất huy động của NHNN là 7%, do đó làm triệt tiêu động lực gửi dài hạn của khách hàng. Khách hàng chọn kỳ hạn ngắn để khi có nhu cầu sử dụng có thể rút ra ngay hoặc chờ đợi cơ hội kinh doanh khác có tỷ suất sinh lời cao hơn.
Bảng 3.9: Hình thức khuyến mãi khách hàng ưa thích nhất Hinh_thuc_khuyen_mai Hinh_thuc_khuyen_mai
Tần số Tần suất Phần trăm hợp lệ Phần trăm tích lũy Giá
trị
Tang qua 37 15.4 15.4 15.4
Tang phieu mua hang 58 24.1 24.1 39.4 Tang tien mat 72 29.9 29.9 69.3 Rut tham trung thuong 46 19.1 19.1 88.4 Hinh thuc khac 28 11.6 11.6 100.0
Tổng 241 100.0 100.0
Số liệu khảo sát cho thấy phần lớn khách hàng thích tặng tiền mặt nhất vì khi đó khách hàng đạt được độ thỏa dụng cao nhất. Trong trường hợp tặng phiếu mua hàng, tặng quà cũng thu hút được đáng kể khách hàng. Chiếm tỷ lệ 19,1% là hình thức rút thăm trúng thưởng. Với khách hàng này thường thích cái gì đó mang tính chất may rủi.
3.4.2.5. Kết quả khảo sát kênh thông tin khách hàng biết đến sản phẩm tiền gửi tiết kiệm
Bảng 3.10: Kết quả khảo sát kênh thông tin khách hàng biết đến sản phẩm tiền gửi tiết kiệm
Kenh_thong_tin
Tần số Tần suất Phần trăm hợp lệ Phần trăm tích lũy Giá
trị
Quang cao TV, bao chi 65 27.0 27.0 27.0
Nhan vien NH 51 21.2 21.2 48.1
Internet 39 16.2 16.2 64.3
Nguoi than gioi thieu 56 23.2 23.2 87.6
Khac 30 12.4 12.4 100.0
Tổng 241 100.0 100.0
Số liệu khảo sát về kênh thông tin khách hàng biết đến sản phẩm gửi tiền tiết kiệm được trình bày ở bảng 3.10. Trong đó, khách hàng biết đến sản phẩm tiền gửi
tiết kiệm của BIDV thông qua kênh quảng cáo TV, báo chí chiếm tỷ lệ cao nhất 27%, bởi đây là kênh truyền thông đại chúng được nhiều người quan tâm, theo dõi. Nhân viên ngân hàng tiếp thị sản phẩm tiền gửi tiết kiệm cho khách hàng chiếm 21,2%. Ngoài ra, do người thân giới thiệu cũng chiếm tới 23,2% cho thấy người thân cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng, đặc biệt là khách hàng lần đầu tiên gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Ở Tp.HCM, đa phần người dân có trình độ cao nên Internet cũng là kênh cung cấp thông tin về sản phẩm tiền gửi tiết kiệm hữu hiệu.
3.4.2.6. Kết quả khảo sát khách hàng về hình thức thơng báo lãi suất Bảng 3.11: Hình thức thơng báo lãi suất
Hinh_thuc_thong_bao_LS
Tần số Tần suất Phần trăm hợp lệ Phần trăm tích lũy Giá trị % /nam 138 57.3 57.3 57.3