3.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
Năm 1986, Đại hội Đảng lần thứ VI khởi xướng đường lối đổi mới, xác định đổi mới hệ thống ngân hàng là khâu then chốt. Ngày 26/03/1988, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Nghị định 53/HĐBT thành lập các ngân hàng chuyên doanh, trong đó có Ngân hàng Phát triển Nơng nghiệp Việt Nam - tiền thân của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) ngày nay. Thời điểm này được xem như dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của Agribank.
Trong hành trình cùng sự lớn mạnh và phát triển của nền kinh tế đất nước, nông nghiệp, nông thôn được xác định là “mặt trận” hàng đầu. Agribank đảm trách nhiệm vụ chính trị trọng yếu trên thị trường tín dụng nơng nghiệp nơng thơn.
Với xuất phát điểm mới thành lập có tổng tài sản chưa tới 1.500 tỷ đồng; tổng nguồn vốn 1.056 tỷ đồng, trong đó vốn huy động chỉ chiếm 42%, cịn lại 58% phải vay từ Ngân hàng Nhà nước; Tổng dư nợ 1.126 tỷ đồng trong đó 93% là ngắn hạn; tỷ lệ nợ xấu trên 10% [63]; Khách hàng là những doanh nghiệp quốc doanh và các hợp tác xã phần lớn làm ăn thua lỗ, thiếu việc làm và luôn đứng trước nguy cơ phá sản, đến nay, Agribank đã trở thành Ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu Việt Nam về tổng tài sản, nguồn vốn, dư nợ, mạng lưới, đội ngũ nhân viên và số lượng khách hàng...
Agribank vẫn luôn bảo đảm đủ vốn với lãi suất ưu đãi phục vụ cho nơng nghiệp, nơng dân và nơng thơn. Hiện Agribank có hơn 4 triệu khách hàng đang vay vốn thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên, 7 chính sách tín dụng, 02 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN.
Đến 31/12/2016, Agribank tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu các NHTM trong Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2016 (VNR 500) với quy mô tổng tài sản cán mốc trên 01 triệu tỷ đồng, nguồn vốn huy động 924 nghìn tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 795 nghìn tỷ đồng, trong đó cho vay nơng nghiệp nơng thôn chiếm 70%/tổng dư nợ cho vay của Agribank và 51% tổng dư nợ cho vay của toàn ngành ngân hàng đầu tư cho lĩnh vực này; nợ xấu 1,89% tại thời điểm 31/12/2016 [56].
Agribank đã thiết lập quan hệ với gần 1000 ngân hàng tại gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, là đối tác truyền thống của các tổ chức tài chính uy tín trên thế giới như Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB)…; là thành viên Hiệp hội Tín dụng Nơng nghiệp Nơng thơn Châu Á Thái Bình Dương (APRACA), Hiệp hội Tín dụng Nơng nghiệp Quốc tế (CICA) và Hiệp hội Ngân hàng Châu Á (ABA). Agribank đã mở Văn phòng đại diện tại Thủ đô Phnômpênh từ năm 2005 và ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều đối tác Campuchia. Hiện Agribank đang xúc tiến triển khai sự hiện diện tại thị trường Lào, Cuba, với mong muốn thiết lập “cầu nối” thị trường tài chính – ngân hàng giữa Việt Nam với các quốc gia.
Trong lộ trình thực hiện Đề án chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016- 2020, tầm nhìn năm 2030. Mục tiêu được Agribank đề ra là giữ vững vị trí Ngân hàng Thương mại hàng đầu Việt Nam, hoạt động theo mơ hình NHTM cổ phần do Nhà nước nắm cổ phần chi phối; Có nền tảng cơng nghệ, mơ hình
quản trị hiện đại, tiên tiến và năng lực tài chính cao; hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định và bền vững; Giữ vững vai trò chủ lực trong đầu tư, hỗ trợ phát triển và cung cấp các dịch vụ tài chính, tín dụng cho khu vực nơng nghiệp, nơng thơn.
3.1.2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của AGRIBANK
Mơ hình tổ chức của AGRIBANK được mơ tả khái quát tại Sơ đồ 3.1:
Sơ đồ 3.1: Mơ hình tổ chức và hoạt động của Agribank
Nguồn: [45].
Đứng đầu là Hội đồng thành viên với cơ cấu gồm 1 Chủ tịch và 1 Phó chủ tịch và 9 thành viên hội đồng. Dưới Hội đồng thành viên là Ban Tổng Giám đốc. Hoạt động theo mơ hình cơng ty TNHH một thành viên do Nhà nước là chủ sở hữu 100%, hoạt động theo luật các TCTD và chịu sử quản lý
trực tiếp của NHNN.
Thời điểm 31/12/2016, hệ thống Ban chuyên môn nghiệp vụ: Bao gồm 21 Ban chun mơn nghiệp vụ
Văn phịng Đại diện: Gồm Văn phòng Đại diện miền Trung, Văn phòng đại diện miền Nam. Văn phòng đại diện Tây Nam bộ.
Về hệ thống Chi nhánh: Gồm 87 Chi nhánh loại I, 58 Chi nhánh loại II,791 Chi nhánh loại III, 1332 Phòng Giao dịch và 01 Chi nhánh tại Vương quốc Căm pu chia (mở năm 2010).
Về hệ thống NH đại lý: Nhằm đáp ứng mọi yêu cầu thanh toán xuất, nhập khẩu của KH trong và ngồi nước, Agribank ln chú trọng mở rộng quan hệ NH đại lý trong khu vực và quốc tế. Hiện nay, AGRIBANK có quan hệ NH đại lý với 1.043 NH tại trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. AGRIBANK đã tiến hành ký kết thỏa thuận với NH Phongsavanh (Lào), NH ACLEDA (Campuchia), NH Nông nghiệp Trung Quốc (ABC), NH Trung Quốc (BOC), NH Kiến thiết Trung Quốc (CCB), NH Công thương Trung Quốc (ICBC) triển khai thực hiện thanh toán biên mậu, đem lại nhiều ích lợi cho KH cũng như các bên tham gia.
Các cơng ty con: AGRIBANK hiện có 9 cơng ty con, đó là: Tổng Cơng ty Vàng Agribank (AJC) - CTCP, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ NH Nông nghiệp Việt Nam (ABSC), Công ty Cổ phần chứng khốn NH Nơng nghiệp (Agriseco), Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quý TP Hồ Chí Minh - NH Nơng nghiệp Việt Nam (VJC), Công ty Cổ phẩn Bảo hiểm NH Nông nghiệp (ABIC), Công ty cho thuê Tài chính I (ALC I), Cơng ty cho th Tài chính II (ALC II), Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại và đầu tư phát triển Hải Phịng, Cơng ty quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank.
3.1.3. Kết quả một số hoạt động kinh doanh chính
3.1.3.1. Huy động vốn
Bảng 3.1: Diễn biến huy động tiền gửi tại AGRIBANKgiai đoạn 2011-2016 giai đoạn 2011-2016
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Năm Năm
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tổng vốn huy động 434.331 474.941 554.792 657.028 740.893 852.791 Theo kỳ hạn - Không kỳ hạn 88.491 90.921 80.743 100.837 126.114 151.623 - Dưới 12 tháng 214.524 258.601 328.028 321.046 394.358 413.687 - 12 tháng trở lên 131.316 125.419 146.021 235.145 220.421 287.481
Theo đối tượng KH
- Tiền gửi dân cư 200.211 251.269 306.709 395.038 462.442 540.821
- Tiền gửi tổ chức 234.120 223.672 248.083 261.990 278.451 311.970
Theo loại tiền
- VND 377.667 422.383 458.277 516.830 705.270 827.321
- Ngoại tệ, vàng qui đổi 56.664 52.558 96.515 140.198 35.623 25.470
Nguồn: [51]; [52]; [53]; [54]; [55]; [56].
Bảng 3.1 cho thấy: Nguồn vốn huy động của AGRIBANK trong giai đoạn 2011-2016 có sự tăng trưởng khá ổn định, mặc dù trong giai đoạn này thị trường tài chính Việt Nam có những diễn biến khá phức tạp. Cụ thể: năm 2012 tăng trưởng nguồn vốn huy động đạt 9,35%; năm 2013 tăng trưởng đạt 16,8 %, (giai đoạn này dư nợ cho vay của các tổ chức TD có mức tăng trưởng cao, nhu cầu vốn cho vay lớn dẫn đến LS huy động tăng, đặc biệt tại khối NHTM CP, trong khi LS huy động của Agribank ln duy trì ở mức thấp theo đúng sự chỉ đạo của NHNN) ; năm 2014 đạt 18,13%; Năm 2015 HĐV của Agribank có tốc độ tăng trưởng khoảng 12,7%, trong khi đó cho vay của NH gặp khó khăn trong năm 2015 do nhu cầu vay TD của KH sụt giảm đáng kể, đồng thời, AGRIBANK cũng chủ trương thắt chặt TD để tái cấu trúc danh
mục tài sản; Năm 2016, tình hình HĐV của AGRIBANK có sự tăng trưởng đáng kể, đạt tới 852.791 tỷ đồng, tăng 15% so doanh số HĐV của năm 2015.
3.1.3.2. Cho vay
Bảng 3.2: Tình hình cho vay tại AGRIBANK
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Năm Năm
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tổng dƣ nợ 354.112 414.755 493.476 540.453 626.312 744.606
1. Dư nợ theo loại tiền.
- Cho vay bằng VNĐ 326.373 379.407 459.157 508.734 599.362 721.292
- Cho vay bằng ngoại tệ 27.739 35.348 34.319 31.719 26.950 23.314
2.Theo đối tượng KH
Cá nhân 183.472 211.636 94.082 108.755 308.115 429.369
Tổ chức kinh tế 170.640 203.119 399.394 431.698 318.197 315.237
3. Theo thời gian.
- Cho vay ngắn hạn 213.416 253.585 331.396 369.892 369.830 447.826
- Cho vay trung, dài hạn 140.696 161.170 162.080 170.561 256.482 296.780
4.Theo khu vực kinh tế
Nông nghiệp nông thôn 241.858 241.387 351.608 380.075 456.523 550.577
Phi nông nghiệp 112.254 173.368 141.868 160.378 169.789 194.029
Nguồn: [51]; [52]; [53]; [54]; [55]; [56].
Bảng 3.2 cho thấy diễn biến dư nợ tại AGRIBANK trong giai đoạn 2011-2016. Ta thấy rằng, tăng trưởng dư nợ trong giai đoạn này không ổn định. Cụ thể: Nếu như năm 2012 tăng trưởng dư nợ đạt tới 17%, năm 2013, tăng trưởng đạt 19%, thì năm 2014 tỷ lệ tăng trưởng dư nợ sụt giảm đáng kể còn hơn 9% so với năm 2013; Năm 2015 tích cực hơn, tăng trên 15% so năm 2014; Năm 2016 tiếp tục tăng đáng kể, đạt mức trên 18%. Như vậy có thể thấy rằng mức tăng trưởng dư nợ của AGRIBANK những năm qua không ổn định, đặc biệt là năm 2014 dư nợ tăng trưởng rất thấp. Nguyên nhân chủ yếu là do nợ xấu của AGRIBANK những năm gần đây diễn biến tương đối phức tạp và đòi hỏi NH phải tập trung xử lý nợ xấu.
Đi sâu xem xét thì thấy rằng:
Nếu xét theo loại tiền trong cho vay thì AGRIBANK chủ yếu cho vay bằng VND với tỷ trọng đạt khoảng 97% của năm 2016.
Nếu xét theo đối tượng KH thì thấy rằng đang có xu thế AGRIBANK hướng về cho vay KH cá nhân. Cụ thể: Nếu như năm 2011 cho vay KH cá nhân chiếm tỷ trọng 51,81% thì đến năm 2013 tỷ trọng này sụt giảm rất mạnh chỉ đạt 19%. Năm 2014 tỷ trọng cho vay KH cá nhân tiếp tục ở mức thấp, khoảng 20%. Tuy nhiên, năm 2015 tỷ trọng cho vay KH cá nhân của NH tăng vọt, đạt tới 48% và năm 2016 đạt tới 58% [51]; [55].
Xét theo kỳ hạn dư nợ thì AGRIBANK chủ yếu cho vay kỳ hạn ngắn, chiếm khoảng 60% của năm 2016 [56].
Xét theo khu vực kinh tế thì dư nợ chủ yếu hướng vào phân khúc NoNT với tỷ trọng đạt khoảng 74,3% của năm 2016.
Xét về thị phần cho vay thì AGRIBANK vẫn chiếm thị phần cho vay chủ yếu (16,8%), tiếp theo là các NHTM khác, như: BIDV: 11,6%; Vietinbank: 11,6%; Vietcombank: 8,4%; MB: 2,6%; Techcombank: 2,4%... [90].
3.1.3.3. Kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế
Bảng 3.3: Một số chỉ tiêu về kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế
Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Năm Năm
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Thanh toán quốc tế 7.734 7.324 7.675 8.135 9.303 10.809
Xuất khẩu (Tr. usd) 3.869 3.664 4.388 4.638 5.186 5.834
Nhập khẩu (Tr. usd) 3.865 3.659 3.287 3.497 4.117 4.975
2. Kinh doanh ngoại tệ 12.550 14.684 16.278 13.360 15.018 42.551
Doanh số mua (quy tr. usd) 6.238 7.298 8.195 6.690 7.534 21.229
Doanh số bán (quy tr. usd) 6.267 7.386 8.083 6.670 7.483 21.321
3.Thanh toán biên mậu(tỷ vnd) 36.312 43.752 29.145 23.756 20.646 40.693 4.Chuyển tiền kiều hối (tr.usd) 1.086 1.261 1.286 1.350 1.343 1.386
Nguồn: [51]; [52]; [53]; [54]; [55]; [56].
động thanh toán quốc tế của AGRIBANK giai đoạn 2011-2014 có mức tăng trưởng thấp các năm. Cụ thể: năm 2012 giảm 5% so với năm 2011; năm 2013 tăng 5% so năm 2012 và năm 2014 tăng 6% so doanh số của năm 2013. Sự tăng trưởng thấp này cả từ phía doanh số thanh tốn hàng xuất lẫn doanh số thanh tốn hàng nhập. Ngun nhân của tình trạng này do hầu hết các KH xuất nhập khẩu của AGRIBANK giai đoạn này có khó khăn, nên kim ngạch XNK bị sụt giảm. Tuy vậy, bắt đầu từ năm 2015 doanh số thanh tốn quốc tế đã có sự cải thiện đáng kể, đạt tới 9.303 triệu USD, tăng 14% so với năm 2014 và năm 2016 doanh số tiếp tục được cải thiện, đạt tới 10.809 triệu USD, tăng 16% so năm 2015.
Về hoạt động kinh doanh ngoại tệ: Doanh số mua bán ngoại tệ có xu
hướng tăng lên, nhưng khơng ổn định. Cụ thể: Năm 2012 doanh số tăng 17% so năm 2011, năm 2013 tăng 11% so doanh số năm 2012 nhưng đến năm 2014, doanh số giảm tới 18% so năm 2013. Năm 2015 doanh số lại tăng trưởng 12% so năm 2014 và năm 2016 tiếp tụng tăng ấn tượng, đạt 42.551 triệu USD, tăng 183% so doanh số của năm 2015 [51]; [56]. Nguyên nhân của sự tăng giảm không định này là do cung cầu của KH về ngoại tệ thay đổi, nhưng mặt khác ở giai đoạn này AGRIBANK thắt chặt hoạt động kinh doanh ngoại tệ để tập trung vào vấn đề tái cơ cấu danh mục tài sản của NH vốn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Bảng 3.3 cũng cho thấy rằng doanh số mua bán ngoại tệ của AGRIBANK qua từng năm tương đối cân bằng.
Về hoạt động thanh toán biên mậu
Doanh số thanh tốn biên mậu của AGRIBANK có sự tăng trưởng khá ấn tượng những năm qua. Cụ thể:
Năm 2011 đạt trên 36.312 tỷ đồng với thị phần chiếm trên 50% đối với thị trường Trung Quốc và gần 100% đối với thị trường Lào, Campuchia.
Năm 2012 doanh số đạt 43.752 tỷ VND, tăng 20% so với năm 2011. Năm 2013 đạt 29.145 tỷ đồng, giảm 30% so năm 2012. Trong năm 2014 tiếp tục sụt giảm 19 % so năm 2013. Năm 2015 giảm tiếp 13 % so năm 2014. Nguyên nhân chủ yếu tại thị trường Trung Quốc và thị trường Lào doanh số thanh toán hàng xuất nhập khẩu đều giảm [51]; [55].
Năm 2016: Hoạt động thanh toán biên mậu được mở rộng và phát triển. tăng 97% so năm 2015. Tăng trưởng chủ yếu do thị trường Trung Quốc, Lào khởi sắc cả về hoạt động xuất và nhập khẩu [56].
Về hoạt động chuyển tiền kiều hối
Những năm gần đây dịch vụ chuyển tiền kiều hối của Agribank đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên tăng trưởng hàng năm còn ở mức thấp. Cụ thể: Nếu như năm 2011 doanh số chuyển tiền kiều hối đạt 1.086 tỷ đồng; năm 2012 doanh số tăng 16% và đạt 1.261 tỷ đồng thì từ năm 2012 đến nay mức tăng trưởng hàng năm không đáng kể từ 2-5%/ năm [56].
Nguyên nhân chủ yếu do cơng tác nghiên cứu, phân tích xu hướng thị trường, thị hiếu của khách hàng còn yếu, chưa nhanh nhạy, chưa đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh hiện nay. mặt khác một số chi nhánh, điểm giao dịch chưa quan tâm đúng mức đến giao dịch kiều hối dẫn đến việc quảng bá, chiếm lĩnh thị phần còn hạn chế.
3.1.3.4. Kết quả các loại hình dịch vụ khác
-Thanh tốn trong nước
Bảng 3.4: Doanh số thanh toán trong nƣớc của AGRIBANK
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Năm Năm
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Doanh số 1.584.124 2.639.006 6.545.702 7.000.586 6.410.284 7.630.148
thanh toán
Bảng 3.4 cho thấy: doanh số thanh toán trong nước của AGRIBANK trong giai đoạn khảo sát 20011-2016 có sự tăng trưởng khá ấn tượng. Cụ thể: năm 2012 doanh số tăng 66,59% so năm 2011. Năm 2013, doanh số thanh tốn có sự tăng vọt, gấp 2,48 lần so doanh số của năm 2012. Năm 2014 và năm 2015 doanh số có sụt giảm nhẹ, Tuy vậy, đến năm 2016 thì doanh số thanh tốn lại có sự tăng trưởng rất ấn tượng, tăng tới trên 19% so năm 2015 .
Đạt được kết quả trên là do Agribank đã tăng cường đầu tư cơng nghệ, đa dạng hóa kênh cung ứng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, các sản phẩm dịch vụ thanh toán trong nước đã dần dịch chuyển từ kênh cung ứng tại quầy sang các kênh điện tử (internetbanking, mobile bankking, ATM), mặt khác Agribank có lợi thế về màng lưới, cơ sở dữ liệu khách hàng lớn (tính đến 31/12/2016 Agribank có 12 triệu khách hàng sử dụng sản phẩm huy động vốn, số lượng tài khoản thanh toán đạt 9,5 triệu tài khoản). Đây là những điều