Doanh nghiệp 2005 2006 2007 2008 2009 2010
DN nhà nước 3 3 1 0 0 0
DN ngoài nhà nước 54 87 101 90 72 73
Đầu tư nước ngoài 17 39 40 44 47 47
Tổng số 74 129 142 134 119 120
Nguồn : Tổng cục thống kê [42]
* Cạnh tranh nội địa
Do sự phát triển mạnh của nhóm các cơng ty nước ngoài nên mặc dù chỉ chiếm 39% trong tổng số DN sơn, nhưng đã nắm giữ 69% sức sản xuất của tồn ngành, cho thấy các cơng ty trong nước chưa phát triển bền vững.
Hình 2.4: Năng lực sản xuất của các loại hình doanh nghiệp ngành sơn Việt Nam
Nguồn: Bộ công thương, Niên giám thống kê 2008 [19][42]
So với các quốc gia trong khu vực thì năng lực sản xuất của Việt Nam đã theo kịp một số nước. Với sản lượng năm 2009 là 264,000 tấn, năng lực sản xuất sơn của Việt Nam đã vượt qua Malaixia, Singapore, Đài Loan, chỉ kém với Thái Lan, In-đô- nê-xi-a, Philippin. Điều đó chứng tỏ năng lực cạnh tranh của ngành sơn Việt Nam đã
liv
Bảng 2.9: Năng lực sản xuất của các quốc gia, vùng lãnh thổ ngành sơn trên thế giới Năm 2006 2009 Quốc gia/ Vùng lãnh thổ Sản lượng (tấn) Sản lượng (tấn) Úc 233,947 - Trung Quốc 5,070,800 7,566,300 Ấn Độ 1,130,764 1,813,500 In-đô-nê-xi-a 485,509 636,700 Nhật Bản 1,896,860 1,418,400 Hàn Quốc 1,064,124 867,000 Mã Lai xia 280,038 140,000 Philipin 251,001 277,700 Xingapo 66,566 219,000 Đài Loan 246,794 256,800 Thái Lan 315,077 406,300 Việt Nam 220,254 264,000
Nguồn: www.coatingsworld.com, Hiệp Hội sơn Mực in Việt Nam [19][4]
Ngành sơn Việt Nam phát triển tác động đến các ngành khác như hóa chất, cơ khí, hóa dầu…Và sự phát triển của các ngành này sẽ tạo điều kiện để ngành sơn Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh qua việc cung ứng đủ, đúng thời gian và đảm bảo về thiết bị, nguyên nhiên liệu cho sản xuất. Bên cạnh đó, ngành sơn Việt Nam cũng thúc đẩy và đóng vai trị như đầu vào cho các ngành quan trong khác như ngành gỗ, ngành xây dựng, ngành tàu biển, ngành xe ô tô….
2.3.2. Thị phần sản phẩm của ngành trên thị trường trong nước [51]
Đây là tiêu chí quan trọng đánh giá triển vọng tăng trưởng, phát triển của
ngành. Những số liệu về tổng thị phần trong và ngồi nước nói lên kết quả của hoạt
động thâm nhập, chiếm lĩnh thị trường, xúc tiến thương mại, mức độ đáp ứng nhu
lv
doanh đối với loại sản phẩm hàng hóa của ngành trên thị trường. Bên cạnh đó, thị phần cịn phản ánh độ liên kết giữa vị thế của ngành với vị thế của người mua đối với một loại sản phẩm hay hàng hóa nhất định, biểu hiện uy tín của người mua đối với đối với một loại sản phẩm hay hàng hóa nhất định, biểu hiện uy tín của ngành, sự tin cậy của người mua trong việc cung ứng, thanh toán, giá cả, chất lượng và dịch vụ sau bán hàng của hàng hóa đó trên thị trường.
MS= P/(P+M)% (2.1)
Trong đó: - MS: Thị phần của ngành trên thị trường trong nước
- P: Sản lượng của ngành, được tính bằng hiện vật hoặc doanh thu. - M: Số lượng nhập khẩu mặt hàng đang xét hoặc giá trị hàng nhập khẩu Vận dụng chỉ tiêu phản ánh thị phần, có thể thấy, thị phần sơn trên thị trường nội địa của ngành sơn Việt Nam khơng có xu hướng thay đổi so với sơn nhập khẩu từ năm 2006 (bảng 2.10). Năm 2006, ngành sơn Việt Nam chiếm khoảng 79.6% thì
đến năm 2008 tỉ lệ này là 79.8%. Tỷ lệ không thay đổi là do ngành sơn Việt Nam
chưa thể sản xuất những chủng loại sơn chất lượng chất lượng cao vì thế vẫn phải nhập khẩu thành phẩm sơn từ nước ngoài.
Do vậy, trong thời gian tới, ngành sơn Việt Nam cần chú trọng tăng cường phát triển các chủng loại sơn chất lượng để dần thay thế các chủng loại đang nhập
khẩu hiện nay.
Bảng 2.10: Thị phần ngành sơn trên thị trường nội địa giai đoạn 2006-2008
2006 2007 2008
P (triệu USD) 390 500 560
M (triệu USD) 99.46 128.96 141.796
P+M (triệu USD) 489.46 628.96 701.796
MS (%) 79.6 79.5 79.8
lvi
2.3.3. Thị phần xuất khẩu của sản phẩm sơn
Thị phần xuất khẩu sản phẩm sơn là một chỉ tiêu quan trọng thể hiện năng lực cạnh tranh của ngành sơn của một quốc gia trên thị trường thế giới, nó cũng thể hiện vị thế của một quốc gia trong cạnh tranh quốc tế đối với ngành sơn. Thị phần sơn
được tính tốn trên cơ sở số liệu của Hiệp hội sơn phủ Mỹ (ACA) và được thể hiện
trong bảng 2.11
Bảng 2.11 : Thị phần xuất khẩu sơn Việt Nam (đô la Mỹ, % )
TT Nước xuất khẩu 2005 2006 2007 1 Việt Nam 500,649 0.04% 689,547 0.04% 941,436 0.06% 2 Canada 682,718,900 48.17% 740,285,272 47.96% 760,076,853 47.90% 3 Trung Quốc 53,388,883 3.77% 56,374,603 3.65% 60,413,976 3.81% 4 Xingapo 13,5538,482 0.96% 14,087,732 0.91% 15,335,390 0.97% 5 Thái Lan 5,657,346 0.4% 7,384,114 0.48% 9,631,013 0.61% 6 In-đô-nê-xi-a 2,010,314 0.14% 1,329,118 0.09% 1,243,101 0.08% 7 Philippin 5,954,779 0.42% 7,199,799 0.47% 8,219,857 0.52% 8 Ấn Độ 5,574,441 0.39% 8,069,615 0.52% 9,845,907 0.97% … … … … … … … … Thế giới 1,417,300,877 100% 1,543,578,845 100% 1,586,929,393 100%
Nguồn: Hiệp hội sơn phủ Hoa Kỳ (ACA ) [21]
Đến năm 2007, quốc gia đứng đầu về vị thế trong xuất khẩu sơn là Canada,
với thị phần đạt xấp xỉ 48% mỗi năm. Thị phần xuất khẩu sơn của Việt Nam chiếm tỷ lệ rất nhỏ, khoảng 0.06% trong năm 2007, chưa tới 0.1%, thấp nhất trong khu vực, cho thấy năng lực cạnh tranh của ngành sơn Việt Nam trên thị trường quốc tế thấp và chưa được cải thiện.
Tóm lại, việc đánh giá thực trạng sẽ giúp ngành sơn Việt Nam có những định hướng thích hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành.
lvii
--------------------
Tóm tắt chương 2
Trong chương 2, tác giả đã nêu ra những đặc điểm của ngành sơn, các đối
thủ cạnh tranh chính và phân tích thực trạng của ngành sơn Việt Nam gồm các điểm chính sau:
Tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển, kết quả hoạt động kinh doanh của
ngành sơn Việt Nam trong thời gian gần đây.
Phân tích các yếu tố mơi trường bên trong, bên ngồi, nội bộ, chuỗi giá trị và năng lực lõi, xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố trên, rút ra điểm mạnh, điểm yếu cũng như tìm ra các cơ hội và thách thức ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của ngành sơn Việt Nam.
Kết luận chuỗi giá trị và năng lực lõi của ngành sơn Việt Nam
Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của ngành sơn Việt Nam
Nội dung chương 2 là cơ sở để tác giả đề ra các giải pháp thực hiện nhằm
nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành sơn Việt Nam trong thời gian tới đến năm 2020.
lviii
CHƯƠNG 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH SƠN VIỆT NAM
3.1. Quan điểm, mục tiêu và căn cứ đề xuất giải pháp 3.1.1. Quan điểm đề xuất giải pháp 3.1.1. Quan điểm đề xuất giải pháp
Nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành sơn Việt Nam nhằm phát huy và khai thác có hiệu quả thế mạnh để ngành sơn trở thành ngành cơng nghiệp mũi
nhọn, đóng góp vào sự tăng trưởng của kinh tế đất nước và góp phần vào sự nghiệp cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa của đất nước.
3.1.2. Mục tiêu đề xuất giải pháp
Trên cơ sở phân tích, đánh giá ở chương 2, để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành sơn Việt Nam, việc xây dựng các giải pháp nhằm hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:
Một là: tạo nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước ổn định, chất lượng cao Hai là: nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, chú trọng kĩ năng quản lý, điều hành.
Ba là: nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả kinh doanh của ngành sơn Việt Nam trong đó chú trọng phát triển thương hiệu, kênh phân phối.
Bốn là: chú trọng xây dựng ngành công nghiệp hỗ trợ nhằm đáp ứng yêu
cầu của ngành sơn.
Năm là: Nhà nước cần có chính sách để tác động và định hướng để ngành sơn phát triển trong tổng thể qui hoạch ngành của quốc gia
3.1.3. Căn cứ đề xuất giải pháp
Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành sơn Việt Nam được xây dựng trên cơ sở các căn cứ sau:
- Xu thế nhu cầu về tiêu thụ sơn
Với dân số gần 90 triệu dân [42], Việt Nam là một thị trường tiêu dùng sơn không nhỏ. Nhận biết dung lượng thị trường và xu thế tiêu dùng của thị trường trong nước là một căn cứ quan trọng và cần thiết để xác định các giải pháp phát
lix
triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành sơn Việt Nam.
Dự báo mức tiêu thụ sơn sẽ tăng tiếp trong thời gian tới. Năm 2011, mức tiêu thụ sơn là 4.52kg/người/năm. Mức bình quân thế giới là 12-13kg/người/năm [53], do đó nếu mức tiêu thụ sơn của Việt Nam chỉ cần tăng đến 2 phần 3 so với mức thế giới hiện nay khoảng 7-8kg/người/ năm, thì với qui mơ dân số dự báo là khoảng 100 triệu người trong năm 2020 thì lượng tiêu thụ sơn trong nước sẽ được dự báo vào khoảng 700-800 triệu lít sơn so với hiện nay là 359 triệu lít sơn, cho thấy đây là một thị trường đầy tiềm năng để phát triển.
Bảng 3.1: Dự báo tiêu thụ sơn trong nước giai đoạn 2012-2020
Năm
STT Chỉ tiêu Đơn vị
tính 2011 2015 2020
1 Dân số toàn quốc Tr.người 87.84 94 100
2 Tiêu thụ sơn bình quân Kg/người 4.52 5 6
3 Tiêu thụ sơn toàn quốc Triệu tấn 331 470 600
Nguồn: Tổng cục thống kê [42] và tính tốn của tác giả
Bảng 3.2: Dự báo nhu cầu một số loại sản phẩm sơn tiêu biểu trong nước giai
đoạn 2015-2030
Năm
STT Loại sản phẩm Đơn vị
tính 2015 2020 2030
1 Sơn xây dựng Tấn 238.000 285.000 342.000 2 Sơn bảo vệ & tàu biển Tấn 37.800 50.000 60.000
3 Sơn phủ gỗ Tấn 67.200 80.000 98.000
4 Sơn công nghiệp Tấn 77.000 85.000 100.000 Nguồn [6]
Bên cạnh đó, nhập khẩu sơn cũng sẽ tăng theo do tăng nhu cầu tiêu dùng
trong nước vì một số loại nguyên liệu chưa thể sản xuất được trong nước.
- Từ phân tích, đánh giá những yếu tố tồn tại, yếu kém của ngành sơn Việt Nam
lx
tích ở chương 2 là cơ sở quan trọng để đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực
cạnh tranh của ngành sơn Việt Nam đến năm 2020, cụ thể là: Nguồn nguyên liệu trong nước thiếu và khơng ổn định Gía ngun liệu đầu vào tăng cao
Ngành công nghiệp hỗ trợ kém phát triển
Thơng tin thị trường, hoạt động marketing và uy tín thương hiệu chưa được chú trọng
Một số tồn tại khác như sự liên kết, hợp tác trong nội bộ ngành cịn yếu, cơng tác quy hoạch và các chính sách hỗ trợ ngành còn nhiều hạn chế
- Từ kết quả phân tích các nhân tố chủ yếu tác động đến năng lực cạnh tranh của ngành sơn Việt Nam: trong đó cần lưu ý vị trí và vai trị của các nhân
tố đến năng lực cạnh tranh của ngành sơn Việt Nam để có các giải pháp phù hợp.
- Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ các quốc gia có ngành
cơng nghiệp sơn phát triển
Những bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp sơn ở các quốc gia được đề cập, nghiên cứu ở mục 1.4 chương 1, cần
được tham khảo, vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo vào điều kiện Việt Nam.
3.2. Các chiến lược của ngành sơn Việt Nam đến năm 2020 3.2.1. Phân tích SWOT 3.2.1. Phân tích SWOT
Qua phân tích các yếu tố mơi trường bên trong và bên ngoài, các điểm mạnh (S), các điểm yếu (W), các cơ hội (O) và những mối đe dọa (T), qua tổng hợp các yếu tố trên, tác giả đề xuất thiết lập ma trận SWOT (xem bảng 3.3) giúp ngành sơn Việt Nam đưa ra những chiến lược cạnh tranh phù hợp.
lxi
Bảng 3.3: Ma trận SWOT
Ma trận SWOT Các cơ hội (O)
O1: Tiềm năng thị trường lớn O2: Xu hướng sử dụng sơn tăng O3: Tiếp nhận công nghệ mới O4: Tình hình chính trị ổn định
Các đe dọa (T)
T1: Nguồn cung nguyên liệu T2: Biến động giá cả trên thế giới T3: Cạnh tranh gay gắt trong ngành
T4: Công việc chống hàng giả chưa tốt
T5: Nguồn cung lực lượng lao động
T6: Xu hướng tiền lương ngày càng tăng
Các điểm mạnh (S)
S1: Chất lượng sản phẩm tốt S2: Tiềm lực tài chính
S3: Công nghệ sản xuất hiện đại S4: Thị trường tiêu thụ lớn
Phối hợp S/O
1. Chiến lược phát triển thị trường (S1,S2,S3+O1,O2,O3,O4) 2. Chiến lược thâm nhập thị trường, chủ yếu tập trung bằng chất lượng sản phẩm (S1,S2+O1,O2)
Phối hợp S/T
1. Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm (S1,S3+T2,T3,T4)
2. Giải pháp khuyến khích đầu tư (S2+T1,T2)
Các điểm yếu (W)
W1: Nguyên vật liệu trong nước khơng sẵn có
W2: Khó tìm kiếm lao động lành nghề
W3: Khả năng tiếp thị của DN thấp
W4: Khó tiếp cận thơng tin thị trường
W5: Liên kết yếu và công nghiệp phụ trợ chưa phát triển
W6: Khả năng nghiên cứu phát triển chưa cao
Phối hợp W/O
1. Chiến lược hội nhập về phía trước, tập trung đầu tư nghiên cứu
và ứng dụng các chiến lược
marketing, thiết lập và kiểm soát hệ thống phân phối (W4,W5+O1,O2)
2. Chiến lược hội nhập về phía sau, tập trung đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ và nguồn nguyên liệu (W1,W5+O1,O2)
Phối hợp W/T
1.Giải pháp liên kết W1,W2,W3,W6+T1,T2
2. Giải pháp chiến lược thu hồi
vốn đầu tư
W1,W2,W3,W4,W5,W6+T3
(Nguồn: tác giả xử lý và tổng hợp) Từ ma trận SWOT của ngành sơn Việt Nam ở bảng trên, tác giả xác định
lxii
được tám giải pháp chiến lược cho các DN ngành sơn Việt Nam như sau:
- Kết hợp SO: Giải pháp phát triển thị trường và giải pháp chiến lược thâm nhập thị trường
- Kết hợp WO: Giải pháp chiến lược hội nhập về phía trước và giải pháp chiến lược hội nhập về phía sau
- Kết hợp ST: Giải pháp chiến lược khác biệt hóa sản phẩm và giải pháp chiến lược khuyến khích đầu tư
- Kết hợp WT: Giải pháp chiến lược liên kết và giải pháp chiến lược thu hồi vốn đầu tư
3.2.2. Lựa chọn giải pháp chiến lược qua ma trận QSPM
Với tám giải pháp chiến lược được hình thành từ ma trận SWOT, tác giả
tiến hành lựa chọn các giải pháp chiến lược ưu tiên thực hiện thông qua ma trận định lượng QSPM cho từng cặp kết hợp (xin xem phụ lục 4).
Với kết quả thu được, tác giả tiến hành tổng hợp bảng kết quả lựa chọn các giải pháp chiến lược như sau:
Bảng 3.4: Tổng hợp kết quả lựa chọn giải pháp chiến lược
Tên giải pháp chiến lược Các kết hợp Điểm hấp
dẫn Nhận xét
1. Phát triển thị trường S1,S2,S3+O1,O2,O3,O4 164 Ưu tiên lựa chọn
2. Hội nhập về phía trước W1,W5+O1,O2 157 Ưu tiên lựa chọn
3. Thâm nhập thị trường S1,S2+O1,O2 147 Ưu tiên lựa chọn
4. Hội nhập về phía sau W4,W5+O1,O2 137 Ưu tiên lựa chọn
5. Khác biệt hóa sản phẩm S1,S3+T2,T3,T4 134 Cân nhắc lựa chọn
6. Liên kết W1,W2,W3,W6+T1,T2 136 Cân nhắc lựa chọn
7. Khuyến khích đầu tư S2+T1,T2 131 Cân nhắc lựa chọn 8. Thu hồi vốn đầu tư W1,W2,W3,W4,W5,W6+
T3 51 Không lựa chọn
(Nguồn: tác giả xử lý và tổng hợp)) Từ kết quả tổng hợp ở bảng trên, tác giả đề nghị lựa chọn một số giải pháp
lxiii
chiến lược cho ngành sơn Việt Nam để thực hiện việc nâng cao năng lực cạnh tranh đến năm 2020 như sau:
- Giải pháp chiến lược phát triển thị trường: các DN ngành sơn Việt Nam tận dụng công nghệ hiện đại và sản phẩm có chất lượng để phát triển thị trường
mới nhằm tận dụng hiệu quả cơ hội từ tiềm năng thị trường trong nước và thế giới mà ngành chưa khai thác hết
- Giải pháp chiến lược hội nhập về phía trước: các DN trong ngành cần chủ
động tiếp cận với khách hàng cuối cùng trong khâu phân phối sản phẩm
- Giải pháp chiến lược thâm nhập thị trường: các DN trong ngành sơn Việt