2.4. Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ thanh toán của Vietinbank Trà Vinh từ
2.4.1. Những kết quả đạt được:
Thứ nhất, về số lượng khách hàng mở thẻ:
Vietinbank là một trong những ngân hàng thương mại tiên phong ở Trà Vinh giới thiệu dịch vụ thẻ ATM ra thị trường thông qua chiến lược đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ thẻ. Tham gia vào thị trường thẻ từ những ngày đầu tiên cùng với hệ thống các chi nhánh của Vietinbank trong cả nước, Vietinbank Trà Vinh đã phải đương đầu với nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển
của Vietinbank khi tháng 8/2008 Vietinbank đã nâng cấp dòng thẻ ATM và ra mắt thương hiệu thẻ ghi nợ E-partner phù hợp với các đối tượng khác nhau như: E- partner C-card, G-card, S-card, Pink-Card kèm theo nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng. Đây là bước ngoặc trong sự phát triển kinh doanh thẻ của Vietinbank Việt Nam nói chung và Vietinbank Trà Vinh nói riêng.
• Thẻ E-partner:
Bảng 2.1. Số lượng thẻ E-partner phát hành của Vietinbank Trà Vinh từ 2006 đến 2010. Đơn vị tính: Thẻ 2006 2007 2008 2009 2010 2007/ 2006 (%) 2008/ 2007 (%) 2009/ 2008 (%) 2010/ 2009 (%) G-Card 106 93 85 121 241 -0.12 -0.09 0.42 0.99 Pink-Card 189 162 124 146 180 -0.14 -0.23 0.18 0.23 C-Card 1,811 2,171 727 2,288 5,029 0.20 -0.67 2.15 1.20 S-Card 325 478 352 873 1,087 0.47 -0.26 1.48 0.25 TỔNG CỘNG 2,431 2,904 1,288 3,428 6,537 0.41 -1.25 4.23 2.67
Nguồn: Vietinbank Trà Vinh
Năm Loại thẻ
Hình 2.1. Số lượng thẻ E-partner của Vietinbank Trà Vinh từ 2006 đến 2010
Qua bảng số liệu ta thấy số lượng thẻ phát hành tại Vietinbank Trà Vinh năm 2006 đạt 2,431 thẻ. Đến năm 2007 số lượng thẻ phát hành tăng lên 2,904 thẻ và cũng trong năm 2007 hệ thống ATM của Vietinbank đã kết nối thành công với Banknetvn đã tạo ra những lợi thế nhất định cho ngân hàng trong việc phát triển dịch vụ thẻ, góp phần mở rộng mạng lưới giao dịch cho chủ thẻ khi tham gia thanh toán tại Vietinbank Trà Vinh. Đồng thời cùng với sự gia tăng hạn mức (50%) của tất cả các sản phẩm thẻ thanh toán so với giai đoạn trước đã giúp cho khách hàng cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng thẻ. Tuy nhiên sang năm 2008 số lượng thẻ phát hành chỉ đạt 1,288 thẻ nguyên nhân là do sự tác động của nền kinh tế đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong đó có dịch vụ thẻ thanh toán. Đến năm 2009, số lượng thẻ phát hành đạt 3,428 thẻ và tính đến hết 2010 tổng số thẻ luỹ kế phát hành tại ngân hàng đạt 16,588 thẻ. Tuy nhiên nếu so sánh số lượng thẻ phát hành của Vietinbank Trà Vinh với các NHTM khác trên địa bàn như: Đông Á, Agribank, BIDV…thì vẫn cịn chiếm tỷ trọng thấp.
Bảng 2.2. Tình hình phát hành thẻ các NHTM trên địa bàn Tỉnh Trà Vinh tính đến hết năm 2010 Đơn vị: thẻ Agri bank BIDV Vietin Bank Đông Á MHB SCB Vietcom Bank Sacom Bank Tổng Số lượng thẻ 24,292 3,383 16,588 27,106 6,633 367 3,071 1,219 82,659 Tỷ trọng (%) 29.39 4.09 20.07 32.79 8.02 0.44 3.72 1.47 100
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Trà Vinh
Hình 2.2. Biểu đồ tình hình phát hành thẻ tại các NHTM trên địa bàn Tỉnh Trà Vinh tính đến hết năm 2010
Với tổng số 82,659 thẻ đang được sử dụng trong lưu thơng tính đến hết 2010 cả tỉnh hiện đang có 8 thương hiệu thẻ. Trong đó, NHTMCP Đơng Á có 27,106 thẻ chiếm 32.79% thị phần. Đứng thứ 2 là Agribank Trà Vinh với số lượng thẻ là 24,292 thẻ chiếm 29.39% thị phần. Đứng thứ 3 là Vietinbank Trà Vinh với số lượng thẻ phát hành là 16,588 thẻ chiếm 20.07% thị phần tại Trà Vinh. Điều này cho thấy Đông Á Trà Vinh đang là NHTM dẫn đầu về số lượng thẻ phát hành do được sở hữu một thương hiệu mạnh trên thị trường thẻ. Ngồi ra Đơng Á cũng là một trong những NHTM dẫn đầu về công nghệ thẻ với loại thẻ ATM hiện đại,
Chỉ tiêu Tên NH
đặc biệt là các dịch vụ như gửi tiền vào tài khoản thẻ trực tiếp qua máy ATM với thời gian gửi thuận tiện không phụ thuộc vào giờ hành chính với số tiền gửi bất kỳ mà khơng ngại vì gửi khoản tiền nhỏ. Qua máy ATM Đơng Á, khách hành có thể mua thẻ cào, chuyển tiền nhanh chóng…Đặc biệt là dịch vụ thấu chi cho khách hàng đủ điều kiện, tạo ra nhiều tiện ích cho khách sử dụng thẻ.
Như vậy có thể nói từ khi tham gia vào thị trường thẻ đến nay số lượng thẻ ghi nợ ATM của Vietinbank đã tăng đáng kể tuy nhiên thị phần hiện nay vẫn còn thấp so với tiềm năng. Do đó, trong thời gian với ngân hàng sẽ phải có những chiến lược phát triển hoạt động dịch vụ mà đặc biệt là dịch vụ thẻ để tạo ra tính cạnh tranh cho thẻ bằng cách tăng cường các tiện ích cho khách hàng sử dụng thẻ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và nâng cao uy tín thương hiệu và thị phần của Vietinbank tại Trà Vinh.
• Thẻ tín dụng quốc tế:
Bên cạnh việc phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa, Vietinbank Trà Vinh đã chú trọng phối hợp với Vietinbank Việt Nam và tận dụng mối quan hệ với các tổ chức kinh doanh thẻ quốc tế, các ngân hàng quốc tế cung ứng dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế tại Trà Vinh đáp ứng nhu cầu khách hàng về thanh toán quốc tế, du lịch, du học…Tuy nhiên, số khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế tại Trà Vinh chưa nhiều chính vì vậy mà số lượng thẻ tín dụng quốc tế tại Vietinbank Trà Vinh là không đáng kể.
Bảng 2.3. Số lượng thẻ tín dụng quốc tế của Vietinbank Trà Vinh từ 2006 đến 2010 Đơn vị tính: Thẻ 2006 2007 2008 2009 2010 2007/ 2006 (%) 2008/ 2007 (%) 2009/ 2008 (%) 2010/ 2009 (%) Số lượng thẻ Tín dụng 37 44 31 42 457 18.92 -29.55 35.48 988.1
Nguồn: Vietinbank Trà Vinh
Hình 2.3. Biểu đồ số lượng thẻ tín dụng quốc tế của Vietinbank Trà Vinh từ 2006 đến 2010.
Qua biểu đồ ta thấy năm 2006 số thẻ tín dụng quốc tế của Vietinbank Trà Vinh chỉ có 37 thẻ đến năm 2007 là 44 thẻ, năm 2008 là 31 thẻ. Sang năm 2009 là 42 thẻ và đến năm 2010 số lượng thẻ này tăng nhanh đạt 457 thẻ. Nguyên nhân là trong năm 2010 Vietinbank Trà Vinh đã chú trọng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi của Vietinbank Việt Nam với nhiều chính sách hỗ trợ cho khách hàng xuống các chi nhánh nhằm phát triển loại hình thẻ này. Tuy nhiên, những số liệu
Năm
trên cho thấy sự hạn chế trong việc phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Trà Vinh. Đây cũng là khó khăn chung của các NHTM trên địa bàn Trà Vinh nói riêng và các NHTM Việt Nam nói chung.
Tại Việt Nam, các NHTM bắt đầu phát hành thẻ tín dụng quốc tế vào năm 1996. Tuy nhiên, do điều kiện để trở thành thành viên của các tổ chức phát hành thẻ quốc tế phải đáp ứng nhiều tiêu chí nên số lượng ngân hàng phát hành thẻ tín dụng quốc tế ở Việt Nam cịn hạn chế. Các ngân hàng như: Vietcombank, ACB, Vietinbank, Eximbank, Đơng Á…và chi nhánh ngân hàng nước ngồi ANZ.
Bảng 2.4. Số lượng thẻ tín dụng quốc tế của một số NHTM phát hành tại Việt Nam đến hết năm 2009.
Đơn vị tính: Thẻ Vietcom bank ACB Exim bank Sacom bank Vietin bank Thẻ tín dụng quốc tế 429,786 351,319 63,882 73,332 30,500
(Nguồn: Báo cáo Hội thẻ ngân hàng năm 2009)
Hình 2.4. Biểu đồ số lượng thẻ tín dụng quốc tế của một số NHTM phát hành tại Việt Nam đến hết năm 2009.
Chỉ tiêu Tên NH
Thứ hai, hệ thống máy giao dịch tự động ATM:
Vấn đề quan trọng trong việc phát triển dịch vụ thẻ thanh toán là việc trang bị hệ thống các máy giao dịch tự động đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng. Điều này quyết định chất lượng sản phẩm thẻ nên được các ngân hàng chú trọng phát triển. Tuy nhiên vấn đề đặt ra đối với các ngân hàng là vấn đề chi phí trang bị máy trong điều kiện mà NHNN vẫn chưa chấp nhận cho các NHTM thu phí dịch vụ thẻ. Chính vì vậy việc trang bị hệ thống máy ATM ở Trà Vinh còn rất hạn chế.
Đối với tỉnh Trà Vinh, là một tỉnh nghèo ở Khu vực ĐBSCL, có 7 huyện và 1 thành phố thực thuộc tỉnh, số đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh là 913 đơn vị và 24.776 cán bộ, công chức hưởng lương từ NSNN. Đến nay hết 2010, NHNN đã cấp phép hoạt động 48 máy ATM theo đề nghị của các chi nhánh NHTM, đã lắp đặt và đi vào hoạt động 46 máy ATM, trong đó: Thành phố Trà Vinh 23 máy ATM, 23 máy còn lại trải đều ở các huyện, nơi đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu thanh toán của khách hàng. Các chi nhánh NHTM cũng quan tâm lắp đặt tổng số 38 máy POS, nhưng chủ yếu lắp đặt tại các quầy giao dịch của các chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho việc đổi mã pin và rút tiền tại quầy của khách hàng, chỉ có chi nhánh NHTMCP Đơng Á lắp thêm máy POS tại một số khách sạn, nhà nghỉ, điểm bán hàng để phục vụ nhu cầu thanh toán của khách hàng.
Việc lắp đặt các máy ATM của các NHTM trên địa bàn đều có sự tính tốn hiệu quả và tính khả thi trước khi lắp đặt, chủ yếu lắp đặt tại các địa điểm có tập trung đơng dân cư, giao thông thuận tiện và kinh tế phát triển. Chất lượng hoạt động của máy đều đáp ứng nhu cầu giao dịch thanh toán của khách hàng, tuy nhiên nếu tính tổng số thẻ phát hành hiện có, bình quân mỗi máy phục vụ cho 1,678 thẻ, nhưng số lượng người sử dụng thẻ đạt rất thấp so với tổng số thẻ phát hành (bình quân đạt từ 75% đến 80%, đặc biệt là ở tuyến Huyện có máy đạt dưới 40% so với tổng số thẻ phát hành). Chi phí lắp đặt tương đối cao nhưng hoạt động
chủ yếu là rút tiền mặt, hoặc chuyển khoản trong cùng hệ thống chưa khai thác được nhiều tiện ích khác trong dịch vụ thanh tốn, nên mặt nào đó cho thấy hiệu quả mang lại chưa cao.
Bảng 2.5. Bảng số lượng máy ATM của các NHTM trên địa bàn Trà Vinh
đến hết năm 2010. Đơn vị tính: Thẻ Agri Bank BIDV Vietin Bank Đông Á MHB SCB Vietcom Bank Sacom Bank Số lượng máy ATM 11 3 5 12 8 1 2 5
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Trà Vinh
Hình 2.5. Biểu đồ số lượng máy ATM của các NHTM trên địa bàn Trà Vinh
đến hết năm 2010.
Hiện tại, hầu hết các máy ATM của các NHTM trên địa bàn Trà Vinh đều kết nối với nhau qua trung tâm chuyển mạch thẻ quốc gia Banknetvn và Smartlink đã tạo được sự thuận tiện trong giao dịch thanh tốn rút tiền mặt cho khách hàng khi có nhu cầu. Tuy nhiên trong thực tế, có rất ít lượng khách hàng sử dụng dịch vụ liên minh thẻ vì phải tốn phí dịch vụ. Mặt khác, vị trí lắp đặt máy ATM của các
Chỉ tiêu Tên NH
NHTM khơng xa nhau lắm, nên khách hàng ít sử dụng máy ATM của ngân hàng này để thực hiện giao dịch tại máy ATM của ngân hàng khác.
Trong năm 2010, NHNN Trà Vinh đã phối hợp với các cơ quan chức năng và cơ quan quản lý điện để kiểm tra và phúc tra tính an tồn về điện đối với các máy ATM trên địa bàn TP. Trà Vinh, qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý khắc phục kịp thời đối với các máy ATM chưa đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật điện và hiện nay hầu hết các máy ATM trên địa bàn đã được đảm bảo an toàn về điện.
Đối với Vietinbank Trà Vinh, trong giai đoạn đầu khi mới tham gia thị trường thẻ, nếu như số lượng ATM của Vietinbank chỉ là 01 máy thì đến thời điểm hiện tại, hệ thống ATM đã được nâng lên 05 máy và dự kiến sẽ đầu tư mới trong thời gian tới. Ban đầu các máy ATM được lắp đặt chủ yếu tại trụ sở của chi nhánh. Nay bên cạnh 03 máy đặt tại trụ sở Ngân hàng và phòng giao dịch đã trang bị thêm 01 máy đặt tại Phòng giao dịch huyện Cầu Ngang và 01 máy đặt tại Khu công nghiệp Long Đức. Hiện tại Vietinbank chưa trang bị được nhiều máy ATM tại những vị trí trung tâm để đáp ứng được việc phục vụ khách hàng 24/24h. Vì vậy trong thời gian tới Vietinbank cần trang bị thêm máy đặt tại các vị trí trung tâm thành phố để khách hàng thuận tiện trong quá trình sử dụng thẻ thanh toán.
Bảng 2.6. Địa điểm đặt máy ATM của Vietinbank Trà Vinh
STT Địa chỉ SL Chi nhánh
1 NHCT Trà Vinh, 15A Điện Biên Phủ, F6, TX Trà Vinh. 2 Trà Vinh
2 KCN Long Đức, Lô B1, KCN Long Đức, TX Trà Vinh. 1 Trà Vinh
3 ĐGD mẫu: số 9/5 Nguyễn Đáng - P.9 - TX Trà Vinh 1 Trà Vinh
4 PGD Cầu Ngang, thị trấn Cầu Ngang, Trà Vinh. 1 Trà Vinh
Nguồn: www.vietinbank.vn
Nếu so sánh số lượng máy ATM trong hệ thống các chi nhánh NHTM ở ĐBSCL thì hiện tại Vietinbank Trà Vinh chưa được trang bị nhiều máy hơn các chi nhánh ở các Tỉnh khác.
Bảng 2.7. Bảng tổng hợp số lượng máyATM của các chi nhánh Vietinbank ở các tỉnh ĐBSCL. STT Tỉnh Số lượng máy 1 Tiền Giang 14 2 Bến Tre 08 3 Vĩnh Long 06 4 Trà Vinh 05 5 Đồng Tháp 07 6 Cần Thơ 16 7 Sóc Trăng 03 8 Bạc Liêu 04 9 Cà Mau 13 10 An Giang 10 11 Kiên Giang 07 Nguồn: www.vietinbank.vn
Hình 2.6. Biểu đồ số lượng máy ATM của các chi nhánh Vietinbank ở các tỉnh ĐBSCL.
Thứ ba, mạng lưới các đơn vị chấp nhận thẻ:
Đến hết năm 2010, Vietinbank Trà Vinh đã thiết lập được 08 máy POS và 07 cơ sở chấp nhận thẻ thanh toán của Vietinbank Trà Vinh. Mạng lưới này bao gồm các đơn vị cung ứng hàng hóa và các dịch vụ thuộc các lĩnh vực: khách sạn, nhà hàng, các điểm bán vé máy bay, công ty du lịch,…Trong những năm qua, hệ thống này đáp ứng tương đối nhu cầu chi tiêu sử dụng thẻ của khách du lịch đến Trà Vinh cũng như khách hàng tại Trà Vinh và thanh toán. Tuy vậy đối với thẻ nội địa, thiết bị chấp nhận thẻ (POS) của ngân hàng nào chỉ chấp nhận thanh tốn của ngân hàng đó. Điều này dẫn đến tình trạng là một đơn vị chấp nhận thẻ có thể đặt rất nhiều máy POS của các ngân hàng khác nhau. Bên cạnh đó, ở Trà Vinh chưa có nhiều tâm mua sắm lớn cũng như chưa có siêu thị lớn. Bên cạnh đó, thói quen sử dụng tiền mặt trong dân chúng đối với một tỉnh nghèo như Trà Vinh chiếm tỷ trọng lớn. Chính những điều trên đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của hệ thống máy POS cũng như hệ thống các ĐVCNT. Tuy vậy, việc mở rộng mạng lưới máy POS và ĐVCNT đã được ngân hàng quan tâm và coi đó là chiến lược quan trọng trong việc chiếm lĩnh thị phần thẻ thanh toán tại Trà Vinh.
Bảng 2.8. Bảng số lượng máy POS và cơ sở chấp nhận thẻ của Vietinbank Trà Vinh từ 2006 - 2010. 2006 2007 2008 2009 2010 2007/ 2006 (%) 2008/ 2007 (%) 2009/ 2008 (%) 2010/ 2009 (%) Máy POS (Cái) 1 2 2 2 8 100 0 0 300 ĐVCNT 1 1 1 1 7 0 0 0 600
Nguồn: Vietinbank Trà Vinh
Chỉ tiêu
Hình 2.7. Biểu đồ số lượng máy POS và đơn vị chấp nhận thẻ của Vietinbank Trà Vinh từ 2006 - 2010.
Với số liệu minh họa trên cho thấy mặc dù mạng lưới các ĐVCNT không ngừng mở rộng nhưng vẫn cịn rất ít so với nhu cầu và tiềm năng của thị trường thẻ ở Trà Vinh. Một ngân hàng có thâm niên như Vietinbank cũng chỉ có 08 máy POS trên phạm vi tồn tỉnh Trà Vinh, trong đó chỉ có 01 đơn vị chấp nhận thẻ đã kết nối Banknetvn và Smartlink. Tổng số máy POS trên thị trường Trà Vinh tính đến hết năm 2010 cũng không quá 38 máy, con số này cịn q nhỏ bé vì cịn rất