nói chung cịn q nhỏ so với quy mô doanh nghiệp thông thường của các nước phát triển và có nền kinh tế mới nổi. Đặc điểm này là bất lợi trong cạnh tranh khi Việt Nam hội nhập hoàn toàn vào WTO.
Mặt khác, do hạn chế về năng lực tài chính nên các DNNVV rất khó nhập khẩu trực tiếp nguyên liệu từ các đối tác nước ngoài, đồng thời các doanh nghiệp này cũng không thể dự trữ được nhiều nguyên vật liệu nhập khẩu nên nguyên liệu thường phải mua lại từ các cơ sở đại lý, do đó đã làm tăng chi phí sản xuất và rất khó nắm bắt được nhu cầu của khách hàng nước ngoài.
2.5 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNNVV TẠI VCB ĐN ĐN
2.5.1 Quy trình cho vay đối với DNNVV tại VCB ĐN
Quy trình cho vay đối với DNNVV được ban hành kèm theo quyết định số 36/QĐ-NHNT.CSTD ngày 28/01/2008 của Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, cụ thể như sau:
Tiếp nhận yêu cầu vay vốn và đánh giá ban đầu Thẩm định đề xuất tín dụng
Phê duyệt tín dụng
Ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, cầm cố và các hợp đồng liên quan Nhập dữ liệu trên hệ thống công nghệ thông tin và lƣu trữ hồ sơ
Rút vốn vay
Kiểm tra và giám sát tín dụng
Điều chỉnh tín dụng (nếu có) Thu nợ
Xử lý các khoản nợ có vấn đề (nếu có)
Thanh lý hợp đồng và giải chấp tài sản đảm bảo/ đảm bảo bổ sung (nếu có) 2.5.2 Các hình thức cho vay đối với DNNVV tại VCB ĐN
- Cho vay bổ sung vốn lưu động: Cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn của doanh nghiệp.
- Cho vay đầu tư dự án: Cho vay tài trợ vốn trung, dài hạn để doanh nghiệp đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng, đổi mới cơng nghệ… - Cho vay từng lần: Cho vay ngắn hạn theo món nhằm đáp ứng nhu cầu
vay vốn không thường xuyên của doanh nghiệp.
- Cho vay tài trợ thương mại: Cho vay để mở thư tín dụng, chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất, và phát hành bảo lãnh.
2.5.3 Tình hình tăng trƣởng dƣ nợ đối với DNNVV tại VCB ĐN qua các năm 2010, 2011 và 30/06/2012 2010, 2011 và 30/06/2012 Bảng 2. 5: Dƣ nợ DNNVV qua các năm 2010, 2011 và 30/06/2012 Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2010 2011 6T/ 2012 Tổng dƣ nợ quy VND 5,130 6,009 6,672 - Dư nợ DN lớn 4,120 4,742 5,093 - Dư nợ thể nhân 474 595 729 - Dƣ nợ DNNVV 536 672 850 % Dƣ nợ DNNVV/ Tổng dƣ nợ 10% 11% 13% %+/- Dƣ nợ DNNVV hàng năm 51% 25% 26%
13% 10%
11%
2010 2011 6T/ 2012
Biểu đồ 2. 6: Cơ cấu dƣ nợ DNNVV trên tổng dƣ nợ qua các năm 2010, 2011 và 30/06/2012
Trước năm 2010, dư nợ DNNVV chưa được chú trọng, chỉ chiếm khoảng 5- 6% tổng dư nợ của chi nhánh. Kể từ khi có sự chia tách phịng tín dụng thành 2 phịng, dư nợ DNNVV năm 2010 đã tăng lên chiếm khoảng 10% tổng dư nợ. Năm 2011, VCB ĐN có sự thay đổi trong định hướng phát triển tín dụng và có nhiều chính sách nhằm đẩy mạnh cho vay đối với các DNNVV. Kết quả năm 2011 dư nợ DNNVV tiếp tục tăng và đến 6 tháng năm 2012 tỷ lệ dư nợ DNNVV trên tổng dư nợ của chi nhánh đã tăng lên 13%.
2.5.4 Cơ cấu dƣ nợ đối với DNNVV tại VCB ĐN
2.5.4.1 Cơ cấu dư nợ theo thời hạn cho vay
Tỷ lệ dư nợ ngắn hạn trên dư nợ DNNVV chiếm tỷ lệ khá cao trên 80% và cũng theo xu hướng cho vay chung của toàn chi nhánh. Tỷ lệ dư nợ trung dài hạn thấp do chính sách cho vay của ngân hàng thích tài trợ vốn ngắn hạn hơn vì dễ kiểm sốt và hạn chế rủi ro trước những biến động của thị trường, bên cạnh đó, khả năng thẩm định những dự án lớn của nhân viên tín dụng cịn hạn chế.
Tỷ lệ cho vay ngắn hạn quá cao làm cho dư nợ tín dụng của ngân hàng khơng ổn định do phụ thuộc vào nhu cầu vốn vay của doanh nghiệp theo mùa vụ, đặc biệt là vào các thời điểm cuối năm, cuối quý. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sử
dụng vốn, kế hoạch tín dụng của ngân hàng, gây áp lực lên chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và tìm kiếm khách hàng.
Bảng 2. 6: Dƣ nợ cho vay DNNVV theo thời hạn vay qua các năm 2010, 2011 và 30/06/2012
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2010 2011 6T/ 2012
Dƣ nợ DNNVV 536 672 850
- Dư nợ ngắn hạn 429 524 689 - Dư nợ trung, dài hạn 107 148 162
% Dƣ nợ ngắn hạn/ Dƣ nợ DNNVV 80% 78% 81%
“Nguồn: Báo cáo thống kê phân tích của VCB ĐN” 2.5.4.2 Cơ cấu dư nợ theo loại tiền
Bảng 2. 7: Cơ cấu dƣ nơ ̣ theo loa ̣i tiền của VCB ĐN và của DNNVV qua các năm 2010, 2011 và 30/06/2012 Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2010 2011 6T/ 2012 Tổng dƣ nợ quy VND 5,130 6,009 6,672 - VNĐ 3,719 4,283 5,008 - Ngoại tệ quy VNĐ 1,411 1,726 1,664 % dƣ nợ ngoại tệ/ tổng dƣ nợ 28% 29% 25% Dƣ nợ DNNVV 536 672 850 - VNĐ 482 571 697 - Ngoại tệ quy VNĐ 54 101 153 % dƣ nợ ngoại tệ DNNVV/ Dƣ nợ DNNVV 10% 15% 18%
Do NHNN hạn chế các đối tượng được vay ngoại tệ theo thông tư 07/2011/TT- NHNN ngày 24/03/2011 và thông tư 03/2012/TT-NHNN ngày 08/03/2012 nên tỷ lệ cho vay ngoại tệ của VCB ĐN chiếm tỷ lệ thấp trên tổng dư nợ. Bên cạnh đó tỷ giá VNĐ/USD trong năm 2008 và đầu năm 2009 biến động mạnh đã làm cho nhiều doanh nghiệp có tâm lý “nga ̣i” vay bằng USD vì sợ rủi ro tỷ giá.
Theo thông tư 03/2012/TT-NHNN ngày 08/03/2012, ngân hàng chỉ được cho vay ngoại tệ để thanh tốn ra nước ngồi tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất - kinh doanh để trả nợ vay. Đối với các doanh nghiệp khơng có nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu và các nhu cầu vốn trong nước thì phải vay bằng VNĐ. Quyết định này đã hạn chế việc tiếp cận nguồn vốn ngoại tệ lãi suất thấp đối với các doanh nghiệp khơng có nguồn thu ngoại tệ có nhu cầu thanh tốn tiền hàng nhập khẩu và các doanh nghiệp xuất khẩu có nguồn thu ngoại tệ có nhu cầu vay ngoại tệ để thanh toán trong nước. Điều này giảm bớt gánh nặng ngoại tệ đối với các ngân hàng, tuy nhiên lại gây nhiều khó khăn và tổn thất cho doanh nghiệp.
2.5.4.3 Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành
Bảng 2. 8: Dƣ nợ DNNVV theo ngành thời điểm 30/06/2012
Đơn vị: tỷ đồng Ngành cho vay 6 tháng 2012 Tỷ trọng Nông sản 17 2% Nông dược 23 3% Giấy 34 4% Xăng dầu 37 4%
Kinh doanh xe máy 45 5%
Thực phẩm 51 6%
Khai thác đá 63 7%
Sắt, thép, nhôm 77 9%
Sản xuất, chế biến gỗ 128 15% Kinh doanh trang trại, chăn nuôi 170 20%
Khác 206 24%
Tổng 850 100%
- Ngành kinh doanh trang trại, chăn nuôi: Đồng Nai là đi ̣a phương có nhiều trang trại chăn nuôi và nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi nên tỷ lệ cho vay tâ ̣p trung vào kinh doanh trang trại, chăn nuôi của VCB ĐN khá cao so với các ngành khác. Tuy nhiên, ngành này dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, dịch bệnh nên cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các DNNVV mà VCB ĐN đã tham gia cho vay như Công ty cổ phần chăn nuôi Duy Cường, TNHH chăn nuôi Thành Nhân Duy, Cơng ty cổ phần Huy Phương, TNHH Đình Ngọc ...
- Ngành sản xuất chế biến đồ gỗ: đây là ngành có mức phát triển nhanh trong
thời gian từ giữa năm 2008 trở về trước. Tuy nhiên, ngành cũng đang gặp khó khăn do khủng hoảng kinh tế tồn cầu. Các cơng ty mà VCB ĐN đã tham gia cho vay như Công ty TNHH gỗ Trường Hải Minh, TNHH Bạch Mộc, DNTN gỗ Tứ Thịnh, TNHH Minh Thành, Cổ phần Nhất Nam, Hợp tác xã Thái Dương ...
- Ngành sản xuất kinh doanh sắt, thép, nhôm: đây là một trong những ngành
kinh tế cơ bản. Tuy nhiên ngành này cũng đang phải đối mặt với những thách thức như công nghệ lạc hậu, chưa chủ động được nguồn phôi, cùng với ngành bất động sản bị đóng băng đã gây khó khăn cho các cơng ty sản xuất kinh doanh ngành này . Một số khách hàng mà VCB cho vay như: Công ty TNHH MTV Phú Khang Thọ, TNHH MTV Triệu Phát, DNTN Nam Phương …
- Ngành khai thác đá: Dư nợ chiếm tỷ lệ khoảng 7% tổng dư nợ DNNVV, là
ngành khá mới đối với VCB ĐN. Các công ty mà VCB ĐN đã tham gia cho vay như Cơng ty TNHH Bình Phương, TNHH sản xuất và thương mại Huỳnh Nguyên...
- Ngành chế biến thực phẩm đồ uống: Đây là lĩnh vực hoạt động có nhiều tiềm
năng phát triển. Các công ty mà VCB ĐN đã tham gia cho vay như: Công ty TNHH Hà Sơn, TNHH phân phối thực phẩm Việt Thái Thịnh …
- Ngành kinh doanh xe máy: Chiếm khoảng 5% dư nợ DNNVV. Các công ty mà
VCB ĐN đã tham gia cho vay như Công ty TNHH JAAN- E, TNHH Đại Đức Anh...
- Ngành kinh doanh xăng dầu: Bên cạnh doanh nghiệp lớn là Công ty cổ phần
xăng dầu Nghĩa, VCB ĐN đã tham gia cho vay DNNVV kinh doanh mặt hàng này như Công ty TNHH xăng dầu Đinh Gia Phát, TNHH Toàn Việt, DNTN thương mại vận tải xăng dầu Toàn Dung, TNHH Nam Phong ...
- Ngành giấy: Dư nợ ngành giấy đối với DNNVV thấp do đa số các doanh
nghiệp kinh doanh ngành này là doanh nghiệp lớn và là khách hàng truyền thống của VCB ĐN như công ty giấy Tân Mai, chi nhánh Tổng cơng ty giấy, Cổ phần Codona, Cổ phần bao bì Biên Hồ ...
- Ngành sản xuất kinh doanh nông dược: chiếm tỷ lệ thấp 3% trên tổng dư nợ
DNNVV. Hiện tại chỉ có Cơng ty TNHH Tồn Phát Lộc còn dư nợ khoảng 23 tỷ đồng.
- Ngành chế biến kinh doanh nơng sản: ngồi thế mạnh phát triển công nghiệp , Đồng Nai cịn là tỉnh có thế mạnh về nơng nghiệp . Ngành này phát triển còn nhằm phu ̣c vu ̣ cho viê ̣c phát triển ch ăn nuôi trên đi ̣a bàn tỉnh . VCB Đồng Nai đang cho vay mô ̣t số doanh nghiê ̣p như DNTN Hồ Thanh Bình, DNTN Trường Sơn, DNTN Hà Việt ... Tuy nhiên, khách hàng ngành này thường có mức đơ ̣ rủi ro khá cao vì giá cả và thời tiết biến đô ̣ng thất t hường nên VCB ĐN không chủ trương cho vay nhiều ở ngành này.
Ngồi ra, cịn một số lĩnh vực kinh tế có nhiều tiềm năng nhưng VCB ĐN chưa đầu tư tương xứng như ngành hố chất, cơ khí, thiết bị viễn thông, sản xuất than bùn, giày da, điện tử, hàng tiêu dùng…
2.5.5 Vấn đề chất lƣợng tín dụng đối với DNNVV
Khách hàng vay vốn tại VCB ĐN phần lớn là những khách hàng tốt và uy tín. Tuy nhiên, do khủng hoảng kinh tế nên trong hai năm 2008 và 2009 đã xuất hiện một số khách hàng nợ xấu. Vì dư nợ lớn nên khi có nợ xấu xảy ra thì tỷ trọng nợ xấu cũng khá cao, ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng toàn chi nhánh. Năm 2009, VCB ĐN bước đầu đã xử lý thành công một số khách hàng nợ xấu nên chất lượng tín dụng được cải thiện dần trong 2 năm 2010 và 2011. Tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp để đảm bảo chất lượng tín dụng và kế hoạch đề ra.
Tỷ lệ nợ xấu của DNNVV trên tổng dư nợ của chi nhánh khá thấp, luôn ở mức dưới 0,5% do tỷ trọng dư nợ DNNVV chiếm tỷ lệ thấp trên tổng dư nợ. Nợ xấu của VCB ĐN chủ yếu tập trung ở nhóm doanh nghiệp lớn. 6 tháng đầu năm 2012, do tình hình kinh tế khó khăn, giá cả, chi phí đầu vào tăng cùng với chính sách thắt chặt tín dụng dẫn đến một số doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ và giải thể, do đó tỷ lệ nợ xấu của VCB nói chung và của DNNVV nói riêng đã tăng nhẹ.
Bảng 2. 9: Nợ xấu (nợ từ nhóm 3-5) từ 2008 đến 30/06/2012 Đơn vị: tỷ đồng Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 6T/ 2012 Tổng dư nợ quy VND 3,859 4,174 5,130 6,009 6,672 Nợ xấu 412 144 96 54 189 % nợ xấu/ Tổng dƣ nợ 10.7% 3.4% 1.9% 0.9% 2.8% Dƣ nợ DNNVV 193 250 536 672 850 Nợ xấu DNNVV 3 5 20 15 23 % nợ xấu DNNVV/Dƣ nợ DNNVV 1.6% 2.0% 3.7% 2.2% 2.7%
“Nguồn: Báo cáo thống kê phân tích của VCB ĐN”
2.6 KHẢO SÁT Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA DNNVV VỀ CÔNG TÁC TÍN DỤNG TẠI VCB ĐN
Là nhân viên tín dụng tại VCB ĐN, tiếp xúc trực tiếp với các DNNVV do tác giả phụ trách và các doanh nghiệp do đồng nghiệp phụ trách, tác giả nhận thấy phần lớn các doanh nghiệp khi đến vay vốn tại ngân hàng đều quan tâm đến lãi suất cho vay, thái độ phục vụ của nhân viên ngân hàng, thời gian giải quyết hồ sơ vay, thủ tục vay vốn và các ưu đãi mà doanh nghiệp nhận được từ ngân hàng. Qua đó, tác giả đã lập bảng câu hỏi phỏng vấn các DNNVV theo phụ lục 5 đính kèm.
- Chọn mẫu điều tra: gồm 50 DNNVV hiện còn dư nợ vay tại VCB ĐN
- Thời gian điều tra: diễn ra từ ngày 04/05/2012 đến 31/05/2012.
doanh nghiệp trực tiếp hoặc thông qua nhân viên đi giao dịch ngân hàng của doanh nghiệp và hộp thư điện tử. Nhận kết quả khảo sát trực tiếp hoặc thông qua fax và hộp thư điện tử. Kết quả khảo sát ý kiến của DNNVV về cơng tác tín dụng tại VCB ĐN như sau:
Bảng 2. 10: Kết quả khảo sát ý kiến DNNVV về cơng tác tín dụng tại VCB ĐN
Đơn vị: phiếu
Chỉ tiêu Ý kiến của khách hàng Tổng
1- Hồ sơ vay vốn
Rất đơn
giản Đơn giản
Bình thường Phức tạp Rất phức tạp Kết quả 10 20 15 5 50 Tỷ lệ % 20% 40% 30% 10% 100% 2- Thời gian xử lý hồ sơ nhanh Rất Nhanh Bình thường Chậm Rất chậm Kết quả 9 19 21 1 50 Tỷ lệ % 18% 38% 42% 2% 100% 3- Lãi suất vay vốn Rất thấp Thấp Bình thường Cao Rất cao Tín dụng ngắn hạn 22 24 4 50 Tín dụng TDH 3 42 5 50 Tỷ lệ % 25% 66% 9% 100% 4- Thái độ phục vụ Rất tốt Tốt Bình
thường Khơng tốt Rất không tốt
Nhân viên 4 20 24 2 50 Lãnh đạo 2 14 34 50 Tỷ lệ % 6% 34% 58% 2% 100% 5- Ƣu đãi nhận đƣợc từ ngân hàng Rất nhiều Nhiều Bình thường Ít Rất ít Kết quả 4 37 8 1 50 Tỷ lệ % 8% 74% 16% 2% 100% 6- Mức độ hài lòng của khách hàng Rất hài lịng Hài lịng Bình thường Khơng hài lịng Rất khơng hài lịng Kết quả 2 22 25 1 50 Tỷ lệ % 4% 44% 50% 2% 100%
“Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến khách hàng tại VCB ĐN”
- Về chỉ tiêu hồ sơ vay vốn: có 20% ý kiến đánh là hồ sơ vay đơn giản và 40%
đánh giá bình thường. 30% đánh giá là hồ sơ vay vốn còn phức tạp và có khoảng 10% đánh giá hồ sơ vay vốn của VCB ĐN rất phức tạp.
20% 40% 30% 10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Đơn giản Bình thƣờng Phức tạp Rất phức tạp