TPHCM
Bảng 2.3: Bảng kết quả hoạt động trƣớc thuế của một số NHTMCP trên địa bàn TPHCM Đơn vị tính: tỷ đồng STT Năm Ngân hàng 2010 2011 2012 2013 1 ACB 3.012 4.023 963 1.006 2 Eximbank 2.378 4.056 2.851 828 3 HDBank 351 566 427 228 4 Sacombank 2.560 2.771 1.368 2.961 5 ABB 638 400 528 185
(Nguồn: BCTC hợp nhất các năm 2010 đến 2013 của các Ngân hàng) Qua bảng 2.3 cho ta thấy nhìn chung lợi nhuận trước thuế của các NHTMCP trên đều có khuynh hướng giảm, đặc biệt các trong năm 2012,2013. Trong các năm 2010, 2011 thì lợi nhuận trước thuế của các NHTMCP trên đều có khuynh hướng tăng đáng kể. Tuy nhiên đến năm 2012, 2013 thì lợi nhuận trước thuế giảm rõ rệt. Cụ thể: lợi nhuận trước thuế của ACB tăng từ 3.012 tỷ đồng năm 2010 lên 4.023 tỷ đồng năm 2011 và giảm xuống 963 tỷ đồng năm 2012, lợi nhuận trước thuế của Eximbank năm 2011 tăng lên 4.056 tỷ đồng gấp đôi năm 2010, nhưng giảm xuống đến 2.851 tỷ đồng năm 2012 và đến năm 2013 chỉ còn 828 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của
Sacombank cũng giảm từ 2.771 tỷ đồng năm 2011 xuống còn 1.368 tỷ đồng năm 2012, lợi nhuận trước thuế của HDBank tăng từ 351 tỷ đồng năm 2010 lên 566 tỷ đồng năm 2011 nhưng cũng giảm xuống 427 tỷ đồng năm 2012 và chỉ còn 228 tỷ đồng năm 2013. Không nằm ngoài xu hướng trên lợi nhuận trước thuế của ABB cũng giảm đáng kể từ 528 tỷ đồng năm 2012 xuống còn 185 tỷ đồng năm 2013.
Biểu đồ 2.2: Biểu đồ thể hiện lợi nhuận trƣớc thuế của một số NHTM trên địa bàn TPHCM các năm 2010-2013
Đơn vị tính: tỷ đồng
(Nguồn: tác giả) Qua biểu đồ 2.2 thể hiện lợi nhuận trước thuế tại 5 NHTMCP tại TPHCM cho ta thấy rằng, mặc dù các Ngân hàng trên gần tương đương về vốn điều lệ nhưng ACB, Eximbank, Sacombank có quy mô huy động tiền gửi tiết kiệm từ khách hàng cá nhân lớn hơn so với HDBank và ABB cộng thêm năng lực quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh có hiệu quả thì lợi nhuận trước thuế tại ACB, Eximbank và Sacombank cao hơn rất nhiều so với HDBank và ABB.
Biểu đồ 2.2 cũng thể hiện được lợi nhuận của các NHTMCP trên không ổn định mà có sự tăng giảm đáng kể. Sự biến động giảm đáng kể về lợi nhuận của một số NHTMCP trong các năm 2012-2013 cũng do nhiều nguyên nhân khách quan cũng
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
như chủ quan. Năm 2012-2013 nền kinh tế nói chung và hoạt động Ngân hàng vẫn cịn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó cịn tiềm ẩn những yếu tố làm biến động và bất ổn kinh tế vĩ mơ trong và ngồi nước, một phần cũng do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính 2008, nó có tác động lan truyền và có độ trễ đối với nước ta. Mặt khác những khó khăn của thị trường bất động sản và của doanh nghiệp vẫn còn diễn biến phức tạp, điều này tiềm ẩn rủi ro đối với hoạt động tín dụng Ngân hàng.
Ngồi ra, theo thơng tin của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, trong năm 2011, tại TPHCM dư nợ tiền đồng tăng 2,69%, bằng ngoại tệ tăng 15,92%. Tổng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất chiếm 18,57% so với tổng dư nợ, giảm 0,03% so với đầu năm, trong đó dư nợ cho vay bất động sản đạt 93.746 tỉ đồng, chiếm 12,7% tổng dư nợ. Như vậy, tổng dư nợ tín dụng trong năm 2011 đạt 753.760 tỉ đồng, tăng 6,3% so với năm 2010.
Theo báo cáo tổng kết tình hình hoạt động Ngân hàng trên địa bàn TPHCM năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM, so với năm 2010, nợ xấu của các TCTD trên địa bàn đã tăng mạnh. Trong đó, một số TCTD có tỷ lệ nợ xấu cao hơn 5%. Tỷ trọng nợ nhóm 5 (có khả năng mất vốn) cũng chiếm tỷ lệ cao trong tổng nợ xấu. Theo một báo cáo khác cũng của NHNN chi nhánh TPHCM, trong số các chi nhánh của 4 NHTM Nhà nước và có cổ phần Nhà nước chi phối gồm Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Công thương Việt Nam (Vietinbank), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trên địa bàn TPHCM thì Agribank có tỷ lệ nợ xấu cao nhất, trên 15%. Các NHTMCP trên địa bàn TPHCM (gồm có 16 hội sở, 9 sở giao dịch và 158 chi nhánh) có tỷ lệ nợ xấu trung bình 2,59%. Khối NHTMCP có hội sở ngồi TPHCM có nợ xấu trung bình trên 2,6%. Cơng ty tài chính trên địa bàn có nợ xấu 16,97%. Công ty cho th tài chính có nợ xấu tính đến cuối 11-2011 chiếm 23,31%. Các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở tính đến cuối tháng 11-2011 có nợ xấu 5,46%.Tổng cộng nợ xấu tại thị trường I (thị trường dân cư và tổ chức) của các TCTD tại TPHCM tính đến hết tháng 11-2011 là chiếm 3,85%. NHNN chỉ đạo các
Ngân hàng trên địa bàn xử lý và giảm tối đa nợ xấu phát sinh, đảm bảo nợ xấu trên địa bàn dưới 5% so với tổng dư nợ tín dụng.
Ngồi rủi ro tín dụng do nợ xấu gia tăng, rủi ro kỳ hạn cũng tiềm ẩn và cần được các Ngân hàng quan tâm đặc biệt. Bởi đại bộ phận nguồn vốn huy động hiện nay kỳ hạn ngắn, tiền gửi rất hoạt kỳ và rất biến động trong khi cho vay trung dài hạn rất khó điều chỉnh cho phù hợp với cơ cấu nguồn nên áp lực lên việc khai thác và sử dụng vốn tại các NHTM không nhỏ, tiềm ẩn rủi ro kỳ hạn.
Theo báo cáo của NHNN Chi nhánh TPHCM thì kết quả kinh doanh của các Ngân hàng trên địa bàn năm 2013 đạt 5.459 tỷ đồng (con số của năm 2012 là hơn 666 tỷ đồng). Tuy vậy, số liệu thống kê cho thấy, vẫn có 80 chi nhánh trên tổng số 378 chi nhánh của các TCTD bị thua lỗ, chiếm tỷ lệ khoảng 21%. Mặc dù tính chung lợi nhuận của các Ngân hàng có cải thiện so với năm trước, song cũng chỉ có thể đạt được 50-70% chỉ tiêu lợi nhuận đưa ra.
Như vậy, kết quả hoạt động của một số NHTMCP trên địa bàn TPHCM cũng không nằm ngoài xu hướng chung của ngành Ngân hàng trong nước vì vậy các NHTMCP trên địa bàn TPHCM cần quyết tâm cao bằng hành động và giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh bằng việc xử lý hiệu quả nợ xấu, tăng trưởng tín dụng hiệu quả để kích thích phát triển kinh doanh, phát triển dịch vụ và hạn chế nợ xấu phát sinh. Cần chủ động cơ cấu lại hoạt động, nâng cao năng lực, chất lượng hiệu quả hoạt động, đổi mới và nâng cao trình độ quản lý, quản trị kinh doanh của mình để có thể ổn định và phát triển bền vững.
2.3. Thực trạng các nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định chọn Ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại một số NHTMCP trên địa bàn TPHCM
2.3.1. Khảo sát mơ hình các nhân tố tác động 2.3.1.1. Phƣơng pháp nghiên cứu 2.3.1.1. Phƣơng pháp nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện thông qua hai giai đoạn: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức.
Nghiên cứu sơ bộ tập trung và phương pháp phỏng vấn sâu với các trưởng phòng giao dịch của NHTM, nhân viên chi nhánh và phòng giao dịch của các NHTM và một số khách hàng có tiền gửi tiết kiệm tại NHTM. Nghiên cứu sơ bộ đã bổ sung một số vấn đề như: khách hàng rất tin tưởng vào Ngân hàng khi họ chọn Ngân hàng đó để giao dịch, khách hàng thường quan tâm đến địa điểm làm việc của Ngân hàng, cơ sở vật chất và trang phục của nhân viên Ngân hàng, Lãi suất, uy tín, thương hiệu của Ngân hàng…Trên cơ sở đó tác giả đã hiệu chỉnh một số thông tin và các phát biểu nhằm gom thành các biến quan sát để phù hợp. Ví dụ: phát biểu: “Trụ sở làm việc của Ngân hàng hoành tráng” và “ thiết bị làm việc, công nghệ Ngân hàng rất hiện đại” thành biến quan sát: “Trụ sở cơ quan, trang thiết bị làm việc của Ngân hàng hiện đại, đẹp, hồnh tráng”. Hay phát biểu: “Tơi giao dịch với Ngân hàng này vì tơi n tâm”, “Tôi cho rằng hệ thống của Ngân hàng này được bảo mật” và “Ngân hàng này lớn, hoạt động an tồn và sinh lãi” thành biến quan sát: „Tơi gửi tiền tiết kiệm ở Ngân hàng này vì tơi tin rằng nó rất an tồn”.“Ngân hàng làm việc vào sáng thứ bảy” và “giờ làm việc của Ngân hàng là giờ hành chính trong các ngày làm việc” được gom thành biến quan sát: “Thời gian giao dịch với Ngân hàng thuận tiện cho anh, chị giao dịch”.Cuối cùng tác giả đưa ra bảng câu hỏi gồm 26 biến được đưa vào nghiên cứu chính thức.
Nghiên cứu chính thức được thực hiện thơng quan phương pháp phỏng vấn bằng bảng câu hỏi. Bảng câu hỏi được gửi đến các khách hàng có gửi tiền tiết kiệm tại các NHTM tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2.3.1.2. Khảo sát mơ hình
Trong mơ hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn Ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại một số NHTMCP trên địa bàn TPHCM được tác giả đề xuất (Xem hình 1.1) thì các nhân tố đó là: độ tin cậy (viết tắt là dtc), phương tiện hữu hình (viết tắt là pthh), giá trị thương hiệu của Ngân hàng
(viết tắt là gtth), Chất lượng dịch vụ (viết tắt là cldv), Lãi suất tiền gửi tiết kiệm (viết tắt là ls), Sự thuận tiện (viết tắt là stht).
Bảng 2.4 Bảng tóm tắt các biến quan sát: STT Nhân tố Biến quan sát Diễn giải 1 dtc
dtc1 Tôi gửi tiền tiết kiệm ở Ngân hàng này vì tơi tin rằng nó rất an tồn
dtc2 Tơi tin rằng Ngân hàng tính đúng tiền lãi gửi tiết kiệm dtc3 Thông tin về khách hàng và tài khoản của khách hàng
được bảo mật tuyệt đối
dtc4 Tôi tin tưởng vào thông tin được Ngân hàng truyền đạt
2 pthh
pthh1 Trụ sở cơ quan, trang thiết bị làm việc của Ngân hàng hiện đại, đẹp, hoành tráng
pthh2 Tơi gửi tiền tiết kiệm ở Ngân hàng này vì Ngân hàng có cơ sở vật chất tốt, cơng nghệ hiện đại
pthh3 Trang phục của nhân viên đẹp, gọn gàng, thanh lịch pthh4 Nơi làm việc của Ngân hàng thoáng mát, tiện nghi
3 gtth
gtth1 Tơi gửi tiết kiệm tại Ngân hàng này vì thương hiệu nổi tiếng
gtth2 Thương hiệu của Ngân hàng là vấn đề tôi rất quan tâm gtth3 Tơi gửi tiết kiệm tại Ngân hàng này vì uy tín của Ngân
hàng
gtth4 Tơi gửi tiết kiệm tại Ngân hàng này vì có nhiều người gửi
gtth5 Tơi gửi tiết kiệm tại Ngân hàng vì tơi biết
4 cldv
cldv1 Tôi chọn gửi tiết kiệm ở Ngân hàng này vì thời gian giao dịch nhanh chóng
cldv2 Thái độ của nhân viên Ngân hàng phục vụ tận tình, chu đáo
cldv3 Nhân viên Ngân hàng có thái độ niềm nở, hịa nhã với khách hàng
cldv4 Nhân viên Ngân hàng có thái độ làm việc chuyên nghiệp
5 ls
ls1 Tơi gửi tiết kiệm ở đây vì lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao ls2 Lãi suất là sự chọn lựa duy nhất của tôi khi gửi tiền tiết
ls3 Tôi cho rằng mức lãi suất càng cao thì càng hấp dẫn ls4 Tơi ln theo dõi và so sánh mức lãi suất của Ngân
hàng tôi đang gửi và các Ngân hàng khác
6 stht
stht 1 Anh, chị gửi tiền, rút tiền thuận tiện
stht 2 Khoảng cách từ nhà anh chị đến Ngân hàng gần
stht 3 Thời gian giao dịch với Ngân hàng thuận tiện cho anh, chị giao dịch
stht 4 Nhân viên Ngân hàng giúp đỡ anh chị giao dịch nên rất thuận tiện trong giao dịch
stht 5 Ngân hàng có nhiều tiện ích
(Nguồn: tác giả đề xuất) Quyết định chọn Ngân hàng (qd)= f (dtc, pthh, gthh, cldv, ls, stht)
qd là biến phụ thuộc; dtc, pthh, gthh, cldv, ls, stht là các biến độc lập.
Để định lượng được các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn Ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm ta cần: Sử dụng mơ hình phân tích các nhân tố (EFA) để kiểm định các yếu tố ảnh hưởng, và sử dụng mơ hình hồi quy để nhận định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn Ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm bảo đảm có ý nghĩa thống kê (sử dụng công cụ hỗ trợ SPSS 16.0).
Mô tả mẫu: Trong đề tài này số biến quán sát là 26 biến quan sát, như vậy số mẫu ít nhất cần thiết để nghiên cứu là: 26x5=130 mẫu (Hair & ctg, 2006).
Tổng số bảng câu hỏi phát ra là 300, số bảng câu hỏi thu về là 246. Sau khi kiểm tra và phân tích thì có 246 bảng được sử dụng cho đề tài này (tỉ lệ hồi đáp là 82%), đảm bảo điều kiện kích cỡ mẫu. Đối tượng được khảo sát chủ yếu tập trung các các quận 1, 3, 6, 8, 10, 11, Bình Tân, Bình Chánh, Tân Phú, Tân Bình……Theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên và phỏng vấn trực tiếp. Bảng câu hỏi được thiết kế theo 6 nhân tố ảnh hưởng đển quyết định chọn Ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm theo thang đo từ 1-5 theo thang đo likert (theo mức độ: 1-Hoàn tồn khơng đồng ý, 2- Khơng đồng ý, 3- Bình thường, 4- Đồng ý, 5- Hồn tồn đồng ý). Sau khi thu thập thơng tin và sự hồi đáp của khách hàng về bảng câu hỏi thì tác giả xử lý số liệu thông qua công cụ hỗ trợ là SPSS 16.0
Kiểm định thang đo: Kiểm định độ tin cậy thang đo (Kiểm định Cronbach Alpha) các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn Ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân với 26 biến quan sát. Biến quan sát nào có hệ số Cronbach Alpha nhỏ hơn 0.6 hay độ giá trị hội tụ với biến quan sát tải lên nhân tố chung nếu nhỏ hơn 0.4 hay độ giá trị phân biệt nhỏ hơn 0.3 thì loại (Hair & ctg, 2006) hay. Kết quả có 8 biến bị loại. Các thang đo của 18 biến quan sát còn lại đều đạt độ tin cậy với hệ số Cronbach Alpha đạt lớn hơn 0.6 (Hair & ctg, 2006). Độ giá trị hội tụ với biến quan sát tải lên nhân tố chung đều lớn hơn 0.4. Độ giá trị phân biệt lớn hơn 0.3 bảo đảm giá trị phân biệt. Hệ số Cronbach Alpha của 18 biến quan sát này bằng 0.836 nằm trong khoảng từ 0,8 đến 1,0 và các hệ số tương quan biến – tổng đều lớn hơn 0.3 chứng tỏ thang đo lường này là tốt.
Bảng 2.5: Bảng phân tích EFA của các biến
Rotated Component Matrixa
Component 1 2 3 4 5 6 cldv2 0.87557 cldv1 0.83108 cldv3 0.77758 stht4 0.76517 0.41021 pthh2 0.89628 pthh3 0.81998 pthh4 0.76836 pthh1 0.65774 dtc2 0.88077 dtc1 0.87733 dtc3 0.83936 gtth2 0.8609 gtth3 0.82072 gtth1 0.76425
stht3 0.83225 stht2 0.3632 0.7888 ls3 0.84183 ls4 0.81686 Cronbanch Alpha 0.852 0.815 0.867 0.819 0.694 0.67
(Nguồn: Theo phân tích của tác giả)
Kết quả ta rút trích ra được 6 nhân tố từ 18 biến quan sát, bảng phân tích cho thấy các nhân tố đã hội tụ và bảo đảm giá trị phân biệt (hệ số tải bảo đảm chênh lệch lớn hơn 0.3) và các biến quan sát có hệ số tải lớn hơn 0.4 nên được chấp nhận.
Như vậy ta rút trích ra được 6 nhân tố từ 18 biến quan sát:
Nhân tố thứ nhất: gồm 4 biến quan sát: cldv1 (Tơi chọn gửi tiết kiệm ở Ngân
hàng này vì thời gian giao dịch nhanh chóng), cldv2 (Thái độ của nhân viên Ngân hàng phục vụ tận tình, chu đáo), cldv3 (Nhân viên Ngân hàng có thái độ niềm nở, hòa nhã với khách hàng), stht4 (Nhân viên Ngân hàng giúp đỡ anh chị giao dịch nên rất thuận tiện trong giao dịch). Ta đặt tên chung cho nhân tố này là cldv: “Chất lượng dịch vụ”. Nhân tố này có sự khác biệt so với nhân tố: “Chất lượng dịch vụ” ban đầu.
Nhân tố thứ hai: gồm 4 biến quan sát: pthh1 (Trụ sở cơ quan, trang thiết bị làm
việc của Ngân hàng hiện đại, đẹp, hồnh tráng), pthh2 (Tơi gửi tiền tiết kiệm ở Ngân hàng này vì Ngân hàng có cơ sở vật chất tốt, công nghệ hiện đại), pthh3 (Trang phục của nhân viên đẹp, gọn gàng, thanh lịch), pthh4 (Nơi làm việc của Ngân hàng thoáng mát, tiện nghi). Nhân tố này là pthh: “Phương tiện hữu hình”.
Nhân tố thứ ba: gồm 3 biến quan sát: dtc1 (Tôi gửi tiền tiết kiệm ở Ngân hàng
này vì tơi tin rằng nó rất an tồn), dtc2 (Tơi tin rằng Ngân hàng tính đúng tiền lãi gửi tiết kiệm), dtc3 (Thơng tin về khách hàng và tài khoản của khách hàng được bảo mật tuyệt đối). Ta đặt tên chung cho nhân tố này là dtc: “Độ tin cậy”.