Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 (ước tính) Theo loại tiền
VND 87,1% 89,1% 90,5%
Ngoại tệ 12,9% 10,9% 9,5%
Theo kỳ hạn
Không kỳ hạn 21,1% 20,3% 19,1%
Có kỳ hạn 78,9% 79,7% 80,9%
(Nguồn: Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia)
Số liệu cho thấy tiền gửi khách hàng tại các TCTD không ngừng tăng lên qua các năm, thực tế là, phần lớn dân cư có tâm lý e ngại khi tham gia các hoạt động đầu tư có mức độ rủi ro lớn như bất động sản, vàng, chứng khoán… hơn nữa với nhu cầu bảo tồn và sinh lời thì gửi tiền vào ngân hàng là kênh đầu tư được ưu tiên lựa chọn nhất. Người gửi vừa có nguồn thu nhập ổn định từ lãi suất tiền gửi, vừa được giữ tiền an toàn tuyệt đối trong ngân hàng, và có rất ít rủi ro do các ngân hàng đều có bảo hiểm tiền gửi cho khách hàng. Cho dù lãi suất tiền gửi có giảm đi thì ngân hàng vẫn ln là kênh đầu tư an tồn và đảm bảo mức độ lợi nhuận, thu nhập dương nhất định đối với người dân, đặc biệt là với thành phần hưu trí có tiền nhàn rỗi.
Hiện nay, hệ thống ngân hàng Việt Nam có hơn 30 ngân hàng lớn nhỏ, bên cạnh đó cịn có hệ thống hàng chục ngân hàng và chi nhánh của ngân hàng nước ngồi, có nhiều lựa chọn như thế nhưng khơng ít khách hàng vẫn rất băn khoăn không biết nên gửi tiền vào đâu là tốt nhất.
Với những khách hàng có số tiền gửi lớn, trước khi gửi tiền họ có thói quen so sánh mức lãi suất huy động tại các ngân hàng rồi quyết định gửi vào nơi nào có lãi suất hấp dẫn.
Đứng trước sự cạnh tranh của các kênh đầu tư khác, mỗi NHTM đều có cách thu hút người gửi tiền khác nhau, phần lớn các ngân hàng tập trung tăng lãi suất, chủ yếu ở các ngân hàng nhỏ.
Tại các ngân hàng lớn như Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) lãi suất các kỳ hạn không quá 7%/năm, trong khi một số ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ, lãi suất có thể lên đến 8,5%, thậm chí 8,8%/năm với chứng chỉ tiền gửi.
Cụ thể với kỳ hạn dưới 6 tháng, Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) trả lãi tới 7,4%/năm đối với khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Ngân hàng TMCP Bắc Á áp dụng lãi suất 7,2%/năm. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) cũng áp dụng lãi suất lên tới 7,1%/năm. Tại một số ngân hàng khác như Ngân hàng TMCP Đông Á, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)… lãi suất dao động từ 6,8 - 7%/năm.
Với kỳ hạn 9 tháng - 1 năm, mức lãi suất trong khoảng 7,5 - 8%/năm tại các ngân hàng như Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVComBank), Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB bank), Ngân hàng TMCP Việt Á, Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB)… Với kỳ hạn dài hơn từ 24 - 60 tháng, một số ngân hàng cổ phần nhỏ đang giữ mức lãi suất cao nhất lên tới 8%/năm. Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) thậm chí cịn trả lãi suất lên tới 8,5%/năm với kỳ hạn 18 tháng, 8,3%/năm với kỳ hạn 15 tháng.
Một số NHTM tuy không quảng bá rầm rộ việc tăng lãi suất huy động nhưng lại cơng bố q tặng có giá trị cao trực tiếp vào tài khoản cũng như có thỏa thuận lãi suất tùy theo số tiền gửi của từng khách hàng. Chẳng hạn, tại Ngân hàng TMCP Phương Đơng tuỳ từng chương trình mà ngồi lãi suất ưu đãi, người gửi tiết kiệm từ 1 triệu đồng có thể tham gia tích điểm và nhận quà. Tổng giá trị quà tặng cho mỗi chương trình lên tới vài tỷ đồng.
Trong khi đó, với những khách hàng có số tiền gửi nhỏ, vài chục triệu đồng thì lãi suất cao thấp khơng phải là điều bận tâm, thay vào đó là mối thân quen có người nhà làm ngân hàng, là khách hàng quen thuộc ngân hàng nào thì đến ngân hàng đó gửi tiền hoặc được cảm thấy dịch vụ ở đâu chăm sóc tốt thì đến gửi ở đó. Cịn với những người cao tuổi, người nội trợ thì thường gửi tiền vào ngân hàng nào
có phịng giao dịch hay chi nhánh gần nơi họ sinh sống, nhóm khách hàng này cũng có thói quen đem gửi các ngân hàng lớn có tiếng tăm quy mơ lớn, uy tín, phát triển ổn định, có bề dày lịch sử, có độ an tồn cao chẳng hạn như nhóm ngân hàng quốc doanh.
Trong nhiều năm trở lại đây, nhóm ngân hàng có tốc độ gia tăng tiền gửi lớn nhất thường tập trung vào nhóm các NHTM cổ phần lớn và NHTM Nhà nước. Năm 2016, thị phần huy động của nhóm NHTM cổ phần tăng từ 39,7% lên 42,9%, trong khi nhóm NHTM Nhà nước giảm từ 53,2% xuống 49,1%.Thị phần huy động năm 2017 của nhóm NHTM Nhà nước là 49%, nhóm NHTM cổ phần ở mức 42,4%.
Biểu đồ 4.2. Thị phần huy động vốn giai đoạn 2015 - 2017
(Nguồn: Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia)
Một câu hỏi được đặt ra là tại sao lãi suất của các ngân hàng quốc doanh luôn thấp hơn các ngân hàng cổ phần nhưng lượng tiền gửi tại các ngân hàng này luôn rất lớn, gấp nhiều lần ngân hàng khác.
Thời gian qua, một số NHTM cổ phần đã để xảy ra những trường hợp tiêu cực, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý chung của khách hàng khi quyết định lựa
2015 2016 2017 Thị phần huy động vốn NHTM Nhà nước NHTM Cổ phần
Ngân hàng liên doanh & Ngân hàng Nước ngồi
Cơng ty tài chính và cho thuê tài chính, Ngân hàng hợp tác xã
chọn ngân hàng gửi tiền. Trước kia, người dân gửi tiền vào ngân hàng nào có lãi suất cao và phục vụ tốt, quan hệ tốt. Nhưng giờ đây, khi có tiền mang đi gửi ngân hàng, điều đầu tiên khách hàng thường nghĩ tới là gửi tiền vào nơi nào an toàn nhất, phục vụ tốt sau đó mới so sánh đến lãi suất ở đâu cao hơn. Những ngân hàng lớn ngồi việc đã xây dựng được uy tín, thương hiệu tốt thì cịn có lợi thế là quy mơ chi nhánh, phịng giao dịch rộng lớn.
Thêm vào đó, mới đây Quốc Hội Việt Nam đã thông qua Luật các TCTD sửa đổi và chính thức có hiệu lực từ ngày 15/01/2018, trong đó các tổ chức tín dụng được kiểm sốt đặc biệt nhưng khơng thực hiện được các phương án phục hồi, sáp nhập, hợp nhất, bán toàn bộ vốn điều lệ, cũng không đủ điều kiện giải thể theo quy định của pháp luật thì phải thực hiện phương án phá sản. Điều này khiến cho người dân lo sợ mất tiền nếu chẳng may gửi vào nhóm ngân hàng nhỏ, yếu kém dẫn đến phá sản, vì vậy, tâm lý chung của người dân cho rằng gửi tiền tại các ngân hàng lớn, ngân hàng do Nhà nước nắm giữ vốn sẽ an tồn hơn. Đó là nguyên nhân lý giải vì sao số liệu thống kê trong các báo cáo tài chính, lượng tiền gửi của khách hàng tại các ngân hàng lớn vẫn bỏ xa các ngân hàng nhỏ. (xem bảng 4.2)
Bảng 4.2. Danh sách một số NHTM có số dư tiền gửi khách hàng cao nhất trong hệ thống NHTM Việt Nam
Đơn vị tính: tỷ đồng
STT Tên Ngân hàng 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
1 Ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam (BIDV) 564.692 726.021 859.985
2 Ngân hàng TMCP Công thương
Việt Nam (Vietinbank) 492.960 655.060 752.935
3
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
(Vietcombank)
501.162 590.451 708.519
4 Ngân hàng TMCP Sài Gòn
STT Tên Ngân hàng 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
5 Ngân hàng TMCP Sài Gịn
Thương Tín (Sacombank) 260.994 291.653 319.859
6 Ngân hàng TMCP Á Châu
(ACB) 174.918 207.051 241.392
7 Ngân hàng TMCP Quân Đội
(MB bank) 181.565 194.812 220.176
8 Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà
Nội (SHB) 148.828 166.576 194.889
9 Ngân hàng TMCP Kỹ thương
Việt Nam (Techcombank) 142.239 173.448 170.970
10 Ngân hàng TMCP Việt Nam
Thịnh Vượng (VPBank) 130.270 123.787 133.550
11 Ngân hàng TMCP Bưu điện
Liên Việt (Lienviet Post Bank) 77.628 110.984 128.275
12 Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) 74.542 103.299 120.537 13 Ngân hàng TMCP Xuất nhập
khẩu Việt Nam (Eximbank) 98.430 102.351 117.539
14 Ngân hàng TMCP Tiên Phong
(TPBank) 39.505 55.082 70.298
15 Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt
Nam (VIB) 53.303 59.260 68.377
16 Ngân hàng TMCP Bắc Á 52.895 59.156 63.415
17 Ngân hàng TMCP An Bình
(ABBank) 47.529 51.524 57.897
Như vậy, thực trạng đã cho thấy khách hàng cá nhân hiện nay đang đặt sự quan tâm hàng đầu cho yếu tố an toàn khi gửi tiền vào ngân hàng. Bởi lẽ, người gửi tiền đã quan tâm nhiều hơn đến các thông tin, năng lực tài chính cũng như các rủi ro từ ngân hàng đối với tiền gửi của họ.
Đối với người có tiền gửi ít chỉ khoảng vài chục triệu đồng, họ thường không quan tâm mấy đến lãi suất ngân hàng, chỉ cần ngân hàng đó gần nhà, có nhiều chi nhánh để tiện việc rút tiền. Còn đối với những người dân có nhu cầu gửi số tiền lớn, lãi suất cao thật sự là một điểm cộng ảnh hưởng đến quyết định của họ. Tuy nhiên, uy tín và độ lớn của ngân hàng vẫn được cân nhắc thận trọng.
4.2. Kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân khách hàng cá nhân
4.2.1. Thống kê mô tả dữ liệu
Bảng câu hỏi được gửi đến đối tượng lấy mẫu qua 2 hình thức: khảo sát trực tiếp đến từng khách hàng và khảo sát trực tuyến qua email.
Trong số 150 bảng câu hỏi được phát trực tiếp cho các khách hàng đang giao dịch tại các NHTM trên địa bàn TP.HCM, kết quả thu được là 147 bảng trả lời, có 8 bảng bị loại do có nhiều ơ bỏ trống hoặc câu trả lời khơng hợp lệ, cịn lại 139 bảng đạt yêu cầu.
Bên cạnh đó, trong số 100 bảng câu hỏi gửi trực tuyến nhận được hồi đáp của 96 cá nhân. Trong số đó có 4 cá nhân bị loại, còn lại 92 phiếu khảo sát hợp lệ.
Như vậy, tổng số mẫu hợp lệ thu thập được là 231 mẫu, thỏa điều kiện kích thước mẫu phải từ 150 trở lên.
Bảng 4.3. Thống kê mô tả dữ liệu mẫu khảo sát về giới tính, độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn và nghề nghiệp
Phân bổ theo mẫu (n = 231) Số lượng Tỷ lệ %
Giới tính Nam 102 44,2 %
Nữ 129 55,8 %
Tổng 231 100 %
Phân bổ theo mẫu (n = 231) Số lượng Tỷ lệ %
Từ 25-35 tuổi 92 39,8 %
Từ 35-45 tuổi 104 45,0 %
Trên 45 tuổi 30 13,0 %
Tổng 231 100 %
Mức thu nhập Dưới 5 triệu đồng 18 7,8 %
Từ 5 - 10 triệu đồng 51 22,1 % Trên 10 triệu đồng 162 70,1 % Tổng 231 100 % Trình độ học vấn THPT 2 0,9 % Trung cấp 2 0,9 % Cao đẳng 4 1,7 % Đại học 190 82,3 % Sau đại học 33 14,3 % Tổng 231 100 %
Nghề nghiệp Công chức nhà nước 26 11,3 %
Nhân viên văn phòng 78 33,8 %
Kinh doanh tự do 84 36,4 %
Hưu trí 28 12,1 %
Sinh viên 9 3,9 %
Nội trợ 6 2,6 %
Tổng 231 100 %
(Nguồn: Theo phân tích của tác giả)
Từ kết quả thống kê của bảng 4.3. tác giả nhận thấy rằng:
- Về giới tính: tỷ lệ giữa nam và nữ được khảo sát khơng có sự chênh lệch
nhiều, số lượng nam chiếm 44,2%, và nữ chiếm 55,8%.
- Về độ tuổi: chiếm tỷ lệ lớn nhất 45% là độ tuổi từ 35 đến 45, kế đến là độ
- Về thu nhập: số người được khảo sát phần lớn có thu nhập trên 5 triệu đồng,
trong đó thu nhập trên 10 triệu đồng chiếm tỷ lệ lớn nhất 70,1%, thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng chiếm 22,1%. Số lượng có thu nhập dưới 5 triệu đồng chỉ chiếm 7,8%.
- Về trình độ học vấn: có sự chênh lệch trong trình độ học vấn, đa số người
được khảo sát đều có trình độ đại học chiếm tỷ lệ 82,3%, sau đại học chiếm 14,3%. Nhóm Cao đẳng, trung cấp, THPT chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 2%.
- Về nghề nghiệp: trong tổng số người khảo sát, thành phần chiếm tỷ lệ lớn
36,4% là kinh doanh tự do, kế đến là nhân viên văn phịng chiếm 33,8%. Thành phần hưu trí và cơng chức nhà nước chiếm tỷ lệ lần lượt là 12,1% và 11,3%. Số ít cịn lại là những người làm nội trợ (chiếm tỷ lệ 2,6%) và sinh viên (chiếm tỷ lệ 3,9%).
Thống kê theo việc sử dụng tiền nhàn rỗi cho thấy tỷ lệ chọn các kênh đầu tư tiền là như nhau khơng có nhiều sự chênh lệch, đứng đầu là kênh bảo hiểm với tỷ lệ 16%, chủ yếu rơi vào nhóm hưu trí và có độ tuổi trên 35. Kênh gửi tiền vào ngân hàng không phải là lựa chọn duy nhất khi người ta có tiền nhàn rỗi, các kênh như chứng khoán, bất động sản, vàng hay tự do kinh doanh vẫn thu hút nhiều đối tượng, ngồi ra cịn có các lựa chọn khác như du học, du lịch, chữa bệnh… (chiếm tỷ lệ từ 13,5 đến 14,7%) (xem bảng 4.4.).
Thống kê theo mục đích gửi tiền vào ngân hàng cho thấy chiếm tỷ lệ cao nhất 17,6% là vì lý do tạm thời chưa sử dụng tiền, kế đến là vì tiết kiệm cho tương lai (chiếm tỷ lệ 17,3%). Các lý do như hưởng lãi suất, tránh rủi ro giữ tiền, sử dụng tiện ích ngân hàng và khác có tỷ lệ ngang nhau, dao động từ 15,9 đến 16,7% (xem bảng 4.4.).
Bảng 4.4. Thống kê mô tả dữ liệu mẫu khảo sát về mục đích sử dụng tiền nhàn rỗi và mục đích gửi tiền vào ngân hàng
Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ %
Sử dụng tiền nhàn rỗi
Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ %
Đầu tư chứng khoán 110 13,5 %
Đầu tư bất động sản 112 13,8 %
Mua vàng 111 13,7 %
Mua bảo hiểm 130 16,0 %
Tự kinh doanh 111 13,7 %
Khác 119 14,7 %
Tổng 812 100 %
Mục đích gửi tiền Hưởng lãi suất 113 16,7 %
An toàn, tránh rủi ro khi giữ tiền 110 16,2 %
Tiết kiệm cho tương lai 117 17,3 %
Sử dụng tiện ích của ngân hàng 108 15,9 %
Tạm thời không sử dụng/ Chờ cơ hội làm ăn
119 17,6 %
Khác 111 16,4 %
Tổng 678 100 %
(Nguồn: Theo phân tích của tác giả)
Thống kê về ngân hàng đang gửi tiền cho thấy, với mẫu khảo sát này thì các ngân hàng được lựa chọn gửi tiền là như nhau, khơng có sự chênh lệch lớn, tuy nhiên nhóm các NHTM nhà nước vẫn được ưa chuộng hơn các NHTM cổ phần (xem biểu đồ 4.3.).
Biểu đồ 4.3. Thống kê mô tả dữ liệu mẫu khảo sát về ngân hàng gửi tiền
(Nguồn: Theo phân tích của tác giả)
4.2.2. Phân tích Cronbach’s Alpha
Phương pháp phân tích Cronbach’s Alpha cho phép loại bỏ những biến không phù hợp và các biến rác trong mơ hình. Theo đó, những biến có hệ số alpha lớn hơn 0.6 mới được xem là chấp nhận được và thích hợp đưa vào phân tích những bước tiếp theo, đồng thời hệ số tương quan với biến tổng hiệu chỉnh có giá trị lớn hơn 0.3 thì mới đạt yêu cầu.