áo v ên hướng ẫn: T ến s g y n Th yên yên Page 46 Hì h 2.1 : r a N â h M P ệt N â h M P Nam N â h M P ạ ươ v tru ì h h – – www.cafef.vn ơn v : tr đồng
hìn vào đồ th lã rịng ủa ba ngân hàng, ta thấy đượ s hênh l h về lã rõng ủa ha nhóm ngân hàng: gân hàng TMCP t , gân hàng TMCP am và gân hàng TMCP ạ ương. Tr ng bình lợ nh ận sa th ế ủa gân hàng TMCP t và gân hàng TMCP am trong hoảng từ t đồng đến t đồng. Trong h tr ng bình lã rịng ủa gân hàng TMCP am hoảng t đồng. T y nh ên, lã ròng ủa ngân hàng t và ngân hàng ạ ương đề ó x hướng g ảm ho đến năm . ã ròng ủa ngân hàng t g ảm . tr đồng, ủa ngân hàng ạ ương g ảm nh ề hơn gấp đô hoảng . tr đồng. ể đánh g á đượ hất lượng ũng như phân tí h ơ ấ lã ròng ủa ngân hàng t trong những năm q a, ta t ến hành phân tí h r êng oanh th và h phí ủa ngân hàng.
áo v ên hướng ẫn: T ến s g y n Th yên yên Page 47
2.2.5.1. doanh thu
Hì h 2.1 : ơ u doa h thu t hoạt đ a N â h M P ệt
ơn v : tr đồng
Từ năm đến năm , oanh th từ lã th ần bao gồm á hoạt động hủ hốt ủa ngân hàng t như ho vay há h hàng và á tổ hứ tín ng l ôn h ếm t tr ng lớn nhất trong hoảng trên trong tổng oanh th . ơn nữa, oanh th từ hoạt động này đã tăng . tr đồng trong thờ g an ba năm. Bên ạnh đó, ngân hàng t đang ó ấ h th h p hoạt động h v và hoạt động đầ tư hứng hoán à hạn h ả t tr ng ủa ha hoạt động này đề g ảm. ề này ho thấy ngân hàng đang h yển h sang tập tr ng đầ tư vào hoạt động nh oanh th ần ủa mình hơn, phát tr ển tín ng há h hàng và vớ á tổ hứ tà hính hác. gồ ra, hoạt động đầ tư vào hứng hoán sẵn sàng để bán ủa ngân hàng t ũng ần ả th n và phát tr ển, g á tr này từ l . tr đồng vào năm và đến năm đã ó lã . tr đồng.
áo v ên hướng ẫn: T ến s g y n Th yên yên Page 48
2.2.5.2.
2.16: tr oạ h hí a N â h M P ệt
Ta thấy tổng h phí ủa ngân hàng t tăng mạnh từ năm đến năm , tăng . tr đồng tương đương vớ tố độ tăng , . T tr ng h phí l ơn h ếm rất ao từ , đến , trong tổng oanh th ủa ngân hàng. Trong tổng h phí, h phí lã h ếm phần lớn t tr ng vì th ộ l nh v ngành ngân hàng.
Hì h 2.17: ổ h hí a N â h M P ệt
áo v ên hướng ẫn: T ến s g y n Th yên yên Page 49
Hì h 2.18: h hí v h hí hoạt đ a N â h M P ệt
Ch t ết h phí lã , g á tr h phí lã ủa ngân hàng t tăng ao vào năm , từ . . tr đồng lên . . tr đồng, tố độ tăng , . ề này là o s g a tăng vốn h y động từ nợ gân hàng hà nướ lên . tr đồng, vay từ á tổ hứ tín ng há lên . tr đồng, g á tr phát hành g ấy tờ ó g á mà hủ yế là hứng h t ền gử ướ tháng tăng đến . . tr đồng. ến năm , h phí lã đã g ảm bớt . tr đồng, tương đương tố độ g ảm , , hủ yế o g á tr phát hành á hứng h t ền gử ng n hạn g ảm . . tr đồng. ề này ũng g ảm bớt gánh nặng h trả h phí lã ho ngân hàng t .
ề h phí hoạt động h v , ngân hàng t đã ần hoàn th n ểm soát và q ản lý á h phí phát s nh trong á h v tư vấn tà hính, h v thanh toán và ngân q ỹ ũng như h thống đạ lý h ơ ấ h phí này đã g ảm từ , trong tổng h phí ịn , sa ba năm hoạt động.
áo v ên hướng ẫn: T ến s g y n Th yên yên Page 50 Ch phí hoạt động ủa ngân hàng h tăng nh . tr đồng và t tr ng trong tổng h phí đang g ảm từ , x ống , . gân hàng t đã q ản lý tốt h phí hoạt động, đầ tư vào sử ng tà sản ố đ nh, g a tăng h q ả sử ng tà sản, đầ tư ơ s vật hất ũng như nâng ao trình độ nhân s để g ảm bớt á lãng phí.
t u : Trong g a đoạn - 2012, gân hàng TMCP t vẫn hưa đảm bảo và đáp ứng h n m tr ng bình ngành đố vớ á h t ê q an tr ng ủa ngành như:
Khả năng thanh toán hưa đượ đảm bảo, tổng tà sản ng n hạn vẫn hưa đảm bảo h trả ho á hoản nợ ng n hạn.
H q ả sử ng á hoản m tà sản ng n hạn òn thấp so vớ tr ng bình ngành.
Dịng t ền hoạt động nh oanh ũng như hả năng s nh lợ từ vốn ủa hủ s hữ òn thấp.
T y nh ên, ngân hàng t đã ó hơng ít những ấ h hả q an như:
Q ản tr tốt h phí hoạt động.
ảm bảo h q ả sử ng á loạ tà sản ố đ nh.
Doanh th từ lã th ần đang h ếm t tr ng ngày àng ao và th hút đượ nh ề vốn hơn từ oanh ngh p, ân ư.
o vớ ha đố thủ trong ngành ó ùng q y mơ là gân hàng TMCP am và gân hàng TMCP ạ ương, ngân hàng t vẫn ó nh ề mặt nổ trộ hơn. C ố ùng, nhằm m đí h góp phần xây ng vào s phát tr ển sa này ủa gân hàng TMCP t , tá g ả ũng đưa ra một và h yến ngh về tình hình tà hính ủa ngân hàng trong bà báo áo này.
áo v ên hướng ẫn: T ến s g y n Th yên yên Page 51
HƯƠN . huy hị v đề xu t đ i v tì h hì h t hí h N â h thươ mại cổ phần Việt
3.1. ị h hư h t tr a N â h M P ệt tro ăm 201
ăm đượ xá đ nh là năm bản lề trong hoạt động với hai nhi m v tr ng tâm đượ xá đ nh ủa ngân hàng t : th c hi n d án tá cấ trú gân hàng và hoàn thành á h t ê nh oanh o ạ hộ đồng ổ đông đề ra.
Thứ nhất, vi c triển khai d án tá ấ trú gân hàng là yê ầu b t buộc b t nguồn từ cả ng yên nhân hủ q an và há h q an. ộ đồng q ản tr và Ban đ ều hành ngân hàng t ó q yết tâm ao trong v c th c hi n d án tá ấ trú . án tá ấu trú được th c hi n thông q a án ấu phần, q a g a đoạn, trong đó năm là g a đoạn thứ nhất của d án này. M t ê ủa g a đoạn thứ nhất là kh c ph c, củng cố năng l c cạnh tranh ơ bản vớ á nh m v hính:
Xá đ nh phân hú há h hàng m t ê , thay đổi nhận di n thương h u.
Phân rõ hứ năng và trá h nh m á hố nh oanh và á hối back trong mơ hình tổ chức.
Xây ng nền tảng và hung Quản tr rủi ro hi n đại, tập tr ng vào rủ ro tín d ng và rủi ro thanh khoản.
à soát và ải tiến á sản ph m gân hàng ơ bản theo đ a bàn và đố tượng há h hàng.
Quản lý h u suất á hố front theo P và X t ê h n chất lượng d ch v ho á khối h trợ.
Cải tiến q y trình vận hành, ế tốn đơn g ản, thuận ti n hướng đến quản tr tập trung.
Xây ng nền tảng IT h trợ quản tr h thống.
Thứ hai, ngân hàng t hoàn thành h t ê ế hoạ h o ại hộ đồng cổ đông đề ra:
áo v ên hướng ẫn: T ến s g y n Th yên yên Page 52
.1: Chi ti t h t êu k hoạ h h t tr ăm 201 a N â h M P ệt
3.2. huy hị đ v h t hí h a N â h thươ mạ ổ hầ ệt
3.2.1. ề hả năng thanh toán
hằm nâng ao h số thanh toán ủa ngân hàng t , một đồng nợ ng n hạn phả đượ đảm bảo bằng hoặ nh ề hơn đồng tà sản ng n hạn. hư vậy, g á tr t ền mặt ùng á hoản m tà sản ó hả năng h yển đổ thành t ền mặt ần phả g a tăng hơn nữa. ặ b t đố vớ hả năng thanh toán tứ thờ , ngân hàng ần trữ hoặ xây ng án sử ng t ền mặt hợp lý để đảm bảo hả năng thanh toán ủa ngân hàng đượ tốt nhất, đồng thờ ó thể đương đầ vớ những rủ ro ó thể ẫn đến tình trạng mất tính thanh hoản.
áo v ên hướng ẫn: T ến s g y n Th yên yên Page 53 3.2.2. ề hả năng s nh lợ
3.2.2.1.
Mặ ù đặ thù đố vớ ngành ngân hàng là hả năng s nh lợ trên tà sản ng n hạn thấp, t y nh ên, r êng hả năng s nh lợ trên hoản m ho vay há h hàng, ngân hàng ần phả g a tăng lợ nh ận từ tà sản này vì đây là một trong những hoạt động nh oanh hủ hốt ủa một ngân hàng thương mạ . òng q ay sử ng hoản m ho vay há h hàng ủa ngân hàng t òn há thấp, vớ đồng ho vay, ngân hàng h tạo ra từ , đến , đồng lợ nh ận sa th ế. hằm nâng ao hả năng h ế h đạ lợ nh ận từ hoạt động tín ng, ngân hàng t ần nâng ao hả năng ng ấp tín ng ủa mình thơng q a một số g ả pháp như: đa ạng hóa h v ho vay, xây ng những gó sản ph m tín ng ó l ên ết vớ những sản ph m há như bảo h ểm, h v tà hính há nhằm th hút há h hàng ho vay, bên ạnh đó ũng phát tr ển ng ồn há h hàng, phân loạ há h hàng, tập tr ng vào những há h hàng t ềm năng và ó xếp loạ tín ng tốt. ơn nữa, ngân hàng ần phát tr ển và nâng ao h thống q ản tr rủ ro tín ng để g ảm bớt t l nợ xấ .
3.2.2.2.
Tương t vớ hả năng s nh lợ trên tổng tà sản, để g a tăng s ất s nh lợ trên vốn ổ phần, ngân hàng t nên g a tăng h s ất sử ng tổng tà sản, đặ b t là những tà sản ng n hạn hông ần th ết phả trữ để đảm bảo tính thanh hoản như ho vay há h hàng, nh oanh hứng hoán và phát hành hứng h t ền gử ó hạn ng n. Bên ạnh đó, ngân hàng t ũng ần tăng tố độ vòng q ay ủa á tà sản ố đ nh hữ hình như h thống ơng ngh thơng t n, ơ s hạ tầng và á tà sản ố đ nh vơ hình như q yền sử ng đất, bất động sản,...
3.2.3. ề òng t ền hoạt động nh oanh
òng t ền vào từ hoạt động nh oanh ủa ngân hàng x ất phát từ v h y động t ền gử t ết m ủa há h hàng, đồng thờ th lã từ hoạt động ho vay. ì vậy, để ả th n để òng t ền này ương, ngân hàng t ần g a tăng hả năng h y động vốn từ ân ư vớ một số á h yến ngh từ tá g ả như: tranh thủ l nh hoạt trong lã s ất t ền gử , áp ng nh ề hương trình h yến mã vớ h v gử t ết m,
áo v ên hướng ẫn: T ến s g y n Th yên yên Page 54 xây ng h thống h nhánh và phòng g ao h những đ a đ ểm ân ư àng th hút vốn, ố ùng, xây ng thương h vững h trên th trường ngân hàng để mang hình ảnh ủa ngân hàng t đến nh ề ngườ hơn. goà ra, ngân hàng nên phát tr ển h thống q ản tr rủ ro để tránh tình trạng hơng th hồ đượ ng ồn vốn ũng như lã từ hoạt động tín ng.
3.2.4. ề ơ ấ oanh th và h phí
ố vớ ơ ấ oanh th , ngân hàng t nên đa ạng hóa s ph th ộ th nhập từ ha hoạt động hính là h y động t ền gử và ho vay. Phí từ á h v tr ng g an thanh toán, á h v bảo lãnh, ứng trướ , tư vấn tà hính, h v thẻ và nh ề h v tà hính há thường mang lạ ng ồn th đáng ể ho á ngân hàng thương mạ trên h p thế g ớ . Th nhập từ á h v này ó tính ổn đ nh hơn ũng như mang lạ ít rủ ro nh oanh hơn hoạt động ho vay tr yền thống. Theo tá g ả, á ngân hàng thương mạ tạ t am nên h yển h đầ tư và phát tr ển á ênh tà sản này nhằm g ảm th ể tố đa rủ ro nợ xấ vốn là một trong những vấn đề nan g ả ủa nền nh tế t am h n nay.
ề ểm sốt h phí, h phí lã h ếm t tr ng lớn nhất trong tổng h phí ủa ngân hàng t . ây ũng là hoản h phí hó ó thể g ảm th ể h lã s ất h y động vốn là một trong những ông để ạnh tranh mạnh nhất g ữa á ngân hàng thương mạ . T y nh ên, ngân hàng ó thể g ảm th ể đượ h phí lã vay từ á tổ hứ tín ng há bằng á h nâng ao v thế trên th trường tà hính để ó thể đàm phán h phí vay ó lợ nhất. Bên ạnh đó, ngân hàng t ần ểm soát và nâng ao h thống bộ máy hoạt động để tố th ể h phí hoạt động, tránh những thất thốt phát s nh trong q á trình nh oanh.
3.3. huy hị đ v hoạt đ v h t tr hu a N â h M P ệt
Bên ạnh những h yến ngh về á h số tà hính ủa gân hàng TMCP t , h yên đề này ũng đưa ra những h yến ngh h ng nhằm nâng ao tình hình tà hính, tình hình nh oanh ũng như góp phần ho s th nh vượng ủa gân hàng TMCP t . Một số h yến ngh và đề x ất như sa :
áo v ên hướng ẫn: T ến s g y n Th yên yên Page 55
oàn th n ơ ấ bộ máy tổ hứ nhằm nâng ao h q ả hoạt động ủa ngân hàng.
âng ao hất lượng tín ng an toàn, h q ả: xây ng hính sá h há h hàng, sản ph m, h v phù hợp vớ từng phân hú há h hàng và tr ển ha ế hoạ h nh oanh hợp lý để ha thá h q ả năng l , ng ồn nhân l và hả năng ạnh tranh ủa m đơn v nh oanh. goà ra, ư t ên ấp tín ng ho á oanh ngh p ó phân loạ tín ng tốt nhằm tránh rủ ro nợ xấ .
Phát tr ển và đa ạng hóa á sản ph m và h v tà hính h n đạ hơn như á sản ph m thẻ, h v tư vấn tà hính, thanh tốn và ứng trướ nhằm đa ạng ng ồn th nhập ủa ngân hàng.
y mạnh ông tá q ản tr rủ ro về lã s ất ũng như rủ ro tín ng, ơng tá ểm tra, g ám sát và xử lý nợ.
Xây ng văn hóa nh oanh h yên ngh p, năng động, h q ả và đ y mạnh h ng đ nh v thế, xây ng thương h ngân hàng t trên th trường tà hính t am.
Th ết ế, xây ng sản ph m ngân hàng phù hợp ho từng đố tượng há h hàng để tố đa hả năng đáp ứng nh ầ ủa há h hàng. Bên ạnh đó, ần xây ng á hương trình h yến mã để th hút đượ lượng há h hàng mớ .
t u : Tóm lạ , ngân hàng t ần ả th n hơn nữa á mặt về tà hính như: h số thanh hoản, òng t ền và oanh th ùng hả năng s nh lợ . hưng trướ t ên, hả năng thanh toán là h số q an tr ng nhất mà hơng r êng gì ngân hàng t mà m ngân hàng thương mạ há ần ả th n. ơn nữa, ngân hàng ần đa ạng hóa và m rộng há h hàng ủa mình, ũng nhằm h ng đ nh v trí trên th trường ngành. Bên ạnh những mặt ần ả th n, ngân hàng t nên phát h y