2.1.2 .1Hoạt động huy động vốn
2.2 Thực trạng hoạtđộng cho vaykhách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng
2.2.1 Thực trạng cho vaykhách hàng doanh nghiệp
Mặc dù tình hình kinh tế xã hội từ năm 2009 đến năm 2013 đã có nhiều chuyển biến tích cực sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng vẫn gặp phải những khó khăn như tỷ giá đơ la Mỹ và giá vàng tăng cao, thị trường bất động sản đóng băng, sức mua dân cư trong nước và thị trường xuất khẩu giảm, hàng tồn kho tăng cao ở một số ngành như vật liệu xây dựng, điện gia dụng, ... đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hoạt động cho vay của ngân hàng.
Trước tình hình đó, NHNN đã có chính sách điều hành thị trường tiền tệ như năm 2009 NHNN đã duy trì lãi suất cơ bản ở mức 7%/năm đã góp phần giúp doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn tín dụng với lãi suất hợp lý. Năm 2012, NHNN đã ban hành các văn bản nhằm hỗ trợ doanh nghiệp như công văn 674/NHNN-CSTT ngày 13/02/2012 về các giải pháp xử lý tín dụng, lãi suất nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp, dân cư; quyết định 780/QĐ-NHNN ngày 3/04/2012 về việc phân loại nợ đối với nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ, thông tư 20/2012/TT-NHNN ngày 08/06/2012 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ của các TCTD đối với khách hàng vay đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế. Năm 2013 thực hiện các giải pháp cụ thể hóa chủ trương của NHNN như tập trung cho vay 05 nhóm lĩnh vực ưu tiên theo thông tư 16/2013/NHNN, cơ cấu lại nợ cho doanh
nghiệp,... Agribank Khu vực TPHCM đã tích cực thực hiện các chính sách, chủ trương của NHNN.
Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ dư nợ cho vay KHDN tại Agribank Khu vực TPHCMgiai đoạn 2009 - 2013
Đơn vị tính: %
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Agribank Khu vực TP.HCM)
Dư nợ cho vay KHDN từ năm 2009 đến năm 2013 vẫn giữ được mức dư nợ ổn định. Dư nợ cho vay KHDN trên tổng dư nợ vẫn chiếm tỷ trọng cao so với dư nợ cho vay khách hàng cá nhân và hợp tác xã. Agribank Khu vực TPHCM đã tích cực thực hiện cơ cấu nợ theo quyết định 780/QĐ-NHNN: năm 2012 đã điều chỉnh kỳ hạn nợ và gia hạn nợ với dư nợ 16.410 tỷ đồng cho 1.532 doanh nghiệp, năm 2013 với dư nợ là 20.492 tỷ đồng cho 2.441 doanh nghiệp. Agribank Khu vực TPHCM cũng thực hiện điều chỉnh lãi suất theo thông báo 198/TB-NHNN ngày 9/7/2012 của NHNN, năm 2012 với mức dư nợ là 24.304 tỷ đồng của 1 .034 KHDN và năm 2013 với mức dư nợ là 24.325 tỷ đồng của 9.435 KHDN. Agribank Khu vực TPHCM đã thực hiện thông tư 12/2012/TT-NHNN về việc chấm dứt cho vay vàng, chuyển đổi dư nợ từ vàng sang VNĐ với dư nợ chuyển đổi của các doanh nghiệp là 1.062 tỷ đồng, chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
73.4% 76.1% 80.6% 75.4% 71.9%
26.6% 23.9% 19.4% 24.6% 28.1%
Bảng 2.5: Dư nợ cho vay KHDN phân theo lĩnh vực hoạt động tại Agribank Khu vực TPHCMgiai đoạn 2009 - 2013 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Tổng dư nợ cho vay KHDN 55,801 59,850 57,559 53,354 47,796
Dư nợ cho vay nông lâm ngư nghiệp 25,430 25,980 25,348 23,549 23,287
Dư nợ cho vay khai khoáng 600 433 384 325 296
Dư nợ cho vay ngành công nghiệp 945 1,153 1,035 978 854
Dư nợ cho vay xuất, nhập khẩu 5,783 4,738 4,066 4,392 4,446
Dư nợ cho vay xây dựng, cơng trình 7,465 8,650 7,850 6,535 5,553
Dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản 12,346 15,498 15,235 14,105 10,265
Dư nợ cho vay dịch vụ lưu trú, ăn uống 980 865 836 790 876
Dư nợ cho vay vận tải kho bãi 336 250 340 290 245
Dư nợ cho vay hoạt động nghệ thuật 230 195 260 270 250
Dư nợ cho vay hoạt động y tế, giáo dục 1,560 1,954 2,050 1,960 1,546 Dư nợ cho vay hoạt động chuyên môn,
KHCN 126 134 155 160 178
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Agribank Khu vực TPHCM)
Hoạt động cho vay KHDN tại Agribank Khu vực TPHCM chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực chính như nơng lâm ngư nghiệp, kinh doanh bất động sản, xuất nhập khẩu, xây dựng cơng trình.
Dư nợ cho vay nơng lâm ngư nghiệp vẫn giữ được mức ổn định qua các năm, cho vay chủ yếu các doanh nghiệp sản xuất thương mại nông sản, doanh nghiệp sản xuất thương mại cao su, hạt điều và cà phê.
Dư nợ cho vay xây dựng, cơng trình giảm dần trong ba năm gần đây, chủ yếu các doanh nghiệp vay vốn tài trợ các cơng trình dân dụng và giao thơng.
Dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản giảm mạnh trong năm 2013, trước tình hình thị trường bất động sản đóng băng, cho vay bất động sản bị hạn chế tăng trưởng tín
dụng. Agribank Khu vực TPHCM chỉ thực hiện giải ngân đối với dự án bất động sản dở dang, các dự án đã cam kết bằng hợp đồng tín dụng hoặc các dự án tính khả thi cao. Một số doanh nghiệp trước đây vay bằng vàng đầu tư dự án và hầu hết là các dự án có thời hạn vay trung và dài hạn, giá vàng biến động với chiều hướng tăng trong những năm qua đã làm dư nợ các doanh nghiệp tăng gấp 2 – 3 lần so với vay bằng VNĐ nên gặp rất nhiều khó khăn trong hồn trả nợ cho ngân hàng.
Dư nợ cho vay xuất nhập khẩu có xu hướng ổn định. Agribank Khu vực TPHCM đã thực hiện cho vay ưu đãi ngắn hạn đối với khách hàng có hoạt động xuất nhập khẩu với lãi suất tối thiểu 7%/năm, với trên 150 khách hàng doanh nghiệp.
Trước tình hình dư nợ cho vay doanh nghiệp có xu hướng giảm từ năm 2010, Agribank đã tích cực tham gia các chương trình tín dụng trọng điểm như thực hiện cho vay bình ổn thị trường với gói tín dụng cam kết là 1.000 tỷ đồng với lãi suất cam kết dưới 9%/năm đối với vay ngắn hạn và từ 9%-12%/năm đối với cho vay trung, dài hạn. Agribank Khu vực TPHCM ưu đãi lãi suất đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ.