Kết quả một số hoạt động kinh doanh chính của Ngân hàng phát triển

CHƢƠNG 3 : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ

3.1.2. Kết quả một số hoạt động kinh doanh chính của Ngân hàng phát triển

đồng bằng sông Cửu Long – chi nhánh Phú Thọ

3.1.2.1. Hoạt động huy động vốn

Hoạt động huy động vớn và tín dụng là hai nghiệp vụ quan trọng và chủ yếu của bất kỳ ngân hàng nào. Cho vay đƣợc coi là một hoạt động sinh lời cao nên các ngân hàng ln tìm cách cớ gắng huy động đƣợc nguồn vớn lớn nhất để có thể đảm bảo đủ nguồn vào hoạt động cho vay và các hoạt động đầu tƣ khác. Hiểu rõ tầm quan trọng của vốn trong các hoạt động kinh doanh của ngân hàng, Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long – chi nhánh Phú Thọ rất coi trọng nhiệm vụ huy động vốn, tận dụng tốt những cơ hội bằng cách đƣa ra nhiều biện pháp hữu hiệu nhƣ điều hành lãi suất huy động vốn một cách linh hoạt, huy động với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn (huy động tiết kiệm dự thƣởng, huy động vốn trả lãi trƣớc,...) Hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng nhằm thu hút nguồn tiền nhàn rỗi của các tổ chức và cá nhân, tiếp cận khách hàng trên địa bàn có tiềm năng về vớn, đã thu hút đƣợc nhiều khách hàng gửi tiền. Do vậy, Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sơng Cửu Long – chi nhánh Phú Thọ ln có tớc độ tăng trƣởng nguồn vốn nhanh qua các năm.

Bảng 3.1 : Số liệu về huy động vốn của Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long – chi nhánh Phú Thọ

Đơn vị: Tỷ VND Năm Chỉ tiêu 1. Tổng vốn huy động 2. Cơ cấu a. Phân theo kì hạn + Khơng kỳ hạn + Có kỳ hạn: - Ngắn hạn: - Dài hạn:

b. Phân loại theo tiền

+ VND + Ngoại tệ

c. Phân loại khách hàng

+ Cá nhân + Doanh nghiệp

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012,2013, 2014)

Qua bảng trên ta thấy khối lƣợng vốn huy động đều tăng qua các năm:

+ Năm 2012 cũng phải chịu nhiều biến động của thị trƣờng: ngoại tệ, vàng, bất động sản nhƣng tổng nguồn vốn huy động vẫn đạt đƣợc 1.284 tỷ đồng, tăng 0.16

% so với cùng kỳ năm trƣớc.

+ Tính đến 31/12/2014, tổng nguồn vớn huy động đạt 2.041 tỷ đồng, tăng

487tỷ đồng so với năm 2013, với tốc độ tăng là 31.3 % và đạt 104.67% kế hoạch đƣợc giao.

Sở dĩ vốn huy động của Ngân hàng tăng trƣởng ổn định mặc dù hoạt động trong mơi trƣờng cạnh tranh càng cao vì:

+ Chi nhánh MHB Phú Thọ đã có thời gian hoạt động tƣơng đới dài.

+ Có uy tín đới với khách hàng.

+ Trụ sở chính nằm ở vị trí thuận lợi của Thành phớ, nơi tập trung nhiều dân

cƣ có thu nhập cao, gần nhiều Doanh nghiệp, nhiều Cơng ty, vị trí này cũng rất thuận lợi cho khách hàng gửi tiền.

+ Ngồi ra, Ngân hàng cịn cung cấp đa dạng các sản phẩm tiền gửi với nhiều kỳ hạn khác nhau.

Để đạt đƣợc kết quả nhƣ vậy là do Chi nhánh đã thực hiện tớt cơng tác nghiên cứu tình hình hoạt động của các ngân hàng trên cùng địa bàn, theo diễn biến lãi suất huy động trên thị trƣờng, có những biện pháp điều chỉnh lãi suất huy động vốn linh hoạt…

3.1.2.2. Hoạt động tín dụng

Hoạt động tín dụng là hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng. Tuy các hoạt động dịch vụ ngân hàng hiện đại ngày càng đƣợc coi trọng và phát triển, nhƣng tín dụng vẫn là hoạt động chiếm vị trí quan trọng nhất trong các hoạt động của ngân hàng.

Bảng 3.2: Số liệu về hoạt động tín dụng của Chi nhánh MHB Phú Thọ

Đơn vị: Tỷ VND

Nội dung Tổng dƣ nợ

1. Phân theo thời hạn

Ngắn hạn

Trung và dài hạn

2. Phân theo loại tiền

VND Ngoại tệ 3. Phân theo KH Cá nhân Doanh nghiệp 4. Phân theo nhóm nợ Nợ nhóm 1 Nợ nhóm 2, nợ xấu

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, 2013, 2014 chi nhánh MHB Phú Thọ)

Năm 2012, nền kinh tế cơ bản phát triển ổn định tổng dƣ nợ đạt 1.315 tỷ đồng, tăng 177 tỷ tƣơng đƣơng 15.7% so với năm 2011. Tuy nhiên, do biến động của thị trƣờng tiền tệ, giá vàng, giá ngoại tệ tăng cao gây tâm lý nên khách hàng đã có sự chuyển dịch đáng kể vớn sang các lĩnh vực khác nhƣ: đầu tƣ kinh doanh chứng khoán, bất động sản, vàng và cho vay tiêu dùng. Vì vậy, trƣớc sức ép về lợi nhuận và cạnh tranh buộc các ngân hàng phải mở rộng cho vay sang các lĩnh vực khác. Trong tình hình chung của cả hệ thống ngân hàng, Chi nhánh MHB Phú Thọ

Năm 2013, trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nƣớc có nhiều khó khăn sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, mặc dù vậy kinh tế trong nƣớc đã từng bƣớc phục hồi và tăng trƣởng. Năm 2013, Chi nhánh MHB Phú Thọ đã tăng trƣởng dƣ nợ dụng lên 1397 tỷ tăng 82 tỷ tƣơng đƣơng 6.2% so với năm 2012.

Năm 2014, nền kinh tế thế giới và trong nƣớc dần đi vào ổn định, tuy vậy do hậu quả của suy giảm kinh tế, Chi nhánh MHB Phú Thọ đã giảm dƣ nợ dụng xuống 1368 tỷ giảm 29 tỷ tƣơng đƣơng 2% so với năm 2013. Trong năm 2014, hàng loạt các doanh nghiệp, khách hàng yếu kém bộc lộ khả năng yếu kém về tài chính của mình do vậy chi nhánh đã lựa chọn cấp tín dụng đới với khách hàng tớt và hạn chế tín dụng đới với các khách hàng yếu kém.

Trong cơ cấu tổng dƣ nợ thì cơ cấu nợ ngắn hạn tăng dần qua các năm, và chiếm tỷ trọng tƣơng đối cao trong tổng dƣ nợ. Dƣ nợ trung và dài hạn có xu hƣớng giảm về cả số tuyệt đối lẫn số tƣơng đối.

Đối với chất lƣợng nợ, dƣ nợ xấu và nợ quá hạn năm 2014 có tăng lên đơi chút so với năm 2013 và năm 2012. Cụ thể, năm 2012 nợ xấu và nợ quá hạn là 24 tỷ; năm 2013 nợ xấu và nợ quá hạn giảm xuống 15 tỷ nhƣng đến năm 2014 tăng lên 28.8 tỷ đồng chiếm 2.1% tổng dƣ nợ do sau thời gian khủng hoảng kinh tế, một sớ khách hàng đã khơng thể đủ khả năng tài chính để trả nợ ngân hàng đúng hạn.

Mặt khác, tình hình mở rộng hoạt động tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại không chỉ đƣợc phản ánh thông số liệu về tổng dƣ nợ, nợ quá hạn và nợ xấu thì cịn phản ánh thơng qua sớ lƣợng khách hàng. Trong tổng số lƣợng khách hàng của Chi nhánh MHB Phú Thọ, khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp đều tăng lên qua các năm. Trong đó sớ lƣợng khách hàng cá nhân ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số lƣợng khách hàng của Chi nhánh MHB Phú Thọ. Khách hàng doanh nghiệp tuy tớc độ tăng về sớ lƣợng có chậm hơn so với khách hàng cá nhân nhƣng lại đóng góp phần lớn trong tổng sớ dƣ nợ tín dụng. (xem bảng 2.3)

Bảng 3.3: Số lƣợng khách hàng vay vốn của Chi nhánh MHB Phú Thọ

Đơn vị: Tỷ VND

(Nguồn: Phòng Khách hàng – Chi nhánh MHB Phú Thọ)

Năm 2012 số lƣợng khách hàng của chi nhánh ngân hàng là 1496 khách hàng; năm 2013 là 1820 khách hàng tăng 21,7% so với năm 2012 đến năm 2014 con số này lên tới 2235 khách hàng tăng 22,8% so với năm 2013; tăng 49,4% so với năm 2012. Bên cạnh đó, khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số khách hàng của chi nhánh ngân hàng. Năm 2012 có 1221 khách hàng cá nhân chiểm 81.62%, năm 2011 có 1505 khách hàng cá nhân chiếm 82.7%, năm 2012 có 2235 chiếm 82.23%. Nhƣ vậy, Chi nhánh MHB Phú Thọ ngày càng tạo quan hệ với các doanh nghiệp uy tín, làm ăn hiệu quả khơng chỉ trong khu vực mà còn mở rộng quan hệ với các doanh nghiệp ở các vùng lân cận.

3.1.2.3. Hoạt động khác

 Dịch vụ thẻ

Nhằm gia tăng số lƣợng thẻ phát hành và quảng bá thƣơng hiệu thẻ MHB đến nhiều đối tƣợng khách hàng. Chi nhánh MHB Phú Thọ tiếp tục phát hành các sản phẩm thẻ đồng thời hợp tác với hệ thống siêu thị, trung tâm mua sắm, và phối hợp với các trƣờng Đại học, Cao đẳng. Tăng cƣờng phát hành thẻ để phục vụ cho cán bộ nhân viên, công ty, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chi trả lƣơng qua thẻ.

 Dịch vụ ngân hàng điện tử

Hiện nay ngân hàng điện tử của MHB đều đƣợc triển khai. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh dịch vụ ngân hàng điện tử vẫn chƣa thật sự thu hút đƣợc sự quan tâm của khách hàng.

Các sản phẩm Homebanking, Internetbanking, SMS Banking, Mobile Banking Chi nhánh MHB Phú Thọ hiện nay hầu nhƣ chƣa thực hiện đƣợc. Hiện nay Chi nhánh MHB Phú Thọ đang đƣợc nghiên cứu để triển khai trên địa bàn. Tuy nhiên đây là các dịch vụ cần phát triển mạnh trong tƣơng lai vì các dịch vụ này mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng, giúp khách hàng tiết kiệm đƣợc thời gian. Khách hàng cịn có thể thực hiện thanh toán hóa đơn tiền điện, điện thoại, sao kê tài khoản, chuyển khoản… mọi lúc mọi nơi thông qua điện thoại di động và Internet mà không cần đến trực tiếp ngân hàng.

 Dịch vụ thanh toán

Năm 2012 thu dịch vụ của chi nhánh chiếm một tỷ trọng khá lớn. Theo sớ liệu thớng kê thì chi nhánh thu dịch vụ rịng năm 2012 đạt 7.8 tỷ VNĐ đạt 112% kế hoạch đƣợc giao.

Năm 2013, thu dịch vụ ròng đạt 8.6 tỷ đồng, tăng trƣởng mạnh so với 2011, 2012. Năm 2014, thu dịch vụ ròng đạt 10.2 tỷ đồng, tăng 1.8 tỷ so với năm 2013 (tƣơng đƣơng tăng 20.9% so với năm 2012).

Đối với khách hàng doanh nghiêp: Thực hiện tốt theo quy trình tƣ vấn phục vụ khách hàng; thực hiện đảm bảo các giao dịch nhanh chóng, chính xác phục cho khách hàng một tốt nhất. Tiếp thị và chào sản sản phẩm dịch vụ tồn diện với các cơng ty chứng khoán. Tiếp cận và thực hiện các hợp tác toàn diện với các khách hàng lớn.

Đối với khách hàng cá nhân: Thực hiện chuyển tiền phục vụ cán nhân, Western Union, kiều hới với khới lƣợng lớn, đảm bảo an tồn và hiệu quả hoạt động dịch vụ. Thực hiện tốt công tá trả lƣơng qua tài khoản cho các đơn vị hành chính sự nghiệp theo chỉ thị của Chính phủ và cán bộ nhân viên của các khách hàng doanh nghiệp.

Bên cạnh thu từ các dịch vụ truyền thống nhƣ dịch vụ thanh toán (Séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu…), kinh doanh ngoại tệ, tài trợ thƣơng mại, tín dụng… Chi nhánh đã đẩy mạnh tiếp thị khách hàng, sử dụng các dịch vụ mới nhƣ: dịch vụ chuyển tiền nhanh WU, dịch vụ thanh toán hóa đơn, tƣ vấn phát hành trái phiếu... Tuy nhiên, những dịch vụ mới và mang lại những doanh thu lớn lại tập trung vào những khoản không thƣờng xuyên và chƣa ổn định tại chi nhánh.

Để đạt đƣợc kết quả trên Chi nhánh MHB Phú Thọ đã thực hiện nhiều biện pháp: tuyệt đới tn thủ chỉ đạo của Hội sở chính trong hoạt động tín dụng, mở rộng cho vay ngắn hạn đới với các khách hàng có tình hình tài chính tớt, đáp ứng điều kiện tín dụng. Tích cực hƣớng tới các tổng cơng ty lớn, ngồi q́c doanh, các dự án trọng điểm của nền kinh tế.

3.2. Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long – chi nhánh Phú Thọ.

Thị trƣờng NHBL trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện mới chỉ đƣợc khai thác ở một mức độ khiêm tốn. Đây là cơ sở để Chi nhánh MHB Phú Thọ tập trung phát triển hoạt động Ngân hàng bán lẻ, chiếm lĩnh thị phần trên địa bàn. Tuy nhiên, để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao tại Chi nhánh MHB Phú Thọ cũng cịn khơng ít khó khăn.

Các khách hàng là hộ gia đình sản xuất kinh doanh chủ yếu hoạt động với quy mô nhỏ lẻ, sau giai đoạn khủng hoảng thì quy mơ hoạt động bị thu hẹp, nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh giảm sút ảnh hƣởng đến việc mở rộng thị phần cho vay bán lẻ.

Mặc dù dân sớ đơng nhƣng trình độ của đại bộ phận ngƣời dân còn thấp, sự hiểu biết về các sản phẩm dịch vụ ngân hàng còn nhiều hạn chế. Tâm lý ngại đến ngân hàng giao dịch vẫn cịn tồn tại.

Trong khi đó, sự cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng trên địa bàn ngày càng gay gắt. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, ngồi các chi nhánh NHTM nhà nƣớc cịn có hàng chục các chi nhánh NHTMCP hoạt động với hàng vài chục các QTD nhân dân tham gia cung cấp dịch vụ ngân hàng, tập trung đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ ngân hàng bán lẻ.

3.2.1. Quy mơ dịch vụ NHBL

Nhìn chung các hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ của MHB chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2012 đến 2014 đều có quy mơ lớn dần qua các năm. (Theo sớ liệu bảng 2.1) Hoạt động huy động vốn dân cƣ tăng từ 1.024 tỷ đồng năm 2012 lên đến 1.195 tỷ đồng năm 2013 và tăng lên 1.626 tỷ đồng trong năm 2014. Dƣ nợ tín dụng bán lẻ cũng tăng dần qua các năm, năm 2012 dƣ nợ tín dụng bán lẻ đạt 110 tỷ đồng bằng 8.3% tổng dƣ nợ cho vay của MHB chi nhánh Phú Thọ thì đến năm

2013, dƣ nợ tín dụng bán lẻ đạt 230 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2012 và bằng 16.5% tổng dƣ nợ cho vay của Chi nhánh. Năm 2014, dƣ nợ tín dụng bán lẻ là 328 tỷ tăng 98 tỷ đồng so với năm 2011 (tƣơng đƣơng 24% so tổng dƣ nợ).

Về các hoạt động phi tín dụng bán lẻ, quy mô khách hàng sử dụng dịch vụ qua các năm cũng không ngừng tăng nhanh, từ 1.505 khách hàng cá nhân năm 2013 tăng lên 1.850 khách hàng cá nhân năm 2014, tăng 22.9% so với năm 2013 và tăng 51.5% so với năm 2012.

Mạng lƣới của MHB chi nhánh Phú Thọ chủ yếu tập trung tại các khu vực trọng điểm kinh tế của tỉnh nhƣ thành phớ Việt Trì, các huyện: lâm Thao, Phù Ninh, Yên Lập, Đoan hùng, Thanh Sơn.... Nhìn chung chất lƣợng và hiệu quả hoạt động mạng lƣới đƣợc cải thiện đáng kể. Đây là nền tảng kênh phân phối các sản phẩm bán lẻ. Việc phát triển mạng lƣới phù hợp với định hƣớng hoạt động kinh doanh MHB chi nhánh Phú Thọ và thực hiện hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn tỉnh Phú Thọ.Các phòng giao dịch của MHB chi nhánh Phú Thọ đều đặt ở vị trí trung tâm, khang trang, thuận tiện trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Công tác phát triển mạng lƣới tạo tiền đề triển khai các nghiệp vụ ngân hàng nói chung, phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ nói riêng trong tƣơng lai. Hiện nay MHB chi nhánh Phú Thọ có mạng lƣới gồm 8 Phịng giao dịch với 81 cán bộ phục vụ phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng trên các địa bàn của tỉnh Phú Thọ.

* Về quy mô khách hàng: Với việc định hƣớng phát triển NHBL, trong thời

gian qua nên khách hàng cá nhân có quan hệ MHB chi nhánh Phú Thọ tăng trƣởng một cách vững chắc. Tổng số lƣợng khách hàng cá nhân đến 31/12/2014 của MHB chi nhánh Phú Thọ là khoảng 50 ngàn khách hàng, chiếm khoảng 80%/ tổng số khách hàng, tăng 20.16% so với năm 2013.

- Năm 2014 số lƣợng khách hàng cá nhân đang mở tài khoản tài khoản tiền gửi (tiền gửi thanh toán hoặc tiền gửi tiết kiệm) là 41.475 khách hàng chiếm 67% tổng số khách hàng cá nhân của MHB chi nhánh Phú Thọ, tăng 19,7% so với năm 2013.

- Năm 2014 số lƣợng khách hàng vay vốn cá nhân là trên 1300 khách hàng chiếm tỷ lệ 2.6%/tổng số khách hàng, tăng 22.92% so với năm 2012.

* Về sản phẩm tín dụng bán lẻ: Trong các sản phẩm tín dụng bán lẻ của

MHB chi nhánh Phú Thọ, sản phẩm cho vay kinh doanh cá nhân, hộ gia đình chiếm tỷ trọng dƣ nợ lớn nhất. (xem bảng 3.4)

Bảng 3.4: Dƣ nợ khách hàng cá nhân phân theo mục đích vay vốn.

Đơn vị: tỷ VND

Năm Chỉ tiêu

Dƣ nợ ngân hàng bán lẻ

- Sản phẩm cho kinh doanh cá nhân, hộ gia đình

- Sản phẩm cho vay mua ơtơ

- Cho vay du học, chứng minh tài chính - Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm