2.3 .Phương pháp phân tích dữ liệu
3.2.1. Đánh giá các yếu tố định lượng
3.2.1.1. Đánh giá về sự gia tăng số lượng sản phẩm dịch vụ mới, hiện đại đang áp dụng tại chi nhánh
Bằng việc đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của VietinBank trong những năm gần đây cùng với việc chuyển đổi Core Banking thành công năm 2017, VietinBank đã có điều kiện để phát triển ngày càng nhiều các sản phẩm dịch vụ hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Rất nhiều các sản phẩm dịch vụ hiện đại đã và đang được VietinBank chi nhánh Hà Thành ứng dụng triển khai.
Đối với những sản phẩm truyền thống như tiền gửi tiết kiệm, thay vì phải đến quầy giao dịch như trước đây, hiện tại khách hàng của VietinBank đã có thể gửi tiền tiết kiệm trực tuyến, nhận lãi tự động qua tài khoản thanh toán. Hay như sản phẩm phát hành thẻ tín dụng truyền thống, VietinBank Hà Thành cũng mới triển khai thẩm định, phê duyệt và phát hành thẻ tín dụng qua hệ thống RLOS hồn toàn tự động, giúp rút ngắn thời gian xử lý, hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng và chi nhánh. Đối với hoạt động thanh toán thẻ hiện nay, ngồi việc triển khai hệ thống máy thanh tốn thẻ (POS) truyền thống, chi nhánh cũng đã triển khai các giải pháp thanh toán mới như MPos, QRPay, Merchant online… đến các đơn vị chấp nhận thẻ của mình.
Bên cạnh các sản phẩm dịch vụ truyền thống của ngân hàng, chi nhánh Hà Thành cũng đã và đang chú trọng triển khai thêm nhiều dòng sản phẩm dịch vụ NHBL hiện đại, có hàm lượng cơng nghệ cao như các sản phẩm về dịch vụ ngân hàng điện tử, ngân hàng số Ebanking, Mobile banking,…Theo báo cáo kết quả kinh doanh 2017-2018 của chi nhánh Hà Thành, số lượng khách hàng sử dụng các giao dịch ngồi quầy (thơng qua các kênh khác như Ipay, ATM, POS) tăng mạnh. Cụ thể, năm 2018, số lượng giao dịch ngoài quầy tại VietinBank Hà Thành là 394.000 giao dịch, tăng 116% so với năm 2017 (182.000 giao dịch). Số lượng giao dịch tại quầy giảm đi và thay thế vào đó, khách hàng đã lựa chọn sử dụng ngày càng nhiều hơn kênh giao dịch tiện lợi khác qua Internet Banking, Mobile banking…
Bảng 3.1. Số lượng giao dịch ngoài quầy 2017-2018
Số lượng giao dịch ngoài quầy
Kênh ATM Kênh POS Kênh Ipay
Tổng
(Nguồn: Báo cáo kinh doanh VietinBank Hà Thành giai đoạn 2017-2018) Có thể nói,
cơ cấu các sản phẩm dịch vụ NHBL ngày càng được đổi mới và phát triển theo hướng chuyển dịch về các sản phẩm phi tín dụng, hiện đại như dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ thanh tốn,… và các gói sản phẩm bán thêm, bán chéo cũng được ra đời với mục tiêu thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách
hàng, gia tăng hiệu quả thu phí dịch vụ cho ngân hàng.
3.2.1.2. Đánh giá về sự gia tăng của quy mô, doanh số, số lượng khách hàng các SPDV bán lẻ hiện đại đang triển khai tại chi nhánh
Về hoạt động huy động vốn:
Bắt đầu hoạt động kể từ ngày 26/8/2016, sau gần ba năm thành lập, hoạt động huy động vốn của chi nhánh đã có sự tăng trưởng rõ rệt qua các năm, cụ thể được thể hiện qua bảng số liệu sau đây:
Bảng 3.2 Số liệu hoạt động Huy động vốn giai đoạn 2016-2018
Tổng HĐV
Theo kỳ hạn
(đv: KH)
(Nguồn: Báo cáo kinh doanh VietinBank Hà Thành giai đoạn 2016-2018)
Năm 2016, chi nhánh hoạt động khoảng bốn tháng cuối năm nhưng có thể thấy, kết quả đạt được tương đối tốt với số lượng KH hơn 1262 KH, quy mô nguồn vốn đạt khoảng 231 tỷ đồng. Sang năm 2017, với việc mở rộng thị trường, chi nhánh đã có tốc độ tăng trưởng cao khi đạt 989 tỷ đồng, tăng so với năm 2016 khoảng 328%, số lượng khách hàng tiền gửi tăng 545%. Năm 2018, khi thị trường đã được mở rộng, cạnh tranh với các ngân hàng ngày càng gay gắt, Chi nhánh Hà Thành vẫn cho thấy sự tăng trưởng tốt khi tăng 43% về mặt quy mô tiền gửi so với năm 2017, đặt 1.415 tỷ đồng; số lượng KH tăng 84%. Kết quả trên cho thấy sự nỗ lực của chi nhánh và sự đúng đắn trong định hướng mở rộng, phát triển thị trường, khai thác mở rộng tệp khách hàng mới để tạo tiền đề trong việc triển khai kinh doanh các SPDV khác khi xuất phát điểm của chi nhánh mới thành lập và khơng có số dư ban đầu.
trọng lớn trong cơ cấu tiền gửi tại Chi nhánh. Đây là nguồn tiền ít có biến động trong ngắn hạn, điều này cho thấy sự ổn định về mặt nguồn vốn trung dài hạn cho chi nhánh.
Tuy nhiên, xét về mặt hiệu quả tiền gửi (NIM tiền gửi) thì chi nhánh cần cải thiện và tăng lượng tiền gửi Casa và các kỳ hạn ngắn hơn nữa.
Hình 3.2. Cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn
(Nguồn số liệu: Báo cáo kinh doanh VietinBank Hà Thành giai đoạn 2016-2018) Đối
với sản phẩm huy động vốn, hiện nay, chi nhánh Hà Thành cũng đang áp dụng và cung cấp dịch vụ huy động vốn hiện đại dành cho các khách hàng cá nhân. Đó là sản phẩm gửi tiết kiệm trực tuyến qua Internet banking và trực tiếp tại cây ATM. Theo đó, khách hàng gửi tiền tiết kiệm khơng cần qua chi nhánh/phòng giao dịch để thực hiện giao dịch mà chỉ cần thiết bị kết nối internet hoặc ra ATM gần nhất để thực hiện với thao tác đơn giản. Các thủ tục như lĩnh lãi, tất tốn/ tất tốn trước hạn hồn tồn tự động và khách hàng cũng không cần ra quầy giao dịch. Đây là tiện ích được cung cấp thêm cho khách hàng. Tuy nhiên, hiện nay, số lượng khách hàng gửi tiền qua kênh Internet/ATM cịn khiêm tốn, với quy mơ khoảng 16 tỷ đồng (chỉ khoảng hơn 1% tổng dư tiền gửi tại Chi nhánh).
Về hoạt động cho vay
Cho vay là một mảng hoạt động trọng tâm của chi nhánh ngay từ những ngày đầu thành lập. Đối tượng áp dụng cho KHCN và khách hàng doanh nghiệp siêu vi mô.
được khá tích cực, cụ thể như sau:
Bảng 3.3. Số liệu dư nợ cho vay giai đoạn 2016-2018
Theo kỳ hạn
Theo sản phẩm
(Nguồn: báo cáo kinh doanh VietinBank Hà Thành 2016-2018)
Cũng giống như hoạt động huy động vốn, dư nợ cho vay của Chi nhánh Hà Thành có sự tăng trưởng mạnh qua các năm, cụ thể năm 2017 tăng 791% so 2016 và năm 2018 tăng 88% so 2017. Trong bối cảnh tín dụng tồn ngành tăng trưởng khoảng 20% thì đây là con số khá ấn tượng với một chi nhánh mới thành lập.
Dư nợ cho vay của Chi nhánh tăng trưởng ở cả đối tượng KHCN và KHDN siêu vi mơ, trong đó, dư nợ KHCN vẫn chiếm chủ đạo trong tổng dư nợ cho vay tại chi nhánh. Năm 2018, dư nợ KHCN chiếm khoảng 90%. Điều này cũng thể hiện ở chiến lược tập trung vào mảng KHCN của chi nhánh bán lẻ.
Hình 3.3. Dư nợ cho vay theo chiều khách hàng
(Nguồn: Báo cáo kinh doanh VietinBank Hà Thành giai đoạn 2016-2018) Dư nợ cho
vay trung dài hạn chiếm tỷ trọng lớn (77%) trong cơ cấu tổng dư nợ cho vay của chi nhánh. Nhìn vào biểu đồ có thể thấy cơ cấu trên phù hợp với cơ cấu dư nợ cho vay theo chiều sản phẩm. Do chi nhánh tập trung chú trọng vào sản phẩm cho vay tiêu dùng (nhà đất, ô tô, xây sửa nhà...) và thường các sản phẩm này khách hàng đều vay vốn với thời gian từ 3 năm trở lên nên dẫn đến tỷ lệ cho vay trung dài hạn lớn.
Hình 3.4 Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn Hình 3.5 Cơ cấu dư nợ theo sản phẩm
(Nguồn: Báo cáo kinh doanh VietinBank Hà Thành giai đoạn 2016-2018) Sản phẩm
cho vay được coi là sản phẩm thống của mọi ngân hàng. Với sự phát triển và ứng dụng công nghệ vào các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện nay,
VietinBank đang từng bước cơng nghệ hóa đối với hoạt động cho vay, đặc biệt là đối với sản phẩm cho vay tiêu dùng nhỏ lẻ. Hiện nay, VietinBank đã ứng dụng tiện ích vay vốn online để các khách hàng có thể đề xuất nhu cầu vay vốn trực tuyến trên internet và từ đó, các cán bộ ngân hàng sẽ liên hệ với khách hàng, thay vì các khách hàng phải qua ngân hàng như trước đây. Ngoài ra, VietinBank cũng đang triển khai phần mềm vay vốn trên Mobile banking để tiếp cận và xử lý hồn tồn online cho khách hàng, ứng dụng cơng nghệ Big data và cơng nghệ số trong việc phân tích, thẩm định và giải ngân hoàn toàn tự động cho các khách hàng. Dự kiến ứng dụng trên sẽ được triển khai trong thời gian sắp tới nhằm cạnh tranh với các cơng ty tài chính, các đơn vị cho vay ngang hàng trên thị trường hiện nay.
So sánh với các chi nhánh VietinBank khác trên địa bàn Hà Nội (21 chi nhánh) về kết quả thực hiện sản phẩm cho vay bán lẻ, xét về tốc độ tăng trưởng và tỉ lệ đóng góp dư nợ bán lẻ của VietinBank Hà Thành trong tổng quy mô dư nợ bán lẻ của các chi nhánh VietinBank khu vực Hà Nội đều đạt được những kết quả nhất định. Mặc dù mới thành lập khoảng 03 năm nhưng tỉ lệ dư nợ bán lẻ của chi nhánh Hà Thành đạt khoảng 3.7% tổng dư nợ bán lẻ khu vực Hà Nội, nằm trong top 12/21 chi nhánh trên địa bàn, tốc độ tăng trưởng dư nợ bán lẻ nằm trong top 3 khu vực Hà Nội với tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2017 đạt 86,5%. Điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ trong sản phẩm cho vay bán lẻ của chi nhánh thời gian qua. Cụ thể theo bảng số liệu dưới đây:
Bảng 3.4.Số liệu về dư nợ bán lẻ các chi nhánh khu vực Hà Nội
STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
(Nguồn: báo cáo kinh doanh Khối bán lẻ VietinBank 2018) Về dịch vụ thẻ
Xác định dịch vụ thẻ là một trong những sản phẩm dịch vụ bán lẻ hiện đại quan
trọng trong chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng, VietinBank nói chung và
VietinBank Hà Thành nói riêng trong thời gian qua đã khơng ngừng tăng trưởng, phát triển thị phần thẻ và cải tiến, tích hợp, nâng cao nhiều tiện ích hiện đại cho sản phẩm dịch vụ thẻ nhằm đem đến cho khách hàng những trải nghiệm chất lượng cao nhất.
Nói về dịch vụ thẻ, hiện nay, VietinBank đang cung cấp đa dạng các sản phẩm thẻ để khách hàng lựa chọn:
- Thẻ ghi nợ nội địa thương hiệu E-partner: với các dòng thẻ như C-Card, Pink- Card, G-Card, S-card...phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng như CBCNV, phụ nữ, sinh viên, chủ doanh nghiệp...với nhiều tiện ích vượt trội.
- Thẻ ghi nợ quốc tế với các dòng thẻ: VietinBank Visa debit One sky; thẻ ghi nợ quốc tế Premium Banking, thẻ Sống khỏe.
- Thẻ tín dụng quốc tế với các dịng thẻ: Visa Signture, Visa Platinum, Visa/Master/JCB
-Thẻ đồng thương hiệu với các đối tác lớn của VietinBank như: Thẻ tín dụng quốc tế JCB Vietnam Airlines, thẻ tín dụng quốc tế VietinBank – Hello Kitty – JCB, thẻ Visa Debit VietinBank Chelsea, thẻ V-point....
- Ngồi ra, VietinBank cịn cung cấp các loại thẻ trả trước Gift card, thẻ tài chính cá nhân...phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.
theo đó là các tiện ích riêng biệt của từng dịng thẻ nhằm đáp ứng nhu cầu hết sức đa dạng của khách hàng hiện nay.
Với lợi thế về dòng sản phẩm thẻ đa dạng, chi nhánh Hà Thành đã tích cực triển khai tiếp cận, giới thiệu sản phẩm dịch vụ thẻ đến nhiều đối tượng khách hàng trên địa bàn, từ học sinh, sinh viên các trường học đến các cán bộ công nhân viên các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp,...Kết quả về hoạt động thẻ trong các năm gần đây cho thấy những nỗ lực tích cực của chi nhánh:
Bảng 3.5. Số liệu hoạt động thẻ giai đoạn 2016-2018
(Nguồn: báo cáo kinh doanh VietinBank Hà Thành giai đoạn 2016-2018)
Hình 3.6. Tốc độ tăng trưởng các sản phẩm thẻ
(Nguồn: báo cáo kinh doanh VietinBank Hà Thành giai đoạn 2016-2018) Nhìn vào bảng số liệu và biểu đồ tăng trưởng của các dịng sản phẩm thẻ, có thể thấy trong ba năm gần đây, tốc độ tăng trưởng về các sản phẩm thẻ ở chi nhánh Hà Thành khá lớn. Cụ thể, thẻ ATM (ghi nợ nội địa) tăng trưởng 391% năm 2017 và năm 2018 tăng trưởng 28%. Đối tượng khách hàng chủ yếu là học sinh, sinh viên
các trường đại học quanh địa bàn chi nhánh và các cán bộ công nhân viên tại các đơn vị chi lương. Đối với thẻ ghi nợ quốc tế, trong 2 năm đầu thành lập, chi nhánh phát triển với số lượng vừa phải nhưng trong năm 2018, với sự chú trọng mảng thẻ quốc tế, trong đó có dịng ghi nợ quốc tế, chi nhánh Hà Thành đã tăng trưởng mạnh
ở mức 412%, đạt gần 3800 thẻ. Đối với thẻ tín dụng quốc tế, chi nhánh bắt đầu tập trung phát triển vào năm 2017, 2018 với mức tăng trưởng lần lượt qua các năm là 4.440% và 78%. So sánh tốc độ tăng trưởng các sản phẩm trên với các chi nhánh VietinBank trên địa bàn Hà Nội, có thể thấy, chi nhánh Hà Thành cũng đã đạt những kết quả tăng trưởng tích cực, tốc độ tăng trưởng thẻ Ghi nợ quốc tế (GNQT), thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ ATM đều đứng thứ 2 khu vực. Điều này cho thấy sự quan tậm và tập trung triển khai các sản phẩm dịch vụ bán lẻ hiện đại tại chi nhánh Hà Thành.
Bảng 3.6. Tốc độ tăng trưởng các sản phẩm thẻ năm 2018 so với năm 2017 của các chi nhánh VietinBank khu vực Hà Nội
(Nguồn: báo cáo kinh doanh VietinBank Khối bán lẻ 2018)
Bên cạnh việc phát triển, mở rộng số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm thẻ, chi nhánh Hà Thành cũng đã phát triển tương ứng các dịch vụ thẻ như SMS banking, dịch vụ thanh toán trực tuyến, dịch vụ nhận tiền kiều hối qua thẻ ATM…Đó là các dịch vụ tiện ích hiện đại đi kèm nhằm mang lại cho khách hàng sự thuận tiện trong việc sử dụng các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng mà khơng cần qua quầy giao dịch trực tiếp.
Một dịch vụ thẻ mà VietinBank nói chung cũng như VietinBank chi nhánh Hà Thành rất quan tâm phát triển, đó là dịch vụ thanh toán thẻ qua POS. Dịch vụ POS (Point of Sale – Chấp nhận thanh toán thẻ) là dịch vụ cung cấp máy quẹt thẻ POS của ngân hàng VietinBank cho doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh. Với dịch vụ của VietinBank sẽ giúp cho tổ chức nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm chi phí quản lý tiền mặt; tạo dựng hình ảnh năng động và hiện đại cho tổ chức. Hiện tại, VietinBank toàn hàng đã triển khai khoảng hơn 30000 POS trên toàn quốc. Tại VietinBank Hà Thành, tính đến cuối năm 2018, chi nhánh đã triển khai 150 POS, với doanh số thanh toán tăng nhanh qua các năm, đặc biệt là năm 2018 đã đạt doanh số khoảng 680 tỷ đồng, đóng góp lớn vào hoạt động thu phí dịch vụ của ngân hàng.
Nhìn vào biểu đồ bên dưới có thể thấy, năm 2018 là năm đột phá của chi nhánh Hà Thành trong việc thúc đẩy tăng trưởng doanh số POS. Đó là kết quả từ việc Ban lãnh đạo xác định đây là nguồn đem lại doanh thu phí khá lớn cho hoạt động bán lẻ nói chung của chi nhánh. Tốc độ tăng trưởng năm 2018 đạt 1378% so với năm 2017. Và chiến lược của chi nhánh cũng là tập trung vào các đơn vị chấp nhận thẻ theo chuỗi, các đơn vị lớn như khách sạn, nhà hàng, sân golf…
Hình 3.7. Tốc độ tăng trưởng DSTT POS
(Nguồn: Báo cáo kinh doanh VietinBank Hà Thành 2016-2018) Trong mảng hoạt
động thanh tốn thẻ, ngồi POS truyền thống, VietinBank còn đang triển khai dịch vụ VietinBank M-POS. Đây là một trong những dịch vụ sử dụng cơng nghệ thanh tốn thẻ hiện đại nhất thế giới hiện nay và được VietinBank triển khai tại Việt Nam. Dịch vụ cho phép doanh nghiệp sử dụng Smart Phone để chấp nhận thanh toán thẻ dễ dàng, tiện lợi mọi lúc, mọi nơi và nhỏ gọn, dễ dàng bỏ túi. M – POS đặc biệt thích hợp với dịch vụ đặt hàng qua điện thoại, qua mạng, thanh tốn khi giao hàng (COD). Khách hàng có thể thanh tốn bằng thẻ ngay tại nơi nhận hàng.
Ngoài ra, nhằm cung cấp cho khách hàng những dịch vụ thanh toán thẻ hiện đại, VietinBank cũng đang triển khai dịch vụ kết nối thanh toán trực tuyến Merchant online. Đây là dịch vụ cho phép các đơn vị kinh doanh trực tuyến chấp nhận thanh toán trực tiếp hàng hóa, dịch vụ trên website thơng qua các loại thẻ ngân hàng do VietinBank cung cấp. Khách hàng có thể dễ dàng thanh tốn ngay sản phẩm – dịch vụ