2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ NHBL của Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam trong
2.2.3. Phân tích tình hình hoạt độngkinh doanh bán lẻ BIDV từ khi gia nhập
nhập WTO đến nay
2.2.3.1. Hoạt động huy động vốn bán lẻ
Kể từ khi Việt Nam hội nhập WTO năm 2007, hoạt động huy động vốn bán lẻ tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam tăng trưởng khá cao. Cơ cấu huy động được thể hiện rất rõ trong bảng dưới đây.
Bảng 2 1: Kết quả huy động vốn và cơ cấu vốn huy động
Đơn vị: Tỷ đồng S T Chỉ tiêu T 1 Huy động vốn cuối kỳ 2 Huy động vốn bình quân
3 Phân theo loại
tiền - VND - Ngoại tệ
4 Phân theo loại
hình - Tiết kiệm - Giấy tờ có giá
- Khơng kỳ hạn - Kỳ hạn <12 tháng - Kỳ hạn ≥ 12 tháng
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh BIDV Năm 2011) 42
Về quy mô huy động vốn:
Đến 31/12/2011, số dư huy động vốn từ dân cư (bao gồm GTCG) toàn hệ thống đạt 134.800 tỷ đồng quy đổi tăng 34.797 tỷ đồng (tăng 35%) so với năm 2010, bình quân trong 3 năm số dư huy động dân cư vốn tăng lên 29%.
Biểu đ 2 1: M hình tăng trư ng huy động vốn
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh BIDV năm 2011) Về Cơ cấu nguồn vốn dân cư:
Tiền gửi Tiết kiệm: Luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn của ngân hàng (khoảng hơn 80%). Năm 2010 tiền gửi tiết kiệm đạt 94.180 tỷ đồng, tăng 29.247 tỷ đồng (tăng 45%) so với năm 2009; đến năm 2011 đạt 129.220 tỷ đồng, tăng 35.040 tỷ đồng (tăng 37%) với năm 2010. Có được kết quả huy động vốn nêu trên là do: hệ thống đã triển khai nhiều sản phẩm huy động tiết kiệm có giá trị khuyến mãi lớn như: Tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm
tích lũy, tiết kiệm bậc tháng, … đã thu hút được nhiều khách hàng tham gia với lãi suất hấp dẫn, cơ cấu giải thưởng có giá trị lớn.
Giấy tờ có giá: thường chiếm tỷ trọng khoảng trên 10% tổng nguồn vốn của ngân hàng. Năm 2011, tổng huy động GTCG đạt 5.580 tỷ đồng, giảm so với năm 2010 do khách hàng có xu hướng chuyển sang các hình thức có thưởng nhiều hơn. Nhưng BIDV vẫn thường phát hành các đợt GTCG đan xen với các hình thức huy động tiết kiệm nhằm đa dạng hóa sản phẩm và thu hút khách hàng thông qua cơ chế lãi suất linh hoạt và hấp dẫn.
Biểu đ 2 2: M hình huy động vốn dân cư theo loại hình huy động
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh BIDV năm 2011) Về Cơ cấu theo kỳ hạn:
- Tiền gửi không kỳ hạn: thường chiếm tỷ trọng nhỏ và có thay đổi tỷ
2010 là 8,4% và năm 2011 chiếm 5,7%. Năm 2011 tổng số dư huy động không kỳ hạn đạt 7.709 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2010.
- Tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng: chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng huy động vốn dân cư của ngân hàng. Năm 2010 đạt 73.652 tỷ đồng, tăng 25.208 tỷ đồng (tăng 52%) so với 2009; Đến năm 2011 đạt 105.880 tỷ đồng, tăng 32.228 tỷ đồng (tăng 43,7%) so với năm 2010. Chiếm tỷ trọng 78,5% tổng vốn huy động dân cư.
- Tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng: chiếm tỷ trọng lớn thứ 2, năm 2010 đạt 17.952 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 2009, năm 2011 đạt 21.211 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15,7% tổng huy động vốn dân cư, tăng 18,2% so với năm 2010.
Biểu đ 2 3: M hình huy động vốn theo kỳ hạn
Bảng 2.2: Thị phần huy động vốn
Đơn vị: %
(Nguồn: báo cáo hoạt động kinh doanh của BIDV)
Nhìn chung, trong thời gian qua thị phần của BIDV về huy động vốn từ dân cư bị sụt giảm do việc tuân thủ các quy định về trần lãi suất của NHNN, BIDV luôn chủ động tiên phong hạ lãi suất huy động,thực hiện chính sách an sinh xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, vì vậy ở nhiều thời điểm lãi suất huy động vốn dân cư của BIDV thấp hơn các NHTM khác, do đó khách hàng chuyển sang gửi các ngân hàng khác.
Cơ cấu tiền gửi như sau: - Tiền gửi tiết kiệm dân cư:
Biểu đ 2 4: Tiền gửi tiết kiệm dân cư
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh BIDV năm 2011) + Phát hành giấy tờ có giá:
Biểu đ 2 5: Phát hành giấy tờ có giá
2.2.3.2. Hoạt động tín dụng bán lẻ
Bức tranh tổng thể về hoạt động tín dụng bán lẻ của BIDV kể từ sau khi Việt Nam gia nhập WTO được thể hiện chủ yếu trong bảng sau:
Bảng 2 3: Chỉ tiêu tín dụng bán lẻ
Chỉ tiêu
Dư nợ cho vay cuối kỳ Dư nợ cho vay
bình quân Tỷ lệ nợ quá hạn/tổng dư nợ bán lẻ Tỷ lệ dư nợ có TSĐB/tổng dư nợ bán lẻ
(Nguồn: số liệu báo cáo hoạt động kinh doanh BIDV năm 2011)
- Về dư nợ tín dụng bán lẻ: Năm 31/12/2010 dư nợ tín dụng bán lẻ đạt
29.832 tỷ đồng, tăng 8.332 tỷ đồng so với 31/12/2009, tương ứng tăng 38,7%. Đến cuối năm 2011 Dư nợ tín dụng bán lẻ đạt 36.274 tỷ đồng, tăng 6.442 tỷ đồng (tăng 21,6%) so với năm 2010, tương ứng tăng trưởng bình quân trong 3 năm là 31%.
Biểu đ 2 6: M hình tăng trư ng dư nợ từng năm
(Nguồn: báo cáo hoạt động kinh doanh BIDV năm 2011)
- Về tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ/tổng dư nợ: Đến 31/12/2011, tỷ trọng
dư nợ tín dụng bán lẻ/tổng dư nợ của các chi nhánh đạt 15,9%. Trong những năm gần đây, thực hiện định hướng trở thành một NHBL, BIDV mới thực sự chú trọng đến hoạt động tín dụng bán lẻ, do vậy, tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ/tổng dư nợ của BIDV mới chỉ đạt khoảng 15-16%, trong khi các ngân hàng thương mại cổ phần khác như ACB, Sacombank, Techcombank... (với định hướng chiến lược: coi mảng bán lẻ là thị trường mục tiêu) có tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ/tổng dư nợ tương ứng là 50%; 48%; 37%.
Với định hướng phát triển hoạt động NHBL trong thời gian tới BIDV cần triển khai những biện pháp quyết liệt hơn để gia tăng tỷ trọng này.
- Về chất lượng tín dụng: Nợ quá hạn tín dụng bán lẻ đến 31/12/2009 là 2,6%. Tỷ lệ này tăng so với 2008 (2,5%) nguyên nhân chính là nợ quá hạn phát sinh tập trung tại một số chi nhánh có vụ việc xẩy ra đối với sản phẩm cho vay cầm cố giấy tờ có giá, cho vay kinh doanh đối với các hộ gia đình, ... Nợ quá hạn tín dụng bán lẻ tại thời điểm cuối năm 2011 là 925 tỷ đồng, chiếm
2,55% tổng dư nợ TDBL. Nguyên nhân chủ yếu do đặc điểm của tín dụng bán lẻ là nhiều khách hàng cá nhân trả nợ khơng đúng ngày đến hạn trả nợ, vì vậy tỷ lệ nợ quá hạn chưa phản ánh đúng tỷ lệ nợ xấu.
- Về Cơ cấu theo sản phẩm
Bảng 2.4: Cơ cấu cho vay theo ản phẩm
Đơn vị: tỷ đồng T Loại hình cho T vay 1 Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở 2 Cho vay CBCNV
3 Cho vay hộ kinh
doanh. Cho vay cầm cố 4 chứng khoán, ứng trước, repo 5 Cho vay cầm cố, chiết khấu GTCG 6 Cho vay khác Tổng ố
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của BIDV năm 2011)
Năm 2008, trong các sản phẩm tín dụng bán lẻ của BIDV, sản phẩm cho vay hộ kinh doanh chiếm tỷ trọng dư nợ lớn nhất, khoảng 35% tổng dư nợ tín
phát sinh chủ yếu ở các chi nhánh tại các thành phố lớn: Hà Nội, TP HCM... Sản phẩm cho vay cầm cố chứng khoán, repo: chiếm khoảng 6% tổng dư nợ tín dụng bán lẻ. Đến nay dư nợ sản phẩm này chỉ chiếm 2% tổng dư nợ tín dụng bán lẻ do thị trường chứng khốn có sự suy giảm mạnh mẽ, nhu cầu vay kinh doanh chứng khoán sụt giảm, đồng thời, do HSC chỉ đạo các chi nhánh hạn chế cho vay cầm cố chứng khoán, repo nhằm kiểm sốt chất lượng tín dụng.
Năm 2011, Cơ cấu TDBL theo sản phẩm có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực so với năm 2008 Theo đó tỷ trọng dư nợ hộ SXKD tăng đáng kể, từ 35% lên 39%; Tỷ trọng dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở chiếm khoảng 20%; Tỷ trọng dư nợ cho vay cầm cố/chiết khấu giấy tờ có giá chiếm khoảng 16%; Tỷ trọng dư nợ cho vay CBCNV đảm bảo bằng lương khoảng 12%; Tỷ trọng dư nợ cho vay chứng khoán giảm mạnh từ 6 xuống cịn 2%, đây là xu hướng tích cực trong điều kiện thị trường chứng khốn biến động khó lường như hiện nay. Cơ cấu cho vay khác chiếm tỷ trọng 7% trong tổng dư nợ cho vay (giảm 49%) so với năm 2008.
-Mơ hình cơ cấu dư nợ năm 2011 như sau:
Biểu đ 2 7: M hình cơ cấu dư nợ năm 2011
2.2.3.3. Hoạt động thẻ
Bảng 2 5: Kết quả kinh doanh thẻ
Chỉ tiêu
1 Số lượng KH tăng thêm, thẻ
Số lượng CIF cá nhân tăng thêm Số lượng thẻ ghi nợ nội địa tăng thêm Số lượng thẻ tín dụng quốc tế
2 Chỉ tiêu quản lý
Số lượng POS tăng thêm Số lượng khách hàng sử dụng BSMS tăng thêm 3 Thu phí dịch vụ Thu phí vụ thẻ Thu phí dịch WU Số phí dịch BSMS
cạnh tranh chủ yếu bao gồm VCB, Vietinbank, Agribank, và Đông Á tăng trưởng mạnh số lượng chủ thẻ và mạng lưới trong giai đoạn này.
Về mạng lưới ATM - một thế mạnh lớn của BIDV hiện tại: Năm 2008, BIDV đã lắp đặt 300 máy ATM theo đề án Mở rộng mạng lưới ATM năm 2007, nâng tổng số máy ATM của BIDV lên 1.000 máy trên 64 tỉnh thành phố trên toàn quốc, đứng thứ 3 trên thị trường về số lượng ATM.
Về chất lượng dịch vụ thẻ của BIDV trong năm 2008 đến nay đã có nhiều cải thiện, cụ thể: số lỗi giao dịch thẻ giảm, hệ thống ATM hoạt động ổn định, tần suất giao dịch trung bình là 3.650 giao dịch/máy, tăng trưởng khoảng 15% so với trước.
Mở rộng kết nối mạng lưới thanh toán thẻ: Hoạt động kết nối với các liên minh thẻ trong nước cũng được tích cực triển khai. Hiện tại hệ thống ATM của BIDV đã chính thức kết nối với các ngân hàng thuộc Banknet, Smartlink và kết nối thanh toán thẻ Visa.
Năm 2011 Số lượng thẻ ghi nợ nội địa tăng 526.990 thẻ, thu phí phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ đạt 68 tỷ đồng. Sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế của BIDV được triển khai rộng rãi trên toàn hệ thống từ tháng 3 năm 2009. Năm 2010 phát hành được 19.093 thẻ. Đến Năm 2011, số lượng thẻ tín dụng phát hành đạt 27.411 thẻ.
2.2.3.4. Dịch vụ khác
Nhìn chung, năm 2011, các dịch vụ phi tín dụng cung cấp cho khách hàng cá nhân được các chi nhánh chú trọng triển khai, thể hiện ở số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tăng lên rõ rệt, thu phí dịch vụ tăng mạnh:
* Dịch vụ kiều hối và chuyển tiền WU: Nhìn chung doanh số chuyển
tiền và số lượng giao dịch, số phí WU đều tăng qua các năm bất chấp những biến động bất ổn trong nền kinh tế,
Bảng 2.6: Kết quả kinh doanh của dịch vụ chuyển tiền WU
Doanh số chuyển tiền Số lượng giao dịch
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2011 của BIDV
* Dịch vụ thanh toán hoá đơn
Dịch vụ thanh toán hoá đơn EVN: Bắt đầu triển khai tại thị trường TP Hồ Chí Minh, sang năm 2008 HSC đã triển khai được cho 4 chi nhánh tại các địa bàn Hà Nội, Gia Lai, Đà Nẵng và Đồng Nai, tổng doanh số thanh toán đạt 10 tỷ đồng. Đây là dịch vụ mới triển khai vì vậy chủ trương của BIDV là cung cấp dịch vụ này để thu hút khách hàng sử dụng các dịch vụ khác, trong thời gian đầu triển khai (1 năm) sẽ cung cấp miễn phí cho khách hàng.
Dịch vụ thanh tốn hố đơn với Viettel: Triển khai từ năm 2007, đến nay doanh số đạt 7 tỷ đồng, tăng trưởng hàng năm trên 50%, phí thu từ dịch vụ thanh tốn hố đơn với Viettel đạt 150 triệu đồng. Đến nay dịch vụ này đã triển khai rộng rãi trên toàn hệ thống với doanh số hàng năm khoảng 20 tỷ đồng.
* Nhóm dịch vụ ngân hàng điện tử:
- Dịch vụ BSMS:
Bảng 2.7: Kết quả kinh doanh dịch vụ BSMS
Đơn vị: người, tỷ đồng
Chỉ tiêu
Số lượng khách hàng tăng thêm
- Dịch vụ BIDV Direct banking:
Tháng 6/2008 dịch vụ được chính thức triển khai cho khách hàng tại BIDV (kể cả khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân) với các tiện ích vấn tin tài khoản tiền gửi thanh tốn, tiết kiệm KKH và có kỳ hạn; đến nay dịch vụ được bổ sung tiện ích vấn tin TK tiền vay tại ngân hàng. Đến nay, tốc độ phát triển khách hàng mới tương đối tốt thu hút được trên 100.000 khách hàng mới trên toàn hệ thống.