CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. TỔNG QUAN VỀ NHNo&PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀNG
3.1.2. Kết quả một số hoạt động kinh doanh của chi nhánh
3.1.2.1. Hoạt động tín dụng
Bảng 3.1: Dƣ nợ tại Agribank Hoàng Quốc Việt
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Tổng dƣ nợ Dƣ nợ ngắn hạn Dƣ nợ trung và dài hạn Doanh nghiệp
Phân theo loại tiền
Dƣ nợ nội tệ
Dƣnợ ngoại tệ
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt 2011- 2014) 2500 2000 1500 1000 500 0 1945 1857 1294 978 2011 2012 2013 2014
Biểu đồ 3.1: Tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng giai đoạn 2011-2014 (Tỷ đồng)
Nhìn chung, Tổng dƣ nợ tín dụng của Agribank Hồng Quốc Việt có xu hƣớng tăng trong giai đoạn 2011 -2014, nhƣng điều đáng lƣu ý chính là tốc độ tăng của tổng dƣ nợ của chi nhánh. Cụ thể: năm 2011, tốc độ tăng là 37,75% (so với năm 2010), năm 2012 tốc độ tăng là 32,31%, năm 2013 tốc độ tăng là 50,39%. Sang đến năm 2014, dƣ nợ của chi nhánh giảm 88 tỷ (5%), nhƣng dƣ nợ giai đoạn 2013-2014 là rất cao so với giai đoạn 2011 – 2012.
Để xem xét hiệu quả trong hoạt động tín dụng của Agribank Hồng Quốc Việt, trƣớc hết chúng ta cần xét đến bối cảnh chung ngành ngân hàng giai đoạn 2011-2014: năm 2011và 2012 là 2 năm mà ngành Ngân hàng Việt Nam có tốc độ tăng trƣởng tín dụng thấp kỷ lục, đặc biệt là năm 2012 là năm có tăng trƣởng tín dụng thấp nhất trong 20 năm trở lại đây. Tăng trƣởng tín dụng của hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ, năm 2011 tăng trƣởng tín dụng của Agribank khoảng 7% và năm 2012 là vào khoảng 8.2% và năm 2013 là khoảng 10%, năm 2014 là 8,8%. Mức tăng trƣởng tín dụng ấn tƣợng trong năm 2011 và 2012 có đóng góp khơng nhỏ
khách quan rằng, tăng trƣởng tín dụng cả Agribank Hồng Quốc Việt là tƣơng đối cao so với toàn hệ thống NHNo&PTNT và tiềm ẩn rủi ro.
Về cơ cấu tín dụng xét theo loại tiền, tỷ trọng dƣ nợ ngoại tệ trong 3 năm 2011 – 2013 hầu nhƣ không thay đổi, đều ở mức gần 30%, tuy vậy năm 2014 tỷ trọng dƣ nợ ngoại tệ giảm nhẹ so với năm 2013, là do tác động của Thông tƣ 29/2013/TT-NHNN ngày 06/12/2013 nhiều đối tƣợng đƣợc vay ngoại tệ bị hạn chế.
3.1.2.2. Hoạt động kinh doanh khác
Bảng 3.2: Số lƣợng và số dƣ tài khoản thẻ tại Agribank Hoàng Quốc Việt Chỉ tiêu
Số lƣợng thẻ Số dƣ tài khoản thẻ
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt 2011- 2014)
Một trong những hoạt động kinh doanh nổi bật của Agribank Hồng Quốc Việt nói riêng và NHNo&PTNT Việt Nam nói chung trong giai đoạn 2011-2014 chính là hoạt động kinh doanh thẻ. Cụ thể, tốc độ tăng trƣởng số lƣợng thẻ năm 2012, 2013 và 2014 lần lƣợt là 94.48% và 24.83%, 21% , khẳng định vai trị của Agribank Hồng Quốc Việt là một trong những đơn vị rất thành công trong nghiệp vụ phát hành thẻ của hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam, góp phần không nhỏ giúp cho NHNo&PTNT Việt Nam trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong nghiệp vụ thẻ những năm gần đây.
3.1.2.3. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh
Bảng 3.3: Kết quả kinh doanh của Agribank Hoàng Quốc Việt
Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu 1 Tổng thu Thu từ tín dụng Thu ngồi tín dụng 2. Tổng chi - Chi về hoạt động tín dụng - Chi lƣơng và phụ cấp lƣơng - Chi dự phịng rủi ro tín dụng - Các khoản chi thƣờng xuyên khác Lợi nhuận trƣớc thuế
(Nguồn : Báo cáo kết quả kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt 2011- 2014)
Thu từ tín dụng ln chiềm hơn 90% tổng thu của chi nhánh, thậm chí năm 2012 tỷ trọng thu từ tín dụng trong tổng thu cịn lên đến hơn 95%. Điều này gây ra một bất lợi đó là nếu hoạt động tín dụng bị hạn chế do mơi trƣờng vĩ
Lợi nhuận trƣớc thuế của chi nhánh có xu hƣớng giảm dần, lợi nhuận năm 2013 chỉ bằng 34,91% so với năm 2011 và chỉ bằng 16,91% so với năm 2012. Đặc biệt, năm 2014 là một năm rất khó khăn với chi nhánh, lợi nhuận của chi nhánh bị âm (-103 tỷ), trong đó chênh lệch thu chi chƣa lƣơng là -96 tỷ.
Nguyên nhân khiến cho lợi nhuận trƣớc thuế năm 2013 và đặc biệt là năm 2014 thấp đột biến nhƣ vậy chủ yếu là do chi phí dự phịng rủi ro tín dụng năm 2013 và 2014 tăng rất mạnh. Cụ thể hơn, chi phí dự phịng rủi ro tín dụng năm 2013 bằng 313,51% năm 2012 và bằng 181,25% năm 2011; chi phí dự phịng rủi ro tín dụng năm 2014 bằng 382% năm 2013, bằng 1198% năm 2012 và bằng 692.55% năm 2011. Nguyên nhân làm cho chi phí dự phịng rủi ro tín dụng của chi nhánh năm 2013 và 2014 tăng mạnh đột biến đến từ các khoản nợ xấu, trong đó đặc biệt là nợ xấu phát sinh chủ yếu tại hội sở của chi nhánh.