Thu nhập và cơ cấu lao động 201 1 201 2 201 3 Mức lương trung bình 9,308,72 6 9,500,000 9,670,000 Số lượng lao động 959 6 10376 10470 -Đại học và trên Đại học 543
0 5832 5880 -Cao đẳng, trung học chuyên
nghiệp 1923 2012 2050 -Lao động phổ thông 224 3 253 2 254 0
Theo biểu đồ trên, ACB đang là ngân hàng dẫn đầu về số luợng đặt máy ATM với 8032 máy, tuy nhiên về số luợng điểm giao dịch thì Sacombank lại ở vị thế dẫn đầu với 424 điểm giao dịch, bên cạnh đó số luợng máy POS và máy ATM cũng khá cao đạt mức trên trung bình. Khơng những thế, chất luợng hoạt động của các điểm giao dịch cũng ngày càng đuợc chú trọng nâng cao. Chính vì thế, Sacombank có uu thế lớn trong việc phục vụ khách hàng, đua sản phẩm đến tận tay khách hàng một cách thuận tiện và ít tốn kém chi phí. Đặc biệt là trong thời gian tới với Đề án sáp nhập Ngân hàng Phuơng Nam vào Sacombank thì hệ thống hoạt động của Sacombank càng đuợc mở rộng, lợi thế cạnh tranh ngày càng đuợc củng cố và phát triển.
2.2.2.3. Nguon nhân lực
Để phục vụ khách hàng tốt hơn, xây dựng lợi thế cạnh tranh cũng nhu thuơng hiệu NHTM cổ phần hàng đầu ở Việt Nam, Sacombank luôn chú trọng công tác đào tạo, phát triển, nâng cao chất luợng, năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ nhân viên. Đặc biệt đối với việc mở rộng thị phần thị truờng bán lẻ thì vai trị của đội ngũ nhân viên là tối quan trọng trong việc tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu khách hàng. Sacombank ln có một chế độ đãi ngộ, đào tạo cùng cơ hội thăng tiến cho nhân viên nhằm giữ chân nhân viên, thu hút nguồn nhân lực chất luợng. Bên cạnh đó Sacombank cũng rất thành công trong việc đào tạo nguồn nhân lực không chỉ cung cấp cho riêng Sacombank mà cho tất cả các Ngân hàng tạo điều kiện cho ngân hàng phát triển. Có thể kể đến một chuơng trình đã tạo ra tiếng vang trong ngành ngân hàng tại Việt Nam, nhận đuợc sự quan tâm của đông đảo nguồn nhân lực ngân hàng của Sacombank đó là chuơng trình “Thực tập viên tiềm năng” tạo nguồn nhân lực dự trữ có chất luợng, đồng thời nâng cao hình ảnh, vị thế của Ngân hàng trên thị truờng tài chính - ngân hàng. Số luợng nhân viên cũng nhu mức thu nhập của một nhân viên Sacombank đều tăng qua các năm cả về chất luợng, phù hợp với sự mở rộng quy mô, mạng luới của ngân hàng.
Sacombank 3,2 triệu USD 1 năm Temenos
Techcombank 2 triệu USD 2 năm Temenos
Eximbank 2,7 triệu USD 1 năm I-Flex
ACB 3 triệu USD 2 năm Unisys
VPBank 3 triệu USD 1 năm Oracle
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Sacombank)
Năm 2012 số lượng cán bộ nhân viên chính thức của ngân hàng là 10.376 người, tăng 8,12% so năm 2011, sang năm 2013 số lượng tăng lên 10.470 tăng 0,9%. Trong đó số lượng cán bộ nhân viên có trình độ đại học và trên đại học là 5880 người chiếm gần 56,16% tổng số nhân viên. Mức lương bình quân theo đầu người năm 2013 là 9,67 triệu đồng/người/tháng, mức khá cao so với mặt bằng chung ngân hàng trong thời điểm hiện tại. Song song đó, cơng tác đào tạo đã triển khai thường xuyên với khóa học được tổ chức với khoảng 33.000 lượt cán bộ nhân viên tham gia; xây dựng được đội ngũ giảng viên nội bộ. Ngoài ra, trong năm Trung tâm đào tạo đã phối hợp Công ty Hypertek xây dựng cơ sở dữ liệu giảng viên, giáo trình điện tử các khóa nghiệp vụ, triển khai E-learning nhằm hỗ trợ cho công tác đào tạo từ xa của các đơn vị. Từ đây Sacombank đã tạo nên một đội ngũ nhân viên chất lượng, nhạy bén với thị trường, là công cụ tiên phong để cạnh tranh với các ngân hàng khác trên thị trường bán lẻ.
Biểu đồ 2.15.SỐ lượng nhân viên của các ngân hàng năm 2013
■ Số lượng nhân viên
(Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTM)
45
Bảng trên cho thấy sự vượt trội về nhân sự của Sacombank trong khối các NHTM có quy mơ hoạt động tương tự nhau. Với số lượng nhân viên đông đảo (10740 người) được trang bị kỹ năng đầy đủ thì đây là một lợi thế cạnh tranh không nhỏ cho Sacombank khi tập trung mở rộng thị phần bán lẻ, giúp cho ngân hàng năng động hơn, nhạy bén hơn với thị trường, đồng thời là tiền đề để phát triển hệ thống sản phẩm của Sacombank sát với nhu cầu thực tế của khách hàng hơn.
2.2.2.4. Năng lực công nghệ
Ban lãnh đạo Sacombank đặc biệt coi trọng việc đầu tư vào công nghệ thông tin, coi đây là yếu tố then chốt, hỗ trợ mọi hoạt động và phát triển kinh doanh. Do đó, ngay từ ngày đầu thành lập, Sacombank đã sớm định hướng rõ việc đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào hoạt động ngân hàng, nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Hệ thống ngân hàng cốt lõi (core banking) của Sacombank đã đáp ứng hầu hết các loại hình giao dịch ngân hàng hiện đại theo mơ hình giao dịch một cửa, tập trung tài khoản và thông tin khách hàng, xử lý trực tuyến. Sự xem trọng việc phát triển công nghệ đến lợi thế cạnh tranh của các NHTM trong quá trình phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ.. .được thể hiện qua bảng sau:
Sacombank đã và đang tiến hành xây dựng hệ thống CNTT hiện đại với mục tiêu cơng nghệ hố các nghiệp vụ ngân hàng theo xu hướng hội nhập quốc tế. Bên cạnh các ứng dụng đã triển khai, hiện nay Sacombank đang tiếp tục đầu tư nhân lực và vật lực cho các dự án lớn với hàm lượng công nghệ cao. Ngày 14/4/2011, Sacombank trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai thành công dự án Data Ware House (kho dữ liệu tập trung) vận hành trên hệ thống máy chủ dữ liệu Oracle Exadata. Dự án đầu tư Data Ware House bao gồm phần cứng và phần mềm tại Sacombank có tổng chi phí
Thị phần cho vay _11.14ớ/o 33.65% £7 ■ Agriba nk ■ BIDV ⅛ 5.18% 10.26 % ■ Vietin bank ■ Vietco mban k 6.12 % 13.54% ■ Sacombank■ NHTM khác
3 triệu USD. Với những tính năng vượt trội về công nghệ, Sacombank đã thực sự trở thành một trong những Ngân hàng có cơng nghệ hiện đại nhất Việt Nam. Trong năm 2012, Ngân hàng đã tiếp tục triển khai thành cơng nhiều dự án hiện đại hóa cơng nghệ gồm: T24 phiên bản R11; Hệ thống khắc phục thảm họa DR; Giải pháp Load Blancing trên thiết bị cứng để nâng cao hiệu suất sử dụng tài nguyên máy chủ và nâng cao tính sẵn sàng của hệ thống ứng dụng; Thay thế hệ thống máy chủ ứng dụng T24 để đáp ứng yêu cầu giao dịch qua Internet Banking, liên kết đối tác, giao dịch thẻ; Nâng cấp website Sacombank. Ngoài ra, Ngân hàng đã triển khai thành công Hệ thống xếp hạng tự động dành cho tất cả các hệ khách hàng trong và ngồi nước. Theo đó, 100% khách hàng mới và trên 80% khách hàng cũ đã được xếp hạng và cập nhật liên tục trên hệ thống. Bên cạnh đó, với sự tư vấn của Công ty Ernst &Young, Ngân hàng cũng đã xây dựng Hệ thống tính tốn tổn thất dự kiến hỗ trợ việc phán quyết và cấp phát tín dụng, giúp hạn chế thấp nhất rủi ro. Đồng thời, các Chương trình CIC, Hệ thống Quản lý rủi ro hoạt động, Hệ thống đánh giá môi trường cũng được triển khai thành công. Nhờ những nỗ lực trong việc hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng, Sacombank đã cung cấp sản phẩm dịch vụ một cách nhanh chóng nhất, thuận tiện nhất đến khách hàng, rút ngắn quy trình sản phẩm. Từ đó thu hút được một lượng lớn khách hàng cá nhân và DNNVV sử dụng các dịch vụ ngân hàng bán lẻ, tạo lợi thế cạnh tranh cho Sacombank khi tham gia cuộc chiến cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các NHTM trong bối cảnh thị trường ngân hàng bán lẻ đang bùng nổ như hiện nay
2.2.2.5. Thị phần hoạt động
Sacombank được đánh giá là một trong những ngân hàng đi đầu trong lĩnh vực bán lẻ và là một trongsáu ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam hiện nay.
Tên ngân hàng Vốn chủ sở hữu Tổng tài sản Sacombank 16,703,676 160,169,518 Techcombank 13,920,069 158,896,663 Eximbank 14,662,518 170,000,414 ACB 12,504,202 166,598,989 VPBank 7,726,697 121,364,270
(Nguồn Báo cáo thường niên của các Ngân hàng năm 2013)
Theo bảng trên, ngoài 4 ngân hàng lớn thuộc khối nhà nước dẫn đầu về thị phần thì về phía khối NHTM cổ phần tư nhân, Sacombank cùng với ACB đang dẫn đầu thị phần hoạt động. Với thị phần về huy động và cho vay của Sacombank lần lượt đạt 4,87% và 5,18% thì đây là một lợi thế khơng nhỏ giúp ngân hàng dễ dàng xâm nhập, mở rộng thị trường cũng như quảng bá thương hiệu của mình đến với khách hàng. Về giá trị tuyệt đối, tốc độ tăng trưởng tín dụng, huy động vốn của Sacombank liên tục tăng cao và ổn định. Việc giữ vững thậm chí việc tăng trưởng thị phần so với toàn ngành trong những năm qua là một thành công đáng kể của Sacombank trong bối cảnh thị trường ngân hàng đang cạnh tranh gay gắt. Trong nhiều năm liềntừ năm 2010 đến nay, với những đóng góp tích cực cho thị trường tài chính Việt Nam, Sacombank đã được Cơ quan quản lý nhà nước, NHNN và các tổ chức quốc tế (Asian Banking andFinance, Euromoney, Global Finance, The Asian Banker, HSBC, SMEDF...) ghi nhận và trao tặng các giải thưởng: “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam”, “Ngân hàng có hoạt động kinh doanh ngoại hối tốt nhất Việt Nam”, “Ngân hàng có hoạt động kinh doanh ngoại hối tốt nhất ViệtNam”, “Ngân hàng tốt nhất tại Việt Nam trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ”.Tuy nhiên, trong hai năm gần đây và dự báo sắp tới, thị trường ngân hàng Việt Nam sẽ chịu sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ từ khu vực các Ngân hàng nước ngồi. Bên cạnh đó thị phần của khối ngân hàng nhà nước vẫn chiếm tỷ lệ cao địi hỏi Sacombank nói riêng và các ngân hàng trong nước nói chung phải nâng cao năng lực, cơng nghệ và mở rộng nguồn vốn để giữ vững vị thế cạnh tranh của mình. Đây là thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội để Sacombank khơng ngừng tự hồn thiện mình và phát triển lợi thế cạnh tranh.
2.2.2.6. Tiềm lực tài chính và thương hiệu Sacombank
Bảng 2.18.Von chủ sở hữu và tổng tài sản của các ngân hàng năm 2013
Về năng lực tài chính, Sacombank là một trong những ngân hàng có quy mơ và tiềm lực tài chính vững mạnh. Với vốn điều lệ 12.425 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu 16.703 tỷ đồng, Sacombank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Vốn chủ sở hữu cũng như tổng tài sản tăng liên tục qua các năm cho thấy sự mở rộng quy mô hoạt động của ngân hàng, tạo niềm tin vững chắc nơi khách hàng, nhất là khách hàng cá nhân và DNNVV khi mà thị hiếu cũng như tâm lý của họ dễ thay đổi. Với diễn biến khó khăn của kinh tế trong nước và thế giới, cũng như sự ảm đạm của thị trường chứng khoán, đã đặt ra nhiều thử thách cho hoạt động của Ngân hàng, trong đó việc gia tăng nguồn vốn chủ sở hữu để nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng uy tín thương hiệu, quy mơ và hiệu quả hoạt động qua từng năm, Sacombank luôn đuợc khách hàng, nhà đầu tư và cổ đơng tín nhiệm. Đặc biệt là phương pháp điều hành chuyên nghiệp và linh hoạt của Ban điều hành các cấp của Ngân hàng đã giúp Sacombank gia tăng nguồn vốn chủ sở hữu như mục tiêu đặt ra. Lợi thế về năng lực tài chính cho phép Sacombank đáp ứng các quy định về an toàn vốn, tăng khả năng đáp ứng nhu cầu vốn và các dịch vụ ngân hàng cho các khách hàng lớn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Sacombank trong việc đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin và mạng lưới chi nhánh.
về thương hiệu Sacombank, được xây dựng và phát triển trong suốt hơn 20 năm qua, thương hiệu Sacombank đã được khẳng định với vị thế của một Ngân hàng hàng đầu hoạt động ổn định với tốc độ tăng trưởng bền vững, đóng góp vào thành cơng chung của khách hàng và của cộng đồng. Ngân hàng Sacombank tiên phong trong việc phục vụ khách hàng tiểu thương và tạo được danh tiếng đẹp khi khách hàng nữ luôn là đối tượng khách hàng ưu tiên và được trân trọng (đây cũng là ngân hàng duy nhất ở Việt Nam có chi nhánh tồn nhân viên nữ và thẻ tín dụng ladies first, cho vay phụ nữ khởi nghiệp). Các thông tin liên quan đến Sacombank thường xuyên được theo dõi, xử lý và cung cấp đầy đủ - phù hợp đến các cơ quan quản lý và trên các phương tiện thông tin đại chúng; thương hiệu và hình ảnh Sacombank được thể hiện ngày càng chuyên nghiệp. Với sự hỗ trợ của CNTT, kênh truyền thông nội bộ dành cho CBNV được vận hành khá hiệu quả, cùng với sự mới lạ trong việc tổ chức các phong trào thi đua đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình và trở thành sân chơi bổ ích cho CBNV tồn hệ thống. Bên cạnh đó, thơng qua hoạt động truyền thơng, những đóng góp tích cực của Sacombank đối với hoạt động ngành và cộng đồng trong năm 2011 - 2012 cũng được các cơ quan ban ngành và các Định chế tài chính ghi nhận qua các giải thưởng trong nước và quốc tế, bao gồm: 4 giải thưởng nước ngoài và 7 giải thưởng trong nước, cộng với Cờ thi đua, Bằng khen của Cơ quan quản lý nhà nước, NHNN, ủy ban nhân dân các tỉnh thành. Từ đó thương hiệu của Sacombank ngày càng được khẳng định trên thị trường, đặc biệt là thị trường ngân hàng bán lẻ. Nhắc đến dịch vụ bán lẻ thì khơng thể khơng nhắc đến Sacombank với rất nhiều giải thưởng trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ được ghi nhận như “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam”, “Ngân hàng có hoạt động kinh doanh ngoại hối tốt nhất Việt Nam”, “Ngân hàng có hoạt động kinh doanh ngoại hối tốt nhất Việt Nam”, “Ngân hàng tốt nhất tại Việt Nam trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ”.. .Một khi đã được thị trường biết đến thì việc mở rộng thị phần bán lẻ hồn toàn nằm trong tầm tay của Sacombank với đội ngũ ban điều hành cũng như nhân viên luôn tận tâm, tận lực với Sacombank.
2.2.2.7. Yeu tố khác
về giá dịch vụ ngân hàng bán lẻ, hẩu hết các NHTM đều có mức phí tương đương nhau, song ở một phương diện khác giá cả sản phẩm dịch vụ của Sacombank cũng có nhiều ưu đãi hơn so với một số ngân hàng có cùng quy mơ. Sacombank cũng thường xun có các chương trình giảm phí, khuyến mãi sử dụng các dịch vụ của ngân hàng như ưu đãi làm thẻ ATM, thẻ tín dụng..., về huy động vốn có các chương trình bốc thăm quay số trúng thưởng đã thu hút được rất nhiều khách hàng đến với Sacombank, đẩy mạnh doanh thu dịch vụ phi lãi, phần nào quảng bá thương hiệu cho ngân hàng. Ngoài ra Sacombank cũng thường xuyên có các gói ưu đãi cho vay tiêu dùng, mua nhà, mua xe, sản xuất kinh doanh hỗ trợ khách hàng cũng nhận được sự quan tâm của phần đông khách hàng cá nhân cũng như DNNVV. Tuy nhiên chiến lược cạnh tranh của Sacombank chủ yếu là về chất lượng dịch vụ, còn giá cả chưa phải là chiến lược chính của Sacombank.
Về nhóm cổ đơng chiến lược, Sacombank được Tập đồn Tài chính Dragon Financial Holdings (Anh Quốc) tham gia góp 7% vốn điều lệ của Sacombank, Cơng ty Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation - IFC, trực thuộc World Bank) góp 3% và Ngân hàng ANZ là 10% (nay đã được Eximbank mua lại). Nhờ vào sự hợp tác này mà Sacombank đã sớm nhận được sự hỗ trợ về kinh nghiệm quản lý, công nghệ ngân hàng, quản lý rủi ro, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực từ các cổ đơng chiến lược nước ngồi. Bên cạnh việc tăng vốn điều lệ của mình Sacombank đã chủ động lựa chọn đối tác chiến lược của mình là các ngân hàng nước ngồi để liên kết nhằm tạo