Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Nợ quá hạn
Nợ ngắn hạn Nợ trung dài hạn
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2009-2010-2011 BIDV Thăng Long)[6]
Như đã phân tích ở trên, tỷ trọng cho vay ngắn hạn DNNVV chiếm chủ yếu trong cơ cấu cho vay theo thời hạn. Đó cũng là ngun nhân chính dẫn đến nợ quá hạn đối với DNNVV gần như tập trung ở các khoản vay ngắn hạn. Nói chung khi cho vay ngắn hạn, nguồn trả nợ đầu tiên mà ngân hàng nhìn vào là khoản thu nhập do chính khoản vay đó mang lại. Ví dụ doanh nghiệp vay tiền để thanh tốn tiền mua hàng thì chính tiền thu từ hàng hóa đó khi tiêu thụ được chính là nguồn trả nợ của ngân hàng. Việc nhận được hàng hóa đúng hợp đồng và việc thụ hàng hóa khá nhậy cảm với sự biến động của các yếu tố tự nhiên, chính trị. Nên nhiều trường hợp doanh nghiệp không trả được nợ cho ngân hàng theo đúng thời điểm cam kết dẫn đến nợ quá hạn.
Năm 2009 nợ quá hạn cho vay DNNVV là 35 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn ngắn hạn chiếm tới 77,14% tức là bằng 27 tỷ đồng, nợ quá hạn trung dài hạn là 22,86%. Sang năm 2010 nợ quá hạn DNNVV tồn chi nhánh là 40 tỷ đồng, trong
đó nợ quá hạn ngắn hạn cũng vẫn chiếm tới 85%. Đến năm 2011 nợ quá hạn đã giảm 3 tỷ đồng so với 2010 và cịn 37 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn ngắn hạn vẫn cao là 81,08%. Kết quả này là do một số nguyên nhân sau:
+ Chi nhánh đã lơ là trong việc rà sốt, phân tích, đánh giá kỹ các phương án, dự án sản suất kinh doanh của doanh nghiệp để cho vay.
+ Các công việc kiểm tra trước trong và sau khi cho vay được chưa được cán bộ ngân hàng tiến hành nghiêm túc.
+ Khai khống giá trị tài sản, khai khống quyết toán lỗ thành lãi để được vay nhiều tiền.
+ Hiệu quả sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp không cao, thu nhập khơng đủ bù đắp chi phí.
Bảng 2.9: Lợi nhuận thu đƣợc từ tín dụng DNNVV
Chỉ tiêu
Dư nợ cho vay DNVVN
Lợi nhuận từ tín dụng DNVVN Tỷ lệ lãi thu được
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2009-2010-2011 BIDV Thăng Long)[6]
Qua bảng số liệu trên cho thấy, lợi nhuận thu được từ hoạt động tín dụng với DNNVV tăng lên rõ rệt qua từng năm. Trong năm 2009, Chi nhánh đạt được 7,6 tỷ đồng từ tín dụng DNNVV thì đến 2011 con số này là 21,3 tỷ đồng, mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân trong 3 năm là 70,4%, một con số khá ấn tượng. Tỷ lệ lãi thu được cũng liên tục tăng qua các năm. Điều này cho thấy chiến lược phát triển hoạt động tín dụng của chi nhánh đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV này đóng góp vào lợi nhuận của chi nhánh vẫn thấp, chưa tương xứng với mức độ của khách hàng tiềm năng này. Trong thời gian tới, chi nhánh cần có biện pháp để lợi nhuận đóng góp từ đối tượng này vào lợi nhuận chung của ngân hàng ngày càng nhiều.
2.4 Đánh giá chất lƣợng tín dụng tại Chi nhánh NHĐT&PT Thăng Long
Trong 3 năm vừa qua, hoạt động cho vay đối với các DNNVV của chi nhánh Thăng Long đã đạt được những kết quả khá ấn tượng, nó cho thấy sự nỗ lực và những thành công lớn trong việc áp dụng chiến lược đầu tư của ngân hàng trong đó khách hàng DNNVV là đối tượng quan trọng mà ngân hàng hướng tới. Từ những số liệu và sự phân tích ở trên có thể nhận thấy một số thành cơng chính của chi nhánh trong việc cho vay DNNVV như sau:
- Doanh số cho vay và doanh số thu nợ, dư nợ cho vay đối với DNNVV trên tổng dư nợ tăng lên liên tục qua các năm làm tăng thu nhập đáng kể cho chi nhánh, kích thích năng lực kinh doanh và khả năng nhạy bén của cán bộ tín dụng trong cơ chế thị trường. Sự chuyển dịch cơ cấu cho vay hợp lý giữa ngắn hạn và trung dài hạn, giữa kinh tế quốc doanh và kinh tế ngoài quốc doanh. Đặc biệt chi nhánh đã thực hiện triển khai nhiều chương trình hiện đại hóa (SIBS, TF mast, BDS…) là tiền đề để ngân hàng phát triển bền vững hơn.
- Tỉ lệ DNNVV được vay ở chi nhánh và số vốn DNNVV mới có quan hệ vay vốn tại chi nhánh tăng liên tục qua các năm chứng tỏ uy tín của ngân hàng càng được nâng cao, mạng lưới của ngân hàng ngày càng rộng khắp là cơ sở để các doanh nghiệp lựa chọn ngân hàng, nâng cao sức cạnh tranh của ngân hàng.
- Chất lượng tín dụng trong những năm qua có xu hướng tăng trong đó một phần khơng nhỏ là do chất lượng tín dụng DNNVV ngày càng được nâng cao thể hiện nợ quá hạn trên tổng dư nợ cho vay DNNVV giảm thấp. Đây được coi là thành công lớn của chi nhánh trong công tác thu hồi và xử lý nợ quá hạn. Công tác xử lý nợ tồn đọng được triển khai hết sức tích cực, tất cả các khoản nợ tồn đọng đều được rà sốt lại và phân tích những khó khăn thuận lợi để tìm ra biện pháp xử lý phù hợp nhất.
- Hoạt động tín dụng hướng tới DNNVV vừa giúp cho chi nhánh mở rộng đươc thị phần vừa phát triẻn được những dịch vụ ngân hàng hiện đại, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh của chi nhánh. Đồng thời phân tán rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng.
2.4.2 Tồn tại và nguyên nhân
2.4.2.1 Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động cho vay DNNVV vẫn còn một số tồn tại như sau:
- Hoạt động cho vay của chi nhánh chủ yếu là cho vay ngắn hạn: cho vay trung và dài hạn còn rất khiếm tốn. Mà đặc điểm của nguồn tài trợ ngắn hạn là thời điểm đến hạn trả rất ngắn, thông thường dưới một năm, nhiều khoản phải trả trong thời gian ngắn. Doanh nghiệp nếu lạm dụng và chi nhánh quản lí khơng tốt nguồn vốn này sẽ dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán, nhất là trường hợp sử dụng vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn. Như vậy, không tiếp cận được nguồn vốn trung và dài hạn sẽ là khó khăn khơng nhỏ cho các DNNVV trong việc hình thành tài sản cố định và mở rộng sản suất kinh doanh.
- Quy định về tỷ lệ tài sản đảm bảo chưa linh hoạt: Việc yêu cầu khách hàng
phải đáp ứng tỷ lệ tài sản đảm bảo cao cho dư nợ vay của mình với ngân hàng là một biện pháp tốt để giảm thiểu rủi ro nhưng đối với một số khách hàng tốt, quen thuộc thì nhiều khi lại là một điều khó khăn.
- Cơng tác thẩm định cịn chưa tốt: Nhìn chung việc thẩm định tín dụng vẫn
chưa thật sự tốt. Khi tính tốn các chỉ tiêu mà các doanh nghiệp cung cấp, Cán bộ quan hệ khách hàng chưa có sự liên hệ với tình hình chung của ngành, sự biến động của của lạm phát, các thơng tin ít khơng được cập nhật thường xuyên. Trong công tác thẩm định, nhân viên tín dụng có tình trạng chấm điểm “nhẹ” với các chỉ tiêu phi tài chính, dẫn tới tình trạng điểm phi tài chính khá cao, trong khi điểm tài chính lại thấp. Một số khách hàng khác khi rất cần vốn đã giả mạo giấy tờ thế chấp bằng photo công nghệ cao, tạo hồ sơ giả bằng cách photo công chứng giả để đưa đi thế chấp, sử dụng con dấu giấy tờ của các doanh nghiệp đã giải thể (móc nối với cán bộ tín dụng) để làm thủ tục vay rồi lừa đảo. Đây là một nguyên nhân không nhỏ tạo ra nợ xấu tại chi nhánh trong 3 năm qua.
- Thời gian xử lý giao dịch cịn dài: Nhìn chung thời gian xử lý các giao dịch
cịn nhiều, làm ảnh hưởng tới chi phí cơ hội của bản thân chi nhánh và của khách hàng.
Bảng 2.10. Thời gian xử lý hợp đồng tín dụng tại chi nhánh
Loại hình tín dụng
2.Cho vay Đầu tư dự án 3. Bảo lãnh
(Nguồn: Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam (2009), Quy định về trình tự, thủ tục
cấp tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp, Hà nội.) [5]
Nhìn vào bảng cho thấy, thời gian xử lý một hợp đồng tín dụng chiếm từ 7 – 10 ngày làm việc. Với một thực tế, số lượng cán bộ tín dụng cịn hạn chế, khối lượng khách hàng nhiều, tình trạng chậm xử lý đối với các hợp đồng tín dụng là khó tránh khỏi. Điều này có thể làm giảm đi chi phí cơ hội của khách hàng và chính Chi nhánh.
Đó là trường hợp các khoản vay chung chung, nhưng đối với khoản vay thuộc thẩm quyền của Phó Giám đốc, Giám đốc chi nhánh thì thời gian lâu hơn:
Bảng 2.11 Thời gian xử lý đối với khách hàng có hồ sơ thuộc thẩm quyền của giám đốc, phó giám đốc
Đơn vị: ngày làm việc
Loại hình tín dụng
1. Chiết khấu, cho
vay vốn lưu động
2. Đầu tư dự án
3. Bảo lãnh
(Nguồn: Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam (2009), Quy định về trình tự, thủ tục
cấp tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp, Hà nội. [5]
Trong trường hợp nhu cầu vay vốn vượt qua mức thuộc thẩm quyền của hội Phó Giám đốc, Giám đốc chi nhánh thì thời gian thực hiện chiếm khoảng trên 20 ngày. Trong khi các DNNVV có vốn khơng nhiều, nên vịng quay vốn cũng từ 30 -
60 ngày. Do vậy nều thời gian xử lý các giao dịch khơng nhanh có thể ảnh hưởng khơng nhỏ tới các khách hàng. Chi phí cơ hội là khơng nhỏ nhưng nếu chi nhánh thực hiện khơng tốt việc này, có thể ảnh hưởng tới chất lượng của các khoản vay, gia tăng nợ xấu là điều các ngân hàng không hề mong muốn.
- Tồn đọng nợ xấu: Từ những phân tích ở phần trên, có thể thấy tỷ lệ nợ xấu
trong cho vay DNNVV của chi nhánh so với trung bình ngành Ngân hàng là thấp hơn tuy nhiên nếu đem so sánh chỉ tiêu này với các chi nhánh khách trong cùng hệ thống như: Sở giao dịch 1, Chi nhánh Hà Thành, Chi nhánh Đơng Đơ… thì Chi nhánh Thăng Long vẫn cịn thua kém. Điều này không những làm giảm thương hiệu của Chi nhánh trong hệ thống mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Chi nhánh, làm giảm mức thu nhập của toàn thể CBCNV.
2.4.2.2. Nguyên nhân của tồn tại
- Nguyên nhân của hiện tượng này một mặt xuất phát từ chính nhu cầu của DNNVV, nhưng khơng phải trong tất cả các doanh nghiệp này khơng có doanh nghiệp nào có nhu cầu vay trung và dài hạn. Chính vì vậy, một ngun nhân nữa là do sự đánh giá rủi ro rất cao về các khoản vay trung và dài hạn đối với DNNVV của Chi nhánh. Chi nhánh cũng không phải lúc nào cũng chủ động được các nguồn vốn này để cung cấp cho doanh nghiệp.
- Các doanh nghiệp cịn khó khăn trong quá trình xin vay do số lượng giấy tờ còn nhiều, thủ tục còn khá phức tạp. Một trong những nguyên nhân làm hạn chế các giao dịch vốn giữa ngân hàng và DNNVV là sự thiếu thông tin từ ngân hàng trong thủ tục về kiểm tra, đánh giá tài sản thế chấp vẫn cịn phức tạp và thơng tin hương dẫn về thủ tục vay vốn còn hạn chế.
- Ngân hàng chưa có những hoạt động quảng bá, giới thiệu về ngân hàng có sức thuyết phục cao với khách hàng. Trên các tài liệu mà ngân hàng công bố và cung cấp cho khách hàng hầu như chỉ dùng lại ở mức thống kê các sản phẩm cho vay, lãi cho vay, thời hạn cho vay… mà không chú ý tạo nên sự khác biệt. Chính vì vậy khách hàng tốt chưa thấy được sự hấp dẫn các sản phẩm vay vốn từ chi nhánh để bắt đầu xây dựng mối quan hệ tín dụng với ngân hàng.
- Cơ chế đảm bảo tiền vay chặt chẽ, đặc biệt là tài sản đảm bảo vẫn cịn là một rào cản lớn với tín dụng DNNVV. Ngân hàng quy định muốn vay vốn, doanh nghiệp phải có phương án kinh doanh khả thi, nguồn trả nợ rõ ràng và phải có tài sản thế chấp cho mỗi khoản vay. Đây là điều tạo khó khăn lớn cho các DNVVN vì nhiều doanh nghiệp khơng đủ tài sản đảm bảo để thế chấp, một số có tài sản đảm
bảo nhưng khơng phải tài sản nào ngân hàng cũng chấp nhận làm tài sản thế chấp hoặc được đánh giá tài sản này rất thấp.
- Trình độ cán bộ ngân hàng cịn nhiều hạn chế, một số ít cán bộ cịn thiếu kinh nghiệp đánh giá, phân tích phương án vay vốn của doanh nghiệp, thiếu khả năng phán đốn và có cái nhìn tồn diện về hiệu quả thực tế, tồn diện của phương án vay vốn mà doanh nghiệp đưa ra, chỉ xoay quanh các tài sản mang tính vật chất đảm bảo trực diện, chưa quan tâm hoặc chưa có khả năng thực hiện công tác tư vấn cho doanh nghiệp.
- Chất lượng phục vụ chưa cao, cịn nặng về thủ tục hành chính.
- Khả năng phân tích dự báo tình hình kinh tế cịn hạn chế.
Qua phân tích ở trên có thể thấy khu vực DNNVV là một khu vực khách hàng đầy tiềm năng của ngân hàng, công tác mở rộng cho vay với loại hình doanh nghiệp này đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những thành tựu đáng kể. Song vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế gây trở ngại cho cơng tác mở rộng tín dụng của chi nhánh. Vấn đề đặt ra là cần tìm kiếm các giải pháp giúp các DNNVV nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn hơn nữa, cả nguồn vốn ngắn hạn và nguồn vốn dài hạn, đồng thời giúp ngân hàng khai thác có hiệu quả thị trường đầy tiềm năng này.
CHƢƠNG 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DNNVV CỦA CHI NHÁNH NHĐT&PT THĂNG
LONG TRONG GIAI ĐOẠN 2012 - 2017.
3.1.Định hƣớng phát triển
3.1.1.Định hướng phát triển chung của BIDV
- Xây dựng mơ hình ngân hàng mạnh, có nhiều nguồn lực, tiềm lực, hoạt động đa quốc gia, đứng đầu trong nước, tương xứng với khu vực.
- Tạo lập và thể hiện thương hiệu, vị thế, hình ảnh, bản sắc văn hố doanh nghiệp kinh doanh theo mơ hình ngân hàng hiện đại.
- Chủ động sáng tạo, phát huy nội lực, theo sát tình hình kinh tế - chính trị trong nước và quốc tế để kịp thời ứng phó với những biến cố bất ngờ có thể xảy ra.
- Tăng cường tín dụng hợp lý đi đơi với tăng trưởng vốn chủ sở hữu.
- Phát triển khách hàng cả về quy mô và chất lượng.
- Tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo thực hiện đúng quy chế tin dụng của NHNN, giảm nợ q hạn, khơng phát sinh thêm các khoản nợ khó địi mới.
- Đa dạng hố các sản phẩm ngân hàng, cải tiến cơng nghệ.
- Nhân lực là chìa khố thành cơng, tạo nguồn nhân lực có trình độ, kiến thức kỹ năng, kinh nghiệp và khuyến khích bởi hệ thống động lực vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc phù hợp.
3.1.2 Định hướng phát triển chung của NHĐT&PT Thăng Long
Trên cơ sở mục tiêu ưu tiên, Chi nhánh NHĐT&PT Thăng Long xác định các mục tiêu như sau:
+ Về nguồn vốn
- Đảm bảo đáp ứng đủ vốn cho nhu cầu tín dụng và đầu tư, đồng thời đóng góp vào cân đối vốn cho tồn hệ thống.
- Đa dạng hố nguồn vốn huy động, mở rộng mạng lưới huy động vốn gắn với tăng trưởng dư nợ lành mạnh, chú trọng thu hút tiền gửi dân cư, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác để khai thác tối đa nguồn tiền nhàn rỗi trên thị trường tránh tình trạng phụ thuộc vào một số đối tượng là tổ chức kinh tế. Chú trọng
việc phân tích đánh giá phân loại khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng để có định hướng đầu tư tín dụng hợp lý hiệu quả.
- Đẩy mạnh kinh doanh vốn thu lợi nhuận, tập trung tăng trưởng nguồn vốn