động tín dụng của TPbank đạt mức cao nhất là 35451 cao hơn năm 2018 nhưng xét về mức độ tăng trưởng là 39% thì lại khơng bằng số lượng KH năm 2018 so với năm 2017 - 50%. Điều này chứng tỏ rằng trên thị trường hiện nay đã dần hình thành thói quen vay tín chấp của những người lao động có lương , nền kinh tế dần được phục hồi nên người dân dần dần nâng mức chi tiêu cao hơn. Tuy nhiên vào cuối năm 2019 , dịch Covid đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam và cả thể giới chính vì thế cũng là một phần lý do dẫn đến mức tăng trưởng năm 2019/2018 không bằng so với 2018/2017. Mặt khác, hiện nay trên thị trường ngày càng có nhiều ngân hàng kể cả trong nước và ngồi nước đều chú trọng đẩy mạnh phát triển sản phẩm tương đồng và cải tiến hơn so với sản phẩm của TPbank , chính vì vậy TPbank càng cần phải phấn đấu nỗ lực hết sức mình để có những bước tiến của sản phẩm phù hợp với khách hàng hơn trên nền công nghệ và chất lượng dịch vụ đã có sẵn .
❖Mạng lưới phân phối cho vay tín chấp:
Tiêu chí Thái độ phục vụ của nhân viên Trình độ kỹ năng Thời gian thực hiện 1 giao dịch Tiện ích sản phẩm Tiện lợi 100 100 lõõ 100 10 Tpbank lĩ 85,05 86,03 18,8 1 Eximbank 10,8 84,46 77,65 87,59 1 Sacombank 18,1 87,33 80,53 85,35 1 Techcombank ^83,5 80,87 82,23 83,49 1 ACB 10,4 89,35 88,56 89,36 1 Đông Á Bank 17 86,44 85,97 82,02 1
như địa bàn do tầm quan trọng của kênh phân phối là thực sự chiếm phần lớn trong sự phát triển của hoạt động cho vay.
Bằng sự nỗ lực cũng như cố gắng tột bậc của toàn hệ thống, TPbank đã mở rộng được thêm 7 chi nhánh, 5 phòng giao dịch tại Bắc Ninh, Thanh Hóa, Đắc Lak và Nghệ An. Đặc biệt vào năm 2017 , TPbank đã cho ra mắt và đi vào hoạt động địa điểm Live bank - quầy giao dịch tự động 24/7 có thể thực hiện gần như đầy đủ các giao dịch như một chi nhánh truyền thống với máy móc cơng nghệ vô cùng hiện đại và dễ sử dụng cho khách hàng, tính đến hiện nay đã có khoảng 2 triệu lượt giao dịch thành cơng, tổng số tiền giao dịch đạt hàng nghìn tỷ đồng trong khoảng 3 năm gần đây. Khoảng 60% giao dịch của LiveBank diễn ra ngồi giờ hành chính và ln nhận được tư vấn từ nhân viên từ xa. Bên cạnh đó cịn có thêm 2 Trung tâm bán là Trung tâm bán Miền Bắc 4 và Trung tâm bán miền Nam 5. Chính vì thế nâng tổng số phịng giao dịch, chi nhánh và trung tâm bán lên đến 65 điểm, và 150 điểm giao dịch Livebank. Tuy nhiên so với các ngân hàng cùng quy mô với TPbank như Ngân hàng TMCP Liên Việt hoặc Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng (khoảng 250 chi nhánh, phòng giao dịch, trung tâm bán) trên khắp 63 tỉnh thành của cả nước thì TPbank vẫn cịn khá ít, và độ nhiều địa phương vùng miền vẫn chưa có các sản phẩm hay chi nhánh để Khách hàng tiếp cận và trải nghiệm.
❖Mức độ hài lòng của khách hàng
Năm 2019 TPbank đã thực hiện khảo sát độ hài lịng của Khách hàng có giao dịch đồng thời tại 5 ngân hàng cạnh tranh với nội dung gồm 6 yếu tố: thái độ phục vụ của nhân viên, trình độ và kĩ năng của nhân viên, thời gian hồn thành 1 giao dịch, tiện ích của sản phẩm. sự tiện nghi thoải mái và mức độ hài lòng của khách hàng. Cuộc khảo sát này để đánh giá một cách khách quan thực trạng hoạt động của ngân hàng thơng qua đó đánh giá được tình hình phát triển của hoạt động cho vay nói riêng. Kết quả đạt được là:
Doanh số cho vay 5922 9249 12877 3327 "139 3628 139
Doanh số thu nợ 4150 7974 11343 3824 192 3369 142
(Nguồn : Báo cáo khảo sát chât lượng dịch vụ năm 2019 của Tpbank)
Chất lương dịch vụ của Tpbank nổi bật với yếu tố “ Tiện ích sản phẩm” nhưng hạn chế về “ Thái độ phục vụ” và “ Thời gian thực hiện 1 giao dịch”. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự chọn lựa của khách hàng đặc biệt là đối với hoạt động cho vay bởi vì nếu như tiện ích sản phẩm của các ngân hàng như nhau thì Khách hàng sẽ lựa chọn những ngân hàng có thái độ phục vụ tốt nhất và thời gian giao dịch nhanh nhất. Thêm vào đó hoạt động cho vay nói chung và hoạt động cho vay tín chấp nói riêng phần lớn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, là nhu cầu dễ thay đổi theo thời gian và dễ bị tác động bởi yếu tố khách quan do vậy thời gian giao dịch và thái độ phục vụ là những yếu tố tiên quyết để khách hàng đưa ra quyết định để chọn lựa dịch vụ ngân hàng. Vì vậy đây là 2 yếu tố Tpbank cần khắc phục sớm nhất và hiệu quả hơn để đạt được mức độ hài lòng của khách hàng cao nhất từ đó sẽ tăng tỷ lệ mở rộng thị trường .
❖Doanh số cho vay và doanh số thu nợ:
Nhìn chung hoạt động cho vay đang là hoạt động có tiềm năng trong hoạt
động của ngân hàng Tiên Phong, điều này được thể hiện qua doanh số cho vay và doanh số thu nợ của ngân hàng trong giai đoạn 2017-2019 được thể hiện ở bảng dưới đây:Bảng 2.9: Doanh số cho vay và doanh số thu nợ hoạt động
cho vay của Tpbank
đạt giá trị cao nhất vào năm 2019 với số tiền là 12877 tỷ đồng, tăng hơn 3628 tỷ đồng so với năm 2018, tương đương với tốc độ 39%. Sự gia tăng doanh số cho vay phần lớn do sự gia tăng của sản phẩm thẻ tín dụng do ngân hàng tập trung và phát triển sản phẩm trọng điểm này và cộng thêm cho ra tính năng mới đột phá là ứng tiền từ thẻ tín dụng cho phép chủ thẻ dễ dàng đổi hạn mức thẻ tín dụng thành hạn mức ứng tiền trên tài khoản cá nhân để đáp ứng nhu cầu rút tiền hoặc chuyển khoản. Bên cạnh doanh số cho vay thì doanh số thu nợ cũng được Tpbank chú trọng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng khoản vay. Trong
ST T
Nhóm Tình trạng q hạn
1 Nợ đủ tiêu chuẩn (nhóm 1) Trong hoặc thời hạn 10 ngày
2 Nợ cần chú ý (nhóm 2) Quá hạn từ 10 đến 90 ngày
3 Nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) Quá hạn từ 91 đến 180 ngày
4 Nợ nghi ngờ (nhóm 4) Quá hạn từ 181 đến 360 ngày
5 Nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) Quá hạn trên 360 ngày
TT Tên chỉ tiêu 2017 2018 2019
1 Dư nợ khơng có tài sản bảo đảm 4,328 7,521 9,902
giai đoạn từ 2017-2019, doanh số thu nợ có xu hướng tăng theo tốc độ của doanh số cho vay , tuy nhiên tốc độ tăng 2019/2018 không bằng tỷ lệ năm 2018/2017, cụ thể doanh số 2019/2018 tăng 3369 tỷ đồng, tương đương 42%. Sự sụt giảm này là do các khoản vay tín chấp trung hạn của Tpbank có xu hướng tăng lên, thời gian thu hồi vốn lâu hơn, do vậy tốc độ thu hồi vốn chậm lại.
❖Tỷ trọng các sản phẩm cho vay tín chấp
Hình 2.3: Tỷ trọng các sản phẩm cho vay tín chấp tại Tpbank
Đơn vị tính: Tỷ đồng 700 600 500 400 300 200 100 0
(Nguồn: Báo cáo tín dụng Tpbank )
Với việc triển khai cho vay tín chấp, Ngân hàng TMCP Tiên Phong cũng đã thu hút được nhiều đơn vị có số lượng lao động lớn trên địa bàn 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, thực hiện trả lương qua tài khoản cá nhân tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong. Đó là cơ hội để thực hiện bán chéo sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến người tiêu dùng, nhằm đem lại nguồn thu, lợi nhuận cao hơn cho ngân hàng.
2.2.4. Tỷ lệ nợ xấu trong cho vay tín chấp tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Tỷ lệ nợ xấu được coi là chi tiêu quan trọng nhất trong việc đánh giá chất lượng tín chấp. Tỷ lệ nợ xấu là biểu hiện không lành mạnh của khoản vay, chứa đựng những nguy cơ rủi ro cho ngân hàng mà khách hàng gây ra. Các khoản
nợ quá kéo dài thời hạn tín chấp, làm thay đổi kế hoạch tài trợ, kinh doanh của ngân hàng, mặt khác có thể dẫn tới nguy cơ mất khả năng thanh tốn của ngân hàng và có thể làm ngân hàng phá sản.
Theo quy định của ngân hàng nhà nước, Ngân hàng TMCP Tiên Phong phân loại thành từng nhóm nợ khác nhau như sau:
Bảng 2.10: Bảng phân loại nhóm nợ
Kể từ khi bắt đầu triển khai các sản phẩm tín chấp đến nay có thể nói việc kiểm sốt tỷ lệ nợ xấu tín chấp của ngân hàng khá chặt chẽ. Việc theo dõi, nhắc nhở thúc nợ diễn ra thường xuyên. Cụ thể tỷ lệ nợ xấu tín chấp của ngân hàng cụ thể như sau:
Bảng 2.11: Tỷ lệ nợ xấu tín chấp tại Tpbank
đồng. Tỷ lệ nợ xấu cho vay tín chấp năm 2019 tăng lên 0,020% so với năm 2018 là do sự tăng tỷ lệ nợ xấu trong đối tượng là khách hàng cá nhân (năm
2014 là 0,062% và năm 2016 tăng lên 1,306%)
2.2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG
2.2.1. Kết quả đạt được
Kiên định với định hướng phát tri ển “mục tiêu là tăng trưởng tín dụng” trong đó thúc đẩy hoạt động cho vay tín ch ấp, trong thời gian vừa qua Tpbank đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tín chấp , cụ thể:
Triển khai áp dụng các chính sách cho vay linh hoạt và sản phẩm cho vay tín chấp mới của Tpbank
Khách hàng sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi tương ứng với tổng số điểm tích lũy được khi giao dịch tại chi nhánh, hay phòng giao dịch hoặc trung tâm bán, Tpbank đã bắt đầu áp dụng chính sách cho vay tín chấp này từ năm 2016.
Kiện toàn bộ máy tổ chức
Để thời gian phê duyệt được rút ngắn và nhanh chóng hơn, TPbank đã thực hiện tổ chức lại bộ máy thực hiện hoạt động cho váy tín chấp. Trước kia để ra phê duyệt một khoản vay, cần ít nhất một ban tín dụng gồm 3 người phê duyệt (hoặc gọi là bộ phận tái thẩm định). Bộ phận hoạt động theo cơ chế đồng thuận , tức là phải tất cả các thành viên trong ban này phải đồng ý thì mới ra phê duyệt giải ngân, chính vì thế khá mất nhiều thời gian vì phải lấy ý kiến của nhiều người nhưng chất lượng khoản vay lại được đảm bảo hơn. Tuy nhiên, hiện nay TPbank đã lược bớt nhân sự tại bộ phận này, và chuyển sang việc phê duyệt theo hình thức chuyên viên, chỉ cần 1 người đồng ý sẽ có thể ra phê duyệt ngay nên đã rút ngắn được thời gian khá nhiều.
Áp dụng công nghệ
thẩm định khách hàng vay sinh hoạt tiêu dùng tín chấp, cho vay hỗ trợ tiêu dùng. Chức năng của phần mềm ECM là giúp Tpbank áp dụng thống nhất các biểu mẫu đã chuẩn hoá trong việc thu thập thơng tin, thẩm định và trình duyệt hồ sơ tín chấp; chun nghiệp hố cơng việc đối với các chức danh liên quan trong quy trìnhcho vay và do đó giúp đẩy nhanh được tốc độ xử lý hồ sơ tín dụng. Ngồi ra TPBank cũng đưa vào triển khai hệ thống nhắc nợ tự động qua tín nhắn SMS. Với hệ thống này tất cả các KHCN vay vốn có điện thoại di động
tại Tpbank đều được nhắc tự động qua tín nhắn SMS khi gần đến ngày trả nợ. Nếu như KH có nhiều khoản vay tại TPbank , Hệ thống sẽ tự động thông báo tách các khoản vay để KH tiện thao dõi chi tiết các kì trả gốc lãi hàng tháng.
Công tác tiếp thị phát triển khách hàng
Hiện nay Tpbank đang thực hiện triển khai tiếp thị phát triển khách hàng qua hai hướng cả về hình thức trực tiếp và hình thức gián tiếp. Cụ thể đối với hình thức trực tiếp, các CVKH sẽ trực tiếp tiếp cận các sản phẩm của ngân hàng đến với khách hàng thông qua các quầy giao dịch, hoặc tự bán hàng thông qua tư vấn trực tiếp hoặc gọi điện thoại,... Còn đối với hình thức gián tiếp, ngân hàng sẽ có những đối tác liên kết sẵn với một số dự án được tung ra với ức lãi suất ưu đãi hoặc ân hạn trả gốc lãi trước hạn thấp tạo một số dự án mua chung cư hay mua xe, hoặc các đơn vị hành chính sự nghiệp, trả lương qua TPbank sẽ được ưu đãi về mặt hồ sơ thủ tục khi mở thẻ tín dụng hay vay tín chấp bên ngân hàng.
Ngồi ra, xác định được ý nghĩa của việc mở rộng mạng lưới có ảnh hưởng tích cực đến việc mở rộng cho vay nói chung và cho vay tín chấp nói riêng, trong thời gian vừa qua TPbank cũng rất chú trọng trong việc phát triển mạng lưới với các biện pháp đã thực hiện trong thời gian qua TPbank đã đạt được một số kết quả trong hoạt động cho vay tín chấp như sau:
tăngtrưởng hàng năm khá cao cùng với việc xem xét tỷ trọng dư nợ cho vay
tín chấp trong tổng dư nợ có thể đánh giá hoạt động cho vay tín chấp của Tpbank khá phát triển.
Thứ hai, Tpbank cung cấp khá đa dạng các sản phẩm tín chấp phục vụ tốt các nhu cầu của người vay vốn. Cùng với sự phát triển của Tpbank luôn đi đầu trong việc áp dụng những sản phẩm mới,một số sản phẩm tín chấp được xem như là thế mạnh cạnh tranh của Tpbank như cho vay trả góp bổ sung vốn kinh doanh, cho vay trả gốc linh hoạt, cho vay du học. Chính việc liên tục triển khai áp dụng các sản phẩm mới, số lượng khách hàng quan hệ tín chấp với Tpbank ngày càng tăng, dư nợ cho vay tín chấp của Tpbank ln được duy trì ở mức khá cao trước những tác động của quy định, chính sách của NHNN đối với cho vay tín chấp.
Thứ ba, thu nhập lãi thuần từ hoạt động cho vay tín chấp đạt mức cao và cósự tăng trưởng tốt, điều này chứng tỏ hoạt động cho vay tín chấp tại
Tpbank đạt được hiệu quả về mặt kinh tế cao.
Thứ tư, chất lượng tín chấp tại Tpbank khá tốt, đây là đặc điểm nổi bật
trong hoạt động cho vay tín chấp tại Tpbank mà khơng nhiều chi nhánh NHTM trên địa bàn đạt được. Với tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp phản ánh hệ quả của chính sách cho vay chặt chẽ, của công tác thẩm định, phê duyệt và quản lý tín dụng được tổ chức khá hiệu quả
2.2.2. Hạn chế và nguyên nhân
Hiện nay trên thị trường, có rất nhiều các ngân hàng đang triển khai các sản phẩm cho vay tín chấp, không chỉ là cuộc đua giữa các ngân hàng trong nước như Vietcombank, BIDV, MSB, VPbank,... mà cịn có khá nhiều các ngân hàng nước ngồi đang có những lợi thế về sản phẩm hay các chế độ về lãi suất rất ưu đãi như ShihanBank, Citibank, HSBC hay Standard Chartered. TPbank so với mặt bằng chung trên thị trường vẫn chưa thực sự khẳng định được tên tuổi của
mình trong hoạt động vay tín chấp của mình do một số hạn chế sau đây:
Mạng lưới khách hàng chưa đa dạng, đối tượng cho vay tại Tpbank chưa thực sự được khai thác hết, chỉ cho đối tượng KHCN, chưa có sản phẩm dành cho doanh nghiệp. Khách hàng cá nhân thì chủ yếu tập trung vào cán bộ công nhân viên của chính Ngân hàng, các lãnh đạo, cán bộ của cơ quan đồn thể chính trị xã hội (công chức- viên chức) như uỷ ban, giáo viên, bệnh viện...Khách hàng là cán bộ công nhân viên của các cơng ty khác cịn rất hạn chế, kể cả các doanh nghiệp có trả lương qua ngân hàng. Một là do trong sản phẩm không cấp khoản vay cho một số đối tượng loại trừ , hoặc có thể là do đã