Tên NHTM
AGRIBANK BIDV ACB SACOMBANK
Chỉ tiêu
ROE 43,20% 25,01% 53,8% 39,16%
ROA 1,41% 0,89% 3,3% 2,9%
CAR 7,2% 6,7% 16,19% 11,07%
( Nguồn : Báo cáo thường niên của các NHTM năm 2007)
So với các NHTM QD khác và khối NHTM CP về các hệ số tài chính đánh giá năng lực tài chính của NHTM thì đến hết năm 2007 Agribank vẫn chiếm ưu thế. Đặc biệt là hệ số CAR của Agribank luôn được cải thiện trong những năm qua và gần đạt được mức chuẩn theo qui định.
Dù hệ số sinh lời của Agribank trong những năm qua là khá cao so với các NHTM khác trong nước. Tuy nhiên xét về cơ cấu của nguồn thu nhập thì thu nhập chủ yếu của Agribank là từ tín dụng chiếm tỷ trọng khá cao trên 92%, trong khi đó các NHTM khác tỷ lệ này ngày được cải thiện đáng kể. Dưới đây là bảng thể hiện tỷ trọng thu nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập của một số NHTM tiêu biểu:
Bảng 2.6: Tỷ trọng thu nhập phi lãi trên tổng thu nhập của một số NHTM Ngân hàng
Agribank VCB BIDV ACB
Lọai hình Tỷ trọng thu nhập phi lãi/ tổng thu nhập 7,34% 28,86% 17,21% 38,36% Tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ/ tổng thu nhập 4,64% 15,5% 10,45% 18,6%
(Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTM năm 2007)
Dù đã thành lập và đi vào hoạt động hơn 20 năm, Agribank được đánh giá là một trong những NHTM QD sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh nhất trong hệ thống NHTM trong nước (thương hiệu đã ăn sâu vào lòng người dân trong nước, mạng lưới rộng khắp, qui mô khách hàng lớn…). Thế nhưng, với những gì mà Agribank đạt được của một ngân hàng hiện đại vẫn chưa được thể hiện. Theo kết quả trên cho thấy khả năng cạnh tranh của Agribank về mảng dịch vụ và thu nhập ngồi tín dụng là khá thấp. Điều này cho thấy lĩnh vực dịch vụ của Agribank cịn q thấp, cũng có thể do chất lượng dịch vụ chưa cao, sản phẩm dịch chưa phong phú và đa dạng…. Bên cạnh đó, cũng có thể kể đến là sự hoạt động kém hiệu quả của các Cty thành Viên (Cty Chứng Khoán, Cty quản lý nợ, Cty vàng bạc đá quí, Cty du lịch..).
Agribank với nhiều lợi thế như trên mà thu nhập chủ yếu dựa vào cho vay thì cịn có rất nhiều việc phải làm để cũng cố vị trí của mình trên thương trường cũng như gia tăng sức mạnh tranh với các Ngân hàng trong nước nói chung và NHNNg tại Việt
Nam nói riêng. Rủi ro về tín dụng là rủi ro khơng thể tránh khỏi trong hoạt động kinh doanh, nó ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thanh khoản của một ngân hàng. Việc nguồn thu nhập của Agribank còn phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cho vay sẽ làm sức mạnh cạnh tranh của Agribank giảm.
2.2.2. Xét về chất lƣợng dịch vụ Ngân hàng và sự hài lòng của khách hàng
Như đã trình bày ở phần trên, sản phẩm Ngân hàng có những đặc điểm khác biệt với các sản phẩm thơng thường, một trong số đó là tính vơ hình. Tính vơ hình của sản phẩm dịch vụ thể hiện ở chỗ khách hàng khơng thể nhìn thấy, khơng thể nắm giữ và đặc biệt là khó khăn trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm dịch vụ trước khi mua, trong quá trình mua và sau khi mua. Do vậy, khi lựa chọn sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, khách hàng buộc phải tìm kiếm các dấu hiệu chứng tỏ chất lượng sản phẩm dịch vụ. Dưới đây là bảng đánh giá vị trí xếp hạng về một số sản phẩm dịch vụ của các NHTM VN dựa trên các tiêu chí như: sự an tồn, tinh chính xác, mức độ bảo mật, hiệu quả, phương thức làm việc, tác phong làm việc của nhân viên.
Bảng 2.7: Xếp hạng của 5 loại dịch vụ tại các NHTM Việt Nam.
Ngân hàng
Agribank ICB BIDV VCB ACB Sacombank EAB
Chỉ tiêu 1. Dịch vụ ngân
quỹ 4 6 7 2 1 5 3
2. Dịch vụ tài trợ thương mại quốc
tế 3 4 5 1 2 6 7 3. Dịch vụ tư vấn tài chính 3 7 4 5 6 2 1 4. Dịch vụ tài trợ nội địa 5 2 7 3 1 6 4 5. Dịch vụ chuyển
khoản thanh toán 6 7 4 1 2 3
(Nguồn: Báo Tiếp thị Sài Gịn Giải Phóng)
Như vậy có thể thấy chất lượng dịch vụ của Agribank chưa được khách hàng đánh giá cao. Cụ thể, theo cuộc điều tra của Trung tâm Nghiên cứu người tiêu dùng và doanh nghiệp đã công bố kế quả điều tra ý kiến của người tiêu dùng về sự hài lịng của mình khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ của mình thì Agribank hiện đang xếp thứ 4 sau NHTM CP ACB, NHTM CP Ngoại thương, NHTM CP Đơng Á.
2.2.3. Tính đổi mới về sản phẩm dịch vụ
Dù đã ra đời khá lâu (hơn 20 năm), nhưng số lượng sản phẩm dịch vụ của Agribank vẫn còn là những con số khiêm tốn, ngoài những sản phẩm truyền thống như: Cho vay, huy động vốn, thanh tốn trong ngồi nước, bảo lãnh… nhưng tất cả những sản phẩm trên của Agribank là khá đơn điệu, cụ thể là cùng một lọai hình cho
vay cá nhân thì Sacombank có đến trên 20 hình thức cho vay khác nhau, cịn sản phẩm huy động thì cũng có trên 11 hình thức khác nhau.