CHƯƠNG 1 MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MOBILE MONEY
2.2. Thực trạng triển khai Mobile Money trên thế giới và tại một số quốc gia
2.2.1. Thực trạng triển khai Mobile Money trên thế giới
Năm 2019 là một năm quan trọng đối với ngành Mobile Money. Với hơn một tỷ tài khoản đăng ký, gần 2 tỷ đô la giao dịch mỗi ngày, 290 dịch vụ tại 95 quốc gia và 372 triệu tài khoản đang hoạt động, Mobile Money đang ở giai đoạn phát triển nhất từ trước tới nay6. Ban đầu là một sản phẩm chỉ dành cho một số ít thị trường chọn lọc, Mobile Money hiện là một hiện tượng toàn cầu, ghi nhận sự tăng trưởng đáng kinh ngạc ở các thị trường mới nổi và tiếp cận rộng rãi với nhiều khách hàng.
Mobile Money trở nên phổ biến ở các thị trường mới nổi là có lý do. Một nghiên cứu của công ty tư vấn quản lý tồn cầu McKinsey ước tính rằng, khoảng 2 tỷ cá nhân và 200 triệu doanh nghiệp nhỏ ở các nền kinh tế mới nổi ngày nay thiếu khả năng tiếp cận với các khoản tiết kiệm và tín dụng chính thức. Cũng trong nghiên cứu đó, McKinsey cho hay việc áp dụng và sử dụng rộng rãi cơng nghệ tài chính kỹ thuật số có thể làm tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của tất cả các nền kinh tế mới nổi thêm 6% hay tổng cộng 3.700 tỷ USD vào năm 2025. Điều này tương đương với việc thế giới có thêm một nền kinh tế quy mô như Đức.
Khu vực Châu Phi hạ Sahara là tâm điểm của sự phát triển Mobile Money với hơn 50 triệu tài khoản đã đăng ký vào năm 2019: sự tăng trưởng mạnh mẽ ở Tây Phi (21 triệu tài khoản mới) và Trung Phi (sáu triệu tài khoản mới), và sự tăng trưởng ổn định ở Đông Phi (22 triệu tài khoản mới). Không thể phủ nhận đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh tốc độ ứng dụng Mobile Money một cách đáng kể, nhưng ngay từ trước khi đại dịch xảy ra, nơi đây đã đi tiên phong trong ngành công nghiệp này. Theo McKinsey, khoảng hơn một nửa trong số 290 dịch vụ Mobile Money đang hoạt động trên toàn thế giới nằm ở châu Phi hạ Sahara. GSMA dự báo rằng việc phát triển Mobile Money trên khắp khu vực Châu Phi hạ Sahara sẽ vẫn mạnh mẽ và vượt qua con số nửa tỷ tài khoản vào cuối năm 2020.
Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận thực tế là, dù các chính phủ châu Phi đã thực hiện các chính sách giảm bớt rào cản đối với việc đăng ký tham gia Mobile Money, thì dưới tác động của COVID-19 lượng người dùng Mobile Money tăng lên nhưng giá trị giao dịch lại giảm xuống. Như tờ Economist cho biết: “Cuộc khủng hoảng cũng khiến người dân trở nên nghèo hơn. Tại Kenya, nơi Mobile Money đã có một vị thế vững vàng, Ngân hàng Trung ương báo cáo số lượng giao dịch hàng ngày tuy có tăng 10% nhưng tổng giá trị giao dịch lại giảm 5%". Dù vậy, Economist cũng lưu ý rằng những tác động này chỉ là tạm thời. Tờ báo nhấn mạnh những thói quen
được hình thành trong một cuộc khủng hoảng đơi khi có thể tồn tại lâu dài, đồng nghĩa với việc số lượng giao dịch và giá trị giao dịch của Mobile Money sẽ tăng lên trong thời gian tới.
Hình 2.1: Tình hình phát triển các dịch vụ Mobile Money tồn cầu, giai đoạn 2001-2019
(Nguồn: GSMA (2020))
2.2.2. Thực trạng triển khai Mobile Money tại một số quốc gia
A. Kenya
Theo Ngân hàng Thế giới (2018), Kenya là quốc gia có GDP thấp (87,91 tỷ USD) và tỷ lệ người sử dụng Internet cũng rất thấp (17,8%), nên việc tiếp cận dịch vụ tài chính như ngân hàng điện tử… gặp nhiều khó khăn.
Thực tế, người dân Kenya khơng có u cầu đa dạng về chức năng đối với việc thanh tốn, mà mục đích chính của họ là chuyển/nhận tiền từ thành thị về quê nhà. Vì vậy, dịch vụ Mobile Money (M-PESA) ra đời đã đáp ứng được nhu cầu này, đồng thời giúp họ tiết kiệm thời gian, chi phí giao dịch so với các dịch vụ truyền thống của ngân hàng.
Tại thời điểm M-PESA ra mắt, khơng có khung pháp lý chính thức cho dịch vụ này và đến năm 2010 mới được ban hành.
Để giải quyết vấn đề về định danh khách hàng, theo quy định, các nhà mạng phải đăng ký và thẩm định thông tin của tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ của M-PESA. Theo đó, khách hàng cần cung cấp giấy tờ tùy thân như thẻ công dân hay hộ chiếu cá nhân được Chính phủ Kenya cấp.
Về cơ bản, tất cả người dân Kenya đều có thẻ cơng dân, nên thủ tục đăng ký thanh toán qua di động trở nên đơn giản. Bên cạnh đó, để đảm bảo quyền lợi về tài
sản của khách hàng, đồng thời phòng chống các hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố, Ngân hàng Trung ương Kenya yêu cầu M-PESA phải thành lập quỹ tín thác (Trust Fund) dưới sự giám sát, kiểm tra của cơ quan này (nhưng không can thiệp thêm vào bất kỳ hoạt động nào của M-PESA). Sau khi phát triển đến một mức độ nhất định, các quy định pháp lý của dịch vụ này dần được thắt chặt hơn, thay vì nới lỏng như ban đầu. Tuy nhiên, tỷ lệ người sử dụng dịch vụ này vẫn tăng đáng kể qua các năm, điều này cho thấy dịch vụ Mobile Money là rất quan trọng với người dân Kenya.
Các ngân hàng thay vì là đối thủ cạnh tranh đã chuyển sang hợp tác và trở thành đối tác của M-PESA. Nhìn chung, sự bùng nổ và phát triển của dịch vụ thanh toán qua di động tại Kenya theo khuynh hướng tương hỗ giữa các bên liên quan: Nhà mạng, ngân hàng và khách hàng.
B. Philipines
Philippines là quốc gia có tỷ lệ người không sở hữu tài khoản ngân hàng thấp, địa hình bị chia cắt bởi nhiều đảo nên gây khó khăn cho việc thành lập các chi nhánh ngân hàng trên toàn quốc. Sự phát triển của điện thoại đi động là cơ hội giúp dịch vụ Mobile Money có cơ hội bứt phá tại quốc gia này.
Thực tế, việc phát triển Mobile Money gặp một số khó khăn. Philippines bị liệt kê vào danh sách xếp hạng rủi ro cao về tài trợ khủng bố cần theo dõi (năm 2001), dẫn đến khung pháp lý cho dịch vụ Mobile Money chặt chẽ hơn. Khách hàng phải đến đăng ký trực tiếp và xuất trình giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh hợp lệ. Các nhà mạng và ngân hàng phải lưu trữ tất cả dữ liệu giao dịch trong vòng 5 năm và báo cáo các giao dịch nghi ngờ là rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố theo định mức.
Những đại lý nếu muốn thực hiện chức năng nạp/rút tiền phải có giấy phép chuyển tiền và hồn thành khóa học tập huấn về quy định pháp lý chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Những quy định quá khắt khe khiến dịch vụ thanh tốn qua di động bị trì trệ trong nhiều năm. Năm 2017, khung pháp lý được điều chỉnh có lợi hơn cho khách hàng. Theo đó, thay vì chia thành 4 loại định mức như trước, thì hiện tại chỉ cịn 2 loại định mức là giới hạn chuyển tiền hàng ngày và giới hạn số tiền trong mỗi lần giao dịch (SMART Money), định mức chuyển tiền hàng tháng (GCash).
Có thể thấy rằng, khung pháp lý đối với dịch vụ Mobile Money tại Philippines ban đầu là siết chặt với các quy định chặt chẽ, sau đó có các điều chỉnh với mục đích duy trì sự ổn định và mang đến lợi ích cho khách hàng cũng như các bên liên quan mà vẫn đảm bảo hạn chế tối đa rủi ro.
Indonesia có nhiều nét tương đồng với Philippines về mặt địa lý khi địa hình bị chia cắt bởi hơn 13.000 hịn đảo, nên người dân sống tại những hịn đảo xa khơng có điều kiện để tiếp cận dịch vụ tài chính của ngân hàng.
Tuy nhiên, tại Indonesia, tỷ lệ sử dụng điện thoại di động tăng trưởng mạnh mẽ với tỷ lệ người trưởng thành sở hữu nhiều hơn một tài khoản di động. Điều này tạo kỳ vọng giúp Mobile Money nhanh chóng phát triển, nhưng thực tế là khơng dễ dàng.
Đối với việc định danh khách hàng, khách hàng phải trực tiếp cung cấp giấy tờ định danh do Chính phủ Indonesia ban hành, nhưng vì nhiều người trong số họ là người di cư từ quốc gia khác và không muốn từ bỏ giấy tờ tại quê nhà, nên Chính phủ Indonesia từ chối cấp giấy tờ định danh.
Về giá trị giao dịch, trong trường hợp giao dịch vượt quá 100.000.000 rupi/tổng giao dịch (năm 2006) và được điều chỉnh thành 500.000.000 rupi hoặc với số tiền ngoại tệ có giá trị tương đương cho mỗi lần hay tổng các lần giao dịch, các nhà mạng phải báo cáo cho Cơ quan tình báo tài chính Indonesia (Indonesian Financial Intelligence Unit - PPATK).
Đến tháng 9/2017, Ngân hàng Trung ương Indonesia đã ban hành khung pháp lý mới và phân chia định danh theo mức độ rủi ro của khách hàng. Các cá nhân khơng có đầy đủ giấy tờ hợp lệ vẫn có thể mở tài khoản bằng một tấm hình và thư giới thiệu từ địa phương nếu họ được đánh giá thuộc nhóm ít rủi ro.
Nhìn chung, Indonesia siết chặt quản lý dịch vụ Mobile Money trong nhiều năm đầu và chỉ cởi mở hơn trong vài năm gần đây nhằm thu hút người dùng. Tuy nhiên, Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Indonesia cho đến nay vẫn chưa có quyết định chính thức về việc cho phép các nhà mạng tồn quyền kiểm sốt các hoạt động giao dịch.
Có thể thấy rằng, Indonesia có khuynh hướng đưa ra các quy định chặt chẽ nhằm ổn định thị trường thanh tốn cho đến khi các hoạt động đi vào khn khổ thì mới bắt đầu điều tiết nhằm thu hút khách hàng để phát triển thị trường, tức là “chậm ở giai đoạn đầu, tăng tốc ở giai đoạn sau”.