Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Có TSĐB 239 81.02 419 84.99 595 90.98 Khơng có TSĐB 56 18.98 74 15.01 59 9.02
Tổng 295 100.00 493 100.00 654 100.00
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ báo cáo của Phòng Quản lý nợ - BIDV Kinh Bắc
- Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh doanh
Xét về ngành nghề kinh doanh, nhằm thực hiện phương châm đa dạng hóa khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế để giảm thiểu rủi ro trong cho vay, BIDV Kinh Bắc đã thực hiện đa dạng hóa cho vay các ngành nghề kinh tế khác nhau trên địa bàn hoạt động của chi nhánh.
Căn cứ vào số liệu cho thấy cơ cấu cho vay DNNVV hiện tại của chi nhánh tập trung chủ yếu cho vay lĩnh vực thương nghiệp, sửa chữa xe có động cơ (chiếm 30% năm 2019), kế đến là ngành vận tải kho bãi, thông tin liên lạc (23%, năm 2019), khách sạn, nhà hàng, dịch vụ du lịch (20%, năm 2019), công nghiệp chế biến, cơ khí chế tạo (chiếm 14%, năm 2019), các ngành còn lại chiếm 13%. Như vậy cho thấy, đối với cho vay DNNVV, BIDV Kinh Bắc đang chú trọng cho vay 04 ngành chủ yếu là thương nghiệp, vận tải, nhà hàng, khách sạn và cơng nghiệp chế biến, cơ khí, chế tạo.
Bảng 2.6 : Cơ cấu dư nợ cho vay DNNVV theo ngành nghề kinh doanh giai đoạn 2017-2019
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Dư nợ trọng Tỷ Dư nợ trọng Tỷ Dư nợ trọng Tỷ Ngành nông
nghiệp và lâm nghiệp, thủy sản
14.75 5 24.65 5 6.54 1
Công nghiệp khai
thác 23.6 8 39.44 8 19.62 3 Công nghiệp chế biến, cơ khí, chế tạo 35.4 12 54.23 11 91.56 14 Xây dựng 23.6 8 34.51 7 19.62 3 Thương nghiệp, sửa chữa 67.85 23 108.46 22 196.2 30 Khách sạn, nhà 56.05 19 88.74 18 130.8 20
hàng, dịch vụ du lịch
Vận tải, kho bãi,
thông tin liên lạc 59 20 98.6 20 150.42 23
Khác 14.75 5 44.37 9 39.24 6
Tổng 295 100 493 100 654 100
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ báo cáo của Phòng Quản lý nợ - BIDV Kinh Bắc
Thực tế, các ngành kinh tế phụ trợ cho công nghiệp khai thác như vận tải kho bãi, thương nghiệp, sửa chữa ô tô... lại là ngành hoạt động của phần lớn các DNNVV, doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Chính vì vậy, các DNNVV vay vốn tại BIDV Kinh Bắc cũng đa số hoạt động trong các lĩnh vực này. Một vài năm trở lại đây, với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch dịch vụ nhằm khai thác thế mạnh của các tiềm năng du lịch sẵn có như các điểm du lịch tâm linh theo định hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh, số lượng các DN hoạt động trong ngành du lịch dịch vụ lại tăng trưởng đáng kể. Nhờ thế, cơ cấu cho vay của BIDV Kinh Bắc trong vòng 3 năm trở lại đây cũng có xu hướng tăng dần tỷ trọng theo các ngành nhà hàng, khách sạn, dịch vụ lưu trú ngoài các ngành nghề kinh doanh truyền thống. Dự kiến trong thời gian tới, ngành dịch vụ du lịch, kinh doanh cơ sở lưu trú, ăn uống vẫn là tiềm năng và thế mạnh mà BIDV Kinh Bắc tập trung hướng tới.
- Cơ cấu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế:
Có thể thấy BIDV Kinh Bắc vẫn cho đối tượng doanh nghiệp Nhà nước vay là chủ yếu. Tuy nhiên trong giai đoạn 2017-2019, có thể thấy sự chuyển dịch từ cho vay DNNN sang cho vay DN tư nhân và công ty cổ phần.
Bảng 2.7.Cơ cấu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế của BIDV Kinh Bắc giai đoạn 2017-2019
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
trọng trọng trọng Doanh nghiệp nhà nước 177 60 157.76 32 196.2 30 Doanh nghiệp tư nhân 41.3 14 93.67 19 130.8 20 Công ty cổ phần 76.7 26 241.57 49 327 50 Tổng 295 100 493 100 654 100
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ báo cáo của Phòng Quản lý nợ - BIDV Kinh Bắc
- Cơ cấu dư nợ theo sản phẩm cho vay:
Trong giai đoạn 2017-2019, BIDV Kinh Bắc đã đưa ra nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng DN NVV. Cụ thể như sau:
Bảng 2.8. Cơ cấu dư nợ cho vay theo sản phẩm của BIDV Kinh Bắc giai đoạn 2017-2019
Đơn vị: tỷ đồng
Sản phẩm
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Dư nợ trọng Tỷ Dư nợ trọng Tỷ Dư nợ trọng Tỷ SP Tài trợ doanh
nghiệp công nghiệp hỗ trợ
88.5 30 142.97 29 209.28 32
Sản phẩm tài trợ doanh nghiệp cung ứng
73.75 25 133.11 27 170.04 26
Sản phẩm tài trợ chuỗi giá trị trong lĩnh vực ô tô
23.6 8 49.3 10 71.94 11
Tài trợ DN dệt may 35.4 12 64.09 13 78.48 12
Cho vay thi công
xây lắp 44.25 15 49.3 10 85.02 13 Cho vay DNNVV bảo đảm 100% bằng tiền gửi, GTGT 29.5 10 54.23 11 39.24 6
Tổng 295 100 493 100 654 100
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ báo cáo của Phòng Quản lý nợ - BIDV Kinh Bắc
Qua bảng số liệu trên ta thấy, trong cơ cấu dư nợ cho vay theo sản phẩm của BIDV Kinh Bắc giai đoạn 2017-2019, SP Tài trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ chiếm tỷ trọng lớn nhất, năm 2019 chiếm 32% trong tổng dư nợ, tiếp đến là Sản phẩm tài trợ doanh nghiệp cung ứng; Cho vay thi cơng xây lắp…thấp nhất là nhóm sản phẩm Cho vay DNNVV bảo đảm 100% bằng tiền gửi, GTGT (năm 2019 chiếm 6%).
b. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu đối với cho vay DNNVV
Do đặc thù của chi nhánh chủ yếu cho vay các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong ngành công nghiệp khai thác, do đó tỷ lệ nợ có vấn đề, nợ xấu chủ yếu tập trung ở dư nợ cho vay DNNVV. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, tỷ lệ nợ xấu (nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5) tại chi nhánh vẫn ln được khống chế ở mức an toàn và trong phạm vi giới hạn cho phép. Tính đến cuối năm 2019, tỷ lệ nợ xấu đối với DNNVV (nợ không bao gồm các khoản đã xử lý dự phòng rủi ro) chỉ chiếm 0,37%/ tổng dư nợ cho vay đối tượng này. Tỷ lệ này thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh như Vietcombank Bắc Ninh (1,5%), Vietinbank Bắc Ninh(0,6%) và của hệ thống các NHTM tại Kinh Bắc (4,3%).