2.2.1. Đối thủ cạnh tranh:
Ngành ngân hàng Việt Nam đang là ngành nghề kinh doanh có áp lực cạnh tranh cao. Không chỉ cạnh tranh với các đối thủ là Ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, mà còn phải cạnh tranh với các Ngân hàng thương mại có vốn
đầu tư nước ngồi, các Chi nhánh ngân hàng nước ngoài…Hiện tại, Ngân hàng Đầu
Tư và Phát Triển Việt Nam đang phải cạnh tranh với các đối thủ lớn như Ngân hàng Ngoại Thương, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng Á Châu, Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín…Tại địa bàn Tỉnh Bình Dương, BIDV đang là ngân hàng có thị phần lớn và chủ yếu cạnh tranh với các Ngân hàng như Ngoại Thương, Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thơn, Cơng Thương, …
Tình hình hình hoạt động của các đối thủ cạnh tranh:
- Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn: là ngân hàng lớn nhất
Việt Nam cả về vốn, tài sản, đội ngũ CBNV, màng lưới hoạt động và số lượng
khách hàng. Đến tháng 3/2007, vị thế dẫn đầu của AGRIBANK vẫn được
khẳng định với trên nhiều phương diện: Tổng nguồn vốn đạt gần 267.000 tỷ
đồng, vốn tự có gần 15.000 tỷ đồng; Tổng dư nợ đạt gần 239.000 tỷ đồng, tỷ lệ
nợ xấu theo chuẩn mực mới, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế là 1,9%. AGRIBANK hiện có hơn 2200 chi nhánh và điểm giao dịch được bố chí rộng khắp trên tồn quốc với gần 30.000 cán bộ nhân viên. (Web-Agribank). Tại
Bình Dương, AGRIBANK có trụ sở tại Đại lộ Bình Dương, TX.TDM với
khoảng 10 Phịng giao dịch tại tất cả các huyện thị trên toàn Tỉnh. Dư nợ tín
dụng đến cuối năm 2008 là 7.544 tỷ đồng, chiếm 26,7% thị phần tín dụng.
Huy động vốn khoảng 5.000 tỷ chiếm 31% thị phần.
- Ngân hàng MTCP Ngoại Thương: là Ngân hàng thương mại nhà nước đầu
tiên thực hiện cổ phần hóa, là ngân hàng có tổng tài sản đứng thứ ba của Việt Nam. Hiện nay, Vietcombank có tất cả 71 chi nhánh, 251 PGD, 2 Cty trực thuộc trong nước, 1 văn phịng đại diện và 1 cty tại nước ngồi. Vietcombank
là ngân hàng thương mại đầu tiên và đứng đầu ở Việt Nam triển khai dịch vụ
thẻ, là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam chấp nhận thanh tốn cả 6 loại thẻ ngân hàng thơng dụng trên thế giới mang thương hiệu Visa, MasterCard, JCB, American Express, Diners Club và China UnionPay. Là NHTM đầu tiên ở Việt
Nam hoạt động kinh doanh ngoại tệ, luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trên thị
trường ngoại tệ liên ngân hàng. Tại Bình Dương, Vietcombank có 5 Chi nhánh và Phịng Giao dịch, tổng dư nợ tính đến năm 2008 là 5.366 tỷ đồng, đứng thứ hai tại địa phương, chiếm 18,9% thị phần. Huy động vốn đứng thứ ba, với giá trị huy động vốn năm 2008 là ….chiếm 11,6% thị phần.
- Ngân hàng MTCP Công Thương: Ngân Hàng Công Thương Việt Nam là một
Ngân hàng đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng chỉ ISO 9001:2000, Có hệ thống mạng lưới trải rộng tồn quốc với 3 Sở Giao dịch, 141 chi nhánh và trên 700 điểm/phịng giao dịch. Tại Bình Dương, ngân hàng Cơng thương có 4 Chi nhánh và Phịng giao dịch. Mức dư nợ tính đến năm 2008 của Ngân hàng Công Thương là 1.347 tỷ đồng chiếm 4,7% thị phần. Huy động vốn Ngân hàng Công Thương chiếm 4,1% thị phần.
2.2.2. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn:
Tính đến cuối năm 2008, tồn Tỉnh Bình Dương có 33 Chi nhánh tổ chức Tín dụng, 11 quỹ Tín dụng Nhân Dân và 55 Phòng Giao dịch. Năm 2009, Ngân hàng HSBC chính thức thành lập Chi nhánh tại Bình Dương, nhiều ngân hàng khác cũng có kế hoạch mở Chi nhánh tại Bình Dương trong những năm tiếp theo. Hiện tại, BIDV BD
đang là một trong ba ngân hàng có thị phần lớn nhất tại địa bàn. Nhưng Chi nhánh
cũng phải đứng trước áp lực cạnh tranh với nhiều ngân hàng cổ phần và có vốn đầu tư
nước ngoài hoạt động trên địa bàn Tỉnh. Các ngân hàng này đang tìm cách thu hút
khách hàng địa phương cũng như thu hút nguồn nhân lực của các ngân hàng thương
mại quốc doanh bằng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Ngoài ra, nhiều CBCNV
chuyển từ BIDV Bình Dương sang làm việc cho các ngân hàng cổ phần cũng sẽ tạo ra những đối thủ cạnh tranh mạnh với BIDV Bình Dương trong những năm tiếp theo.
Hiện nay, có một số ít khách hàng của BIDV Bình Dương chuyển sang sử dụng các dịch vụ của một số ngân hàng cổ phần nhưng số lượng này vẫn chưa đáng kể. Vì phần lớn các ngân hàng cổ phần vẫn cịn áp dụng mức phí cũng như mức lãi suất cho vay
tương đối cao hơn so với các ngân hàng thương mại quốc doanh, nên đây vẫn là lợi
thế của BIDV nói chung và của Chi nhánh Bình Dương nói riêng.
Để phân tích năng lực cạnh tranh của BIDV-Bình Dương, tác giả sử dụng ma trận
hình ảnh cạnh tranh và chủ yếu tập trung vào phân tích các đối thủ cạnh tranh lớn
như: Vietcombank, VietinBank, và Agribank.
VietcomBank VietinBank AgriBank BIDV
Các yếu tố cạnh tranh Mức độ quan trọng Phân lọai Số điểm quan trọng Phân lọai Số điểm quan trọng Phân lọai Số điểm quan trọng Phân lọai Số điểm quan trọng (1) (2) (3) (4)=3 *2 (5) (6)=5 *2 (7) (8)=7 *2 (9) (10)=9 *2
1. Thương hiệu nổi tiếng 5% 4 0,2 3,5 0,17 4 0,2 3,5 0,17
2. Mạng lưới hoạt động 10% 3 0,3 3 0,3 4 0,4 3,5 0,35 3. Chất lượng dịch vụ 15% 4 0,6 3 0,45 3 0,45 4 0,6 4. Sự đa dạng của sản phẩm, dịch vụ 5% 4 0,2 3 0,15 3 0,15 4 0,2 4. Khả năng tiếp thị. 5% 3,5 0,17 2 0,1 4 0,2 3 0,15 5. Năng lực tài chính 10% 3,5 0,35 3 0,3 4 0,4 3 0,3 6. Tỷ lệ nợ xấu 10% 3,5 0,35 4 0,4 4 0,4 4 0,4
7. Kỹ năng quản trị điều hành 10% 4 0,4 3 0,3 4 0,4 4 0,4 8. Quản lý nhân sự 15% 4 0,6 2,5 0,37 3 0,45 3 0,45 9. Ứng dụng khoa học công nghệ 5% 4 0,2 3 0,15 3 0,15 4 0,2
10. Kinh doanh đối ngọai
Tổng số điểm quan
trọng
3,77 2,99 3,5 3,52
Bảng 2.5: Ma trận hình ảnh cạnh tranh
(Nguồn: thu thập thông tin thị trường của tác giả luận văn)
Nhận xét: Qua đánh giá ma trận hình ảnh cạnh tranh ta nhận thấy, Vietcombank
chính là đối thủ mạnh nhất (tổng điểm là 3,77) đang có khả năng phản ứng tốt với các
yếu tố kinh doanh hơn BIDV (tổng điểm 3,52). Đồng thời, theo sát BIDV chính là
Agribank với mức tổng điểm là 3,5.
Trong từng yếu tố thì Vietcombank đang mạnh hơn BIDV những yếu tố:
- Thương hiệu: mặc dù BIDV là ngân hàng có quy mơ lớn hơn Vietcombank
nhưng những năm gần đây Vietcombank rất chú trọng xây dựng thương hiệu
trên toàn hệ thống. Logo Vietcombank xuất hiện rất nhiều nơi cơng cộng, trong các màn hình Karaoke...Qua khảo sát nhiều khách hàng biết về thương hiệu Vietcombank hơn BIDV.
- Quản lý nhân sự: Tại Bình Dương, do sự mở rộng quy mơ nhanh chóng cũng
như chính sách thu hút giữ chân người tài hợp lý, đã tạo cho Vietcombank
Bình Dương nguồn nhân lực giỏi, đội ngũ quản lý trẻ và hạn chế được „hiện
tượng chảy máu chất xám“.
- Kinh doanh đối ngoại: xuất phát từ yếu tố lịch sử, Vietcombank là ngân hàng
đầu tiên hoạt động kinh doanh ngoại tệ. Số lượng ngân hàng đại lý nhiều nhất
hệ thống thuộc về Vietcombank. Ngân hàng này trong nhiều năm liền được
Tạp chí “The Banker“ của Anh đánh giá là Ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực
TTQT tốt nhất Việt Nam, thương hiệu vietcom bank đã được nhiều thị trường
quốc tế biết đến như Nga, Hồng Kông...
SỐ LƯỢNG NGÂN HÀNG ĐẠI LÝ CỦA MỘT SỐ NHTM VN NĂM 2009
Ngân hàng BIDV VCB Agribank Vietinbank
Số lượng ngân hàng đại lý
800 1.400 931 850
Lợi thế cạnh tranh của Agribank đối với BIDV:
- Thương hiệu nổi tiếng: là ngân hàng hình thành sớm nhất và lâu đời nhất tại Việt Nam.
- Mạng lưới hoạt động: Agribank có mặt hầu như khắp tất cả các các huyện thị trên
địa bàn Bình Dương. Trong khi, BIDV chỉ mới tập trung tại các khu vực trung tâm.
2.2.3. Khách hàng:
- Khách hàng Doanh nghiệp: Tại BIDV BD khách hàng Doanh nghiệp bao gồm
khách hàng là Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi,
Doanh nghiệp ngồi quốc doanh....Trong đó, Doanh nghiệp nhà nước hiện nay chỉ có khoảng 6 Doanh nghiệp nhưng có dư nợ tín dụng đến cuối năm 2009 là khoảng 1.800 tỷ, chiếm trên 50% tổng dư nợ của tồn Chi nhánh. Cty Đầu Tư và Phát Triển Cơng nghiệp Bình Dương (Becamex) là khách hàng truyền thống, có quan hệ lâu năm và có dư nợ lớn nhất tại Chi nhánh, dư nợ bình quân khoảng 1.500 tỷ. Tại Chi nhánh cũng có khoảng 22 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chủ yếu là các Doanh nghiệp
Đài Loan và Trung Quốc...Số lượng Doanh nghiệp trong nước khoảng 66 Doanh
nghiệp hoạt động với nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó ngành chế biến gỗ chiếm giá trị lớn. Ngoài ra tại Chi nhánh cũng có một số lượng lớn khách hàng chỉ thực hiện
các hoạt động dịch vụ chứ khơng có quan hệ tín dụng tại Chi nhánh. Các Doanh
nghiệp giao dịch tại BIDV- Bình Dương cũng góp phần khơng nhỏ trong việc tạo ra các nguồn tiền huy động, thông qua việc chuyển doanh thu về tài khoản tại Chi nhánh. Tuy nhiên, nguồn tiền của Doanh nghiệp chủ yếu là là các nguồn huy động vốn ngắn hạn.
- Khách hàng cá nhân: bao gồm khách hàng trên địa bàn Tỉnh Bình Dương thực
hiện các giao dịch vay vốn, gửi tiền tiết kiệm, chuyển tiền...Đối với nghiệp vụ tín dụng cá nhân, Chi nhánh thực hiện cho vay CBCNV với các cơ quan tổ chức thực hiện trả tiền lương qua Chi nhánh. Cho vay mua nhà đối với khách hàng, trong đó tập trung nhiều vào các khách mua nhà tại các dự án do khách hàng Doanh nghiệp của Chi nhánh đầu tư.