Chương 3 : Phân tích năng lực cạnh tranh
3.1. Phân tích các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh
3.1.2.1. Môi trường kinhdoanh
Hoạt động thu mua trái thanh long từ vườn đến các doanh nghiệp xuất khẩu (sang Trung Quốc) đều do các thương lái trung gian thực hiện. Điều này mang lại thuận lợi cho cả 3 đối tượng: nông dân, thương lái và doanh nghiệp xuất khẩu do số lượng vườn thanh long lớn hơn rất nhiều so với số lượng doanh nghiệp xuất khẩu, các thương lái thường là người địa phương nên quen thuộc với chất lượng các vườn thanh long. Nông dân được
thương lái mua tận vườn, trả tiền ngay chứ không cần chở thanh long đến các doanh nghiệp xuất khẩu. Doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu thu mua từ các thương lái trung gian, vì vậy giảm được cơng phân loại sản phẩm và thời gian giao dịch, chỉ khi khan hiếm hàng thì doanh nghiệp mới đến thu mua tận vườn. Các thương lái đóng vai trị cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp, hưởng giá chênh lệch từ 5 – 10%.
Đa số nơng dân đều hài lịng với giá bán từ 10.000 đồng/kg, 60% nông dân chấp nhận việc phải bán giá thấp khi vào mùa chính vụ. Phần lớn nơng dân ở Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Phan Thiết để phía thương lái tự hái quả, phân loại và tính tiền do đa số vườn ở đây có diện tích thu hoạch khá lớn. Ngược lại, nơng dân tại Bắc Bình thường tự mình thu hoạch và chở đến bán cho vựa trung gian (do đầu tư trồng thanh long muộn hơn các huyện trên nên diện tích mỗi vườn cịn nhỏ).
Mặc dù hiện nay Bình Thuận đã có một số doanh nghiệp khá lớn, vừa trồng thanh long (trang trại), vừa thu mua thêm từ bên ngồi và đóng gói, xuất khẩu như Hồng Hậu, Phương Giảng, Lộc Tú… nhưng ít liên kết với nhau. Mỗi cơ sở thu mua có hệ thống thương lái xuống tận vườn giao dịch trực tiếp với nơng dân. Giá thu mua hồn toàn do thương lái áp đặt (thực ra do thương lái phía Trung Quốc quyết định), nơng dân khơng có thơng tin về giá từ tổ chức đáng tin cậy nào. Việc xác định tỷ lệ trái thanh long loại I, loại II chủ yếu dựa trên quan hệ giữa chủ vườn và thương lái nên những nơng dân ít hiểu biết có thể bị thiệt thịi. Ba phần tư nơng dân được phỏng vấn cho rằng cần có một tổ chức đáng tin cậy bảo đảm giá thu mua ổn định trái thanh long. Nhưng đến lượt các doanh nghiệp, khi xuất sang Trung Quốc lại bị thương nhân nước này áp đặt giá.
Một điểm yếu của hoạt động xuất khẩu thanh long Bình Thuận sang Trung Quốc hiện nay là khi thu mua, mức giá là giá tại thời điểm đó ở cửa khẩu. Mức giá này hồn toàn do thương nhân Trung Quốc đưa ra, các doanh nghiệp xuất khẩu của Bình Thuận khơng có sức mạnh gì trong việc đàm phán giá. Nhưng sau khi thu mua và chở đến biên giới (mất ít nhất 2 ngày) thì bán với giá tại thời điểm đến cửa khẩu. Các doanh nghiệp thanh long Bình Thuận chưa am hiểu luật kinh tế, khả năng thương thảo hợp đồng còn thấp nên nhiều doanh nghiệp đã bị thiệt thịi khi giao dịch với thương nhân nước ngồi. Khi mua bán với thương nhân Trung Quốc, các doanh nghiệp Bình Thuận thường chấp nhận hình thức biên mậu (tiểu ngạch) của Trung Quốc, các thủ tục hợp đồng mang tính hình thức nên khi có tranh chấp thì thua kiện.
Có thể thấy rằng mơi trường kinh doanh ngành hàng thanh long tại Bình Thuận cịn sơ khai. Việc mua bán diễn ra giống như ở một phiên chợ q, hầu hết khơng có hợp đồng, bảo hiểm.
Nông dân được miễn thuế đất nông nghiệp và thủy lợi phí, chỉ đóng phí duy tu cơng trình thủy lợi (từ 50 – 130 ngàn đồng/1.000 m2/năm, tùy huyện), góp phần giảm chi phí đầu vào. Các vườn thanh long ở khu vực có thổ nhưỡng tốt (như hai xã Tân Thành, Tân Thuận… huyện Hàm Thuận Nam) còn được một số doanh nghiệp xuất khẩu hỗ trợ chi phí trồng theo VietGAP để giành quyền thu mua.
Trung Quốc đánh thuế nhập khẩu thanh long 30 nhân dân tệ (khoảng 100.000 đồng)/thùng 52 kg. Doanh nghiệp Việt Nam được miễn thuế xuất khẩu và được hoàn lại thuế giá trị gia tăng (5%) khi xuất khẩu, chỉ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo bà Đào Thị Kim Dung (2014), tổng thuế thu nhập các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long Bình Thuận nộp trong 3 năm (2011 – 2013) chỉ 28,449 tỷ đồng là quá thấp, không phản ánh đúng thực tế, làm giảm khả năng hỗ trợ ngành hàng này từ nhà nước.
3.1.2.2. cấu kinh tế và chính sách khuyến khích đầu tư
Mặc dù thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thu hẹp tỷ trọng của nông nghiệp, tăng tỷ trọng của cơng nghiệp và dịch vụ, nhưng tỉnh Bình Thuận cũng có một số chính sách hỗ trợ ngành trồng thanh long như quyết định số 03/2010/QĐ- UBND về "Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2015" (mà nông sản nhiều nhất là thanh long), quyết định số 14/2011/QĐ-UBND về "Ban hành quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Bình Thuận dùng cho sản phẩm quả thanh long", gần đây nhất là quyết định số 2837/QĐ-UBND được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt ngày 13/11/2013 về đề án nghiên cứu phát triển thị trường thanh long Bình Thuận… Tuy nhiên, tỉnh Bình Thuận vẫn chưa có chính sách thu hút đầu tư riêng với ngành cơng nghiệp chế biến thanh long.
Cơ cấu nhóm ngành nơng lâm nghiệp và thủy sản trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tỉnh Bình Thuận có xu hướng giảm theo chủ trương của tỉnh, từ 30,35% (2005) xuống còn 20,04% (2012). Tuy vậy trong các năm gần đây, mỗi năm riêng trái thanh long đã mang lại hơn 10% GDP. Có vai trị ổn định và chiếm tỷ lệ không nhỏ trong cơ cấu kinh
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Dịch vụ Thuế nhập khẩu
Công nghiệp và xây dựng Nông, lâm nghiệp và thủy sản khác Trái thanh long
2008 2009 2010 2011 2012 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 PCI cao nhất PCI trung vị PCI thấp nhất PCI Long An PCI Tiền Giang PCI Bình Thuận 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
tế địa phương, lại là sinh kế của hàng chục ngàn nông hộ, cụm ngành thanh long Bình Thuận cần có chính sách cạnh tranh để tồn tại và phát triển.
Hình 3.4. Tỷ phần giá trị thanh long so với cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo ngành kinh tế:
Nguồn: Tác giả tính tốn và vẽ theo số liệu của Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận (2014) và Niên giám thống kê Bình Thuận 2012.
Theo khảo sát của Phịng Thương mại và Cơng nghiệp Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ từ năm 2005 đến 2013, hầu hết các năm PCI của Bình Thuận chỉ ở tốp giữa trong tổng số 63 tỉnh thành12.
Hình 3.5. So sánh PCI Bình Thuận (2005 – 2013):
Nguồn: Tác giả vẽ theo số liệu của Phịng Thương mại và Cơng nghiệp Việt Nam (2014).
So với hai tỉnh cũng trồng nhiều thanh long là Long An và Tiền Giang, PCI hầu hết các năm của Bình Thuận đều bằng hoặc thấp hơn hai tỉnh này. Thực tế đến năm 2014 Bình Thuận mới thu hút đầu tư được hai nhà máy xử lý nhiệt trái cây (thanh long và các loại quả khác) và một doanh nghiệp sản xuất thạch và nước ép thanh long.
3.1.2.3. 3. Sự cạnh tranh giữa các đối thủ
Thái Lan: Theo World Perspectives, Inc., (2009), ít nhất từ năm 2009, chính phủ Thái Lan đã thêm thanh long (cùng với ổi, bưởi và khoai sọ) vào danh mục nông sản xuất khẩu bên cạnh những trái cây thế mạnh truyền thống như vải, nhãn, xồi, măng cụt, dứa và chơm chơm. Thái Lan đánh giá ưu và nhược của mình qua 5 yếu tố: mùa vụ, vận tải, giá, chất lượng và bảo quản. Họ có những biện pháp cụ thể để giảm thiểu bất lợi như tránh thu hoạch cùng thời điểm với các đối thủ khác. Theo Nguyễn Xuân Thành (2014), chỉ số năng lực logistic năm 2012 của Thái Lan đạt 3,18, còn Việt Nam là 3,0. Thái Lan xác định rõ chất lượng và phương pháp bảo quản nông sản mới là hai yếu tố then chốt khẳng định vị thế cạnh tranh của mình do việc vận chuyển từ Thái Lan đến Châu Mỹ, Châu Âu xa hơn từ các nước Nam Mỹ, Trung Quốc, làm tăng giá thành.
Hình 3.6. Triển vọng xuất khẩu một số loại trái cây Thái Lan, trong đó có thanh long:
Nguồn: World Perspectives, Inc. (2009, tr. 55) Theo Sở Cơng Thương Bình Thuận (2014), tuy chưa rõ diện tích trồng thanh long đến nay là bao nhiêu, nhưng năm 2011 Thái Lan đã là nước xuất khẩu thanh long nhiều thứ
hai vào thị trường Châu Âu. Thái Lan rất chú ý đến việc xây dựng thương hiệu khi nguồn cung trong nước còn yếu bằng cách nhập thanh long từ Việt Nam, Đài Loan để vừa đáp ứng nhu cầu trong nước (du lịch), vừa dọn đường để xuất khẩu trong tương lai. Với nền nông nghiệp tiên tiến hơn Việt Nam và cùng nằm ở vùng nhiệt đới, Thái Lan hồn tồn có thể trở thành nước xuất khẩu trái thanh long hàng đầu thế giới.
Trung Quốc: Theo Hà Thanh Tú (2014), từ năm 2003 đến nay có đến hàng chục
dự án trồng thanh long có quy mơ vài trăm ha xuất hiện tại các thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam. Bản tin ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Tân Hoa Xã cho biết Trung Quốc xác định trồng thanh long là ngành công nghiệp mới, trong thời gian nhất định phải tạo nên sản lượng thanh long hàng hóa đủ sức thay thế lượng nhập từ Thái Lan và Việt Nam vì thanh long nhập từ Việt Nam giá cao do phải vận chuyển đường dài và quả khơng được ngọt, nhất là thanh long ruột đỏ. Chính phủ Trung Quốc cung cấp thơng tin về thị trường, giá cả… cho người sản xuất trên các trang web chuyên ngành cũng như xây dựng các chợ đầu mối. Không những thế, các trường đại học, các viện nghiên cứu cịn được giao nhiệm vụ giúp các nơng trại trồng thanh long thâm canh, chế biến và quảng bá thương hiệu…
Trong nước: Theo Sở Cơng Thương Bình Thuận (2014), tính đến cuối năm 2011,
cụm ngành thanh long Bình Thuận được Hoa Kỳ khảo sát, đánh giá và cấp 74/109 mã số đơn vị sản xuất (PUC) với diện tích 1.468,98 ha thanh long để xuất khẩu vào Hoa Kỳ, trong khi các địa phương còn lại chỉ được cấp 35 PUC cho 453,77 ha thanh long. Ngoài ra, các doanh nghiệp của cụm ngành thanh long Bình Thuận cũng được Hoa Kỳ cấp 8 trên tổng số 12 mã số nhà đóng gói (PHC). Nơng dân một số địa phương lân cận như Bà Rịa – Vũng Tàu (huyện Xuyên Mộc), Đồng Nai (huyện Long Khánh) và Long An, Tiền Giang bắt đầu chuyển sang trồng thanh long ruột đỏ, có giá bán cao hơn nhưng ít được trồng tại Bình Thuận. Các địa phương này đều gần trung tâm kinh tế - khoa học là TP.HCM nên có lợi thế về kỹ thuật trồng, xử lý (chiếu xạ, nhiệt), chế biến, vận chuyển và xuất khẩu (đường biển) hơn Bình Thuận.
So với các địa phương trồng thanh long trong nước, cụm ngành thanh long Bình Thuận có nhiều lợi thế hơn, trong đó lớn nhất là lợi thế tự nhiên. Tuy nhiên so với các vùng trồng thanh long ở các nước khác, mà đối thủ rõ nhất là Thái Lan, cụm ngành thanh long Bình Thuận khơng thể hiện được lợi thế rõ rệt nào.
Hộp 3.1. Nhận định của PGS-TS. Nguyễn Minh Châu, Viện trưởng Viện cây ăn quả miền Nam (nay đã nghỉ hưu) về chất lượng trái thanh long các nước:
Kho so sánh chất lượng thanh long các nước
Lâu nay, ta tự mặc định thanh long Việt Nam có chất lượng tốt nhất, ăn ngon nhất nhưng thực tế chưa có kết quả kiểm định nào chính xác cả. Thanh long Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc cũng có thể trồng đạt chất lượng tốt ngang tương đương. Ngay chính trái thanh long nổi tiếng ở ba tỉnh Bình Thuận, Long An, Tiền Giang cũng khó so sánh về chất lượng. Vì vậy, thương hiệu mới là cái mà doanh nghiệp xuất khẩu thanh long Việt Nam cần tập trung phát triển.
Nguồn: Quang Huy (2013)
3.1.3. 3. Các điều kiện cầu
3.1.3.1.1. Nhu cầu nội địa
Thanh long là trái cây có nhiều ưu điểm: ngon, dễ ăn, bổ dưỡng, đẹp mắt, rẻ, rất phù hợp để trưng bàn thờ và có thể để khá lâu, cộng với sự dễ tính của người dân trong nước nên ít có nhu cầu địi hỏi cao về ngành hàng này. Tuy vậy, ngành hàng thanh long vẫn còn những điểm yếu như người tiêu dùng khó phân biệt trái chín (ngọt) và trái chưa chín hẳn (cịn vị chua) vì vỏ ngồi đều có màu đỏ, chủng loại thanh long cịn đơn điệu (phổ biến là giống vỏ đỏ ruột trắng, giống vỏ đỏ ruột đỏ cịn ít, chưa có giống vỏ vàng ruột trắng), số lượng và loại chế phẩm từ thanh long gần như chưa có.
Nếu căn cứ vào nhu cầu nội địa, cụm ngành thanh long Bình Thuận chưa thể dự đốn được nhu cầu sắp tới ở các nước khác.
Theo đề án phát triển thanh long của Sở Cơng Thương Bình Thuận (2013), thanh long Bình Thuận tập trung cho xuất khẩu nên khơng cung cấp nhiều thông qua các chợ đầu mối, siêu thị. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận chỉ có vài doanh nghiệp cung ứng theo đơn đặt hàng của một số siêu thị, chủ yếu ở TP.HCM, ít quan tâm đến các siêu thị
miền Bắc. Thanh long cung cấp cho thị trường nội địa hầu hết là loại II13, hàng cung cấp cho các siêu thị có hình thức đẹp hơn loại bán ở chợ.
3.1.3.2. 2. Nhu cầu ở các nước khác
Khác với nội địa, yêu cầu của khách hàng nước ngoài (như châu Âu, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản) rất cao về mặt chất lượng, hoặc có nhu cầu lớn về số lượng như Trung Quốc. Yêu cầu tiêu chuẩn thanh long xuất khẩu vào các nước cũng khác nhau, chẳng hạn như Hoa Kỳ buộc trái thanh long phải chiếu xạ, trong khi đó Hàn Quốc và Nhật Bản lại yêu cầu xử lý nhiệt. Các nước phát triển đặc biệt quan tâm về vệ sinh thực phẩm, không chuộng trái lớn, quy cách thường khoảng 300g/trái.
Trung Quốc: Ngoài tác dụng là thực phẩm, trái thanh long còn phục vụ nhiều cho
nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của người Trung Quốc do màu đỏ mang ý nghĩa may mắn. Vì vậy họ chú trọng hình thức trái to (≥ 500 g/trái), tai quả dài, cứng… hơn là các tiêu chí về dư lượng hóa chất. Theo Sở Cơng Thương Bình Thuận (2014), từ 2007 – 2008, sản lượng thanh long xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc bình quân khoảng 5.500 tấn/năm với giá trị 2,6 – 2,8 triệu USD. Năm 2010, lượng thanh long xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc tăng 141% (từ 7.168 tấn năm 2009 lên 17.302 tấn) nhưng kim ngạch chỉ đạt 6,88 triệu USD (tăng 52% so với 4,54 triệu USD năm 2009). Năm 2013, kim ngạch xuất khẩu thanh long chính ngạch vào Trung Quốc đạt 11,68 triệu USD.
Châu Á (trừ Trung Quốc): Từ năm 2006 – 2012, thanh long Bình Thuận xuất khẩu
đến các nước/khu vực Châu Á như Hongkong, Đài Loan, Singapore, Thái Lan có xu hướng giảm. Chỉ có Malaysia và Indonesia nhập khẩu tương đối ổn định.
Châu Âu: Thị trường kỹ tính, yêu cầu phải đạt tiêu chuẩn GlobalGAP. Năm 2011,
Việt Nam xuất sang Châu Âu 7,7 triệu USD quả thanh long. Trừ Hà Lan nhập khá nhiều, các nước khác như Anh, Pháp, Đức, Hoa Kỳ và UAE có lượng nhập khẩu rất thấp.
Hoa Kỳ và một số nước Châu Mỹ: Hoa Kỳ yêu cầu thanh long sản xuất tại vườn
được cấp mã số, nhà đóng gói đạt chuẩn (được cấp mã số) và được chiếu xạ tại những cơ sở được Hoa Kỳ công nhận. Từ 2008 đến 2010, các doanh nghiệp Bình Thuận xuất khẩu chỉ 94,2 tấn trị giá 200 ngàn USD, năm 2012 khơng có kim ngạch xuất khẩu vào Hoa Kỳ.
14000,0 12000,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 10000,0 8000,0 6000,0 4000,0 2000,0 ,0 9000,0 8000,0 7000,0 6000,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0 ,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Một số thị trường khác ít kỹ tính hơn như Chile, Canada… nhưng sản lượng tiêu thụ rất thấp do thị hiếu. Canada không yêu cầu các biện pháp kỹ thuật để diệt cơn trùng gây hại vì khí hậu lạnh. Doanh nghiệp Bình Thuận khơng coi trọng các thị trường lớn này bởi các rào cản kỹ thuật và thời gian vận chuyển ít nhất 22 ngày nên trái thanh long hư hỏng nhiều.
Hình 3.7. Kim ngạch xuất khẩu chính ngạch thanh long Bình Thuận sang một số nước (ngàn USD):
Nguồn: Tác giả vẽ theo số liệu của Sở Cơng Thương Bình Thuận (2014). Hình 3.8. Giá xuất khẩu thanh long bình quân từng thị trường/năm do các doanh