Nguồn: Báo cáo KQHĐKD của MB - chi nhánh SGD1 2019 - 2021
Xét theo kỳ hạn huy động
Nói về tốc độ tăng trưởng ta có thể thấy, năm 2019, lượng tiền gửi có kỳ hạn của KHBL là 4.745.390 triệu đồng tăng 6,14% so với năm 2020. Đến Năm 2021 con số này tăng thêm 587.153 triệu đồng đạt 5.332.543 triệu đồng, tương ứng tốc độ tăng gấp đôi đạt 12,37% so với năm 2020. Đối với lượng tiền gửi không kỳ hạn của KHBL thì năm 2021 tăng 460.062 triệu đồng so với năm 2020 đạt 1.088.529 triệu đồng với tốc độ tăng 73,20%, đến năm 2021, số tuyệt đối tăng 533.949 triệu đồng đạt 1.642.478 triệu đồng, tốc độ tăng là 50,89%.
Trong 3 năm qua, nguồn vốn thu hút từ KHBL vẫn chủ yếu tập trung ở nguồn có kỳ hạn, tuy nhiên nguồn vốn không kỳ hạn cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng lớn. Qua đó ta thấy các sản phẩm tiết kiệm bán lẻ và tiền gửi có kỳ hạn bán lẻ của ngân hàng được khách hàng rất tin tưởng sử dụng nhằm mục đích sinh lời, ngồi ra thì chi nhánh cũng thực hiện khá tốt trong phát triển nguồn vốn không kỳ hạn có chi phí thấp. 95.14 96.7 97.07 4.86 3.3 2.93 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100% 2019 2020 2021
Nguồn: Báo cáo KQHĐKD của MB - chi nhánh SGD1 2019 - 2021
Nói về tỷ trọng ta có, năm 2019 lượng vốn huy động khơng kỳ hạn từ KHBL chiếm 12,32% trong tổng số vốn huy động từ KHBL, tương ứng với 628.467 triệu đồng; tiền gửi có kỳ hạn chiếm 87,68% tương ứng với 4.470.674 triệu đồng.
Năm 2020 vốn huy động không kỳ hạn từ hoạt đông bán lẻ đạt 18,66% trong tổng vốn huy động bán lẻ, tương ứng 1.088.529 triệu đồng; lượng tiền có kỳ hạn huy động từ KHBL đạt 4.745.390 triệu đồng chiếm tỷ trọng 81,34% trong tổng vốn huy động được từ KHBL
Năm 2020 vốn huy động không kỳ hạn của KHBL đạt 1.642.478 triệu đồng chiếm tỷ trọng 23,55%; lượng tiền có kỳ hạn huy động từ KHBL đạt 5.332.543 triệu đồng chiếm tỷ trọng 76,45% trong tổng vốn huy động được từ KHBL.
Nhìn chung, cơ cấu nguồn vốn theo kỳ hạn của khu vực bán lẻ có xu hướng tăng dần về tiền gửi không kỳ hạn, giảm dần tỷ trọng của các nguồn có kỳ hạn. Trong nguồn tiền gửi có kỳ hạn của khu vực bán lẻ thì nguồn ngắn hạn chủ yếu tập trung ở nhóm khách hàng có tiền gửi thanh toán phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh. Cho nên việc giảm lãi suất trong giai đoạn nghiên cứu do sự ảnh hưởng của covid khiến cho kéo theo tỷ trọng của nguồn có kỳ hạn giảm mặc dù số tuyệt đối có tăng. Đối với nguồn tiền gửi dài hạn của khu vực bán lẻ thì tập trung chủ yếu ở nhóm các
87.68% 81.34% 76.45% 12.32% 18.66% 23.55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2019 2020 2021 Có kỳ hạn Khơng kỳ hạn
KHCN, với các sản phẩm tiết kiệm như tiền gửi tiết kiệm tích lũy, hay đầu tư với kỳ hạn dài, lãi suất cao hơn đã được khách hàng tin tưởng sử dụng. Ngồi ra chi nhánh cũng rất tích cực triển khai giới thiệu cho khách hàng về việc khách hàng có thể tự gửi tiết kiệm qua Internet Banking hoặc tại ATM, các thủ tục như tính lãi, tất tốn/tất tốn trước hạn đều được làm tự động. Nguồn vốn huy động không kỳ hạn và ngắn hạn là nguồn vốn có chi phí thấp hơn so với nguồn dài hạn về góc độ kinh doanh. Cho nên việc tăng lên của nguồn không kỳ hạn và ngắn hạn liên tục qua các năm sẽ giảm chi phí huy động vốn của ngân hàng, tăng lợi nhuận biên của mỗi đồng vốn huy động từ đó sẽ ảnh hưởng tích cực đến lợi nhuận của chi nhánh.
Qua số liệu trên cho thấy hoạt động huy động vốn từ khu vực bán lẻ của MB - chi nhánh SGD1 đã không ngững tăng trưởng qua các năm. Nguồn vốn huy động từ nguồn KHCN luôn chiếm hần lớn trong tổng huy động do đặc điểm của địa bàn chủ yếu các DNNVV và hộ kinh doanh cũng như dân cư. Đây cũng là lợi thế khi mà ngân hàng định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, là tiền đề để phát triển các dịch vụ khác như thanh tốn; tín dụng tiêu dùng, kinh doanh; bán chéo bảo hiểm… Nguồn tiền gửi kỳ hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu đồng thời tỷ trọng nguồn tiền gửi khơng kỳ hạn cũng tăng lên và duy trì tốc độ tăng trưởng đều hàng năm mang lại lợi thế trong sử dụng vốn và cho vay đem lại biên lợi nhuận cao hơn.
2.2.2 Thực trạng dịch vụ tín dụng bán lẻ
Hoạt động cấp tín dụng bao gồm các nghiệp vụ như cho vay, chiết khấu, bảo lãnh và cho thuê tài chính, trong đó hoạt động cho vay được coi là hoạt động chủ yếu của các ngân hàng thương mại nói chung và hoạt động cấp tín dụng được MB thực hiện theo một quy trình chặt chẽ bảo đảm các khoản vay có chất lượng tín dụng tốt, đồng thời ln bám sát các chủ trương và định hướng của đảng và nhà nước trong thực hiện cấp tín dụng theo từng thời kỳ:
Bảng 2.7: Tình hình dư nợ bán lẻ tại chi nhánh Sở Giao dịch 1
Đơn vị tính: Triệu đồng; %
Chỉ tiêu 2019 2020 2021 2020-2019 2021-2020 Số tiền Số tiền Số Tiền Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ
Tổng dư nợ 7.254.948 8.008.958 9.314.743 754.010 10,39% 1.305.785 16,30% Tổng dư nợ bán lẻ 5.435.662 5.648.539 6.916.476 212.877 3,92% 1.267.937 22,45% TT dư nợ bán lẻ/ tổng dư nợ 75% 71% 74%
Theo đối tượng cho vay
DNNVV 2.057.345 2.055.142 2.413.367 - 2,203 -0,11% 358.225 17,43%
KHCN 3.378.316 3.593.396 4.503.109 215.080 6,37% 909.713 25,32%
Theo loại tiền
VNĐ 5.134.628 5.634.807 6.896.674 500.179 9,74% 1.261.867 22,39%
Ngoại tệ 301.034 13.732 19.802 - 287.302 -95,44% 6.070 44,20%
TN lãi từ
cho vay 485.230 536.539 566.449 51.309 10,57% 29.910 5,57%
Nguồn: Báo cáo KQHĐKD của MB - chi nhánh SGD1 2019 - 2021
Nhìn bảng số liệu 2.7 ta thấy tổng dư nợ từ hoạt động bán lẻ tăng trưởng đều về số tuyệt đối qua 3 năm và chiếm trên 70% tổng dư nợ toàn bộ chi nhánh. Cụ thể, năm 2019 dư nợ tín dụng bán lẻ đạt 5.648.539 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 71%) tăng 212.877 triệu đồng so với năm 2019 tương ứng tốc độ tăng 3,92%. Sang đến năm 2021 thì dư nợ tín dụng bán lẻ tăng lên 1.267.937 triệu đồng tương ứng đạt 6.916.476 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 74%) với tốc độ tăng là 22,45% so với năm 2019. Có thể thấy mức tăng trưởng của năm 2019 tương đương 3,92% khá là thấp khi so với mức tăng trưởng của năm 2020 tương đương 22,45%, điều này xảy ra là chủ yếu là do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã khiến cho tình hình kinh doanh của cả các DNNVV và hộ kinh doanh bị dừng hoạt động. Tuy nhiên đến năm 2020 thì tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã được cải thiện đồng thời chi nhánh
cũng đã tiếp tục giảm thêm lãi suất cho vay các kỳ hạn từ 1-1,5%/năm và đưa ra nhiều gói vay phù hợp với các đối tượng khách hàng khác nhau để khách hàng dễ dàng tiếp cận vốn ngân hàng nên tốc độ tăng trưởng tín dụng bán lẻ tăng khá. Về cơ bản chi nhánh đã rất nỗ lực để gia tăng dư nợ tín dụng theo đúng định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của MB.
Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo loại tiền cho vay: dư nợ tập trung chủ yếu ở đồng nội tệ chiếm khoảng trên 94% tổng dư nợ bán lẻ. Cụ thể, dư nợ bán lẻ cho vay bằng nội tệ năm 2019 đạt 5.134.628 triệu đồng chiếm tỷ trọng 94,46% trên tổng dư nợ bán lẻ. Dư nợ bán lẻ bằng ngoại tệ năm 2018 là 301.034 triệu đồng chiếm tỷ trọng 5,54% trên tổng dư nợ bán lẻ. Sang năm 2020 dư nợ cho vay bằng nội tệ là 5.634.807 triệu đồng tăng 9,74% so với năm trước, chiếm tỷ trọng 99,76% dư nợ bán lẻ. Dư nợ bán lẻ ngoại tệ năm 2020 là 13.732, giảm 95,44% so với năm 2019, chiếm tỷ trọng 24% dư nợ bán lẻ. Đến cuối năm 2020, dư nợ bán lẻ bằng nội tệ và ngoại tệ có tỷ trọng lần lượt là 99,71% và 0,29% trong đó dư nợ bán lẻ bằng nội tệ có tốc độ tăng trưởng 22,39% và đạt 6.896.674 triệu đồng còn dư nợ bán lẻ ngoại tệ tăng 44,20% so với năm trước đạt 19.802 triệu đồng. Có chênh lệch lớn ở dư nợ bằng ngoại tệ của năm 2018 với 2 năm sau đó là do sự biến động của tỷ giá nên ảnh hưởng đến dư nợ cho vay bằng ngoại tệ đồng thời chi nhánh cũng đẩy mạnh việc cho vay bằng đồng USD đối với các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn với lãi suất vay USD cạnh tranh. Hai năm 2020 và 2021 có vẻ khơng thuận lợi cho thương mại quốc tế. Đây là năm thế giới chứng kiến những biến động nhanh, phức tạp, đa chiều và khó đốn định từ xung đột thương mại Mỹ-Trung, biến động về quan hệ kinh tế - chính trị giữa các nền kinh tế lớn và đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Các nền kinh tế lớn đối mặt với tình trạng suy thối sâu, tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Chính lẽ đó mà MB
- chi nhánh SGD1 cũng đã xây dựng các kế hoạch phương án kinh doanh dự phòng để bù đắp cho sự suy giảm dư nợ ngoại tệ bằng các nguồn nội tệ bán lẻ trong địa bàn