Khái quát thực trạng nền công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam

2.1. TỔNG QUAN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Ở

2.1.1. Khái quát thực trạng nền công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam

Trái ngược với sự phát triển nhanh chóng của ngành cơng nghiệp nói chung, ở Việt Nam các ngành công nghiệp hỗ trợ gần như mới trong giai đoạn hình thành và cịn rất non kém. Việt Nam hiện có khoảng 24 ngành, phân ngành kinh tế- kĩ thuật đều cần đến cơng nghiệp hỗ trợ, trong đó, có nhiều ngành sản xuất hàng xuất khẩu. Cho tới nay, do việc đầu tư vào ngành cơng nghiệp hỗ trợ địi hịi đầu tư lớn và rủi ro cao nên gần như khơng có nhà đầu tư nào trong nước cũng như chỉ có rất ít các nhà đầu tư nước ngồi có dự định đầu tư vào lĩnh vực sản xuất linh, phụ kiện. Hầu hết các nhà đầu tư trong và ngoài nước tập trung đầu tư ở những lĩnh vực như lắp ráp, hồn thiện sản phẩm. Điều này khiến cho, tình trạng mất cân đối giữa công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam khá trầm trọng. Mặc dù về quy mơ thì cơng nghiệp Việt Nam khá nhỏ bé so với thế

giới, nhưng cơng nghiệp Việt Nam cũng có những sự phát triển nhất định: hàng năm công nghiệp Việt Nam có giá trị sản xuất chiếm hơn 40% tổng tỷ trọng xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, ngành sản xuất linh, phụ kiện ở Việt Nam mới chỉ hình thành, nhỏ bé về quy mơ và yếu kém về chất lượng. Nếu như nhìn vào số liệu thống kê hàng năm có thể thấy, giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp hàng năm chỉ vào khoảng trên dưới 10%, một tỷ lệ tương đối thấp nếu như so sánh với tỷ lệ giá trị gia tăng khoảng hơn 20% của các nước trong khu vực.

Sự nhỏ bé của công nghiệp hỗ trợ Việt Nam thể hiện ở số lượng các doanh nghiệp hỗ trợ rất hạn chế. Thông thường, số lượng doanh nghiệp hỗ trợ phải gấp 10 tới 20 lần số lượng các doanh nghiệp lắp ráp, nhưng ở Việt Nam thì tỷ lệ này chỉ vào khoảng 4 tới 5 lần. Ví dụ với ngành nhựa, bình thường với trình độ phát triển của công nghiệp trong nước hiện tại, số doanh nghiệp sản xuất nhựa phải lên tới hàng nghìn doanh nghiệp, trong khi đó trên thực tế ở Việt Nam chỉ có tầm 200 doanh nghiệp trong lĩnh vực này, đó là chưa tính tới trong 200 doanh nghiệp này thì hầu hết lại chỉ sản xuất hàng hố tiêu dùng thơng thường, rất ít sản phẩm là các chi tiết đủ tiêu chuẩn về độ bền, độ chính xác để lắp ráp máy móc, ơ tơ, điện tử. Hay một ví dụ khác minh hoạ cho số lượng ít ỏi sự hiện diện của các doanh nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam là ngành ô tô: theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) thì hiện tại cả nước có 12 liên doanh lắp ráp ơ tơ nhưng chỉ có 49 doanh nghiệp cung cấp các phụ tùng ô tô, mà hầu hết mới chỉ cung cấp các phụ tùng đơn giản như ốc vít, khung, đèn chứ chưa cung cấp các sản phẩm có hàm lượng giá trị cao như động cơ, các bộ phận điều khiển điện tử… Trong khi đó, Thái Lan có tới 3800 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng, linh kiện cho ngành ô tô. Đồng thời theo thống kê, ở ngành dệt may hiện tại, bên cạnh các xưởng cơ khí của các cơng ty dệt thuộc Vinatex làm nhiệm vụ sửa chữa, thay thế phụ tùng, linh kiện thì chỉ có 4 cơng ty cơ khí chun ngành sản xuất các phụ tùng, linh kiện và trang thiết bị phục vụ cho ngành Dệt May như: Công ty Cổ phần Cơ khí May Gia Lâm, Cơng ty Cổ phần Cơ khí May Nam Định, Cơng ty Cổ phần Cơ khí Hưng n và Cơng ty Cơ khí Thủ Đức.

Các doanh nghiệp hỗ trợ Việt Nam khơng những ít về số lượng mà còn kém về chất lượng. Những doanh nghiệp hỗ trợ của Việt Nam chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí là các hộ gia đình với trình độ tổ chức sản xuất kém, nguồn vốn hạn chế. Hiện cả nước có 450000 doanh nghiệp, trong đó DNNVV chiếm 90%, đóng góp hơn 40%GDP, hơn 50% lao động trong các dn. So với các nước khác trong khu vực, các sản phẩm chế biến xuất khẩu của Việt Nam không q tinh vi về trình độ cơng nghệ: tỷ trọng của các sản phẩm công nghệ vừa và cao trong tổng giá trị gia tăng của các mặt hàng chế biến xuất khẩu chỉ ở mức trên 20% và gần như không thay đổi trong những năm gần đây. Các lĩnh vực công nghệ thấp thâm dụng lao động, chủ yếu là các cụm sản xuất hàng may mặc thời trang, chiếm tới hơn 70% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp chế biến của Việt Nam. Thực trạng này còn dẫn tới nguy cơ là các doanh nghiệp lắp ráp, sản xuất sản phẩm cuối cùng có thể rút khỏi thị trường do khơng có nguồn cung linh kiện, phụ tùng tại chỗ.

Hàm lượng công nghệ của các sản phẩm chế tác xuất khẩu 2000-2008 (%)

Nước 2000 2008 Công nghệ cao Công nghệ vừa Công nghệ thấp Thâm dụng TN Công nghệ cao Công nghệ vừa Công nghệ thấp Thâm dụng TN Cam-puchia 0,1 1,2 93 5,7 0,1 1,8 96,7 1,4 Trung Quốc 21,2 24,3 45,4 9,1 29,9 28,3 33,3 8,5 Hồng Kông 25,8 11,3 58,5 4,4 20,5 17,9 47,1 14,5 Inđônêxia 14,9 19,6 31,9 33,6 6,4 23,3 22,7 47,6 Hàn Quốc 35,1 35,3 17,9 11,7 28,4 44,3 11,6 15,7 Malaixia 55,2 21,4 9,8 13,7 34,3 24 13 28,6 Phi-lip-pin 69 12,4 11,9 6,6 62,1 15,5 8,1 14,4 Xin-ga-po 59,4 20,9 6,9 12,7 44,8 22 6,7 26,6 Đài Loan 43,2 28,2 24,3 4,3 35,8 32,5 18,5 13,2 Thái Lan 32,4 27,2 21,9 18,5 22,7 37,7 16,1 23,5 Việt Nam 11,1 10,3 64,7 13,8 10,1 14,5 67,1 8,2

(Nguồn: Báo cáo cạnh tranh Việt Nam năm 2010 dựa trên UN Comtrade) Các cơ sở sản xuất ở Việt Nam sản xuất những sản phẩm cồng kềnh, hàm lượng kĩ thuật kém, chủng loại nghèo nàn không đáp ứng được những nhu cầu sản xuất những sản phẩm cuối cùng của ngành cơng nghiệp do nước ngồi đầu tư vào Việt Nam. Rất nhiều doanh nghiệp nước ngồi đã than phiền khi tìm kiếm sản phẩm hỗ trợ ở Việt Nam. Công ty Panasonic Việt Nam, Công ty Sanyo Việt Nam chỉ mua được thùng các tông, xốp chèn từ các doanh nghiệp Việt

Nam, công ty Daihatsu khi mới đầu tư vào Việt Nam đã mất hàng tháng trời rịng rã mới tìm được một doanh nghiệp cung cấp linh kiện, phụ tùng đạt yêu cầu; cịn cơng ty Canon, mặc dù đã đầu tư gần 300 triệu USD xây dựng các nhà máy in rất lớn ở Hà Nội và Bắc Ninh, cũng chỉ tìm được 1 nhà cung cấp linh kiện Việt Nam trong số hơn 30 nhà cung cấp phụ tùng khác cho mình. Đồng thời công ty cũng đã khảo sát hơn 20 doanh nghiệp sản xuất ốc vít trong nước, nhưng khơng tìm được loại ốc vít đạt yêu cầu. Cách đây vài năm, doanh nghiệp Fujitsu khi đầu tư vào Việt Nam cũng đã lặn lội đến hơn 64 doanh nghiệp trong nước chỉ để tìm nhà cung cấp ốc vít đạt tiêu chuẩn và cũng khơng tìm được. Cũng có thể thấy chất lượng yếu kém của các sản phẩm hỗ trợ Việt Nam qua lời bộ trưởng Hoàng Trung Hải khi trả lời phỏng vấn: “các doanh nghiệp sản xuất linh kiện Việt Nam mới làm được cái ốc xe đạp hình lục lăng, tra 3-4 lần cờ-lê vào mới vừa và khi vặn ra ốc đã biến thành hình trịn”. Nói chung, hầu hết hơn 90% doanh nghiệp đảm bảo cung cấp linh kiện, phụ tùng đạt yêu cầu là doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngồi đang hoạt động tại Việt Nam.

Do khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác cung cấp các phụ tùng, linh kiện ngay tại các doanh nghiệp Việt Nam nên hầu hết các doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam phải nhập các phụ tùng, linh kiện, nguyên vật liệu sơ chế từ nước ngoài, làm cho giá thành sản phẩm cuối cùng cao, bị động trong quá trình sản xuất. Các doanh nghiệp FDI muốn nâng cao tỷ lệ nội địa hóa song điều kiện khó khăn khơng thực hiện được.

Tỷ lệ nội địa hóa linh kiện trong các doanh nghiệp ở Việt Nam rất thấp, có tới trên 80% linh kiện dùng trong sản xuất công nghiệp Việt Nam là từ nhập khẩu. Vì hầu hết các ngành cơng nghiệp chính ở Việt Nam khơng có được sự hỗ trợ về sản phẩm hỗ trợ từ các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam, ngoại trừ ngành sản xuất xe máy và lắp ráp điện tử là có ngành cơng nghiệp phụ trợ khá phát triển, như ngành dệt may, cho đến thời điểm này, từ máy móc thiết bị, phụ tùng, hóa chất thuốc nhuộm đến nguyên liệu, phụ liệu đều phải nhập khẩu với tỷ lệ lớn: 100% máy móc thiết bị, phụ tùng; 100% xơ sợi hố học; 90% bơng xơ thiên

nhiên chủ yếu nhập từ Mỹ; 70% vải các loại; 67% sợi dệt và các loại phụ liệu như chỉ may, mex dựng, khoá kéo… từ 30% đến 70% tổng nhu cầu.

Bảng thống kê thể hiện rõ sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của hàng xuất khẩu Việt Nam trong thời gian qua:

Nhóm hàng

Giá trị hàng hoá -100%

Thực hiện trong nước Thực hiện ở nước ngồi Ngành dệt may, da

giày

Gia cơng, chế biến ngun vật liệu đạt được 20-30 %

Do nhập khẩu nguyên vật liệu: 70- 80%

Ngành ô tô Lắp ráp trong nước đạt khoảng 5 – 10%

Nhập linh kiện, máy móc,.. tới 90 – 95% Ngành điện – điện

tử

Gia công, lắp ráp, chế tạo trong nước khoảng 20 – 40%

Nhập linh kiện, máy móc,… chiếm 60 – 80%

Theo điều tra về hoạt động của các doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam của Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tiến hành năm 2007 cho thấy có tới 72% các nhà sản xuất Nhật Bản nói rằng họ có kế hoạch tăng tỉ lệ nội địa hóa phụ tùng và linh kiện, nhưng rất khó thực hiện vì hiện nay sản phẩm của ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam không đúng yêu cầu. Tỷ lệ nội địa hoá mới chỉ đạt 22,6% về giá trị, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực như Thái Lan (70%), Malaysia (45%), Indonesia (39%).

Nhìn chung, tình hình này nếu khơng được cải thiện thì tính hấp dẫn của thị trường Việt Nam, dù có giá nhân cơng rẻ, mặt bằng xây dựng ưu tiên, các doanh nghiệp FDI có mặt hoạt động ở Việt Nam cũng có thể sẽ di chuyển nguồn lực sang đầu tư ở những nước khác, những nước có nền cơng nghiệp hỗ trợ đáp ứng được nhu cầu sản xuất của họ.

Dưới đây là bức tranh về một số ngành CNHT ở Việt Nam:

2.1.2. Thực trạng công nghiệp hỗ trợ phục vụ một số ngành cơng nghiệp điển hình của Việt Nam

2.1.2.1 Ngành công nghiệp hỗ trợ lắp ráp

Theo Bộ cơng thương năm 2009 cả nước có trên 230 doanh nghiệp đang sản xuất linh kiện, phụ tùng cung cấp cho các doanh nghiệp lắp rắp xe máy, trong đó có hơn 80 doanh nghiệp ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đầu tư đạt trên 260 triệu USD, hơn ½ trong số đó nếu so sánh về chất lượng thì kém hơn so với Nhật Bản,Thái Lan, Đài Loan. Ngoài ra, hệ thống phân phối linh kiện, phụ tùng, chủng loại sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng của các doanh nghiệp này cũng còn nhiều hạn chế .

Đối với lắp ráp ơ tơ mặc dầu đã có nhiều năm phát triển, nhưng cơng nghiệp hỗ trợ cho ngành này được đánh giá là kém phát triển nhất hiện nay với tỷ lệ nội địa hóa chỉ chiếm từ năm 5-10%.

Theo số liệu từ Bộ Công Nghiệp, sau hơn 10 năm phát triển, đến nay, ngành công nghiệp ơtơ Việt Nam mới có trên 60 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng và linh kiện. Tổng giá trị tài sản mỗi doanh nghiệp không vượt quá 20 tỷ đồng. Một con số quá thấp so với 385 doanh nghiệp ở Malayxia, và 2500 doanh nghiệp ở Thái lan. Trong khi các doanh nghiệp lắp ráp ô tô ở Việt Nam bán ra thị trường khoảng 35 loại xe, mỗi xe có khoảng 30.000 chi tiết, thì số lượng các nhà cung cấp linh kiện ở trong nước còn quá bé nhỏ.

Thơng thường, một chiếc xe ơtơ có từ 20.000 đến 30.000 chi tiết và cần tới hàng nghìn nhà cung cấp linh kiện, nhưng hiện tại ở Việt Nam các công ty cung cấp linh kiện q ít. Theo tính tốn, để tránh khỏi lắp ráp giản đơn, một DN ôtô phải cần tối thiểu 20 nhà cung cấp với nhiều loại linh kiện khác nhau.

Tuy nhiên, cho đến nay, chưa doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ơtơ nào tại Việt Nam có được 20 nhà cung cấp linh kiện trong nước. Ngay cả những liên doanh ôtô tên tuổi như Toyota, Ford... có hệ thống các nhà cung cấp linh kiện lớn cũng không lôi kéo được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam. Trên thực tế, thời gian qua, các doanh nghiệp lắp ráp ơtơ chỉ có 2-3 nhà cung cấp linh kiện trong nước.

Các cơng ty trong nước chỉ có thể cung cấp những sản phẩm như ghế ngồi, ống dầu, hệ thống điều hịa khơng khí, bộ lọc dầu, hệ thống phanh, giảm sốc, kính, đèn...Ngồi ra, vỏ hoặc ruột bánh xe được cung cấp bởi công ty Cao su Miền Nam (Casumina) và nhớt từ BP hoặc Castrol. Tuy nhiên chủng loại cung cấp trong nước chưa phong phú và chất lượng không cao khi so sánh với các nước trong khu vực. Đến nay, khơng có cơng ty trong nước nào có thể cung cấp phụ tùng nhựa cho ngành ô tô.

2.1.2.2 Ngành công nghiệp hỗ trợ dệt may và da-giày

Đối với Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, dệt may vẫn là một ngành quan trọng. Từ đầu thập niên 90, may mặc trở thành ngành xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, chiếm khoảng 15% kim ngạch xuất khẩu chung và khoảng 50% kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp. Trong những năm 2006-2008, dệt may là ngành hàng có giá trị xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam, chỉ đứng sau dầu thô. Tuy nhiên, từ sau năm 2009, dệt may đã vươn lên vị trí hàng đầu mặc dù tỉ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu có giảm nhẹ.

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010

Kim ngạch xuất khẩu

(triệu USD) 7750 9120 9066 11175

% Tổng kim ngạch xuất khẩu

của Việt Nam (%) 16.02 14.5 16.02 15.6

Hiện nay, xuất khẩu hàng dệt may của Việt nam được xếp thứ 6 về giá trị và đứng thứ 8 về số lượng xuất khẩu vào Hoa kỳ. Ngành công nghiệp dệt may của Việt Nam cũng là một ngành thu hút vốn đầu FDI khá lớn từ may mặc đến kéo sợi, dệt, dệt kim…Hầu hết các nước ở khu vực châu Á đều tham gia đầu tư FDI vào ngành này ở Việt Nam như: Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore. Tuy nhiên, các doanh nghiệp FDI hầu như khơng có mối liên hệ liên kết với các doanh nghiệp trong nước ở tất cả các giai đoạn. Nói chung, hoạt động liên doanh của các doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp trong

nước hết sức hạn chế, có chăng là liên doanh với doanh nghiệp nhà nước với mục đích là tiêu thụ nguyên liệu hoặc bán thành phẩm do họ sản xuất.

CNHT của ngành dệt may và da giày hiện đang yếu và thiếu, điều này thể hiện rõ ở giá trị thặng dư của 2 ngành. Năm 2010, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của 2 ngành đạt 16,6 tỷ USD nhưng chúng ta đã phải bỏ ra khoảng 11,5 tỷ USD để nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ cho quá trình sản xuất. Giá trị thu về của 2 ngành thực sự rất nhỏ so với hàng chục tỷ đồng kim ngạch xuất khẩu hàng năm.

Cụ thể, năm 2010, ngành dệt may chỉ chủ động được khoảng 30-40% nguồn nguyên phụ liệu, trong đó vải đáp ứng được 20-30% nhu cầu, bông đáp ứng được 10%, xơ thì phải nhập khẩu hồn tồn, chỉ có sợi là ngành dệt may chủ động được gần như hoàn toàn nhhu cầu sản xuất trong nước và xuất khẩu (xuất khẩu khoảng 2 tỷ USD năm 2010). Tỷ lệ nội địa hóa trong ngành dệt may rất khiêm tốn. Sau 8 năm tỷ lệ nội địa hóa ngun vật liệu chính (sợi và vải) chỉ tăng từ 0% đến 3%, những phụ liệu đơn giản như kim chỉ, khuy nút… cũng chỉ