1.1 .Khái quát về hoạt động cho vay và cho vay tiêu dung của NHTM
2.2. Thực trạng phát triển cho vay tiêu dung cá nhân tại VPBank CN Trần
2.2.2 Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dung cá nhân tại chi nhánh
Bảng 3: Doanh số cho vay tiêu dùng theo thời hạn (Đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Số tiền Tỷ trọng(%) Số tiền Tỷ trọng(%) Tổng doanh số CVTD 728.069 100 644.127 100 Cho vay ngắn hạn 122.316 16,8 126.893 19,7
Cho vay trung và dài hạn 605.753 83,2 517.234 80,3
(Nguồn: NHTM VPBank – CN Trần Thái Tông)
Doanh số CVTD năm 2012 đạt 728.069 triệu đồng, năm 2013 giảm xuống mức 644.127 triệu đồng. Trong đó, doanh số cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng nhỏ, năm 2012 chiếm 16,8% và năm 2013 chiếm 19,7%. Tỷ trọng của cho vay trung và dài hạn chiếm tỷ trọng lớn (năm 2012 là 83,2%, năm 2013 chiếm 80,3%) phản ánh đúng thực trạng về nhu cầu mua sắm các tài sản lâu bền như ô tô, nhà cửa… Năm 2012 doạnh số cho vay trung và dài hạn tăng do chính sách mở rộng cho vay tiêu dùng của ngân hàng, nhưng đến năm 2013 việc thắt chặt trong cho vay đã làm tỷ trọng cho vay trung và dài hạn giảm xuống từ 83,2% năm 2012 xuống còn 80,3% năm 2013.
Bảng 4: Doanh số cho vay theo mục đích
(Đơn vị: triệu đồng)
Chỉ tiêu
Năm 2012 Năm 2013
Số tiền Tỷtrọng(%) Số tiền Tỷtrọng(%)
Tổng doanh số cho vay 728.069 100 644.127 100
Mua nhà 485.622 66,7 416.106,2 64,6
Ơ tơ 222.061,1 30,5 209.341,2 32,5
Du học 9.464,9 1,3 7.085,4 1,1
Khác 10.921 1,5 11.594,2 1,8
Theo mục đích, cho vay mua nhà chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số CVTD của VPBank Trần Thái Tông. Năm 2012 đạt 484.622 triệu đồng chiếm 66,7%, năm 2013 đạt 416.106,2 triệu đồng đóng góp 64,6% trong tổng doanh số.
Tốc độ tăng trưởng của hoạt động cho vay mua nhà đã góp phần lớn vào tốc độ tăng trưởng của doanh số cho vay của Chi nhánh. Năm 2013 do hậu quả của khủng hoảng thị trường tài chính và thị trường bất động sản, doanh số cho vay mua nhà giảm xuống (giảm 14,3% so với năm 2012) khiến tổng doanh số cho vay cũng giảm xuống.
Cho vay ô tô là hoạt động phát triển mạnh mẽ nhất trong thời gian vừa qua ở các NHTM vì mức sống người dân tăng cao, nhu cầu mua sắm ô tô để phục vụ hoạt động đi lại hàng ngày và công việc là tăng nhanh. Năm 2012 đạt 222.061,1 triệu đồng ,năm 2008 là 209.341,2 triệu . Năm 2013 doanh số giảm so với năm 2012 (giảm 6%) vẫn nhỏ hơn mức giảm 11,4% của tổng doanh số cho vay, điều này cho thấy hoạt động cho vay ô tô sẽ phát triển trong tương lai.
Hoạt động cho vay du học và cho vay khác chiếm tỷ trọng nho trong tổng doanh số cho vay của Chi nhánh. Cả hai hoạt động này chỉ chiếm khoảng 3% tổng doanh số cho vay, nhưng các hoạt động đó vẫn có sự tăng trưởng mạnh qua các năm chứng tỏ nhu cầu tiêu dung của người dân ngày càng cao và phong phú.
b. Dư nợ cho vay tiêu dùng
Dư cho vay tiêu dùng của VPBank Trần Thái Tông năm 2012 đã đạt 532.947 triệu đồng. Năm 2013, doanh số cho vay tiêu dùng đạt 476.654 triệu đồng, giảm so với năm 2012 (giảm 56.293 triệu đồng. Sở dĩ doanh số giảm là do ngân hàng chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, các ngân hàng thắt chặt trong hoạt động cho vay.
Bảng 5: Dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn (Đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Số tiền Tỷtrọng Số tiền Tỷtrọng Dư nợ CVTD 532.947 100 476.654 100 Cho vay ngắn hạn 81.008 15,2 103.433,9 21,7 Cho vay trung và dài hạn 451.939 84,8 373.220,1 78,3
(Nguồn: NHTM VPBank – CN Trần Thái Tông)
Theo thời hạn cho vay, cho vay tiêu dùng được chia thành ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, trong đó cho vay trung hạn và dài hạn có tỉ trọng lớn. Năm 2012 đánh dấu sự mở rộng trong chi tiêu cho tiêu dùng của người dân đối với các hàng hoá lâu bền. Đến năm 2013, tốc độ tăng dư nợ trung và dài hạn đã giảm xuống nhưng vẫn đạt ở mức cao đạt tới giá trị 373.220,1 triệu đồng.
Dư nợ cho vay ngắn hạn có tỉ trọng nhỏ hơn trong tổng dư nợ CVTD của chi nhánh. Đối với ngắn hạn: tỉ trọng lần lượt trong năm là 15,2%, 21,7%.
Bảng 6: Dư nợ CVTD theo mục đích (Đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Số tiền Tỷ trọng( %) Số tiền Tỷ trọng(%) Tổng dư nợ CVTD 532.947 100 476.654 100 Mua nhà 368.799,3 69,2 312.208,4 65,5 Ơ tơ 158,818,2 29,8 149.669,4 31,4 Du học 9.060,1 1,7 5.719,8 1,2 Khác 6.928,3 1,3 9.056,2 1,9
(Nguồn: NHTM VPBank – CN Trần Thái Tông)
Cho vay mua nhà là một trong những sản phẩm phát triển nhanh nhất hiện nay của các ngân hàng thương mại, vì cùng với mức sống ngày càng tăng cao nhu
Tuy nhiên tỉ trọng cho vay mua ơ tơ vẫn cịn thấp so với cho vay mua nhà nhưng vẫn đạt được tốc độ tăng cao. Hứa hẹn thị trường này sẽ phát triển trong tương lai với tốc độ tăng cao hơn nữa.
Tỷ trọng của khoản vay du học và cho vay khác chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng nguồn cho vay, nhưng nó vẫn có sự tăng trưởng mạnh.
c. Nợ quá hạn cho vay tiêu dùng
Nợ quá hạn là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất phản ánh chất lượng của hoạt động cho vay đối với mỗi ngân hàng. Trong hoạt động cho vay tiêu dùng, nợ q hạn có đặc trưng là cao vì tính rủi ro của nó so với các loại cho vay khác.
Bảng 7: Tỉ lệ nợ quá hạn cho vay tiêu dùng
(Đơn vị: triệu đồng)
Chỉ tiêu 2012 2013
Nợ quá hạn CVTD (NQH) 2.451,56 3.384,25
Dư nợ CVTD 532.947 476.654
NQH/Dư nợ (%) 0,46 0,71
(Nguồn: NHTM VPBank – CN Trần Thái Tông)
Tỉ lệ nợ quá hạn CVTD trên dư nợ trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh lần lượt là 0,46%; 0,71%. Năm 2012, tỉ lệ này đạt mức thấp nhất do các chính sách cho vay chặt chẽ của ngân hàng nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro tín dụng, nhưng đến năm 2013, tỉ lệ này tăng lên 0,71% là do có nhiều khoản vay mà khách hàng khơng thể thanh tốn cho ngân hàng do chịu sự ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế.
Bảng 8: Tỉ lệ NQHCVTD theo đối tượng (Đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 NQHCV TD Tỷ trọng(%) NQHCV TD Tỷ trọng(%) Mua nhà 1.573,90 64,2 2.558,49 75,6 Ơ tơ 804,11 32,8 419,65 12,4 Du học 34,32 1,4 6,77 0,2 Khác 39,22 1,6 60,92 1,8
(Nguồn: NHTM VPBank – CN Trần Thái Tông)
Tỷ trọng NQH của các món vay cho mua nhà chiếm tỷ trong cao (năm 2012 là 64,2%, năm 2013 là 75,6%) so với các món vay dành cho ơ tơ, du học và cho vay khác. Năm 2013, NQH của cho vay mua nhà tăng cao (từ 64,2% lên 75,6%) là do khách hàng gặp khó khăn trong điều kiện kinh tế suy thối khơng có điều kiện thanh tốn cho ngân hàng đúng thời hạn.
Bảng 9: Tỉ lệ NQHCVTD/ Tổng NQH (Đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiêu 2012 2013 Nợ quá hạn CVTD (NQHCVTD) 2.451,56 3.384,25 Tổng NQH 7.661,12 12.534,25 NQHCVTD/Tổng NQH (%) 32 27
(Nguồn: NHTM VPBank – CN Trần Thái Tông)
Nợ quá hạn của các khoản CVTD trong tổng NQH của Chi nhánh giảm dần theo các năm: năm 2012 là 32%, năm 2013 là 27%. Lí do là do việc thắt chặt trong hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng,chỉ cho vay đối với những trường hợp đánh giá là tốt vì vậy khả năng thu hồi nợ là tốt.
Lợi nhuận là chỉ tiêu tổng hợp quan trọng nhất phản ánh sự phát triển của hoạt động cho vay tiêu dùng cả về số lượng và chất lượng.
Bảng 10: Tỉ trọng lợi nhuận cho vay tiêu dùng
(Đơn vị: triệu đồng)
Chỉ tiêu 2012 2013
Lợi nhuận CVTD 3.517,9 4.097,9
Tổng lợi nhuận 11.572,2 12.765,9
Tỉ trọng(%) 30,4 32,1
(Nguồn: NHTM VPBank – CN Trần Thái Tông)
Sự tăng trưởng trong doanh số, dư nợ, nợ quá hạn được tổng hợp lại trong sự gia tăng lợi nhuận CVTD của chi nhánh. Lợi nhuận từ hoạt động này của chi nhánh tăng theo thời gian với tốc độ ngày càng cao, phản ánh sự mở rộng hoạt động CVTD trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ của VPBank.