NHTMNN STT Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 1 Vốn chủ sở hữu 58,510 78,004 124,970 139,692 174,003 2 Tốc độ tăng VCSH 33.32% 60.21% 11.78% 24.56% 3 Tổng tài sản (TTS) 1,097,683 1,316,748 1,627,674 1,986,534 2,263,469 4 Tốc độ tăng TTS 19.96% 23.61% 22.05% 13.94% 5 VCSH/ TTS 5.33% 5.92% 7.68% 7.03% 7.69% NHTMCP STT Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 1 Vốn chủ sở hữu 92,755 135,011 166,542 208,374 200,012 2 Tốc độ tăng VCSH 45.56% 23.35% 25.12% -4.01% 3 Tổng tài sản (TTS) 655,371 1,145,501 1,732,607 2,289,760 2,201,289 4 Tốc độ tăng TTS 74.79% 51.25% 32.16% -3.86% 5 VCSH/ TTS 14.15% 11.79% 9.61% 9.10% 9.09%
Đơn vị tính: Tỷ đồng Nguồn: Tác giả tổng hợp từ BCTC của các NHTM
Bên cạnh đó, ta có thể dễ dàng quan sát thấy rằng tốc độ tăng của VCSH của các NHTM đồng hành cùng với tốc độ tăng nhanh của tổng tài sản trong giai đoạn 2008-2012, tuy nhiên lại có sự phân hóa khá rõ rệt giữa 2 nhóm NHTM về tỷ lệ VCSH trên tổng tài sản. Đối với nhóm NHTMNN, tốc độ tăng của VCSH đều có xu hƣớng nhanh hơn tốc độ tăng tài sản dẫn đến tỷ lệ VCSH trên tổng tài sản đƣợc cải thiện mặc dù tỷ lệ này vẫn cịn khá thấp. Trong khi đó, tỷ lệ VCSH trên tổng tài sản của nhóm NHTMCP lại có xu hƣớng giảm đều trong suốt giai đoạn, điều đó cho thấy rằng tốc độ tăng của VCSH không nhanh bằng tốc độ tăng rất mạnh của tổng
tài sản và cũng thể hiện rằng các ngân hàng này đang phụ thuộc nặng nề hơn vào nguồn vốn vay nợ bên ngoài, đặc biệt là thị trƣờng liên ngân hàng và các nguồn vay mƣợn khác (từ nƣớc ngồi, từ NHNN,…) và quy mơ vốn chủ sở hữu đang giảm sút tƣơng đối so tổng tài sản. Việc gia tăng sử dụng đòn bảy tài chính trong giai đoạn này sẽ làm gia tăng lợi nhuận nhƣng cũng đồng thời làm tăng rủi ro tài chính của các NHTM, điều này chắc chắn sẽ ảnh hƣởng rất lớn đến lợi nhuận của các NHTM nêu thiếu sự hợp lý trong phân bổ và sử dụng tài sản khi mà mức độ an toàn vốn đang suy giảm.
Ngoài ra, các NHTM cũng cần chú ý rằng việc tăng VCSH của các NHTM sẽ gặp khá nhiều trở ngại khi mà thị trƣờng chứng khoán ảm đạm và hoạt động kinh doanh của các NHTM đang gặp khó khăn.Nếu tăng VCSH theo phƣơng pháp cơ học thông qua phát hành cổ phiếu hàng năm và trích dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% từ nguồn lợi nhuận để lại thì quy mơ tăng vốn chủ sở hữu rất chậm. Cụ thể, tỷ lệ tăng trƣởng vốn bình quân của khu vực NHTMCP giai đoạn 2008-2012 là 20%, và khu vực NHTMNN là 25%.Tăng vốn theo hình thức này sẽ có giới hạn nhất định bởi lợi nhuận không thể tăng trƣởng vô hạn. Giải pháp để tăng trƣởng nhanh hơn là lựa chọn hình thức mua, bán, sáp nhập với các TCTD khác.
Hoạt động huy động tiền gửi khách hàng
Huy động vốn tiền gửi từ nền kinh tế của hai khối ngân hàng đã có sự chuyển biến rõ rệt với sự bùng nổ mạng lƣới chi nhánh của một số ngân hàng lớn nhƣ Vietcombank, BIDV, ACB, Sacombank, Techcombank đã dẫn đến tốc độ tăng trƣởng vƣợt bậc về huy động vốn, khai thác hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cƣ.Tốc độ tăng trƣởng huy động vốn bình quân của khu vực NHTMCP tăng 33%/năm trong giai đoạn 2008-2012, trong khi NHTMNN chỉ tăng trung bình 18%. Nhờ tốc độ tăng trƣởng huy động vốn cao nên khoảng cách số dƣ huy động giữa hai khu vực NHTMNN và NHTMCP giảm rất nhiều, tiệm cận ngay từ năm 2010.
Huy động vốn tiền gửi của khu vực NHTMCP có bƣớc tăng đột biến trong 3 năm từ 2009-2011 là do giai đoạn này các NHTMCP vẫn đƣợc quyền sử dụng công cụ lãi suất để cạnh tranh huy động vốn, điều này cũng cho thấy sự bất ổn định trong nguồn vốn huy động, do các ngân hàng thay vì nâng cao chất lƣợng sản phẩm lại cạnh tranh dựa trên lãi suất, khiến cho các khoản tiền gửi thƣờng nhanh chóng bị rút ra và đem gửi tại ngân hàng có mức lãi suất cao hơn. Tuy nhiên, tốc độ tăng trƣởng huy động vốn năm 2012 của NHTMCP chững lại trong khi nhóm NHTMNN có tốc độ tăng cao hơn h n nhóm NHTMCP. Điều này một phần do tác động của chính sách trần lãi suất huy động cũng nhƣ giới hạn tín dụng của NHNN.Trần lãi suất huy động khiến nhiều ngƣời lựa chọn ngân hàng có uy tín gửi tiền thay vì lựa chọn ngân hàng có mức lãi suất cao hơn. Hạn mức tín dụng cũng làm xoa dịu sức ép nhu cầu vốn của nhiều ngân hàng, đặc biệt các ngân hàng sử dụng tối đa nguồn vốn huy động từ nền kinh tế để cho vay.
Huy động vốn của khu vực NHTMNN tăng nhanh hơn trong năm 2012 so với khu vực NHTMCP là do sự cố tại một số NHTMCP. Thông tin về sự dịch chuyển nhân sự tại các NHTMCP hàng đầu tại Việt Nam nhƣ: ACB, Sacombank và Eximbank đã tạo ra những tin đồn về mất khả năng thanh khoản tại các ngân hàng
này. Hậu quả là một lƣợng tiền lớn đƣợc rút ra trong một một thời gian ngắn tại các ngân hàng này và đƣợc chuyển tới các NHTMNN.