1.2.1.2 .Đặc điểm của cạnh tranh ngân hàng thương mại
2.1. Giới thiệu khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt
2.1. Giới thiệu khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu ViệtNam: Nam:
2.1.1Quá trình hình thành và phát triển:
Eximbank được thành lập vào ngày 24/05/1989 theo quyết định số 140/CT của Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng với tên gọi đầu tiên là Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Bank).
Là một trong những NHTM cổ phần đầu tiên của Việt Nam, Eximbank đã chính thức đi vào hoạt động ngày 17/01/1990 với số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng. Hiện nay, Eximbank cĩ địa bàn hoạt động rộng khắp cả nước với Trụ Sở Chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh và 207 chi nhánh và phịng giao dịch trên tồn quốc và đã thiết lập quan hệ đại lý với 869 Ngân hàng tại 84 quốc gia trên thế giới.
Đến 31/12/2012 vốn điều lệ của Eximbank đã đạt 12.355 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 15.812 tỷ đồng và là một trong những Ngân hàng cĩ vốn chủ sở hữu lớn nhất trong khối Ngân hàng TMCP tại Việt Nam. Kể từ 20/10/2009, cổ phiếu Eximbank đã được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khốn Tp.HCM.
2.1.2Lĩnh vực hoạt động và Sản phẩm, dịch vụ của Eximbank
Với bề dày hơn 20 năm hoạt động, Eximbank luơn nằm trong nhĩm các Ngân hàng TMCP cĩ quy mơ lớn nhất, hoạt động đa dạng và rất năng động, khơng những trong tài trợ xuất nhập khẩu mà cịn ở những lĩnh vực khác của một ngân hàng bán lẻ. 2.1.3Hệ thống cơng nghệ thơng tin
Từ 1998, Eximbank đã nhận được sự tài trợ của Ngân hàng thế giới để thực hiện dự án hiện đại hĩa cơng nghệ ngân hàng và Eximbank đã xây dựng được hệ thống ngân hàng lõi đáp ứng tiêu chuẩn của một ngân hàng hiện đại, xử lý tự động và quản lý tập trung giúp cho Eximbank ngày một nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ, tạo điều kiện cho Eximbank phát triển thêm nhiều sản phẩm dịch vụ của một ngân hàng hiện đại. Với mục tiêu đa dạng hĩa sản phẩm – dịch vụ, đồng thời đáp ứng tốt
hơn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Eximbank đã và đang tiếp tục nâng cao hệ thống cơng nghệ thơng tin của ngân hàng
2.1.4Bộ máy tổ chức và hoạt động:
Với sự tư vấn của nhĩm chuyên gia Banking Group, từ tháng 08/2007 Eximbank đã mạnh dạn thay đổi mơ hình tổ chức từ “trực tuyến chức năng” đã tồn tại từ 1990 đến 2005, thành mơ hình tổ chức “ma trận chức năng” gồm 08 Khối chức năng để nâng cao quản trị rủi ro và cĩ vai trị tạo sự phối hợp của các bộ phận cĩ liên quan trực tiếp.
Đến tháng 04/2013 cơ cấu tổ chức của Eximbank gồm cĩ: Hội sở chính tại TPHCM, 1 Sở Giao dịch tại TPHCM, 206 chi nhánh và phịng giao dịch đặt tại các thành phố lớn. Tổng cộng Eximbank cĩ 207 điểm giao dịch trực tiếp với khách hàng. Với cấu trúc về mơ hình tổ chức theo khối như sơ đồ trên, cơ cấu tổ chức tại Hội sở gồm 8 Khối nghiệp vụ với 29 Phịng Ban.
Với mơ hình tổ chức như trên cĩ ưu điểm là tách biệt các hoạt động kinh doanh và quản trị theo hướng chuyên mơn hĩa thơng qua chuẩn hĩa các quy chế, quy trình và tách biệt vai trị giữa bộ phận trực tiếp quan hệ khách hàng và bộ phận quản trị kiểm sốt. Từ đĩ phát huy được tính chuyên nghiệp trong hoạt động tác nghiệp hàng ngày, gĩp phần đáp ứng một cách nhanh nhất đối với các yêu cầu của khách hàng, đồng thời kiểm sốt tốt rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
Tính đến 31/12/2012, Eximbank cĩ số lượng nhân sự là 5.800 người. Ban Tổng Giám Đốc bao gồm: Tổng giám đốc, 9 Phĩ Tổng giám đốc và tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc trong hoạt động điều hành gồm cĩ Kế tốn trưởng, các Giám đốc/Phĩ Giám đốc Khối, các Trưởng Phịng Ban tại Hội Sở và các Giám Đốc Chi nhánh.
Với mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực cĩ chất lượng cao, Eximbank luơn xem việc đào tạo nhân viên là một trong những nhiệm vụ then chốt. Tháng 12/2008, Eximbank đã thành lập Trung tâm đào tạo dựa trên nền tảng là Ban đào tạo trước đây và hiện tại Trung tâm đã gĩp phần cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu phát triển của Eximbank.
Cùng với chủ trương cải cách hệ thống ngân hàng của nhà nước từ năm 1989, Eximbank ban đầu hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tài trợ thanh tốn quốc tế để hỗ trợ hoạt động kinh tế đối ngoại. Tuy nhiên, hiện nay Eximbank đã mở rộng hoạt động, cung cấp sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng tất cả yêu cầu của các loại đối tượng khách hàng khác nhau và đã nhanh chĩng phát triển hệ thống kênh phân phối nhằm tiếp cận sâu và rộng đến mọi đối tượng khách hàng cũng như liên tục cải tiến hệ thống cơng nghệ thơng tin nhằm phát triển các sản phẩm dịch vụ dựa trên nền tảng cơng nghệ hiện đại.
2.1.5Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2009 đến 2012
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh (ĐVT: tỷ đồng)
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012
Tổng tài sản 65,448 131,105 183,567 170,156
Vốn huy động 46,989 70,705 72,777 85,519
Dư nợ cho vay 38,381 62,346 74,663 74,922
Vốn điều lệ 8,800 10,560 12,355 12,355
Vốn chủ sở hữu 13,353 13,505 16,302 15,812
Thu nhập lãi thuần 1,975 2,881 5,304 4,901
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 211 474 566 243
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh
ngoại hối và vàng 135 16 (88) (297)
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng
khốn kinh doanh (40) (2) _ _
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng
khốn đầu tư (186) (29) (2) (3)
Lãi thuần từ hoạt động khác 109 322 458 543
Lợi nhuận trước thuế 1,533 2,373 4,056 2,851
Lợi nhuận sau thuế 1,133 1,810 3,039 2,139
ROA 1.99% 1.85% 1.93% 1.25% ROE 8.65% 13.51% 20.39% 13.30% Số lượng chi nhánh và phịng
giao dịch 140 183 203 207
Số lượng khách hàng (người) 296,658 426,000 558,000 684,000 EPS 1.072 1.714 2.460 1.713
Tỷ lệ chi trả cổ tức 12.00% 13.50% 19.30% 8.00%
(Nguồn: số liệu Báo cáo tài chính Eximbank các năm 2009, 2010, 2011, 2012 ) 2.1.6So sánh một số chỉ tiêu giữa ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam và các ngân hàng thương mại cổ phần khác:
Để đánh giá thực trạng về Eximbank cần xem xét các chỉ số tài chính của Eximbank trong quan hệ so sánh với các NHTM cổ phần khác. Dưới đây tơi lựa chọn 8 ngân hàng cĩ thương hiệu được mọi người biết đến.
Bảng 2.2: So sánh chỉ số tài chính các ngân hàng năm 2012 (ĐVT:tỷ đồng)
Ngân hàng Vốn chủ sở hữu Vốn điều lệ Tổng tài sản Huy động vốn Dư nợ tín dụng EBIT Mạng
lưới ROE ROA
1 BIDV 26,494 23,012 484,785 358,019 324,254 4,325 655 12.9% 0.74% 2 Vietcombank 41,553 23,174 414,475 303,942 241,163 5,764 390 12.6% 1.13% 3 Vietinbank 33,625 26,218 503,530 460,082 333,356 8,168 157 19.9% 1.70% 4 ACB 12,625 9,377 176,308 135,512 102,815 1,043 346 7.1% 0.59% 5 Sacombank 13,414 10,740 151,282 123,753 98,728 1,315 416 7.2% 0.68% 6 Eximbank 15,812 12,355 170,156 85,519 74,922 2,851 207 13.3% 1.25% 7 Techcombank 13,290 8,848 179,634 111,462 68,261 1,018 316 5.6% 0.42% 8 MBBank 12,864 10,000 175,610 117,920 74,479 3,024 178 27.5% 1.97% Bình quân 8 ngân hàng 21,210 15,466 281,973 212,026 164,747 3,439 333 13.3% 1.06%
(Nguồn: số liệu được tổng hợp từ BCTC 2012 của các ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank, ACB, Sacombank, Eximbank, Techcombank, MBBank)
Nhận định: Eximbank chỉ riêng cĩ vốn chủ sở hữu là lớn hơn mức bình quân
chung của 8 ngân hàng (chỉ sau BIDV, VCB, Vietinbank) cịn lại các chỉ số tài chính khác (trừ EBIT, ROE, ROA) đều thấp so với mức bình quân 8 ngân hàng. Lợi thế về vốn chủ sở hữu giúp cho các hệ số về nợ và thanh khoản Eximbank cĩ mức an tồn. Các hoạt động cốt lõi của Eximbank về huy động vốn, cho vay và lợi nhuận đều chưa tương xứng với lợi thế của vốn chủ sở hữu và thấp hơn các đối thủ cạnh tranh cùng quy mơ. Nhận định trong vịng 1 – 2 năm tới tỷ suất sinh lời vẫn chưa thể khả quan, điều này đang gây áp lực rất lớn cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Eximbank về tính cạnh tranh của cổ phiếu EIB và kỳ vọng thu lợi của các cổ đơng.
Tổng tài sản
Biểu 2.1: Tổng tài sản của Eximbank từ năm 2008 đến năm 2012:
Với những ảnh hưởng bất lợi từ thị trường cùng với tác động của những quy định liên quan đến chấm dứt hoạt động huy động vàng, quy định về hạn chế đối với các hoạt động giao dịch vốn trên thị trường liên ngân hàng …quy mơ tổng tài sản của Eximbank đến cuối năm 2012 đã giảm 7% so với năm 2011. Sự thu hẹp quy mơ tổng tài sảncũng là xu hướng chung của nhĩm ngân hàng TMCP trong năm 2012.
Bảng 2.3: Tổng tài sản của các ngân hàng (ĐVT: tỷ đồng)
STT TỔNG TÀI SẢN 2012 KH 2013 Tăng trưởng so 2012 (+/-) Tăng trưởng so 2012 (%) 1 Vietinbank 503,530 555,000 51,470 10 2 BIDV 484,785 552,655 67,870 14 3 Vietcombank 414,475 451,778 37,303 9 4 Techcombank 179,934 193,986 14,052 8 5 ACB 176,308 183,000 6,692 3.8 6 MBBank 175,610 191,800 16,190 9 7 Sacombank 151,282 172,000 20,718 14 8 Eximbank 170,156 200,000 29,844 18
(Nguồn: số liệu tổng hợp từ BCTC 2012 và định hướng kinh doanh năm 2013 của các ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank, ACB, Sacombank, Eximbank, Techcombank, MBBank)
30
Xét về quy mơ tổng tài sản trong năm 2012 vừa qua, Vietinbank giữ vị trí dẫn đầu; sau đĩ lần lượt là BIDV, Vietcombank, Techcombank, ACB, MBBank, Sacombank và Eximbank ở vị trí thứ 8. Tuy nhiên Eximbank đã nỗ lực trong việc thu hẹp khoảng cách với 6 ngân hàng nêu trên. Trong trường hợp Eximbank duy trì tốc độ tăng trưởng tổng tài sản như hiện nay, dự kiến đến cuối năm 2013 Eximbank cĩ khả năng đứng vị trí thứ 4 trong khối các NHTM cổ phần.
Huy động vốn từ nền kinh tế:
Biểu 2.2: Huy động vốn của Eximbank từ năm 2008 đến năm 2012:
Về cơ cấu nguồn vốn, trong năm 2012 qua Eximbank đã tập trung phát triển nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư và tích cực tìm kiếm nguồn tài trợ từ các định chế tài chính nước ngồi nên nguồn vốn huy động đã tăng trưởng 18% so với năm 2011, đạt 85.519 tỷ đồng, hồn thành 86% kế hoạch.
Bảng 2.4: Huy động vốn của các ngân hàng ( ĐVT: tỷ đồng)
STT VỐN HUY ĐỘNG 2012 KH 2013 Tăng trưởng
so 2012 (+/-) Tăng trưởng so 2012 (%) 1 Vietinbank 460,082 495,000 34,918 8 2 BIDV 358,019 404,561 46,542 13 3 Vietcombank 303,942 340,415 36,473 12 4 ACB 135,512 151,773 16,261 12 5 Sacombank 123,753 143,800 20,047 14 6 MBBank 117,920 129,900 11,980 10 7 Techcombank 111,462 124,344 12,882 12
8 Eximbank 85,519 110,000 24,481 18
(Nguồn: số liệu tổng hợp từ BCTC 2012 và định hướng kinh doanh năm 2013 của các ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank, ACB, Sacombank, Eximbank, Techcombank, MBBank)
Năm 2013 được dự đốn là năm kinh tế thế giới sáng sủa hơn, tăng trưởng hơn năm 2012 nhưng chưa cao; với các thơng tin khả quan về tình hình kinh tế, sự phục hồi của thị trường chứng khốn so với giai đoạn đầu năm, nhu cầu sử dụng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp... đã tác động đến nhu cầu vốn huy động của các ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu tín dụng tăng cao, các ngân hàng tăng cường huy động vốn và đưa ra nhiều chương trình tiết kiệm dự thưởng. Xét về quy mơ vốn huy động thì Vietinbank giữ vị trí dẫn đầu; sau đĩ lần lượt là BIDV, Vietcombank, ACB, MBBank, Sacombank, Techcombank và Eximbank ở vị trí thứ 8. Tuy nhiên xét về dự kiến tốc độ tăng trưởng, Eximbank sẽ cĩ mức tăng trưởng huy động khá ấn tượng trong năm 2013 là 18%. Vị trí của Eximbank trong quy mơ vốn huy động vẫn ở hàng thứ 8, khơng thay đổi so với cuối năm 2012.
Hoạt động tín dụng:
Biểu 2.3: Hoạt động tín dụng của Eximbank từ năm 2008 đến năm 2012:
Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng cĩ xu hướng giảm, từ năm 2008- 2009 là 68%, từ 2009-2010 là 75%, từ 2010-2011 là 20%. Hoạt động tín dụng năm 2012 gặp khơng ít khĩ khăn, tăng trưởng tín dụng tồn ngành ngân hàng ở mức thấp nhất trong vịng nhiều năm trở lại đây do tình hình kinh tế suy giảm, kết quả là tổng dư nợ cho vay tổ chức kinh tế và dân cư cuối năm 2012 đạt 74.922 tỷ đồng, tăng 0,3% so với năm 2011, hồn thành 86% kế hoạch. Dự kiến, với lợi thế về hoạt động thanh tốn quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu, cùng với việc chính sách tiền tệ đã dần dần
được nới lỏng nhằm kích thích tăng trưởng tín dụng, Eximbank sẽ cĩ tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay cao hơn trong năm 2013.
Bảng 2.5: Dư nợ tín dụng của các ngân hàng (ĐVT: tỷ đồng)
STT DƯ NỢ TÍN DỤNG 2012 KH 2013 Tăng trưởng
so 2012 (+/-) Tăng trưởng so 2012 (%) 1 Vietinbank 333,356 362,691 29,335 8.8 2 BIDV 324,524 363,467 38,943 12 3 Vietcombank 241,163 270,102 28,939 12 4 ACB 102,815 115,153 12,338 12 5 Sacombank 98,728 108,600 9,872 12 6 Eximbank 74,922 86,160 11,238 15 7 MBBank 74,479 83,000 8,521 11 8 Techcombank 68,261 105,575 37,314 54,6
(Nguồn: số liệu tổng hợp từ BCTC 2012 và định hướng kinh doanh năm 2013 của các ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank, ACB, Sacombank, Eximbank, Techcombank, MBBank)
Xét về quy mơ dư nợ tín dụng thì Vietinbank vẫn đang ở vị trí dẫn đầu, sau đĩ lần lượt là BIDV, Vietcombank, ACB, Sacombank, Eximbank, MBBank, Techcombank. Trong năm 2013, Eximbank vẫn giữ vững quy mơ, thứ hạng hiện tại (tăng trưởng 15%); Trong khi đĩ, Techcombank cĩ mức tăng trưởng tín dụng vượt bậc (tăng trưởng 54,6%) nhưng bao gồm dư nợ trái phiếu.
Lợi nhuận trước thuế:
Trong bối cảnh mơi trường hoạt động cịn nhiều khĩ khăn, Eximbank đã nỗ lực tiếp tục cũng cố vị thế là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam, duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, đảm bảo tính thanh khoản và an tồn hệ thống. Kết quả hoạt động năm 2012, Eximbank đạt mức lợi nhuận trước thuế là 2.851 tỷ đồng, hồn thành 62% kế hoạch.
Bảng 2.6: Lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng (ĐVT: tỷ đồng)
STT LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 2012 KH 2013 Tăng trưởng so 2012 (+/-) Tăng trưởng so 2012 (%) 1 Vietinbank 8,168 8,600 432 5,3 2 Vietcombank 5,764 5,800 36 0,62 3 BIDV 4,325 4,720 395 9,14 4 MBBank 3,090 3,400 310 10 5 Eximbank 2,851 3,200 349 12,2 6 Sacombank 1,315 2,800 1,485 113 7 ACB 1,043 1,800 757 72,58 8 Techcombank 1,018 1,543 525 52
(Nguồn: số liệu tổng hợp từ BCTC 2012 và định hướng kinh doanh năm 2013 của các ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank, ACB, Sacombank, Eximbank, Techcombank, MBBank)
Xét về mặt lợi nhuận trong năm 2012, Eximbank xếp hàng thứ 5 sau Vietinbank, Vietcombank, BIDV và MBBank. Trong năm 2013, các Ngân hàng đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng và tăng cường lợi nhuận; dự kiến thứ hạng về lợi nhuận trước thuế của các Ngân hàng sẽ khơng thay đổi; tuy nhiên Sacombank cĩ sự tăng đột biến về lợi nhuận (tăng 113% so với năm 2012), nguyên nhân là do các khoản trích lập dự phịng của STB trước đĩ sẽ được xử lý trong năm 2013.
Vốn điều lệ
Biểu 2.5: Vốn điều lệ của Eximbank từ năm 2008 đến năm 2012:
Eximbank xếp vị trí thứ 3 về mặt vốn điều lệ trong khối các Ngân hàng TMCP (sau Vietinbank và Vietcombank). Trong năm 2013, các Ngân hàng Vietinbank, Eximbank, Sacombank và MBBank dự kiến sẽ tăng vốn. Sau khi các ngân hàng tăng vốn, Eximbank sẽ giảm 3 bậc, xếp vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.
Bảng 2.7: Vốn điều lệ của các ngân hàng (ĐVT: tỷ đồng)
STT VỐN ĐIỀU LỆ 2012 KH 2013 Tăng trưởng so 2012 (+/-) Tăng trưởng so 2012 (%) 1 Vietinbank 26,218 37,234 11,016 42 2 Vietcombank 23,174 23,174 0 0 3 BIDV 23,012 28,205 5,193 22,6 4 Eximbank 12,355 13,111 756 6,1 5 Sacombank 10,740 16,418 5,678 53 6 MBBank 10,000 15,000 5,000 50 7 ACB 9,377 9,377 0 0 8 Techcombank 8,848 8,848 0 0
(Nguồn: số liệu được tổng hợp từ BCTC 2012 và định hướng kinh doanh năm 2013 của các ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank, ACB, Sacombank, Eximbank, Techcombank, MBBank)
Lợi nhuận trên vốn cổ phần (ROE):
Biểu 2.6: Lợi nhuận trên vốn cổ phần của Eximbank từ năm 2008 đến năm 2012:
Với kết quả lợi nhuận đạt được trong năm 2012, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên