Nhìn vào bảng 2.2 và hình 2.3 cho ta thấy hầu như các ngân hàng có quy mơ lớn thì hiệu quả hoạt động sẽ cao, điển hình là năm 2012 ngân hàng Vietinbank, Vietcombank có ROA lần lượt là 1.96% và 1.1%. MB và Eximbank có ROA 1,97% và 1,2%. MB có ROE cao nhất đạt 27,26%, xếp thứ 2 là Vietinbank với 25,4%. Ngoại trừ VIB là NHTM có quy mơ nhỏ nhưng ROA khá cao đạt 0,8%, cao hơn BIDV với chỉ số ROA 0,74%.
2.1.3.Cơ cấu huy động vốn
Bảng 2.3. Tình hình vốn huy động của các NHTM năm 2012
(Đơn vị tính: Tỷ đồng)
STT NGÂN HÀNG Tổng huy động Huy động từ tiền gửi
31/12/2012 Tăng/giảm (%) 31/12/2012 Tăng/giảm (%) so với 2011 1 Vietcombank 303.900 25,8 284.414 25,3 2 Vietinbank 460.082 9,3 389.105 8,95 3 BIDV 331.116 35 303.059 31.3 4 ACB 140.700 -24 125.233 - 11,9 5 Sacombank 123.753 10,98 107.458 43,1 6 Techcombank 111.462 26 77.056 33,69 7 VIB 50.305 -30.9 39.061 -11,5 8 MB 152.358 26 117.747 31,4
500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 Tổng huy động
Huy động từ tiền gửi 150,000 100,000 50,000 0 9 Eximbank 70.516 31,1 85.519 18 10 SCB 124.963 11,07 79.193 35,1
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Báo cáo thường niên 2012 của các NHTM)
(Đơn vị tính: Tỷ đồng)
Năm 2012 là năm khó khăn đối với hoat động ngân hàng nói chung và hoạt động huy động vốn nói riêng. Trong năm, ngân hàng nhà nước nhiều lần điều chỉnh giảm mức lãi suất huy động, áp đặt trần lãi suất huy động, chỉ có huy động kỳ hạn dài mới áp dụng cơ chế thỏa thuận.Tuy nhiên, qua số liệu và biểu đồ tổng hợp, có thể thấy huy động vốn tại các NHTM vẫn có sự gia tăng đáng kể. Nhờ áp dụng nhiều chính sách phù hợp đi kèm với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, vốn huy động tăng cao tại các ngân hàng: Vietcombank tăng 25,8%, Eximbank tăng 31%, BIDV tăng 35%. Bên cạnh đó, huy động cũng có sự giảm đáng kể tại ngân hàng ACB và VIB do xảy ra những biến động chủ quan và khách quan trong quản trị ngân hàng.
2.1.4.Tình hình hoạt động tín dụng
Bảng 2.4. Tình hình hoạt động tín dụng của các NHTM năm 2012
(Đơn vị tính: Tỷ đồng) STT NGÂN HÀNG Dƣ nợ tín dụng Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dƣ nợ 31/12/2012 Tăng/giảm(+/-) (%) so với 2011 31/12/2012 (%) 1 Vietcombank 241.163 15,2 2,4 2 Vietinbank 333.356 13,6 1,46 3 BIDV 339.924 15,6 2,9 4 ACB 102.800 0,2 2,49 5 Sacombank 98.728 24,3 1,97
Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dƣ nợ SCB 7.2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 6 Techcombank 68.261 7,6 2,69 7 VIB 33.313 -22,1 2,7 8 MB 74.479 26,1 1,84 9 Eximbank 74.922 0,3 1,32 10 SCB 87.166 35,3 7,2
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Báo cáo thường niên 2012 của các NHTM)
(Đơn vị tính: %) Eximbank 1.32 MB 1.84 VIB 2.7 Techcombank 2.69 Sacombank 1.97 Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dƣ nợ ACB 2.49 BIDV 2.9 Vietinbank 1.46 Vietcombank 2.4
Do ảnh hưởng của việc tăng trưởng tín dụng cao trong những năm trước đây, chất lượng quản lý tín dụng khơng tốt cộng với tình hình kinh tế khó khăn là ngun nhân chính dẫn đến sự gia tăng của nợ xấu. Theo thống kê của Ngân hàng nhà nước, năm 2012 là 8,82%. Ngân hàng nhà nước cũng tiến hành phân bổ hạn mức tín dụng vàcó sự phân biệt theo 4 nhóm ngân hàng tùy thuộc vào tình hình tài chính và hiêu quả hoạt động: 17%, 12%; 8% va 0% để tạo mức tăng dư nợ hợp lý.
Từ bảng số liệu, có thể thấy các ngân hàng quy mô lớn giữ mức tăng trưởng tín dụng ở mức trung bình: Vietcombank tăng trưởng tín dụng 15,2%, Vietinbank mức tăng trưởng tín dụng là 13,6% và BIDV là 15,6%. Nhìn chung hầu hết các NH đều có tỷ lệ nợ xấu dưới mức 3%, chỉ riêng SCB có tỉ lệ nợ xấu cao, lên đến 7,2%. Tuy vậy mức tăng trưởng dư nợ của SCB lại khá cao, lên đến 35,3%. VIB có mức giảm dư nợ khá mạnh là 22,1%.
2.2. Thực trạng các nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng trên địa bàn TP.HCM. tiết kiệm của khách hàng trên địa bàn TP.HCM.
Để tìm hiểu thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm của khách hàng trên địa bàn TP.HCM, tác giả thực hiện phỏng vấn các chuyên viên khách hàng cá nhân tại 10 ngân hàng nghiên cứu. Các chuyên viên này là những người phụ trách trực tiếp mảng huy động tiền gửi của dân cư tại mỗi chi nhánh ngân hàng. Qua đó, tác giả sẽ có những đánh giá chungnhất về những mặt đạt được và những mặt còn tồn tại trong sự lựa chọn của khách hàng khi gửi tiết kiệm theo từng nhân tố riêng biệt.
2.2.1.Nhân tố lợi ích tài chính.
Theo đánh giá của các chuyên gia, lợi ích tài chính là nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng. Ở Việt Nam, tâm lý khách hàng khi gửi tiết kiệm ngồi mục đích an tồn tài sản thì lãi suất tiền gửi đóng vai trò rất quan trọng. Các khách hàng khi gửi tiết kiệm tại các ngân hàng đều có nhu cầu gửi tiết kiệm tại kỳ hạn hợp lý sao cho tiền lãi được hưởng là cao nhất.
Trong 10 ngân hàng tác giả nghiên cứu, tại các NHTM có quy mơ nhỏ, khách hàng có xu hướng gửi tiết kiệm với kỳ hạn ngắn, trong đó nhiều nhất là kỳ hạn một tháng. Thực tế là, khi có các chương trình khuyến mại hấp dẫn như tặng quà, quay số trúng thưởng, rút thăm trúng thưởng,…,vốn huy động từ tiền gửi tiết kiệm tăng cao. Chẳng hạn như các chương trình “Gửi tiền trúng vàng”, “Gửi tiền trúng thưởng ngơi nhà hạnh phúc” tại ACB đã thu hút lượng tiền gửi tiết kiệm rất lớn cho ngân hàng này sau giai đoạn khủng hoảng nội bộ. Tuy nhiên, trong những giai đoạn ngân hàng chưa có các chương trình hấp dẫn, khách hàng sẽ rút tiền để gửi sang ngân hàng khác có nhiều lợi ích hơn.
2.2.2.Nhân tố uy tín ngân hàng.
Các NHTM lớn có nhiều ưu thế khi huy động tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhờ thương hiệu đã được xây dựng. Những NHTM nhỏ khó khăn hơn khi huy động tiền gửi tiết kiệm của khách hàng vì cịn trong giai đoạn xây dựng thương hiệu để thu hút sự tin cậy của khách hàng.
Thực tế nghiên cứu thì lượng tiền gửi tiết kiệm huy động được tại các NHTM Vietinbank, Vietcombank, BIDV cao hơn rất nhiều so với các NHTM cịn lại (số liệu đã phân tích ở trên), đặc biệt là khi NHNN công bố công khai thông tin xếp hạng các NHTM và đề án tái cấu trúc hệ thống NHTM Việt Nam. Với tâm lý đảm bảo an toàn tài sản, khách hàng ln muốn gửi tiền của mình vào nơi đáng tin cậy.
2.2.3.Nhân tố cơ sở vật chất.
Ngân hàng là loại hình doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực đặc biệt. Do đó, vè bề ngồi của ngân hàng đóng vai trị quan trọng trong việc thu hút khách hàng. Khách hàng khi giao dịch nói chung với ngân hàng và đặc biệt khi chấp nhận gửi tiền tại ngân hàng thường quan tâm đến cơ sở vật chất của ngân hàng đó. Bởi lẽ, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại góp phần thể hiện quy mơ và khả năng tài chính của ngân
hàng. Từ đó tạo tâm lý an tồn và yên tâm cho khách hàng khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng đó.
Các NHTM đều hiểu rõ vấn đề này nên đã rất quan tâm đầu tư cho hệ thống cơ sở vật chất của mình. Hầu như trụ sở và các địa điểm giao dịch của các NHTM đều được chọn tại những nơi trung tâm, đông dân cư, tập trung cơ quan làm việc, doanh nghiệp hay kinh doanh, buôn bán,…Cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảng điện tử, áp phích quảng cáo sản phẩm,… đều được đầu tư cẩn thận để tạo sự thu hút và tin tưởng từ khách hàng.
2.3.4. Nhân tố năng lực phục vụ.
Năng lực phục vụ trong giai đoạn cạnh tranh ngân hàng gay gắt như hiện nay thể hiện chất lượng dịch vụ của ngân hàng khi phục vụ khách hàng. Các khách hàng khi giao dịch tại ngân hàng đều muốn giao dịch của mình được thực hiện một cách nhanh chóng nhất và được tư vấn tận tình nhất. Vì vậy, thủ tục càng đơn giản để thời gian giao dịch rút ngắn hơn nữa, đồng thời thái độ phục vụ nhiệt tình, chu đáo sẽ ảnh hưởng rất lớn sự thiện cảm cảu khách hàng đối với ngân hàng, từ đó tác động đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng.
Có thể nhận thấy là, các ngân hàng TMCP nhỏ thường có bộ phận tư vấn khách hàng riêng trước khi khách hàng vào thực hiện giao dịch trực tiếp với nhân viên giao dịch. Chẳng hạn, ngân hàng TMCP Sài Gịn thương tín Sacombank có bộ phận nhân viên tư vấn, ngân hàng TMCP Á Châu ACB có bộ phận tư vấn tài chính tiền gửi,… Điều này giúp khách hàng được tư vấn kỹ lưỡng theo đúng nhu cầu và quá trình giao dịch với giao dịch viên được rút ngắn.
2,3,5, Nhân tố ảnh hƣởng từ ngƣời thân.
Nhìn chung, tâm lí người Việt có xu hướng nghiêng về tình cảm và tin tưởng những người thân xung quanh. Do đó, sự giới thiệu và tác động của người thân cũng ảnh hưởng khá nhiều đến quyết định lựa chọn của khách hàng.
Các chuyên gia, chuyên viên tại các ngân hàngcho biết là, trong tổng thể các khách hàng gửi tiết kiệm tạo các NHTM này, thành phần khách hàng là người thân, bố mẹ, bạn bè của các nhân viên làm việc tại chính ngân hàng cũng chiếm tỷ lệ đáng kể. Đặc biệt, khi nhân viên vừa mới được tuyển dụng và đang trong giai đoạn thử việc, các NHTM đều giao một mức chỉ tiêu thực hiện để thử thách mức độ năng động, khả năng làm việc của các nhân viên, đồng thời đây cũng là cách để các NHTM thu hút lượng tiền gửi từ người thân, gia đình, bạn bè của những nhân viên này và tăng thêm lượng khách hàng mới cho ngân hàng.
2.3.6. Nhân tố thuận tiện trong giao dịch.
Yếu tố địa điểm cũng tác động đến tâm lý của khách hàng, một ngân hàng nằm ở vị trí thuận lợi như khu vực trung tâm, khu đông dân cư, đi lại thuận tiện… giúp khách hàng thu hút được nhiều khách hàng hơn. Khách hàng gửi tiết kiệm thường chọn những ngân hàng gần nhà, gần cơ quan làm việc để tiện giao dịch. Do đó, mạng lưới ngân hàng rộng khắp cũng giúp ngân hàng dễ dàng huy động hơn. Điều này cho thấy các NHTM lớn có nhiều ưu thế hơn vì các chi nhánh của nó nhiều và trải rộng toàn quốc.Tuy nhiên, việc mở rộng mạng lưới tùy thuộc rất tình vào năng lực của mỗi ngân hàng.Trong giai đoạn tái cấu trúc ngân hàng như hiện nay thì việc mở rộng mạng lưới ngân hàng bị kiểm soát chặt chẽ hơn bởi Ngân hàng nhà nước.
2.3.Thiết kế nghiên cứu.
Nghiên cứu của luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm trên địa bàn TP.HCM” sẽ được tiến hành theo 2 giai đoạn là nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng được thể hiện theo sơ đồ sau:
Bảng phỏng vấn sơ bộ 1
Cơ sở lý thuyết
Bảng phỏng vấn sơ bộ 2
Nghiên cứu định tính
(Thảo luận tay đơi, n = 10)
Bảng khảo sát chính thức Khảo sát thử (Để hiệu chỉnh bảng phỏng vấn, n = 20) Nghiên cứu định lƣợng (n = 250): Khảo sát 250 khách hàng. Mã hóa và nhập liệu. Làm sạch dữ liệu. Kiểm định bằng phần mềm SPSS. - - - - Kết luận
2.3.1.Nghiên cứu định tính
2.3.1.1.Mục tiêu
Tham khảo tài liệu thứ cấp, các nghiên cứu trước đây để chọn ra các tiêu chí cóảnh hưởng tới quyết định chọn lựa ngân hàng. Từ đó giúp gợi ý cho việc thiết lập câu hỏi đưa vào bảng khảo sát và tìm ra các biến đưa vào mơ hình nghiên cứu.
2.3.1.2.Quy trình
Bước đầu tiên của nghiên cứu định tính là điều chỉnh thang đo. Các biến được điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp bằng hình thức thảo luận tay đơi. Nội dung thảo luận sẽ được ghi nhận, tổng hợp làm cơ sở cho việc xây dựng và điều chỉnh bảng khảo sát.
• Xác định đối tượng thảo luận đầu tiên là các chuyên viên khách hàng cá nhân. Đây những người chịu trách nhiệm trực tiếp trong khâu huy động nguồn tiền gửi tiết kiệm cho ngân hàng: tiếp xúc, tư vấn, giải đáp các thắc mắc cho khách hàng,.. Chuẩn bị câu hỏi để thảo luận với chuyên viên khách hàng cá nhân của ngân hàng để tìm ra những yếu tố mà các nhân viên ngân hàng này cho là đóng vai trò quan trọng trong quyết định lựa chọn ngân hàng để gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân.
• Phỏng vấn sơ bộ 10 khách hàng đã từng gửi tiết kiệm để lấy ý kiến của họ về những nhu cầu, mong muốn khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Từ đó tìm ra những yếu tố quan trọng trong quyết định lựa chọn ngân hàng để gửi tiết kiệm của họ. Kết quả nghiên cứu sơ bộ sẽ là cơ sở dùng để thiết kế bảng câu hỏi cho nghiên cứu chính thức.
2.3.2.Nghiên cứu định lƣợng
2.3.2.1.Mục tiêu
Đây là giai đoạn nghiên cứu chính thức với kỹ thuật thu thập dữ liệu là phỏng vấn thông qua bảng câu hỏi. Dữ liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0.
Nghiên cứu định lượng nhằm kiểm định lại các thang đo trong mơ hình nghiên cứu, phân tích các dữ liệu thu thập được từ bảng khảo sát ý kiến khách hàng cá nhân để xác định sự tương quan hợp lý của các nhân tố với nhau rồi đưa ra kết quả cụ thể về đề tài nghiên cứu.
2.3.2.2.Qui trình.
Xây dựng bảng câu hỏi: bảng câu hỏi được xây dựng với các biến hợp lý dựa trên những kết quả nghiên cứu trước đây tham khảo từ nguồn tài liệu thứ cấp và cho thêm vào một số biến được nhận định là phù hợp với xu hướng hiện nay sau khi thực hiện thảo luận tay đôi trong giai đoạn nghiên cứu định tính.
Xác định số lượng mẫu cần cho nghiên cứu: 250 mẫu. Tác giả thực hiện phỏng vấn trực tiếp 250 khách hàng lần lượt tại các chi nhánh thuộc 10 NHTM kể trên tại các quận 1, 3, 10 ở TP.HCM. Số lượng khách hàng được khảo sát tại mỗi ngân hàng là 25 khách hàng.
Gửi Bảng khảo sát ý kiến khách hàng.
Thu nhận Bảng khảo sát.
Dữ liệu được xử lý thông qua việc sử dụng cơng cụ phân tích SPSS 16.0 theotrình tự sau:
Đánh giá độ tin cậy của thang đo:
Độ tin cậy của thang đo được đánh giá qua hệ số Cronbach alpha. Hệ số này là một phép kiểm định thống kê về mức độ chặt chẽ mà các mục hỏi trong thang đo tương quan với nhau. Hệ số này cho biết các đo lường có liên kết chặt chẽ với nhau hay không. Phương pháp này cho phép người phân tích loại bỏ những biến khơng phù hợp và hạn chế các biến rác trong mơ hình nghiên cứu (Hồng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). Qua đó, các biến không phù hợp sẽ bị loại nếu hệ số tương quan tổng biến nhỏ (<0.3) và thang đo sẽ được chấp nhận khi hệ số Cronbach alpha đạt yêu cầu (>0.6).
Phân tích nhân tố
Phân tích nhân tố khám phá là một phương pháp phân tích thống kê dùng để rút gọn một tập gồm nhiều biến quan sát phụ thuộc lẫn nhau thành một tập biến (gọi là các nhân tố) ít hơn để chúng có ý nghĩa hơn nhưng vẫn chứa đựng hầu hếtnội dung thông tin của tập biến ban đầu. Phân tích nhân tố sẽ được sử dụng để kiểm định sự hội tụ của các biến thành phần về khái niệm. Các biến có hệ số tương quan đơn giữa biến và các nhân tố (hệ số tải nhân tố) nhỏ hơn 0.5 sẽ bị loại. 2.4.Nghiên cứu chính thức và kết quả.
2.4.1.Thống kê mơ tả.
Bảng câu hỏi được xây dựng từ các biến dựa trên những kết quả nghiên cứu trước đây và cho thêm vào một số biến được nhận định là phù hợp với xu hướng hiện