2.4 Đánh giá hiệu quả kinh doanh tại Tổng Cơng ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt
2.4.2 Những tồn tại và nguyên nhân
2.4.2.1.Những tồn tại
* Kinh doanh bảo hiểm gốc: Mặc dù cũng như các doanh nghiệp khác nói chung và
doanh nghiệp tài chính nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng kinh tế thế giới nhưng kết quả hoạt động kinh doanh cho thấy PVI đang đạt được những thành công nhất định. Tuy nhiên tỷ trọng giữa các nghiệp vụ truyền thống của PVI và một số nghiệp vụ bảo hiểm tiềm năng khác vẫn chưa được cân đối.
Thật vậy, tỷ trọng giữa doanh thu thuần và doanh thu bảo hiểm gốc (hay nói một cách khác là tỷ trọng giữa phí thực thu và tổng phí bảo hiểm gốc) của PVI ở mức thấp, đồng thời trong cơ cấu phí bảo hiểm có sự mất cân đối về tỷ trọng giữa các nghiệp vụ truyền thống của PVI và một số nghiệp vụ bảo hiểm có thị phần lớn, tốc độ tăng trưởng mạnh và khả năng sinh lời cao trên thị trường bảo hiểm Việt Nam và quốc tế. Cụ thể xem kết quả kinh doanh năm 2009 ta thấy PVI chiếm thị phần tới 22% tổng thị trường bảo hiểm Việt Nam nhưng thị phần nghiệp vụ Bảo hiểm xây dựng lắp đặt của PVI chỉ chiếm 5% và thị phần nghiệp vụ Bảo hiểm sức khoẻ và tai nạn con người chỉ chiếm 7% của toàn thị trường đối với hai nghiệp vụ này. Trong khi đó đây là hai nghiệp vụ quan trọng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của thị trường ( Bảo hiểm Xây dựng lắp đặt chiếm tỷ trọng tới 18,2% và Bảo hiểm sức khoẻ và tai nạn con người chiếm 15,14% tổng doanh thu bảo hiểm gốc của thị trường). Hai nghiệp vụ bảo hiểm quan trọng này cũng có tỷ lệ phí bảo hiểm giữ lại không phải tái bảo hiểm cao nhất: Bảo hiểm xây dựng lắp đặt giữ lại chiếm tỷ trọng tới 39,94% và Bảo hiểm sức khoẻ và tai nạn con người chiếm tỷ trọng 21,92% tổng phí bảo hiểm giữ lại của thị trường. Đây là các chỉ tiêu rất quan trọng, thể hiện sức mạnh tài chính cũng như tình hình “sức khoẻ” thực sự của các công ty bảo hiểm.
PVI có cơ cấu nhân sự đơng nhưng mạng lưới các đại lý bảo hiểm cịn ít và hoạt động chưa hiệu quả, đa số tập trung vào một số chi nhánh chính như Hà Nội, Tp Hồ chí Minh, Vũng Tàu các đại lý cá nhân và khai thác các nghiệp vụ bảo hiểm đơn giản như bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm con người...
BaoMinh 18%
Biểu đồ 2.4: Thị phần của từng doanh nghiệp bảo hiểm đối với hai nghiệp vụ:
Bảo hiểm xây dựng và Bảo hiểm tai nạn con người
Error!
Bảo hiểm xây dựng lắp đặt
PV Insurance
Bảo hiểm sức khoẻ và tai nạn con người PJICO 21% PTI 4% Khác5% 4.57% PV Insurance 8.74% BaoMinh 18.57% BaoViet 47% Khác 19.81% PJICO 5.89% AAA 2.75%
Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam
BaoVie t 46.25%
* Kinh doanh tái bảo hiểm: Hoạt động nhận tái bảo hiểm đã được triển khai từ
năm 2004 nhưng doanh thu từ hoạt động nhận TBH chiếm tỷ lệ thấp so với toàn thị trường (năm 2009 chưa đạt tới 7%). Hoạt động kinh doanh nhận TBH từ nước ngoài là một hoạt động đầy tiềm năng và mang về cho công ty rất nhiều lợi thế, tuy nhiên mới chỉ được PVI triển khai một số hợp đồng.
* Hoạt động đầu tư : Hoạt động đầu tư vốn nói chung và hoạt động đầu tư tài chính nói riêng của PVI trong những năm gần đây đã có những đóng góp đáng kể trong kết quả kinh doanh. Kết quả đầu tư cho thấy thu nhập từ đầu tư vốn nhàn rỗi đã đóng góp một phần lớn trong tổng thu nhập của PVI. PVI đã mở rộng được các đối tượng khách hàng tham gia bảo hiểm thông qua việc hợp tác kinh doanh, đầu tư vốn tại các ngân hàng và các tổ chức tài chính tín dụng. Với việc sử dụng vốn nhàn rỗi vào các hoạt động đầu tư, PVI đã thực hiện tốt chức năng đầu tư vốn trở lại nền kinh tế quốc dân. Thông qua hoạt động đầu tư tài chính, PVI cũng đã thực hiện được việc giới thiệu, quảng bá và khuyếch trương thương hiệu với khách hàng, tăng uy tín trên thị trường.
Trong một thời gian dài từ khi thành lập cho đến năm 2004 Bảo hiểm Dầu khí chưa dành sự quan tâm đúng mức tới hoạt động ĐTTC, thời gian này công ty chỉ tập trung khai thác thị trường bảo hiểm phi nhân thọ mà chủ yếu là thị trường liên quan tới hoạt động của ngành Dầu khí. Đến năm 2005, trước sức ép về sự gia tăng của
doanh thu dẫn đến nguồn vốn đầu tư lớn, công ty mới thành lập một bộ phận độc lập thực hiện công tác quản lý và đầu tư vốn nhàn rỗi.
Cho đến nay, PVI đã bắt đầu tập trung vào mảng hoạt động này. PVI đã xây dựng được một danh mục đầu tư đa dạng, với nhiều loại tài sản khác nhau nằm trong danh mục đầu tư theo đúng quy định. Nếu những năm trước đây, danh mục đầu tư đơn điệu, vốn đầu tư chỉ tập trung vào tiền gửi CKH tại NH thì trong những năm gần đây danh mục đầu tư của công ty ngày càng được mở rộng và đa dạng hoá. Nhiều loại tài sản tài chính mới xuất hiện trên thị trường cũng được công ty bỏ vốn vào đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu công ty. . .
Với việc mở rộng đầu tư vào các loại tài sản tài chính thì gần đây thì tỷ trọng tài sản tài chính trên tổng tài sản đầu tư đã được nâng lên rất nhiều.
Tuy nhiên, phạm vi hoạt động đầu tư tài chính vẫn cịn bị bó hẹp, chưa mở rộng ra các địa bàn có nhu cầu về vốn lớn. Với một danh mục các ngân hàng đầu tư được phê duyệt trước cho mỗi thời kỳ đã vơ hình tạo ra sự cứng nhắc trong việc xác định phạm vi đầu tư.
Do chưa xác định được việc tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán là một nhu cầu tất yếu khi một DNBH phi nhân thọ phát triển vững mạnh, nên trong thời gian qua PVI chưa mạnh dạn đầu tư vào các loại cổ phiếu niêm yết trên thị trường. Sự tham gia vào thị trường chứng khoán với một lượng vốn rất nhỏ chứng tỏ quan điểm đầu tư dè dặt và cẩn trọng. Song để có thể trở thành một nhà đầu tư chứng khốn giỏi trong tương lai thì ngay từ bây giờ đã phải có sự quan tâm đầu tư đúng mức mặc dù có thể dự báo trước được nhiều biến động bất lợi do thị trường này chưa phát triển hoàn hảo.
2.4.2.2. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên: * Nguyên nhân khách quan:
- Thị trường bảo hiểm ngày càng có sự cạnh tranh hết sức gay gắt. Các công ty bảo hiểm đua nhau giảm phí bảo hiểm và áp dụng các điều kiện bảo hiểm mở rộng nên gây ra nhiều khó khăn cho các cơng ty bảo hiểm khác, làm tăng tỷ lệ bồi thường và tự gây khó khăn cho bản thân cơng ty trong việc thu xếp TBH.
- Chất lượng dịch vụ của các công ty bảo hiểm trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu của các người mua bảo hiểm: thời gian bồi thường kéo dài, vẫn cịn tình trạng trục lợi bảo hiểm...
Biểu đồ 2. 5 : Đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ của các Công ty bảo hiểm tại Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế
9 0 8 0 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 DNNN CTCP TNHH Liên doanh 100% vốn NN Rất tốt Đạt yêu cầu Khơng đạt u cầu (Nguồn: Bộ Tài chính)
Theo số liệu điều tra của Bộ Tài chính về việc khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ của các công ty bảo hiểm thuộc các thành phân kinh tế khác nhau tại Việt Nam thì tiêu chí chất lượng “rất tốt” ln rơi vào các công ty bảo hiểm 100% vốn nước ngồi, sau đó đến các cơng ty bảo hiểm liên doanh với nước ngồi rồi mới đến các công ty bảo hiểm nhà nước.
Các số liệu trong Bảng 2.3 cũng cho thấy sực ỳ khi tham gia bảo hiểm của các khách hàng trong nước. Trên 90% khách hàng không muốn chuyển đổi công ty bảo hiểm. Trong số chưa đến 10% khách hàng cịn lại nếu có thay đổi thì đa số cũng sẽ lựa chọn các cơng ty bảo hiểm 100% vốn nước ngoài. Như vậy, sức hấp dẫn của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam chưa cao và đây là khó khăn cho các cơng ty bảo hiểm Việt Nam nói chung và PVI nói riêng trong việc mở rộng, chiếm lĩnh thị trường.
Tỷ lệ %
Bảng 2.1 0 : Đánh giá về việc thay đổi công ty bảo hiểm của các khách hàng trong nước: TT Khách hàng thuộc các thành phần KT Khơng chuyển cơng ty BH (%)
Có chuyển cơng ty bảo hiểm (%) Tổng số Công ty BH VN Công ty BH NN 1 DNNN 90.7 9.3 3.7 5.6 2 CTCP 94.3 5.7 2.9 2.9 3 TNHH 98.5 1.5 0.0 1.5 4 Tư nhân 100.0 0.0 0.0 0.0 5 Liên doanh 89.2 10.8 0.0 10.8 6 100% vốn NN 97.2 2.8 0.0 2.8 (Nguồn: Bộ Tài Chính)
- Những quy định rằng buộc của pháp luật trong việc đầu tư vốn nhàn rỗi từ các quỹ dự phòng kỹ thuật phải đảm bảo an tồn, hiệu quả và duy trì khả năng thanh tốn thường xuyên của DNBH.
Chúng ta đều biết rằng việc đầu tư vào tài sản tài chính thường có rủi ro và mức độ rủi ro thường tỷ lệ thuận với lợi nhuận đầu tư đem lại. Tài sản đầu tư có tỷ suất lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn, nhất là đối với các tài sản tài chính. Do đó đối với PVI thì việc bảo đảm an tồn vốn đầu tư là rất quan trọng.
Với quan điểm đầu tư như vậy nên hình thức lựa chọn đầu tư của PVI ít tập trung vào các tài sản có thể có khả năng cho lợi nhuận cao như các loại cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp khơng có bảo lãnh…mà chỉ chủ yếu tập trung vào việc đầu tư tiền gửi CKH tại các NH hoặc cho vay. Việc phải đảm bảo khả năng thanh toán thường xuyên cũng tác động tới hoạt động đầu tư như làm cho kỳ hạn của việc gửi tiền tại các NH và thời hạn của các hợp đồng cho vay bị rút ngắn lại dẫn đến lãi suất không cao.
- Mơi trường đầu tư tài chính ở nước ta chưa thuận lợi do thị trường tài chính chưa hồn thiện. Thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đang diễn ra, và chưa thực sự phát triển, hấp dẫn đầu tư nên đã
ảnh hưởng đến quan điểm đầu tư vào loại tài sản này. Nên đã dẫn đến việc PVI thường lựa chọn các loại tài sản đầu tư mà có độ an tồn cao nhất.
- Trong lĩnh vực tài chính kế tốn, PVI quản lý thông qua các quy định, quy chế. Đối với hoạt động đầu tư vốn, PVI chỉ được đầu tư trong phân cấp. Về việc sử dụng quỹ dự trữ bắt buộc và nguồn dự phòng bảo hiểm phải đảm bảo các nguyên tắc:
+ Có báo cáo nghiên cứu khả thi được Tổng cơng ty phê duyệt. + Có hiệu quả kinh tế cao.
+ Khơng làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
+ Phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý tài chính tín dụng của Nhà nước, Tập đồn Dầu khí và Tổng cơng ty….
Ngồi ra, hàng năm phải lập kế hoạch sử dụng vốn tạm thời nhàn rỗi trình Tổng Cơng ty phê duyệt.
Đây là những yêu cầu hết sức chặt chẽ nhằm quản lý tốt nguồn vốn doanh nghiệp nhưng thực sự lại không thể phù hợp với yêu cầu của thị trường. Việc lập và trình các báo cáo nghiên cứu khả thi trước khi thực hiện đầu tư nhất là đầu tư vào tài sản tài chính là rất khó khăn cho doanh nghiệp. Chúng ta đều biết rằng, yếu tố thời gian trong hoạt động kinh doanh là rất quan trọng và đặc biệt quan trọng đối với lĩnh vực kinh doanh tài chính, tiền tệ và chứng khốn. Thời gian để lập và trình một báo cáo nghiên cứu khả thi và thời gian cho đến lúc được cơ quan quản lý phê duyệt báo cáo nghiên cứu sẽ làm tuột khỏi tay nhà đầu tư những cơ hội đem lại lợi nhuận cao.
* Nguyên nhân chủ quan:
PVI chưa có chiến lược, kế hoạch phát triển nghiệp vụ bảo hiểm giàu tiềm năng như: bảo hiểm xây dựng và bảo hiểm con người mặc dù thực tế cho thấy đây là nghiệp vụ được đánh giá là yếu so với các công ty khác ngang tầm trên thị trường như Bảo Minh và PJICO. Các kế hoạch kinh doanh được xây dựng chỉ dựa trên số liệu báo cáo của các chi nhánh, các phòng kinh doanh và chưa có sự phối hợp giữa các phịng chức năng trong việc nghiên cứu, phân tích và đánh giá thị trường. Do đó các kế hoạch đưa ra chưa sát với thực tế.
- Công tác tuyên truyền và tiếp thị, quảng cáo cịn yếu
PVI chưa chú trọng đến cơng tác tun tryền và tiếp thị, quảng cáo. Do vậy, khách hàng thường có rất ít thơng tin về PVI , thậm chí một bộ phận khách hàng cịn
nhầm lẫn PVI với cơng ty bảo hiểm khác. Website (http:www/pvi.com.vn) giới thiệu về PVI hiệu quả thấp, lượng thơng tin ít và khơng cập nhật…, vì vậy khơng đáp ứng được nhu cầu giao dịch đối với những khách hàng có quan tâm tới hoạt động của PVI. Đặc biệt PVI chưa tạo được thế mạnh khi triển khai cung cấp dịch vụ bảo hiểm ra ngồi ngành dầu khí. Hệ thống đại lý chưa được quan tâm xây dựng và phát triển đúng mức do việc tập trung vào thị trường bảo hiểm năng lượng có đối tượng khách hàng là các nhà thầu dầu khí và các doanh nghiệp lớn. Công tác tiếp thị chưa tốt, tại thị trường bảo hiểm Việt Nam, người ta mới chỉ biết đến Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam là một công ty mạnh trong các lĩnh vực bảo hiểm năng lượng, tài sản, tàu biển....
- Mạng lưới các chi nhánh và văn phòng đại diện của PVI còn mỏng
Hiện tại PVI mới chỉ có 24 chi nhánh, văn phịng đại diện đặt tại một số thành phố lớn có các hoạt động tìm kiếm thăm dị, khai thác và chế biến các sản phẩm dầu khí. Trong khi đó các đối thủ cạnh tranh như Bảo Việt, Bảo Minh, PJCO, PTI… đều các công ty trực thuộc hoặc các chi nhánh phủ khắp các địa bàn của cả nước.
- Trình độ của đội ngũ cán bộ vẫn cịn nhiếu vấn đề bất cập
Ln chú ý đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ nên hàng năm, PVI gửi khoảng 5 chuyên viên đi đào tạo chính quy chuyên ngành bảo hiểm ở nước ngoài. Đồng thời, tổ chức các cuộc hội thảo và các khoá đào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ chuyên môn và quản lý cho cán bộ trong PVI.
Tuy nhiên, sự phát triển ngày càng nhanh về công nghệ, dịch vụ trên thế giới và khu vực là một sức ép rất lớn đối với đội ngũ cán bộ của PVI. Chính vì vậy, các vấn đề bất cập về trình độ nghiệp vụ chun mơn và ngoại ngữ và của đội ngũ này cũng đã bộc lộ khi PVI tiến hành triển khai mở rộng thị trường, cạnh tranh với các đối thủ mới xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường Việt Nam khi Chính phủ mở rộng cánh của để hội nhập trong lĩnh vực bảo hiểm.
- Vẫn còn tồn tại tâm lý ỷ lại.
Với tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Tổng cơng ty dầu khí Việt Nam nay là Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nên PVI cũng có những lợi thế nhất định song cũng chính vì điều này cho nên nhiều năm liên tiếp, các phòng kinh doanh và các chi nhánh của PVI đã không chú trọng đến việc tự tìm nguồn kinh
doanh, mở rộng thị trường mà vẫn còn tâm lý ỷ lại vào các hợp đồng, các dịch vụ sẵn có trong ngành. Tâm lý này chứng tỏ PVI vẫn chưa thực sự dựa vào năng lực thực tế của chính mình để phát triển hoạt động kinh doanh, trong khi các đối thủ trực