2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG MHB
2.3.3. Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng MHB Chi nhánh Trà Vinh:
2.3.3.1. Phân tích tình hình huy động vốn:
Với phương châm “đi vay để cho vay”, trong thời gian qua ngân hàng MHB Chi nhánh Trà Vinh đã áp dụng nhiều biện pháp linh hoạt để thu hút nguồn vốn huy động nhằm chủ động trong công tác cho vay. Tuy nhiên, do đặc thù riêng của tỉnh là tỉnh nơng nghiệp, thu nhập bình qn đầu người chưa cao nên khả năng tích lũy chưa nhiều, mặt khác trên địa bàn tỉnh có rất ít các tổ chức kinh tế có nguồn vốn nhàn rỗi lớn nên công tác huy động vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư cho nền kinh tế còn nhiều hạn chế.
Kết quả huy động vốn tại Chi nhánh trong thời gian qua như sau:
Bảng 1: Tổng hợp tình hình HĐV của Ngân hàng MHB CN Trà Vinh
Đơn vị tính: Triệu đồng
Năm
Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009
1. Huy động vốn trên địa bàn 149.371 197.518 312.071 365.154
a) Tiền gởi của các TCKT 36.578 60.611 79.485 84.070 b) Tiền gởi tiết kiệm 73.734 112.500 196.312 225.596 c) Tiền gởi kỳ phiếu, trái phiếu 28.321 17.153 31.297 51.722
d) TCTD Khác 10.738 7.254 4.977 3.766
2. Nhận VĐH từ NH MHB 309.751 379.428 347.721 474.577
Tổng nguồn VHĐ 459.122 576.946 659.792 839.731
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của NH MHB CN TV từ 2006-2009)
- Qua bảng số liệu trên cho thấy, vốn huy động của ngân hàng MHB Chi nhánh Trà Vinh có sự tăng trưởng qua các năm, nhưng chiếm tỷ trọng chưa cao trong tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, trong bốn năm trở lại đây, bình quân tỷ lệ này chiếm khoảng 10,69 %/tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng.
- Năm 2006, vốn huy động của Chi nhánh là 149.371 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 32,53%/tổng nguồn vốn huy động. Trong đó tiền gởi của các tổ chức kinh tế là 36.578 triệu đồng, chiếm 7,97%/tổng nguồn vốn huy động, tiền gởi tiết kiệm 73.734 triệu đồng, chiếm 16,06%/tổng nguồn vốn huy động, tiền gởi kỳ phiếu, trái phiếu là 28.321 triệu đồng, chiếm 6,17%/tổng nguồn vốn huy động, tiền gởi của các tổ chức tín dụng khác là 10.738 triệu đồng, chiếm 2,33%/tổng nguồn vốn huy động. Huy động vốn tại Chi nhánh chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng vốn nên Chi nhánh phải nhận vốn điều hòa từ ngân hàng MHB là 309.751 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 67,47%/tổng nguồn vốn huy động.
- Năm 2007, vốn huy động của Chi nhánh là 197.518 triệu đồng, tăng 48.147 triệu đồng so với năm 2006, chiếm tỷ lệ 34,24%/tổng nguồn vốn huy động. Trong đó tiền gởi của các tổ chức kinh tế là 60.611 triệu đồng, chiếm 10,51%/tổng nguồn vốn huy động, tiền gởi tiết kiệm 73.734 triệu đồng, chiếm 16,06%/tổng nguồn vốn huy động, tiền gởi kỳ phiếu, trái phiếu là 28.321 triệu đồng, chiếm 6,17%/tổng nguồn vốn huy động, tiền gởi
của các tổ chức tín dụng khác là 10.738 triệu đồng, chiếm 2,33%/tổng nguồn vốn huy động. Vốn huy động của Chi nhánh năm 2007 tăng là do Chi nhánh đã áp dụng tốt các chính sách khách hàng. Mặc dù vốn huy động tăng nhưng cũng mới chỉ đạt 34,24%/tổng nguồn vốn huy động. Huy động vốn tại Chi nhánh vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng vốn nên Chi nhánh phải nhận vốn điều hòa từ ngân hàng MHB là 379.428 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 65,76%/tổng nguồn vốn huy động.
- Năm 2008, vốn huy động của Chi nhánh là 312.071 triệu đồng, tăng 114.553 triệu đồng so với năm 2007, chiếm tỷ lệ 47,30%/tổng nguồn vốn huy động. Trong đó tiền gởi của các tổ chức kinh tế là 79.485 triệu đồng, chiếm 12,05%/tổng nguồn vốn huy động, tiền gởi tiết kiệm 196.312 triệu đồng, chiếm 29,75%/tổng nguồn vốn huy động, tiền gởi kỳ phiếu, trái phiếu là 31.297 triệu đồng, chiếm 4,75%/tổng nguồn vốn huy động, tiền gởi của các tổ chức tín dụng khác là 4.977 triệu đồng, chiếm 0,75%/tổng nguồn vốn huy động. Vốn huy động năm 2008 tăng mạnh là do Chi nhánh tiếp tục áp dụng tốt các chính sách khách hàng, nên đã duy trì được nguồn tiền gửi của các khách hàng truyền thống, đồng thời thu hút thêm một số khách hàng mới. Ngồi ra, Chi nhánh tích cực thực hiện công tác huy động tiền gửi trong dân cư bằng các cơng cụ huy động có ưu đãi như: tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm có khuyến mãi,… Vốn huy động tại Chi nhánh tăng lên 47,30%/tổng nguồn vốn huy động, từ đó dẫn đến tỷ lệ nhận vốn điều hòa từ ngân hàng MHB giảm xuống còn 52,70%/tổng nguồn vốn huy động. Huy động vốn tại Chi nhánh dần dần từng bước đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng vốn.
- Năm 2009 vốn huy động của Chi nhánh là 365.154 triệu đồng, tăng 53.083 triệu đồng so với năm 2008, chiếm tỷ lệ 43,49%/tổng nguồn vốn huy động, trong đó tiền gửi của các tổ chức kinh tế là 84.070 triệu đồng chiếm 10,01%/tổng nguồn vốn huy động; tiền gởi tiết kiệm 225.596 triệu đồng, chiếm 26,87%/tổng nguồn vốn huy động, tiền gởi kỳ phiếu, trái phiếu là 51.722 triệu đồng, chiếm 6,16%/tổng nguồn vốn huy động, tiền gởi của các tổ chức tín dụng khác là 3.766 triệu đồng, chiếm 0,45%/tổng nguồn vốn huy động. Vốn huy động năm 2009 tăng, nhưng chỉ chiếm tỷ lệ 43,49%/tổng nguồn vốn huy động, vì thế Chi nhánh vẫn phải nhận vốn điều hòa từ Ngân hàng MHB là trên 50% . - Nhìn chung qua các năm nguồn vốn huy động có sự tăng trưởng mạnh do Chi
huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn và tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động của Chi nhánh chưa đồng đều và có chênh lệch khá cao, năm 2007 đạt tốc độ tăng 32,23% so với năm 2006, năm 2008 đạt tốc độ tăng 58,00% so với năm 2007, năm 2009 chỉ đạt tốc độ tăng 17,01% so với năm 2008. Nguyên nhân năm 2009 tình hình kinh tế Việt Nam đã dần phục hồi và đi vào ổn định, nên một số khách hàng đã rút tiền gởi ngân hàng đầu tư vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Trong các năm 2006 - 2009, tỷ lệ huy động vốn của Chi nhánh chỉ đạt từ 32 – 47%/tổng nguồn vốn huy động, do đó Chi nhánh phụ thuộc khá nhiều vào nguồn vốn nhận điều hòa từ ngân hàng MHB, từ đó làm hạn chế tính chủ động trong việc sử dụng vốn. Đặc biệt là những năm gần đây, lãi suất nhận vốn điều hòa từ ngân hàng MHB cao so với vốn huy động từ tổ chức và dân cư. Đến năm 2009, tình hình huy động vốn tại Chi nhánh có chiều hướng khơng thuận lợi, chiếm 9,84% thị phần của toàn địa bàn và chỉ 43,49%/tổng nguồn vốn huy động, từ đó Chi nhánh đã gặp khó khăn trong việc tự cân đối được vốn kinh doanh, vì thế, Chi nhánh phải tích cực hơn nữa trong cơng tác huy động vốn, bởi nguồn vốn trong dân cư là rất lớn. Ngoài ra, nhu cầu vốn để phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh cịn rất lớn do đó việc xây dựng kế hoạch phát triển nguồn vốn huy động là yêu cầu cần thiết trên cơ sở đó đảm bảo tính chủ động về nguồn vốn cho đầu tư tín dụng và cũng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại Chi nhánh.
2.3.3.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn - cho vay nền kinh tế:
- Hoạt động cho vay là hoạt động chính trong hoạt động tín dụng, thu nhập từ hoạt động cho vay chiếm tỷ trọng trên 95% trong tổng thu nhập của Chi nhánh, nên phần sử dụng vốn của Chi nhánh cũng như hoạt động tín dụng được hiểu như là hoạt động cho vay của ngân hàng MHB Chi nhánh Trà Vinh. Sự chuyển hóa vốn huy động sang vốn tín dụng để bổ sung vốn cho nền kinh tế khơng những có ý nghĩa đối với nền kinh tế mà cả đối với bản thân ngân hàng vì nhờ cho vay mà ngân hàng có nguồn thu nhập lớn, từ thu nhập đó đủ chi trả khoản lãi tiền gửi của khách hàng, lãi nhận vốn điều hòa từ ngân hàng MHB, bù đắp các chi phí hoạt động ngân hàng và tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng.
- Ngân hàng là “người đi vay” để “cho vay” do đó vốn huy động được, ngân hàng phải tìm cách làm thế nào để sử dụng cho vay được an toàn và hiệu quả nhất. Tuy nhiên hoạt động cho vay chứa đựng nhiều rủi ro nhất trong các hoạt động của ngân hàng. Vì
vậy, ngồi việc ngân hàng phải quản lý chặt chẽ các món vay, cịn phải tìm hiểu, thu thập thơng tin và lựa chọn những khách hàng đáng tin cậy để cho vay trong khả năng kiểm sốt của mình nhằm hạn chế ít nhất khả năng xảy ra rủi ro, đem lại lợi nhuận cho mình.
Bảng 2: Tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ tại NH MHB CN TV từ năm 2006-2009
Đơn vị tính: Triệu đồng
Năm
Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009
Tổng DSCV 353.297 770.167 1.159.028 1.531.647
- DS cho vay ngắn hạn 307.368 688.516 1.026.598 1.400.392 - DS cho vay trung-dài hạn 45.929 81.651 132.430 131.255
Tổng DSTN 283.336 646.314 1.090.529 1.352.788
- Thu nợ cho vay ngắn hạn 227.388 572.501 1.012.776 1.257.558 - Thu nợ cho vay trung-dài hạn 55.948 73.813 77.753 95.230
Tổng dư nợ 435.453 559.306 627.805 806.664
- Dư nợ cho vay ngắn hạn 340.393 456.408 470.230 613.064 - Dư nợ cho vay trung-dài hạn 95.060 102.898 157.575 193.600 Tỷ lệ tăng giảm dư nợ so với năm trước 19,14% 28,44% 12,25% 28,49%
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của NH MHB CN TV từ 2006–2009)
- Tình hình dư nợ của ngân hàng MHB chi nhánh Trà Vinh các năm qua cho thấy đều tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng trưởng không đồng đều, riêng năm 2008 tốc độ tăng trưởng tín dụng tụt thấp xuống (chỉ tăng 12,25%), nguyên nhân do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, nền kinh tế Việt Nam bị lạm phát cao, Chính phủ thắt chặt tiền tệ, lãi suất biến động liên tục và tăng cao, … nên nhà đầu tư rất thận trọng trong việc vay vốn để đầu tư vào sản xuất kinh doanh.
- Năm 2009, tốc độ tăng trưởng tín dụng của Chi nhánh đã tăng lên 28,49%, nguyên nhân: Chính phủ đã kiềm chế được lạm phát, nền kinh tế Việt Nam dần phục hồi và đi vào ổn định nhà đầu tư đã mạnh dạn và an tâm vay vốn để đầu tư, nhưng tỷ trọng dư nợ của Chi nhánh so tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn vẫn còn thấp chỉ chiếm 11,45%.
Bảng 3: Dư nợ tại NH MHB CN Trà Vinh theo thời gian từ năm 2006 - 2009 Đơn vị tính:Triệu đồng Chỉ tiêu Tổng dư nợ Ngắn hạn Trung-dài hạn ST % Tăng(giảm) ST % Tăng(giảm) 2006 435.453 340.393 78,17 30,71% 95.060 21,83 (9,53)% 2007 559.306 456.408 81,60 34,08% 102.898 18,40 8,25% 2008 627.805 470.230 74,90 3,03% 157.575 25,10 53,14% 2009 806.664 613.064 76,00 30,36% 193.600 24,00 22,86%
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của MHB CN TV từ 2006-2009)
Cơ cấu dư nợ giữa ngắn hạn và trung hạn - dài hạn qua các năm cho thấy Chi nhánh ln duy trì ổn định ở mức hợp lý với dư nợ ngắn hạn chiếm khoảng từ 75% - 80%/tổng dư nợ và tỷ lệ này đối với dư nợ trung – dài hạn là 20% - 25%/tổng dư nợ. Cơ cấu trên giúp cho Chi nhánh hoạt động cân đối và an toàn.
2.4. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG MHB CHI NHÁNH TRÀ VINH: MHB CHI NHÁNH TRÀ VINH:
2.4.1. Đánh giá thực trạng về chất lượng tín dụng:
Trong q trình phát triển kinh tế xã hội, giữa hai mặt: phía ngân hàng và khách hàng; chất và lượng ln có mối quan hệ tác động qua lại với nhau. Tăng trưởng tín dụng cũng khơng nằm ngồi quy luật này. Trước u cầu cần một nguồn vốn lớn để đầu tư phát triển kinh tế, trong những năm qua Chi nhánh luôn cố gắng tăng khối lượng cho vay đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn. Tuy nhiên, tăng trưởng nhanh dư nợ tín dụng, với quy mơ lớn thường đi kèm với nhiều rủi ro. Do đó, làm thế nào để đảm bảo cung ứng đủ vốn với nhu cầu ngày càng tăng phục vụ tăng trưởng kinh tế vừa đảm bảo được chất lượng tín dụng là vấn đề đã và đang được NHNN, các NHTM trên địa bàn đặc biệt quan tâm.
2.4.1.1. Tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ trọng nợ xấu tại Chi nhánh:
Bảng 4: Tình hình nợ quá hạn tại Chi nhánh từ năm 2006-2009
Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Nợ QH Tỷ trọng /∑dư nợ 2006 3.911 0,90% 2007 9.006 1,61% 2008 16.685 2,66% 2009 20.450 2,54%
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của NH MHB CN TV từ 2006-2009)
Qua bảng tổng kết về tình hình nợ quá hạn, cho thấy trong ba năm từ 2007 đến 2009 nợ quá hạn có xu hướng tăng cả về số tuyệt đối lẫn tương đối. Trong tổng nợ quá hạn thì phần lớn là nợ q hạn thơng thường do khách hàng thực hiện không đúng các nghĩa vụ cam kết với ngân hàng Riêng hai năm 2007 và 2008 theo bảng số liệu thì nợ quá hạn của Chi nhánh đã tăng khá mạnh cả về số tuyệt đối lẫn tương đối. Nếu thực tế nợ quá hạn của hai năm này đột ngột tăng mạnh như số liệu trên bảng báo cáo thì đó là một điều đáng lo ngại cho chất lượng tín dụng của chi nhánh. Đây là vấn đề mà Chi nhánh cần đặc biệt quan tâm (mặc dù tỷ lệ nợ quá hạn trong giới hạn cho phép), nhưng điều này sẽ ảnh hưởng đến mức độ an toàn và hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Sau những vụ án lớn liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, ngành ngân hàng cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nói riêng đã có những bước chuyển biến tích cực về chất lượng trong lĩnh vực tín dụng, nhiều cuộc hội thảo chuyên đề, nhiều văn bản chấn chỉnh, giám sát cơng tác tín dụng của Chính phủ, ngân hàng Nhà nước và các cơ quan ban ngành có liên quan liên tục được ban hành nhằm giúp cho các ngân hàng thương mại hoạt động an toàn và hiệu quả hơn. Để thấy rõ hơn chất lượng tín dụng của năm 2006 - 2009 của Chi nhánh, cần xét thêm một chỉ tiêu cũng nằm trong quyết định 493 và quyết định số 18 về phân loại nợ của ngân hàng Nhà nước, đó là chỉ tiêu nợ xấu. Nợ xấu là bao gồm các nhóm nợ: nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, trong đó nhóm 5 là nợ có khả năng mất vốn.
Bảng 5: Phân loại nợ tại Chi nhánh theo quyết định 493 và 18 Đơn vị: Triệu động Chỉ tiêu Năm Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5 Nợ xấu Tỷ trọng nợ xấu/∑dư nợ 2006 415.520 16.022 2.359 645 907 3.911 0,90% 2007 536.159 14.141 3.278 810 4.918 9.006 1,61% 2008 607.308 3.812 1.985 3.917 10.783 16.685 2,66% 2009 783.698 2.516 695 7.280 12.475 20.450 2,54%
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của NH MHB CN TV từ 2006-2009)
Năm 2006 tổng nợ xấu của Chi nhánh là 3.911 triệu đồng chiếm 0,90%/ tổng dư nợ cho vay, tương tự năm 2007 nợ xấu là 9.006 triệu đồng chiếm 1,61%/ tổng dư nợ cho vay, năm 2008 nợ xấu là 16.685 triệu đồng chiếm 2,66%/ tổng dư nợ cho vay, năm 2009 nợ xấu là 20.450 triệu đồng chiếm 2,54%/ tổng dư nợ cho vay. Qua số liệu trên cho thấy chỉ tiêu nợ xấu của Chi nhánh cũng có xu hướng tăng về số tuyệt đối, trong đó nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng liên tục và tăng mạnh ở các năm 2007 – 2008 (Từ 907 Tr/đ năm 2006 tăng lên 4.918 Tr/đ năm 2007 và 10.783 Tr/đ năm 2008). Đây là vấn đề chi nhánh cần phải đặc biệt quan tâm mặc dù tỷ trọng nợ xấu/tổng dư dư vẫn còn trong giới hạn cho phép.
Năm 2009 tỷ lệ nợ xấu có chiều hướng giảm, cho thấy Chi nhánh cũng đã chú trọng đến việc nâng cao chất lượng tín dụng nhằm tạo ra một “bảng cân đối sạch” trong giai đoạn hội nhập hiện nay.
Về tình hình chất lượng tín dụng của Chi nhánh trong những năm qua nhìn chung chưa có sự chuyển biến tốt về chất (Mặc dù tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu vẫn còn trong giới hạn cho phép), tuy nhiên để hoạt động của Chi nhánh ngày càng an toàn và hiệu quả hơn