Đơn vị tỉnh: Tỷ đồng
Chi tiêu Năm2016 Năm2017 Năm2018
So sánh Năm 2017/2016 Năm 2018/2017 Mức T/G Tỷ lệT/G Mức T/G Tỷ lệT/G
Tông doanh sô cv
336,8 354,7 4] 1,37 17,9 5,31 56,67 15,97
Doanh số CVTD 91,003 91,871 79,423 0,868 0,95 -12,448 -13,55
Tỷ trọng (%) 27,02 25,9 19,3 - - - -
(Nguồn: Báo cảo hoạt động kinh doanh tại PGD Âp Băc>
Qua bảng 2.4 số liệu trên ta thấy doanh số cho vay tiêu dùng năm 2017 mặc dù tăng trưởng nhưng vẫn còn rất chậm và thấp hơn nhiều so với tổng doanh số cho vay toàn ngân hàng. Cụ thê, tổng doanh số cho vay của năm 2016 là 336,8 tỷ đồng, đến năm 2017 tăng lên đạt 354,7 tỷ đồng tức là tăng lên 17,9 tỷ đóng (tương ứng tăng 5,31%) so với năm 20ỉ 6. Bước sang năm 2018 tông doanh số cho vay đạt 411,37 tỷ đồng, tăng lên 56,67 tỳ đồng (tương ứng tăng 15,97%) so với năm 2017.
Năm 2016 doanh số cho vay tiêu dùng đạt 91,003 tỷ đồng chiếm 27,02% trong khi doanh số cho vay toàn ngân hàng trong năm đó là 336,8 tỷ đồng, sang năm 2017 doanh số cho vay tiêu dùng đạt 91,871 tỳ đồng, tăng 0,868 tỷ dõng (khoảng 0,95%) so với năm 2016, vì trong năm 2017 PGD đã chủ động thực hiện các chính sách thắt chặt về cho vay tiêu dùng. Doanh số cho vay tiêu dùng tiếp tục chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh số vay toàn ngân hàng là 25,9% vỉ doanh số cho vay toàn ngân hàng cũng tăng nhanh đạt
354,7 tỷ đong. Năm 2018, tỉnh hình cho vay tiêu dùng sụt giảm, doanh sổ cho vay tiêu dùng chi đạt 79,423 tỷ đồng giảm 12,448 tỷ đóng chiếm 19,3% trong tổng doanh số cho vay, so với năm 2017 giảm đến 12,448 tỷ đồng (giàm khoảng 13,55%).
Dù đâ được triển khai trong một thời gian với nhiều hình thức đa dạng nhưng cho vay tiêu 2
dùng tại PGD còn rất nhiều hạn chế và non kém. Doanh so cho vay tiêu dùng hàng năm chỉ chiếm một phần rất nhỏ và tăng trưởng rất hạn chế, thị phần cho vay tiêu dùng của PGD vẫn còn khá bé so với CN các ngân hàng khác và so với nhu cầu tiêu dùng nói chung, số lượng khách hàng sừ dụng dịch vụ cho vay tiêu dùng của PGD Ấp Bắc cịn ít. So với tiềm lực cùa mình thì PGD Ấp Bắc hồn tồn có thể mở rộng thị phần cho vay tiêu dùng nhiều hon nữa trong thời gian tới.
■ Dư nợ cho vay ■ Dư nợ cho vay tiêu dùng ■ Tỳ trọng so với dư nợ cho vay Đơn vị tính: tỷ đông
Biểu đồ 2.3 Doanh số cho vay tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2018 Bảng 2.5 Dư nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2018
Đơn vị tỉnh: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm2016 Năm2017 Năm2018
So sánh Năm 2017/2016 Năm 2018/2017 Mức T/G Tỷ lệ% Mức T/G Tỷ lệ% Tổng dư nợ cv 460,436 482,321 540 21,885 4,75 57,679 11,96 Dư nợ CVTD 73,71 73,92 64,491 0,21 0,29 -9,429 -12,76 Tỷ trọng (%) 16,01 15,33 11,94 - - - - Dư nợ cho vay tiêu dùng cùa PGD có sự tăng giảm qua 3 năm; cụ thể: năm 2017 tăng 0,21 tỷ đồng, tương ứng tăng 0,29% so với năm 2016; nãm 2018 giảm 9,429 tỷ đồng, tương ứng giâm 12,76% so với năm 2017.
Tuy nhiên, do dư nợ cho vay tiêu dùng khơng những tăng chậm mà cịn giảm mạnh năm 2018, nguyên nhân do tổng dư nợ tín dụng tăng chậm (lần lượt 2 năm là 4.75% và 11.96%), dẫn đến tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng chiếm trong tong dư nợ ngày càng nhỏ. Cụ thể: năm 2016 là
16,01%, năm 2017 là 15,33%, nhưng đến năm 2018 chi cịn chiếm 11,94%. Tình hình trên cho thấy PGD chưa thực sự coi trọng đến việc cho vay tiêu dùng hay là việc cho vay tiêu đùng chưa phát triển mạnh tại PGD Áp Bắc cho đến thời điểm nay.
Nhìn chung ta thấy hàng năm dư nợ cho vay tiêu dùng đang có xu hướng giảm dần do tông dư nợ cho vay tăng trưởng chậm.
Đơn vị tính: tỷ đóng
Biểu dồ 2.4 Tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng và dư nợ cho vay
Băng 2.6 Dư nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn 2016-2018 phân theo thịi hạn vay
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm2016 Năm2017 2018Năm
So sánh Năm 2017/2016 Năm 2017/2016 Mức T/G Tỷ lệ% Mức T/G Tỷ lệ % Tông dư nợ CVTD 73,71 73,92 64,491 0,21 0,285 -9,429 -12,756 -Trong đó: Ngắn hạn 34,78 28,735 26,269 -6,045 -17,38 -2,466 -8,5819 Tỷ trọng (%) 47,18 38,87 40,73 - - - - -Trung - dài hạn 38,93 45,185 38,222 6,255 16,067 -6,963 -15,41 Tỷ trọng (%) 52,82 61,13 59,27 - - - -
(Nguồn: Báo cảo tồng kểt hoạt động kinh doanh của Agribank PGD Ắp Bắc)
Qua bàng phân tích cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng trong giai đoạn từ 2016 - 2018 cho thấy dư nợ cho vay của Agribank PGD Áp Bắc chủ yếu là dư nợ trung dài hạn, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ nhưng tỷ lệ này có xu hướng tăng: 52,82% năm 2016; 61,13% năm 2017 và đến năm 2018 tỳ lệ này 59,27%. Nguyên nhân tỷ trọng cho vay trung, dài hạn tăng là do nhu cầu khách hàng đầu tư mua đất xây dựng cơ sở và bên cạnh đó nguồn thu trà nợ cũng ổn định ở mức có lẵi cho người dân nên đã tạo tâm lý an tâm cho người dân trong việc vay vốn trung hạn và dài hạn đẽ mua đất, xây dựng nhà, sửa chữa nhà ở,... từ đỏ làm cho tỷ trọng vốn vay trung và dài hạn trên tổng dư nợ tăng. Trong khi cho vay tiêu dùng ngắn hạn là một kênh quan trọng cần hướng đến thì lại chiếm tỷ trọng thấp trong tổng dư nợ tiêu dùng. Cho vay tiêu dùng trung - dài hạn có thể mang lại nhiều rủi ro cho ngân hàng như khó địi nợ hơn, khả năng thanh khoản giảm, tăng thêm nợ quá hạn và nợ xấu cho ngân hàng, từ đó có thể làm giàm hiệu quả cho vay tiêu dùng của ngân hàng, ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Như vậy trong thời gian tới ngân hàng nên đầu tư nhiều hơn nửa vào mảng thi trường cho vay tiêu dùng ngắn hạn.
2.4.2 Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng
Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng phân theo sản phẩm vay giai đoạn 2016 đến 2018
Đơn vị tỳ đồng
Theo SP vay Năm2016 Năm2017 2018Năm
So sánh Năm 2017/2016 Năm 2018/2017 Mức T/G Tỷ lệ% Mức T/G Tỷ lệ % Tổng dự nợ VCTD 73,71 73,92 64,491 0,21 0,285 -9,429 -12,756 + Nhà đất 37,46 40,73 41,87 3,26 8,71 1,14 2,81 Tỷ trọng (%) 50,83 55,09 64,92 - - - - + Ơtơ 25,48 24,23 12,44 -1,25 -4,91 -11,78 -48,62 Tỷ trọng (%) 34,57 32,78 19,29 8 - - - - + Lao động nước ngoài 0 0 0 - - - - Tỷ trọng (%) 0 0 0 - - - - + Cầm cố giấy tờ có giá 0 0 2,84 0 0 2,84 0 Tỳ trọng (%) 0 0 4,396 - - - - + Tiêu dùng khác 10,77 8,96 7,34 -1,81 -16,76 -1,62 -18,16 Tỷ trọng (%) 14,61 12,12 11,37 - - - -
(Nguồn: Báo cảo tổng kết hoạt động tin dụng của Agribank PGD Ẩp Bắc)
■ Nhà đất s ô tô ■ Cầm cố giấy tờ có giá ■ Tiêu d ùng khác
Đơn vị tính: tỷ đóng
Biểu đồ 2.5: Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2018
Dự bào bảng số liệu 2.7 ta cỏ thể thấy rằng du nợ cho vay tiêu dùng của PGD Mỹ Tho chủ yếu là hai loại sản phẩm là cho vay mua nhà đất và ố tô. Đây là hai sản phẩm cho vay tiêu dùng truyền thống của PGD đã được triển khai áp dụng ngay từ lâu.
Giá xe ô tô cùa Việt Nam vào hàng đắt nhất thể giới là do sự bảo hộ cùa Nhà nước đối với ngành công nghiệp này và hiệu quà sàn xuất kém dẫn đến sự định giá khổng quá cao của các nhà sản xuất. Trong nhừng năm gần đây, tình hình tiêu thụ xe ơ tơ tăng trường đáng ké do khu vực tư nhân và du lịch phát triển mạnh. Đặc biệt khi có quyết định giảm thuế theo cam kết WT0, nhiều DN nhập khâu xe ô tô đã tuyên bố sẽ giảm giá cho KH mua xe mới nhập khẩu nguyên chiếc. Cộng với lộ trình giảm thuế trong nhừng năm tiếp theo, thị trường xe nhập kháu sẽ ngày càng sôi động, Chắc chắn giá xe liên doanh sản xuất trong nước cũng sẽ giàm theo. Nhu cầu mua ô tô của người tiêu dùng tăng cao. Nhưng PGD đã không sừ dụng được lợi thể nên đà làm cho tín dụng cho vay ơ tơ giảm mạnh, năm 2016 đạt 25,48 tỷ đồng, năm 2017 đạt 24,23 tỳ đồng giảm 1,25 tỷ đồng so với năm trước, năm 2018 chỉ đạt 12,44 tỷ đồng giảm 11,78 tỷ đong giảm đến (48,62% so với năm trước).
Cầm cố giấy tờ có giá năm 2018 đạt 2,84 tỳ do hệ thống ngân hàng Agribank vận động công nhân viên chức mua trái phiếu ngân hàng. Nên công nhân viên đâ mang trái phiếu ngân hàng vay để có tiền sử dụng cho mục đích khác.
PGD Áp Bắc vẫn chưa cho vay xuất khẩu lao động nước ngồi vì rủi ro cao, trên địa bàn thành phố Mỳ Tho chưa có nhiều người đi làm việc và lao động ở nước ngoài.
về các khoản vay khác cũng có dẩu hiệu giảm cụ thè năm 2016 đạt 10,77 tỷ đồng sang năm 2017 giảm xuống còn 8,96 tỷ đồng tức là giảm 1,81 tỷ đồng (16,76%) so với năm 2016, đến năm 2018 tiếp tục giảm xuống khi năm 2018 chỉ đạt 7,34 tỳ đồng (18,16%) so với năm 2017. Ngân hàng nên đây mạnh các khoảng vay này để cải hiện dư nợ cho vay tiêu dùng.
2.4.3 Nự quá hạn, nợ xấu
Bảng 2.8: Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu cho vay tỉêu dùng giai đoạn 2016-2018
Đom vị: %
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Nợ quá hạn 2,67 2,23 2,26
Nợ nghi ngờ 0,17 0,26 0,22
Nợ xấu 0,79 0,62 0,36
Chi tiêu nợ quá hạn của ngân hàng có xu hướng giàm, cụ thể là từ năm 2016 tỷ lệ nợ quá hạn là 2,67%, năm 2017 là giảm xuống 2,23%. Đèn năm 2018 nợ quá hạn chiếm 2,26% tăng 0,03% so với năm 2017. Điều này cho thấy nợ quá hạn giảm xuống nhưng lại có xu hướng tăng lên đó là điều khơng tốt, PGD cần có giải pháp đè điều chinh cách thu hồi nợ, đẽ tình trạng nợ q hạn khơng cịn tăng nửa.
Nợ nghi ngờ nãm 2016 là 0,17% đến năm 2017 tăng lênh 0,26% (tức tăng 0,09%), sang đến năm 2018 lại giảm xuống đạt 0,22% (tức giảm 0,04%), đó là dấu hiệu tốt khi PGD chú trọng đến các khoản nợ này.
Nợ xấu giàm đều qua các năm, cụ thể: năm 2017 là 0,79% giảm 0,17% so với năm 2016 và đến năm 2018 giảm xuống còn 0,36% (tức là giảm 0,26% so với năm 2017) tỷ lệ nợ xấu cùa ngân hàng ở mức thấp trên tong dư nợ cho vay tiêu dùng. Nhìn chung tuy có nợ xấu nhưng PGD vẫn thấp hơn chỉ tiêu của tinh giao.
2.4.4 Khách hàng vay tiêu dùng
Bảng 2.9 Số lượng khách hàng vay tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2018.
Đơn vị tính: người
Chi tiêu Năm2016 2017Năm Năm2018
So sánh 2017/2016 2018/2017So sánh Tăng, giảm % tăng giảm Tăng, giảm % tăng giam Tổng số khách hàng 2.26 7 2.314 2.352 47 2.07 38 1,64 Số khách hàng vay TD 496 482 389 -14 -2,80 -94 -19,39 Tỷ trong (%) 21.8 8 20.83 16.54
Bàng 2.9 cho thấy số lượng khách hàng giảm, từ 496 khách hàng năm 2016 xuống 482 khách hàng năm 2017 (giàm 2.8%) và năm 2018 xuống còn 389 khách hàng (giảm 19,39%), làm cho tổng lượng khách hàng vay tiêu dùng chiếm trong tổng số khách hàng của PGD đã giàm đáng kể, từ chỗ chiếm 21.88% vào năm 2016, giảm xuống chỉ còn 16.54% vào năm 2018. Nguyên nhân chính là do một số khách hàng sau khi hểt thời hạn vay đã tẩt toán với ngân hàng và không vay lại, số lượng vay mới có nhưng cùng khơng nhiều. Bên cạnh đó có nhiều khách hàng chuyển sang vay nông nghiệp.
2.5 Doanh số giữa cho vay kỉnh doanh, nông nghiệp, thủy sản so với cho vay tiêu dung.
Bảng 3.0 Cừ cấu theo thành phần kỉnh tế khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang từ năm 2016 đến năm 2018:
Đơn vị tỉnh: tỷ đồng
Đối tượng vay Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
So sánh 2017/2016 So sánh 2018/2017 Số tiền % Số tiền % Kinh doanh 49,196 43,006 46,790 -6,190 -12,58 3,784 8,80 Nông nghiệp 171,181 195,419 267,072 24,238 14,1 6 71,653 36,66 Thủy sàn 25,420 24,404 18,085 -1,016 -4,00 -6,319 -25,89 Tiêu dùng 91,003 91,871 79,423 0,868 0,95 -12,448 -13,55 Tổng cộng 336,8 354,7 411,37 17,900 5,31 56,670 15,97
(Nguồn: Bảo cáo hoạt động kinh doanh tại Agribank chi nhánh Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang)
Đơn vị tính: tỷ đơng
Biểu đồ 2.6 Co* cấu theo thành phần kinh tế khách hàng cá nhân Agríbank chi nhánh Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang từ năm 2016 đến năm 2018
So sánh các đối tượng vay Kinh doanh, Nông nghiệp, Thủy sàn đối với cho vay tiêu dùng ta có thè thấy.
Doanh so cho vay hoạt động kinh doanh năm 2016 là 49,196 tỷ đồng, đến năm 2017 đạt 43,006 tỷ đồng, giàm 6,190 tỷ đồng, tỷ lệ giảm so với năm 2016 là 12,58%; năm 2018 tăng so với năm 2017 là 3,784 tỷ đồng, tốc độ tăng là 8,8%.
Doanh sổ cho vay hoạt động nông nghiệp năm 2017 là 195,419 tỷ đồng, tăng 24,238 tỷ đồng so với năm 2016, tốc độ tăng là 14,16%. Đèn năm 2018 đạt 267,072 tỷ đồng, tăng so với 2017 là 71,653 tỳ đồng, tốc độ tăng là 36,66%.
Doanh số cho vay hoạt động thủy sản năm 2016 là 25,420 tỷ đồng, đến năm 2017 đạt 24,404 tỳ dõng, giảm 1.016 tỷ đồng, tỷ lệ giảm so với năm 2016 là 4%, năm 2018 giảm so với năm 2017 là 6,319 tỷ đồng, giảm 25,89% so với năm 2017.
Doanh số cho vay đối tượng cho vay tiêu dùng năm 2016 là 91.003 tỷ đồng, đến năm 2017 đạt 91,871 tỷ đồng, tăng 0,868 tỷ đồng, tỷ lệ tăng so với năm 2016 là 0,95%, năm 2018 giảm 12,448 so với năm 2017, tỷ lệ giàm là 13,55%.
So sảnh các số liệu từ bàng 3.0 với biểu đồ 2.6 cho ta thấy, năm 2017 so với năm 2016 các đối tượng vay kinh doanh giảm (12.58%) và thủy sản giảm (4%) ngược lại cho vay cho vay nông nghiệp tang (ỉ4.16%) và tiêu dùng tăng (0.95%). Đẽn năm 2018 đối tượng cho vay kinh doanh tăng (8.8%) và cho vay nông nghiệp tăng (36.66%) ngược lại vay thủy sản giảm (25,89%) và cho vay tiêu dùng giảm (13,55%).
Từ những số liệu trên ta thấy ngân hàng tập trung chủ yếu vào cho vay đối tượng nông 3
nghiệp và ngân hàng đã hạ lãi suất để nhiều hộ dân đã mạnh dạn vay vốn ngần hàng để chuyển đổi cơ cấu từ cây trồng, vật nuôi. Nhưng ngân hàng lại tăng lãi suất cho vay đối với đối tượng tiêu dùng và thắt chặt cho vay tiêu dùng đè tập trung vào cho vay nơng nghiệp.
Ngun nhân vì nhừng năm gần đây tình hình ngập mặn trên địa bàn tinh Tiền Giang diễn ra thường xuyên dẫn đến cây trồng và thủy sản chết hàng loại nên thành phố và ngân hàng Agribank Tiền Giang có chính sách hỗ trợ người nơng dẫn tái cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, từ đó dẫn đến ngấn hàng Agribank PGD Áp Bắc tái cơ cấu hạn chế cho vay các đối tượng thũy sản và cho vay tiêu dùng đe hô trợ cho ngành nông nghiệp.
2.6Đánh giá về hoạt động cho vay tiêu dùng tại PGD Âp Bắc
2.6.1 Những kết quả đạt đưực
Trong những năm qua, PGD Áp Bắc đã không ngừng nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng trên địa bàn và đạt được một số thành quà nhất định như sau:
Với lợi thẻ mạng lưới trải đều khắp trong Thành phố Mỳ Tho, PGD Áp Bắc được khách hàng tín nhiệm, tin tưởng, đồng thời được các cấp chính quyền ln quan tâm và hổ trợ từ nhiều mặt. Vì thể, PGD ln chiếm thị phần cao về dư nợ cho vay (540 tỷ đồng) và huy động vốn (503,288 tỷ đồng). Trong đó thị phần cho vay tiêu dùng đứng vị trí cao.
Trong các năm qua, khách hàng vay tiêu dùng thường vay món nhỏ nên đã phân tán được rủi